中国第三方支付市场用户和商户研究分析2008

1 中国第三方支付市场用户和商户研究报告2008 产品序列号: P-B-A-2008Q21169 1 中国第三方支付市场用户和商户研究报告2008 研究背景 易观基于对中国第三方支付市场的多年积累，结合对大样本研究的数据分析，完成了本报告。 随着整个网民规模的迅速增长，网民对第三方支付的需求也在增长。中国互联网经过“免费”的十年，将逐步进入“收费”的十年，第三方支付应用的渗透将成为互联网各项“2C”应用收费的基础。 本文旨在根据大样本的用户研究以及第三方支付企业的商户研究，解决如下问题： l 2007年中国第三方支付市场用户和商户的基本特征是怎样的？ l 中国第三方支付市场用户和商户的行为有什么样的特征？ l 中国第三方支付市场用户和商户的使用体验如何？ l 中国第三方支付市场用户和商户对于第三方支付服务的满意度如何？ l 中国第三方支付市场用户和商户未来的使用倾向如何？ 产品序列号: P-B-A-2008Q21169 2 中国第三方支付市场用户和商户研究报告2008 研究发现和建议 易观发现 个人用户部分 l 2007年中国网民中，互联网支付渗透率达21%。 l 互联网支付用户群体主要为大学专科、本科的高学历群体。学历为初中以下的用户仅占到1%，高中/职高学历的用户占8%，大专学历的用户占26%，本科学历的用户占56%，研究生及以上学历的用户占9%。 l 个人用户使用互联网支付的主要用途为网上购物，比例为91.6%。其次为（游戏、手机）充值、在线转账，比例依次为51%、30.8%。较少的为在线缴水电费、电话费，信用卡还贷，在线投资理财，在线订机票、酒店，比例均在20%左右。 l 个人用户使用互联网支付的主要原因为快捷方便省心，比例为81.6%。其次为互联网支付安全，比例为43%。因为商家只支持互联网支付而选择的用户占36.7%。其他原因的用户比例较少。 l 个人用户使用互联网支付单笔支付最高金额在100至3000元之间较为平均分布，总占比达77%。100元以下占比10%，3000元以上占比13%。 l 2007年中国网民中，手机支付渗透率达9%。 l 手机支付用户群体主要为35岁以下的个人用户。用户年龄分布中18岁以下的用户占到1%，18-24岁的用户占27%，25-30岁的用户占46%，31-35岁的用户占19%。年龄在35岁以上的用户比例，随年龄的增加而递减。 l 个人用户使用手机支付的主要用途为（游戏、手机）充值、网上购物，比例依次为47.4%，41.2%。其次为手机捐款、手机报等数字产品订阅和下载，比例依次为39.1%、27.7%。选择电子邮箱付费、缴水电费、订机票的用户比例较少，依次为19.7%，19.4%，14.7%。 l 使用手机支付的用户消费规模主要集中在51-300元的区间。个人用户使用手机支付规模，50元以下的用户占19%，51-100元的用户占21%，101-300元的用户占23%，301-500元的用户占17%，501-1000元的用户占11%。1000元以上的用户比例较少。 l 用户未使用手机支付的主要原因为手机支付的安全性，比例为46.8%。其次因为不需要、麻烦、手续费的原因而不使用互联网支付的用户比例在39.9%、28.1%、16%。 产品序列号: P-B-A-2008Q21169 3 中国第三方支付市场用户和商户研究报告2008 商户部分 l 商户对第三方支付服务的满意度汇总 商户类别\ 满意度指标 实物类B2C 网络预订类 虚拟商品和服务类 平均值 功能 53.3% 44.4% 61.4% 53.0% 价格 16.6% 22.7% 65.7% 35.0% 系统稳定性 65.9% 66.7% 71.4% 68.0% 交易安全 66.7% 77.8% 68.6% 71.0% 技术支持 46.7% 34.4% 74.6% 51.9% 营销支持 26.7% 44.3% 51.4% 40.8% 结算服务 53.4% 33.6% 62.9% 50.0% 平均值 47.0% 46.3% 65.1% 52.8% 产品序列号: P-B-A-2008Q21169 4 中国第三方支付市场用户和商户研究报告2008 易观建议 用户研究建议： l 针对存量市场：购物和充值类应用是用户使用第三方支付服务最主要的应用，应力争提升在该市场的商户渗透率，以提升用户规模和用户ARPU。流程繁琐和系统不稳定是用户主要的不良体验，也是第三方支付厂商最需解决的问题。 l 针对增量市场：研究发现，无论互联网支付还是手机支付，用户的粘性均较高，意味着增量市场的关键点在降低用户首次使用门槛。针对互联网支付的使用门槛主要集中在安全性方面，第三方支付厂商应在安全性上加强用户教育；而手机支付不仅在安全性上还在个人用户收费体系等方面存在门槛，制定更合理的收费和商业模式是手机支付发展的主要挑战。第三方支付厂商可以与商户联合推广，并对首次支付进行折扣等促销，以吸引增量用户。 商户研究建议： l 针对第三方支付厂商的建议： ÿ 对于存量市场，第三方支付厂商需设计更为灵活的价格体系以及结算政策，此为提升商户满意度的最主要方式，特别是针对实物类B2C商户和网络预订类商户的定价策略，以及网络预订类商户的结算周期设计。 ÿ 对于增量市场，显然虚拟物品和服务类商户的获取难度较低，而在实物类B2C商户和网络预订类商户方面，除了价格和结算问题外，更好的营销支持服务能够成为开拓市场的主要竞争力。 l 针对银行的建议：业务认知度较低是银行电子商务支付业务的主要问题，需加强再改方面的营销推广。网络预订类商户是银行开展电子商务支付业务的最合适客户，而通过树立价格、结算以及营销支持等方面的竞争优势，虚拟商品和服务类的商户以及实物B2C商户均有较大可能成为银行的客户。 产品序列号: P-B-A-2008Q21169 5 中国第三方支付市场用户和商户研究报告2008 正 文 目 录 1互联网支付个人用户研究.................................................................................1 1.1 个人用户基本信息.............................................................................................................1 1.1.1个人用户使用频次...........................................................................................................1 1.1.2用户性别特征..................................................................................................................2 1.1.3用户年龄特征..................................................................................................................3 1.1.4用户学历特征..................................................................................................................4 1.1.5用户职业特征..................................................................................................................5 1.1.6用户收入特征..................................................................................................................6 1.1.7用户地域分布特征...........................................................................................................7 1.2个人用户使用习惯..............................................................................................................8 1.2.1个人用户使用用途...........................................................................................................8 1.2.2个人用户使用原因...........................................................................................................9 1.2.3个人用户使用互联网支付消费规模.................................................................................10 1.2.4个人用户使用互联网支付单笔支付最高金额..................................................................11 1.2.5个人用户使用体验...........................................................................................................12 1.2.6个人用户未使用原因.......................................................................................................13 2 手机支付个人用户研究.....................................................................................14 2.1个人用户基本信息..............................................................................................................14 2.1.1个人用户使用频次...........................................................................................................14 2.1.2用户性别特征..................................................................................................................15 2.1.3用户年龄特征..................................................................................................................16 2.1