中国互联网地图市场年度综合分析2009

1 中国互联网地图市场年度综合报告2009 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 产品序列号：P-B-A-2009Q41622 I 中国互联网地图市场年度综合报告2009 研究背景 易观基于自己对位置服务市场，特别是互联网地图服务市场的多年积累，结合对大量业界专业人士的深访与二手资料分析，完成了本报告。 随着整个互联网的迅速发展和壮大，各类用户（包括企业及个人）对互联网电子地图业务的需求迅速攀升。互联网电子地图承载的数据量、信息传递的方式、销售方式及应用模式与传统的纸质地图有着巨大的差别，这一差别带来巨大的市场发展空间。传统的地图厂商、新兴的互联网门户及搜索厂商以及各类垂直应用服务提供商利用各自的固有优势，切入这一领域。但是，由于国内对电子地图各方面管制措施的布明确，互联网地图服务的市场预期究竟如何？用户需求如何释放和挖掘？商业模式如何创新？诸多问题困扰着互联网地图服务产业整个价值链。 基于对互联网地图服务价值链的精深理解和市场现状的全面把握，易观在对价值链进行深入剖析的基础上，对互联网地图行业的发展趋势及其带来的商机给出了一些前瞻性的预测和建议。 本文针对以下几个问题，对互联网地图行业的现状和趋势进行研究： l 产业环境：什么在困扰互联网地图产业的发展？ l 产业链：互联网地图产业主要参与者之间的合作关系 l 商业模式：互联网地图行业如何盈利？ PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 产品序列号：P-B-A-2009Q41622 II 中国互联网地图市场年度综合报告2009 研究发现和建议 易观发现 l 2009年，全国各地陆续开展整治互联网地图专项行动，各省市的互联网地图整顿工作是对2008年八部委联合发布的《关于加强互联网地图和地理信息服务网站监管的意见》的响应与实施，由于互联网地图市场的用户基数及地图调用量日益增长，互联网已经成为不可忽视的地图发布渠道。而测绘、地图领域一直是一块有着严格的准入和监管机制的敏感地带，因此互联网地图市场迎来频繁的市场整顿也是市场发展的必经阶段。 l 互联网地图服务产业链可以划分为两大部分：地理信息数据环节和网络服务提供环节。其中地理信息数据环节包括：地理信息采集商、POI信息提供商，这两者的之间多有角色重合；网络服务提供环节则包括：公众服务提供商、企业及垂直应用服务商。产业链具备如下特征：多个环节之间关系紧密，或属同一集团，或存在资本合作；产业链参与者职能扩大化，常常承担多重角色；地图数据提供商和地图服务运营商对整个产业的影响力度较大。 l 互联网电子地图数据提供商环节，从2009年前三季度的地图调用量来看，市场集中度很高，其中高德以49.7%的份额位居调用量首位，四维图新则以40.5%紧随其后，两家图商占据了互联网地图调用量的主要份额，其合作伙伴谷歌地图及Mapbar的下游合作伙伴为这两家图商贡献了较大的调用量份额。 l 公众地图服务提供环节，主要厂商可分为三类：以地图为主营业务的网站如Mapabc、Mapbar，综合性搜索引擎以及门户网站，从PV的分布上来看，综合性搜索引擎的地图服务PV更加集中，是用户最偏爱访问的地图服务类别。2009年前三季度，百度地图及谷歌地图两家占据了公众地图服务提供商PV份额的56%，其中百度地图的领先优势比较明显。 l 在“2009百度技术创新大会”上，百度公布了地图搜索全新版本,这是百度地图搜索自2005年9月正式发布以来最大的一次功能升级。微软公司推出的新款搜索引擎bing.com瞄准了4 大领域：购物、旅游、健康以及本地,地图搜索是bing的重要组成模块。地图搜索已经成为各大综合搜索引擎的必争之地。 l 2目前尽管互联网地图主要业务服务于大众用户，但除了少量手机地图业务以外，互联网地图业务对大众用户不收取任何费用，沿袭了互联网业务一贯的免费模式。互联网地图目前的盈利方向主要来自企业客户。根据业务形态及提供的服务的不同，目前主要的商业模式可以分为以下三类：数据基础服务模式、API模式、广告模式。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 产品序列号：P-B-A-2009Q41622 III 中国互联网地图市场年度综合报告2009 l 数据基础服务模式目前是互联网地图服务市场最主要的商业模式，2008年全年中国互联网地图服务市场基于数据基础服务模式的收入规模达到1.62亿人民币。预计2009年全年收入规模将达2.21亿元人民币，同比增长36.5%。至2012年，中国互联网地图服务市场基础数据服务模式收入规模将达3.48亿元。 l API模式自2008年以来收入规模有了较为明显的提升。2008年全年市场规模达0.51亿，同比增长90.3%，预计2009年全年市场规模将达0.98亿元。易观预计至2012年，该商业模式下的收入规模将达到2.98亿元。 l 2008年全年中国互联网地图市场广告模式收入规模达到0.32亿元，在整体互联网地图市场规模中占比相对较小，预计2009年全年广告模式收入规模将达0.45亿元，较上年增长42.0%。预计2012年，该模式的市场规模将达0.77亿元。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 产品序列号：P-B-A-2009Q41622 IV 中国互联网地图市场年度综合报告2009 易观建议 l 业内地图服务提供商应注重自身品牌建设。目前，主要的服务提供商，如Mapbar、Mapabc等往往通过与互联网门户、搜索引擎、生活类搜索等资源战略合作，以达到快速提高市场份额的目的。这种模式在用户量扩大的同时，也使得自身的品牌往往被用户忽略，难以有效识别。这使得整合门户难以通过后续的增值服务、标注服务等获得其他营业收入，在产业链上成为单纯的技术和数据提供商。因此，地图服务运营商应通过线下推广、CEO营销等方式加强自身品牌建设，以期获得较好的品牌认知度。 l 注重产业链的合作与整合。地图服务提供商通过向产业链上下游的合作，可以以低成本的方式加强POI信息收集、渠道推广方面的实力，对访问量、营收的提高均有较好的促进作用。地图服务运营商可与生活类搜索等行业开展全面合作，在餐饮、交通等POI信息方面，对有潜力厂商加以重点支持，以形成较好的协同能力与合作关系，共同获得市场收益。 l 探讨与电信运营商的合作方式，使自身在互联网方面的业务模式、用户数据和服务内容可以平滑转移至无线互联网，快速完成无线增值业务方面的产业布局。 l 注重服务深度，加强对用户行为的调研，与POI信息提供商合作，满足用户不断上升的服务需求。互联网地图业务应注重服务于对用户最有价值的信息，有一定的深度，如酒吧、餐厅、电影院等娱乐场所的特征描述、时间安排等。在此过程中，注重与用户的互动，发动用户的力量来完善数据。 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 产品序列号：P-B-A-2009Q41622 V 中国互联网地图市场年度综合报告2009 正 文 目 录 1定义及研究范畴 ................................................................................................ 1 1.1电子地图及互联网地图的概念 ........................................................................................... 1 1.2研究范畴 ............................................................................................................................ 3 1.3专业术语 ............................................................................................................................ 4 2中国互联网地图市场宏观环境分析 .................................................................... 5 2.1 PEST分析 ......................................................................................................................... 5 2.1.1政策环境 ......................................................................................................................... 5 2.1.2经济环境 ......................................................................................................................... 6 2.1.3社会文化环境 .................................................................................................................. 7 2.1.4技术环境 ......................................................................................................................... 7 2.2 2009年互联网地图服务市场大事记 .................................................................................. 8 3中国互联网地图服务产业链分析 ....................................................................... 9 3.1产业链整体分析 ................................................................................................................. 9 3.2产业链重点环节分析 .......................................................................................................... 11 3.2.1互联网电子地图提供商 ................................................................................................... 11 3.2.2公众地图服务提供商 ..................................................................................................