中国互联网出行市场专题研究报告2016

本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 城市交通与车主服务共筑互联网出行生态系统 中国互联网出行市场专题研究报告2016 2016/6/27 指数成长的比特动能 2 研究背景 自2006年中国互联网出行开始至今，互联网出行经历了从大众用户到行业用户的全面覆盖以及细分领域的不断探索。随着移动互联网的不断深化，网民生活方式的转变以及在企业信息化和智慧城市发展的推动下，互联网出行迎来了发展高峰期。基于对中国互联网出行价值链的深刻理解和市场现状的全面把握，Analysys易观在对互联网出行价值链进行深入剖析的基础上，对行业的发展趋势及其带来的商机给出了前瞻性的预测和建议。 互联网出行是指基于出行场景的互联网服务。根据运营模式的不同，互联网出行包含P2P租车，B2C租车，拼车，P2P专车，B2C专车，大巴，出租车，以及车主服务，如代驾，停车，加油，违章查询与代缴，汽车保险，汽车保养，试驾等。 研究背景 本报告所涉及的主要厂商：滴滴出行、Uber、神州专车、易到、神州租车，PP租车，嘀嗒拼车，微车，ETCP停车等。 本报告所研究的国家和区域：中国大陆，不包括港澳台地区。 研究定义 研究范畴 2016/6/27 指数成长的比特动能 3 研究方法 •第一个来源，易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。 •第二个来源，易观采用深度访谈的方式和互联网出行市场产业链相关环节的资深人士进行了深入的交流。 •行业公开信息 •行业资深专家公开发表的观点 •政府数据与信息 •相关的经济数据 •企业年报、季报 一手数据和信息来源 二手数据和信息来源 2016/6/27 指数成长的比特动能 4 易观发现和易观建议 Analysys易观研究发现，目前移动互联网整体发展环境良好，尤其是互联网出行，迎来了发展机遇：首先政策层面得到了政府的关注和鼓励，其次网民的生活越来越依赖移动互联网，再加上移动网络的升级，都为互联网出行提供了很好的发展环境。互联网出行与包括车主服务在内的其他领域进行深度融合，新的互联网出行领域将被继续挖掘。 易观发现 结合易观对于中国互联网出行市场的发展趋势及竞争力趋势研究，Analysys易观研究认为，未来中国主流互联网出行服务商将继续在原有基础上纵向深化用户体验，以优质的服务保证其服务下活跃用户数的稳定增长。同时，中国主流互联网出行服务商还将继续挖掘三四线城市的互联网出行潜力，并开始探索海外市场。此外，中国互联网出行市场中综合出行平台依靠强大的资源优势、成熟的商业模式，在自身覆盖的细分领域的竞争中占据了较多的市场份额。对资本市场而言，应该更多的关注有待深度挖掘的车主服务市场。 易观建议 中国互联网出行市场发展概况 指数成长的比特动能 目录 1 2 3 中国互联网出行市场细分市场分析 2016/6/27 5 4 中国互联网出行市场发展趋势 中国互联网出行市场典型厂商分析 2016/6/27 6 宏观环境对互联网出行市场形成利好 P（政治因素） 交通运输部出台《关于全面深化交通运输改革的意见》等多项政策，鼓励绿色出行，汽车共享。 “十三五规划”中明确提出要完善现代综合交通运输体系，智能化出行成未来发展方向。 E（经济因素） 2015年全年国内生产总值676708亿元，同比增长6.9%。 2015年全年中国居民人均可支配收入21966元，比上年名义增长8.9%。消费力的增长、消费者的乐观心理、强劲购买力对基于互联网出行的需求是有利的因素 。 互联网出行生态体系发展逐渐成熟，互联网出行+车主服务将成为新的经济增长点。 S（社会因素） 2015年中国境内活跃的手机网民数量达7.8亿，占中国人口数量的56.9%。 一二线城市交通状况持续恶化。 汽车限购限行相关政策陆续出台。 汽车维护成本过高。 私家车辆利用率低。 T（技术因素） 中国基础移动网络速度提升。 中国智能手机用户渗透率提升。 定位技术日益成熟。 中国征信体系逐步完善。 互联网 出行 中国互联网出行PEST 指数成长的比特动能 © Analysys 易观 www.analysys.cn 2016/6/27 指数成长的比特动能 市场启动期 （2014-2015） 应用成熟期 高速发展期 （2016-2019） 市场认可度 中国互联网出行市场AMC模型 I II III IV V VI A B C D E F G H © Analysys 易观 探索期 （2006-2014） 2010年易到成立 2012年快的打车、嘀嘀打车上线 2006年至尊用车、一嗨租车成立 2007年神州租车成立 2013-2014年快的打车、滴滴打车通过加强补贴进行市场推广 2013年Uber在中国试运营 www.analysys.cn 规模增长趋势图 滴滴出行发展表现 嘀嘀、快的相继成立 2015.9 2014 2013 2012 2013-2014加强补贴进行市场推广 用户规模曲线 收入规模曲线 2015 快的与滴滴宣布合并 2011年AA拼车、e代驾成立 国家层面肯定打车软件合法地位。中国互联网出行市场洗牌加剧 I 2015年2月14日快的打车与滴滴打车宣布合并 J 2015年10月神州专车和e代驾开展深度合作 行业发展阶段 2015年9月滴滴打车更名为滴滴出行 7 中国互联网出行市场已进入高速发展期 Analysys易观分析认为，中国互联网出行市场已进入高速发展期，并向平台化发展。 探索期（2006-2014）：业务创新和竞争升级。 启动期（2014-2015）：政府对互联网出行的监管逐渐加强，行业整合加剧。 高速发展期（2016-2019）：中国互联网出行服务将开始向平台化发展。 2016/6/27 指数成长的比特动能 8 软件层、硬件层、商业层共同支撑互联网出行服务 地图与交通数据 渠道级应用 B2C专车 交通工具 车载终端 移动支付 广告及应用分发 软件层 硬件层 商业层 P2P专车 B2C租车 P2P租车 拼车 出租车 大巴 车主服务 应用层 互联网出行产业链分析 www.analysys.cn © Analysys 易观 在互联网出行产业链中，软件层和硬件层是支撑应用层的基础，而商业层则决定资源变现。 目前中国互联网出行服务商多采取平台化战略，同时布局多个产业链环节以实现生态闭环。 中国互联网出行产业生态图谱 2016/6/27 指数增长的比特动能 9 互联网出行服务 车主服务 汽车保养 停车 试驾 汽车保险 渠道级应用 应用分发渠道 支付渠道 渠道商 终端 前装车载终端 移动终端 地图数据 交通数据 地图与交通数据 地图导航 专车 租车 巴士 拼车 出租车 代驾 加油 违章查询 线下服务载体 汽车厂商 服务场景 4S店 中国互联网出行市场发展概况 指数成长的比特动能 目录 1 2 3 2016/6/27 10 4 中国互联网出行市场发展趋势 中国互联网出行市场典型厂商分析 中国互联网出行市场细分市场分析 互联网专车：寡头格局即将形成 应用成熟期（2017-） 市场启动期 (2015-2016) 高速发展期 (2016-2017) 时间 A B C D I II III IV V E F G 探索期(2010-2015) ©Analysys 易观 中国互联网专车市场AMC模型 市场认可度 www.analysys.cn 2010年，易到上线。 2013年，AA租车上线。 2014年2月，Uber正式进入中国。 2014年7月，快的推出 “一号专车”,同年8月，滴滴打车推出“滴滴专车”。 2015年1月，神州租车推出神州专车，主打高端市场。 2015年下半年起，中国专车市场格局逐步稳定，竞争力较差的专车企业将被淘汰出局。 2016年起，中国专车市场将继续向纵深拓展，合乘模式、政企服务将逐渐成熟，同时向平台化延伸。 2016/6/27 指数成长的比特动能 11 Analysys易观分析认为，中国互联网专车市场处于市场启动期到高速发展期的过渡阶段。 探索期（2010-2015）：起初发展缓慢，互联网巨头加入，强补贴方式加速市场发展，培养用户习惯。 市场启动期（2015-2016）：政府监管加强，专车市场由渠道导向向服务导向转变。 2016/6/27 指数成长的比特动能 12 互联网专车：市场规模持续快速增长 41.4 86.8 109.7 132.7 109.9% 26.4% 20.9% 0%20%40%60%80%100%120%0204060801001201402015Q12015Q22015Q32015Q4交易规模（亿 元人民币） 增长率 © Analysys 易观 www.analysys.cn 2015Q1-Q4中国互联网专车市场交易规模 数据来源：中国互联网专车市场交易规模为在中国地区（含港澳台）运营的专车企业在全渠道（含PC端、移动端、第三方渠道、企业合作渠道）的补贴前交易规模（补贴额视作专车企业运营成本的一部分）。易观经过对专车服务企业、行业上下游企业、行业专家等进行深访，并与千帆监测统计的APP用户行为数据结合，通过易观自研发模型对中国互联网专车市场交易规模进行计算。 10.8% 3.3% 3.2% 4.5% 6.4% 7.6% 7.8% 10.9% 12.5% 10.4% 8.7% 78.3% 77.8% 78.8% 79.0% 0%20%40%60%80%100%2015Q12015Q22015Q32015Q4滴滴专车 Uber神州专车 其它 © Analysys 易观∙易观千帆 www.analysys.cn 数据来源：易观经过对专车服务企业、行业上下游企业、行业专家等进行深访，并与千帆监测统计的APP用户行为数据结合，通过易观自研发模型对专车服务订单量进行计算。千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截至2016年第1季度易观千帆基于对7.5亿累计装机覆盖、1.5亿移动端月活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2015Q1-Q4中国专车服务订单量占比 专车运营模式优劣势对比 2016/6/27 13 互联网专车：P2P与B2C专车运营模式各有优劣 P2P B2C 专车运 营模式 政策风险 P2P专车通过招募私家车主及私家车，存在较大运营政策风险。 政策风险 B2C专车所有车辆来自于自购或合作汽车租赁企业，运营政策风险较低。 高速扩张 P2P专车通过招募私家车主，经过简单培训即可加入P2P专车平台。扩张速度相对较高，人员流动性高。 共享经济 以共享经济理念及运营模式进行运营，充分利用闲置资源和沉没成本。 服务质量 高速扩张难以对服务质量进行统一。 用户安全 通过商业保险等手段保护用户安全。 价格低廉 共享经济盘活沉没成本降低乘客用车成本。 稳健扩张 B2C专车在招募司机后需经过严格培训才能上岗运营，扩张速度较低，人员稳定性高。 传统运营 以传统运营模式进行运营，购置车辆并招募司机。 服务质量 稳健扩张及严格培训保证较高的服务质量。 用户安全 除了商业保险外，还定制终端及配套软件保障用户隐私。 价格较高 B2C模式为保证较高服务质量导致价格高于P2P专车。 指数成长的比特动能 © Analysys 易观 www.analysys.cn 2016/6/27 指数成长的比特动能 14 应用成熟期 （2018-） 市场启动期 （2015） 高速发展期 （2016-2017） 时间 A B C D I II III IV V E F 探索期（2013-2014） ©Analysys 易观 中国互联网拼车市场AMC模型 市场认可度 www.analysys.cn 2013年，快拼