中国互联网新能源出行市场专题研究报告2016
本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 中国互联网新能源出行市场专题研究报告2016 2016年9月 前言 指数成长的比特动能 2 2016/9/29 自2006年中国互联网出行开始至今，互联网出行经历了从大众用户到行业用户的全面覆盖以及细分领域的不断探索。随着传统石油等传统能源的日渐枯竭和环境污染问题的日益严重，新能源出行成为新的潮流和趋势，并得到广大用户的认可。在移动互联网深化、企业信息化、智慧城市发展的推动下，互联网新能源出行迎来了发展高峰期。 互联网新能源出行：指以新能源汽车参与的基于出行场景的互联网服务。 本报告将针对中国互联网新能源出行的发展现状、细分领域发展、典型企业案例、未来发展趋势进行分析和研究。 本报告涉及的研究主体为：专车企业、传统整车企业、互联网分时租赁企业、互联网充电设施运营商。 本报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。 资料来源：报告中的资料来源于对国家政策、行业公开信息的研究，对业内资深人士和相关企业管理人员的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 研究背景 研究范畴 研究方法 目录 指数成长的比特动能 3 2016/9/29 中国互联网新能源出行市场发展现状分析 1 中国互联网新能源出行市场细分服务分析 中国互联网新能源出行市场趋势分析 2 3 2.1 新能源专车市场分析 2.3 新能源互联网充电市场分析 2.2 新能源分时租赁市场分析 2016/9/29 指数成长的比特动能 4 新能源汽车的发展作为国家战略，宏观环境利于行业发展 中国产业转型、培育新的增长点，发展新能源汽车上升为国家战略； 中央及各省市从产业规划、财政补贴、税收减免、行业管理及充电设施建设等方面进行全方位支持。 政治因素 2015年，中国车市增速明显放缓，且中国的汽车产业落后于发达国家，发展新能源汽车是中国汽车产业重塑产业结构，实现弯道超车的契机； 新能源汽车的经济性。 经济因素 2015年中国石油对外依达到60.6%，CO2排放量居全球首位，节约能源、减少污染意识日益深入人心； 80、90后逐渐成为消费主力，对新能源汽车接受度更高。 社会因素 电池、电机及电控核心技术取得突破性成果； 相比于燃油汽车，新能源汽车发动机的技术壁垒较低，中国与汽车工业发达国家处于同一起跑线； 中国车联网技术发展迅速。 技术因素 2016/9/29 指数成长的比特动能 5 多因素推动用户对新能源汽车认可的提升 •中央及地方从新能源汽车产业规划、财政补贴、税收减免等方面频频出台扶持政策； •部分城市对传统能源汽车采取限行限购政策，对新能源汽车降低牌照获取门槛。 •80、90后作为消费主力，对兼具经济性与环保性的新能源汽车持欢迎态度，随着相关技术升级，消费者认可度逐渐提高。 •各大车企及汽车经销商不断创新商业模式，出现新能源分时租赁、以租代售等模式，加速了新能源汽车的普及。 •相比于传统能源汽车，新能源汽车在汽车能源清洁度方面有所提升，有利于缓解大气污染。 阻碍因素 促进因素 中国新能源汽车市场阻碍与促进因素分析 •现阶段，中国新能源汽车市场存在骗补贴、质量差等不规范行为，行业亟待进一步规范。 •截至2015年年底，我国新能源汽车与充电设施配比为11.78:1，车桩配比不协调，用户充电不便，阻碍新能源汽车的进一步普及。 •现阶段，中国的电池技术水平不成熟，新能源汽车续航里程低，限制其进一步推广。 ©Analysys 易观 www.analysys.cn 中国新能源汽车市场AMC模型 指数成长的比特动能 6 2016/9/29 应用成熟期 市场启动期 (2015-2020) 高速发展期 (2021- ） 时间 A B C D I II III IV V E F G 探索期(2001-2014) ©Analysys 易观 中国新能源汽车市场AMC模型 市场认可度 www.analysys.cn 2001年。新能源汽车研究项目被列入国家“十五”期间“863”重大科技课题。 2010年，国家公布《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》。 2007年，国家发改委公布《新能源汽车生产准入管理规则》。 2016年，国家“十三五”规划提出到2020年累计产销500万辆电动汽车的目标。 2016年9月，财政部公布新能源汽车厂商骗补名单。并予以严惩。 2009年，国家发布《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》。 2014年，国务院发布《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》，宣布截止2017年底免征新能源汽车车辆购置税。 2015年，发改委发布《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》，提出建设“互联网+充电基础设施”产业生态体系。 H 2017年起，新能源汽车将进一步在营运车辆中得到普及，并继续渗透私家车领域。同时，新能源汽车产业链将加快与互联网的结合。 中国新能源汽车产业图谱 指数成长的比特动能 7 2016/9/29 新能源汽车生产商 电机系统提供商 电池提供商 乘用车生产商 新能源汽车应用 专车 巴士 分时租赁 销售服务商 汽车销售 售后服务 配套服务提供商 充电设备制造商 充电设备运营商 充电服务应用 充电设备解决方案提供商 商用车生产商 售后服务商 互联网公司 汽车金融服务商 电控系统提供商 汽车工具 目录 指数成长的比特动能 8 2016/9/29 1 中国互联网新能源出行市场细分服务分析 中国互联网新能源出行市场趋势分析 2 3 中国互联网新能源出行市场发展现状分析 2.3 新能源互联网充电市场分析 2.2 新能源分时租赁市场分析 2.1 新能源专车市场分析 指数成长的比特动能 9 2016/9/29 中国新能源专车市场发展时间尚短，发展潜力较大 2015.5 2015年5月，易到用车启动“E-Car计划”，陆续在北京、上海、广州、深圳上线数千辆新能源车型。 2015年5月，Uber在 武汉上线新能源专车服务，首批投入10辆广汽传祺GA5REV增程式电动汽车。 2015年6月，滴滴和北汽、上汽合作向北京、上海市场投放新能源专车，主要车型为北汽的EV150、EV200和上汽的荣威550。 2015.6 2016.7 2015年7月，吉利旗下曹操专车登陆青岛，全部采用新能源车型，首批投入上百辆吉利帝豪EV。 指数成长的比特动能 10 2016/9/29 中国新能源专车与传统能源专车优劣势对比 新能源专 车 传统能源专车 专车运 营载体 政策 国家出台多方面政策鼓励新能源汽车出行。对专车服务商而言更容易获得批量运营牌照。 政策 国家政策上对新能源汽车的利好一定程度上减缓了传统能源汽车的发展。 能源清洁度 新能源专车由电池提供能源，能源清洁度较高，不会产生污染物排放，有利于缓解大气污染。受到用户欢迎。 行驶里程 目前充满电后行驶里程约150-300公里，里程较短。专车司机会倾向于距离较短的订单，较少接受长距离订单。 续能 充电设备设施尚不完善，充电过程耗时较长。专车持续运营时间较短。 能源清洁度 传统能源专车由汽油提供能源，能源清洁度较低，尾气排放是造成大气污染、雾霾等问题的主要原因之一。 行驶里程 一般乘用车加满油后行驶里程约400-600公里，里程较长。订单距离对于专车司机的影响较小。 续能 传统加油体系已经非常成熟，加油过程方便快捷。专车持续运营时间较长。 性能 目前新能源汽车电池在恶劣环境中稳定性较差，专车服务商的维修保养成本增加。 性能 传统能源汽车对恶劣环境的适应能力较强，维修保养产业成熟，专车服务商相关成本较低。 成本 新能源汽车比同档次的燃油车价格低，专车服务商购置车辆的成本较低。同时，单位距离新能源专车能源成本低。 成本 专车服务商购置同等档次传统能源车辆的成本较高。同时，单位距离传统能源专车能源成本高。 指数成长的比特动能 11 2016/9/29 易到：多元化布局推动新能源专车发展 •易到与乐视旗下互联网充电桩服务商电桩、新能源分时租赁服务商零派乐享等共同构建互联网汽车生态。 •当前在易到平台，除了 特斯拉和雷克萨斯，其它 新能源专车均没有设置专门入口，去特殊化更有利于新能源专车服务的普及。 •由于充电桩等基础设施条件的限制，当前易到新能源专车服务主要集中在一线城市。 •易到与多个新能源汽车厂商合作，平台覆盖众多汽车品牌，面向不同消费层级用户，提供多元化服务。 车辆布局 城市布局 生态布局 平台布局 指数成长的比特动能 12 2016/9/29 易到：与多家车企合作，满足用户不同层次需求 易到合作主要新能源汽车品牌 特斯拉 雷克萨斯 丰田 北汽 •主要合作车型为Model S。 •2014年易到购买百余辆特斯拉。 •在易到平台有专门的入口。 •特斯拉定位高端用户，对易到而言亦提升品牌影响力的效果。 •双方主要是品牌营销方面的合作。车辆持有方是雷克萨斯，易到提供推广平台。 •在易到平台有专门的入口。 •雷克萨斯定位中高端用户，与易到自身定位相契合。 •主要合作车型为普锐斯。 •2015年易到购买数十辆普锐斯。 •在易到平台没有专门的入口。 •普锐斯主要在上海地区运营。 •主要合作车型为北汽E150、E200系列。 •在易到平台没有专门的入口。 •合作方式包括为汽车经销商提供用车平台、易到向车企购买车辆。 指数成长的比特动能 13 2016/9/29 发展趋势：新能源专车在城市扩展、车辆选择、运营模式方面具备独特的发展特色 新能源专车服务商的城市布局战略关键取决于当地充电基础设施的完善程度，以及关于新能源汽车的相关政策和财政补贴力度等。 当前新能源专车的车辆数量和车型都比较有限。随着新能源汽车技术的提升和政策的推动，车辆数量将有较大增幅，车型中国产车型将占据较大比重。 受限于充电耗时较长、续航里程较短的因素，新能源专车运营模式将以B2C为主。 城市扩展 车辆选择 运营模式 目录 指数成长的比特动能 14 2016/9/29 2.2 新能源分时租赁市场分析 1 中国互联网新能源出行市场细分服务分析 中国互联网新能源出行市场趋势分析 2 3 中国互联网新能源出行市场发展现状分析 2.1 新能源专车市场分析 2.3 新能源互联网充电市场分析 2016/9/29 指数成长的比特动能 15 从2015年起新能源分时租赁市场受到资本市场及创业者的关注 2014.09 友友租车完成1000万美元A轮融资 2014.08 上汽与一嗨租车合作布局分时租赁 2015.03 行之有道平台上线 2013.07 EVCARD成立 2015.10 苏打出行完成1692万元人民币A轮融资 2015.01 壹壹租车成立 2014.03 友友租车成立 2011.08 车纷享成立 2015.05 力帆集团投资成立盼达用车 2015.05 乐视成立零派乐享 e享天开与EVCARD合并，成立环球车享 2016.06 2015.05 2013.05 宜维租车成立 一度用车成立 2015.05 合康变频成立武汉畅的，6月成立北京畅的 庞大和北汽合作推出Ready Go 2015.04 2013.06 易卡租车成立 2015.07 苏打出行成立 2015.07 壹壹租车完成1000万元人民币天使轮融资 2015.04 上汽推出e享天开 2013.07 车纷享完成1000万元人民币A轮融资 2015.08 联程共享成立 2014.12 深圳金钱潮成立 2014.06 北汽联手富士康推出GreenGo绿狗租车 2016.02 首汽集团推出Gofun出行 2016.03 EZZY上线 2016/9/29 指数成长的比特动能 16 多方因素为新能源汽车分时租赁发展创造机遇 供给因素 车辆及技术因素 需求因素 政策及社
