中国移动互联网市场数据盘点专题分析2017年第1季度

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国移动互联网市场数据盘点专题分析2017年第1季度 2017/6/302实时分析驱动用户资产成长移动互联网活跃用户小幅波动，市场规模增速趋缓© Analysys易观· 易观千帆www.analysys.cn90,114.7 90,116.2 90,120.4 92,355.6 93,251.8 0.0%0.0%2.5%1.0%0%1%2%3%4%5%020,00040,00060,00080,000100,0002016年11月2016年12月2017年1月2017年2月2017年3月活跃用户规模（万人）环比增长率2016年11月-2017年3月中国移动互联网活跃用户规模© Analysys 易观www.analysys.cn10,844.7 12,977.6 14,124.1 14,823.2 14,989.3 19.7%8.8%4.9%1.1%0%5%10%15%20%25%02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,0002016Q12016Q22016Q32016Q42017Q1市场规模（亿元人民币)环比增长率2016Q1-2017Q1中国移动互联网市场规模说明：易观从本季度起修改移动游戏市场规模数据算法，对以前中国移动游戏市场规模数据进行更新。 2017/6/303实时分析驱动用户资产成长移动购物依然保持绝对优势，移动流量市场份额回升，移动生活服务市场份额持续降低至16.7%Analysys易观分析认为，受4G网络加速普及，移动游戏及视频直播持续火爆，以及春节假期影响，手机用户对流量的使用大幅增加，2017年第1季度移动数据流量市场份额回升至8.7%；移动购物在移动互联网市场份额中依然保持绝对优势，但受“双十一”购物狂欢节影响，2016年第4季度，移动购物市场份额达到70.5%，进入2017年第1季度，移动购物市场交易规模环比小幅下降，市场份额回落至69.2%；受去团购化趋势以及移动旅游市场由高速增长期向成熟期过渡，移动团购市场、移动旅游市场规模均出现下降，使得移动生活服务市场份额持续降低至16.7%。© Analysys易观www.analysys.cn2016Q1-2017Q1中国移动互联网市场规模7.1%10.1%7.8%7.5%8.7%68.9%67.6%68.1%70.5%69.2%2.4%2.5%2.8%2.8%3.2%2.2%1.9%1.8%1.9%2.2%19.3%17.9%19.4%17.3%16.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2016Q12016Q22016Q32016Q42017Q1流量费移动购物移动营销移动娱乐移动生活服务 2017/6/304实时分析驱动用户资产成长© Analysys 易观www.analysys.cn278.3 398.7 462.0 494.9 484.4 43.3%15.9%7.1%-2.1%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%01002003004005002016Q12016Q22016Q32016Q42017Q1市场规模（亿元人民币）环比增长率2016Q1-2017Q1中国移动营销市场规模移动营销头部厂商进一步加速商业化步伐，2017年第1季度，移动营销市场规模达到484.4亿元人民币2017年第1季度，移动营销市场规模达到484.4亿元人民币，受季节影响，第1季度环比小幅下滑2.1%，但在头部厂商加速商业化步伐的带动下，仍然实现了同比74.1%的高增长。Analysys易观分析认为，随着人口红利的消失，各厂商加速开发营销流量，移动营销市场仍然保持较高的增长速度。但，移动流量增长放缓的趋势十分明显，未来将进一步影响移动营销市场的增速。 2017/6/305实时分析驱动用户资产成长2017年第1季度中国移动游戏市场规模达到262.8亿元，市场高速增长，大厂控场，精品研发成为重中之重© Analysys 易观www.analysys.cn192.9 197.7 210.8 224.5 262.8 2.5%6.6%6.5%17.1%0%10%20%30%01002003002016Q12016Q22016Q32016Q42017Q1市场规模（亿元人民币）环比增长率2016Q1-2017Q1中国移动游戏市场规模说明：1、易观从本季度度起修改数据算法，对以前中国移动游戏市场规模数据进行更新。2、具体包括其运营及研发的移动游戏产品所创造的用户付费收入以及企业间的游戏研发与代理费用，游戏周边产品授权，内容外包与海外代理授权费用的总和。3、上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观推算模型得出。© Analysys易观www.analysys.cn腾讯游戏49.09%网易游戏29.94%腾讯游戏49.09%网易游戏29.94%完美世界4.98%智明星通4.61%金山网络1.90%掌趣科技1.70%蜗牛游戏1.68%巨人网络1.37%盛大游戏1.18%英雄互娱1.17%其他2.38%2017年第1季度中国移动游戏研发商市场竞争格局说明：1、中国移动游戏研发厂商竞争格局，以其分成后营收规模计，即中国游戏企业在移动游戏方面的业务收入。2、研发商定义为自研游戏业务收入占收入来源较大比例的厂商。3、数据来自上市公司财务报告、专家访谈、厂商深访以及易观推算模型得出。 2017/6/306实时分析驱动用户资产成长2017年第1季度中国移动音乐市场，酷狗音乐强势领跑，平台竞争上升为产业生态竞争© Analysys易观· 易观千帆www.analysys.cn334.4 362.7 412.9 1,888.2 2,118.9 2,653.0 4,189.4 8,424.9 21,834.0 29,950.5 0.05,000.010,000.015,000.020,000.025,000.030,000.0echo回声爱听4G多米音乐百度音乐虾米音乐咪咕音乐网易云音乐酷我音乐QQ音乐酷狗音乐单位：（万人）2017年第1季度中国主流移动音乐平台活跃用户规模数据来源：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第一季度，易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果，采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。© Analysys易观· 易观千帆www.analysys.cn4.5 4.9 4.9 5.2 6.1 7.9%-0.5%6.1%17.5%-5%0%5%10%15%20%012345672016Q12016Q22016Q32016Q42017Q1活跃用户规模（亿人）环比增长率2016Q1-2017Q1中国移动音乐领域活跃用户规模 2017/6/307实时分析驱动用户资产成长2017年第1季度中国移动阅读市场规模达到38.3亿元，主流厂商竞争激烈© Analysys 易观www.analysys.cn27.5 28.2 25.3 37.6 38.3 2.5%-10.3%48.6%1.9%-20%-10%0%10%20%30%40%50%010203040502016Q12016Q22016Q32016Q42017Q1市场规模（亿元人民币）环比增长率2016Q1-2017Q1中国移动阅读市场规模© Analysys易观· 易观千帆www.analysys.cn1.17%1.27%1.43%1.48%1.91%2.77%6.99%13.38%22.48%22.95%0.000.050.100.150.200.25当当读书爱阅读塔读文学网易云阅读熊猫看书天翼阅读书旗小说咪咕阅读QQ阅读掌阅iReader2017年第1季度中国主流移动阅读APP活跃用户渗透率情况数据来源：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第一季度，易观千帆基于对18.21亿累计装机覆盖及4.42亿活跃用户的行为监测结果，采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。 2017/6/308实时分析驱动用户资产成长2017年第1季度中国移动网购市场交易规模达10376.2亿元，内容电商持续发力，成为争夺用户时间主阵营© Analysys易观www.analysys.cn手机淘宝+天猫80.5%手机京东13.4%手机淘宝+天猫80.5%手机京东13.4%手机唯品会2.0%手机苏宁易购0.5%手机当当0.3%手机国美0.1%手机聚美优品0.2%手机亚马逊0.2%其它2.7%2017年第1季度中国移动网购市场交易份额© Analysys 易观www.analysys.cn7,476.8 8,771.4 9,619.1 10,443.0 10,376.2 17.3%9.7%8.6%-0.6%-1%2%5%8%11%14%17%20%02,0004,0006,0008,00010,00012,0002016Q12016Q22016Q32016Q42017Q1交易规模（亿元人民币）环比增长率2016Q1-2017Q1中国移动网购市场规模 2017/6/309实时分析驱动用户资产成长2017年第1季度中国移动旅游市场交易规模达1428亿元，市场份额进一步集中，携程系领先优势更加明显© Analysys 易观www.analysys.cn1,131.4 1,313.8 1,535.1 1,483.5 1,428.0 16.1%16.8%-3.4%-3.7%-10%0%10%20%30%04008001,2001,6002016Q12016Q22016Q32016Q42017Q1市场规模（亿元人民币）环比增长率2016Q1-2017Q1中国移动旅游市场规模© Analysys易观www.analysys.cn2016年中国移动旅游市场份额携程39.64%去哪儿18.23%阿里旅行·去啊13.09%其他20.67%携程39.64%去哪儿18.23%阿里旅行·去啊13.09%艺龙1.79%途牛2.93%同程2.81%驴妈妈0.82%其他20.67%说明：2017年第1季度携程（携程旅游网在线交易部分，不包含去哪儿等控股公司）。 2017/6/3010实时分析驱动用户资产成长2017年第1季度中国移动团购市场成交额为413.5亿元，团购模式在本地生活服务中的占比进一步降低2017年第1季度，中国移动团购成交额达413.5亿元人民币，同比下降10.1%，环比下降7.7%，团购模式在本地生活服务中的占比进一步减少。Analysys易观分析认为，2017年第一季度移动团购市场成交额同比环比双降低主要在于全平台下酒旅和电影票业务预订已成主流，且酒旅业务因发力高星酒店与布局海外住宿高速增长。目前两家从团购切入的生活服务交易平台美团点评和百度糯米间的竞争仍会持续，只是各家关注的点已不再是通过补贴抢占份额。如何整合资源，以各自业务间协同建立更为优势的打法，最终走通盈利成为更为关注的问题。© Analysys 易观www.analysys.cn460.0 480.0 447.8 413.5 4.3%7.9%-13.5%-7.7%-20%-10%0%10%20%01002003004005002016Q12016Q22016Q32016Q42017Q1市场规模（亿元人民币）环比增长率2016Q1-2017Q1中国移动团购市场规模 2017/6/3011实时分析驱动用户资产成长2017年第1季度中国移动招聘市场规模为7.7亿元，受春节影响，活跃用户小幅下降© Analysys 易观www.analysys.cn2.7 3.8 6.8 7.1 7.7 40.7%78.9%4.4%7.9%0%20%40%6