PwC Experience Centre –China and Hong Kong中国零售电商的整体概况第一部分2China Retail eCommerceOverview PwC Experience Centre –China and Hong Kong中国零售电商值得关注的三个发展方向网购特征丰富多样消费趋势日渐升级3销售总额稳定增长 Stable growth in total sales销售总额稳定增长4www.pwc.com/digitalPwC Experience Centre –China and Hong Kong 中国零售电商整体概况 PwC Experience Centre –China and Hong Kong中国零售电商总额在过去5年中稳定增长，预计未来几年仍将保持合理增速。零售电商的发展有效激发用户购物潜力，拉动国内消费需求。5中国电子商务研究中心监测数据显示，2016年中国零售电商市场交易规模将达5万亿元，2018年该数字将上升至7.5万亿元，8年的复合增长率达到138%。在总额不断上升的趋势中，我们也看到值得关注的亮点：123B2C交易模式占比逐渐超越C2C交易模式占比，成为中国零售电商中交易规模占比最大的模式。移动端交易规模逐渐超越PC端交易规模，移动端交易成为中国网民购物的主要交易方式。中国零售电商各大交易平台的市场份额占比已趋于稳定，前三名分别为阿里巴巴集团，京东集团和苏宁集团。0.81.31.92.83.85.06.27.562.5%46.2%47.4%35.7%31.6%24.0%21.0%201120122013201420152016E2017E2018E2011-18年中国线上零售市场交易规模交易规模（万亿元）增长率资料来源：中国电子商务研究中心CAGR: 138% PwC Experience Centre –China and Hong KongB2C交易模式的市场份额占比在过去数年中逐步提升，预计到2018年，B2C将2倍于C2C，达到中国零售电商市场份额的68.1% 。6C2C交易模式是中国零售电商市场高速增长的起点，但经过数年发展，中国零售电商市场已步入成熟期，市场逐渐向着规范化、品质化及多元化的方向演进。在此趋势中，B2C 市场交易规模占比逐年上升并在2015 年首次超过了C2C 的交易规模。总结市场观点，普华永道分析认为相比C2C，B2C交易模式迅速发展的原因在于：74.7%65.4%59.6%54.8%48.1%41.0%36.0%31.9%25.3%34.6%40.4%45.2%51.9%59.0%64.0%68.1%0%20%40%60%80%100%201120122013201420152016E2017E2018E中国零售电商市场B2C和C2C市场份额占比图C2CB2C资料来源：艾瑞咨询监管的支持B类企业一般是国家正式注册登记的企业，便于监管部门对相关交易进行管理和监督。消费者的信任B类企业的可靠性整体上比C类的个人卖家更高，用户也更加愿意信赖B类卖家。消费者对品质的追求B类的大量线下知名品牌逐渐上线销售很大程度拉动用户在线上购买的动力，同时让用户认可B类企业的产品品质和质量。 PwC Experience Centre –China and Hong Kong过去5年中，移动端交易规模的年复合增长率达到了195%，远超同期网络零售市场整体增速，移动端消费已成为网络购物主流趋势。7资料来源：中国电子商务研究中心研究数据显示，2015 年移动端交易规模达到2.1 万亿元（如图2），在整体网络零售交易中占比首次超过PC 端占比，达到55.5%（如图1），成为网络消费模式主流。移动端购物的爆发式增长主要源于移动端的以下特质：0%50%100%201120122013201420152016E2017E2018E图2：PC端与移动端交易规模占比情况PC端占比移动端占比0%50%100%012345620122013201420152016E2017E2018E图1：移动端交易规模变化情况移动端交易规模（万亿元）网络零售总体增速（%）工信部数据显示，截止2016年上半年，全国手机网民突破6.5亿，智能手机和4G呈现正向全民化普及趋势。电商软件和支付方式在移动端的创新为用户网络购物提供前所未有的便利条件，例如：支付时间缩短、安全性提升、支付支持介质（借记卡、信用卡）齐全等等。以淘宝为例，手机淘宝目前每天超过1亿活跃用户访问，移动月活用户近4亿，无论从流量还是交易量来看（图3），移动端均体现出巨大优势。而从淘宝网与无线淘宝完成合并来看，电商无线化已经成为无法避免的趋势。普及化便捷化无线化移动端网络零售交易中占比首次超过PC 端占比CAGR：195%20%30%80%70%流量来源成交量来源图3：2016年淘宝PC端与移动端流量及成交量占比PC端移动端2.1 PwC Experience Centre –China and Hong Kong中国零售电商市场正逐步进入发展成熟期，处于第一梯队的电商平台优势明显，各主流电商市场份额基本维持稳定，新进入者门槛将非常高。859.9%57.6%57.3%65.1%58.4%55.3%57.5%60.0%19.4%21.1%20.8%18.1%22.7%25.0%23.2%21.4%2.0%3.0%3.9%2.7%2.8%3.7%4.1%4.2%6.4%7.3%7.5%5.2%6.2%6.4%6.5%6.3%2014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42014Q1-2015Q4中国主要B2C电商平台份额天猫京东苏宁易购唯品会国美在线1号店当当网亚马逊中国聚美优品易迅网其他资料来源：中国电子商务研究中心份额前三的电商平台市场占有率长期稳定在80%以上根据过去2年主要B2C电商的平台份额，网上零售市场体现如下特征：无论从品牌形象、营销手段还是支付、配送、售后环节来看，天猫都自身优势明显，长期占据市场一半以上的份额不仅是天猫优势最有力的证明同时也是短时期内难以改变的事实。天猫、京东、苏宁易购形成B2C电商领域的第一梯队，占据80%以上的市场份额；第二梯队中唯品会、1号店等主流电商市场份额相对稳定，但始终没有形成突围局面。网上零售市场的进入成本和挑战居高不下，市场进入难度越来越大。除本页所示的10家主流电商平台外，其他电商市场份额仅占6%左右，没有明显提升。新进入者在零售电商市场发展成熟期想有所作为、进入第一、二梯队的难度非常大。天猫的市场龙头地位短期难以撼动电商平台梯队化趋势初现新进入者门槛高 Increasingly upgraded in consumption trend消费趋势日渐升级9中国零售电商整体概况www.pwc.com/digitalPwC Experience Centre –China and Hong Kong PwC Experience Centre –China and Hong Kong居民消费结构及观念日益升级，主要体现在：消费者购买力提升明显，购买品类和次数不断增加，对商品品质的要求日益提升。10资料来源：中国电子商务研究中心经济转型的本质特征之一就是消费逐渐成为经济增长的主要驱动力。中国消费有着巨大的提升空间。2015年，中国实际消费占实际国内生产总值的比重为51%，不但低于美德日韩等发达国家65%以上的占比，而且远低于本国2000年消费占国内生产总值比重57%的数字，“新常态”下国内消费市场依旧蕴藏巨大潜力。本章节将从以下3个方面揭示网络消费如何逐渐成为驱动消费的强大引擎：网络购物群体数量不断增加，购买力持续提高网购商品品类多，部分品类增速快，大件商品尤为突出居民消费水平提高对商品品质要求越来越高过去5年内，中国网购用户规模从2.3亿人翻一番达到4.6亿人，人均网络购物金额从2011年的4045元提升到2015年的9027元。零售电商平台巨大的信息处理能力，为消费者挑选商品提供了前所未有的选择空间，消费者购物“仪式感”减弱，大型商品网购比例剧增。网络消费引擎带来消费者消费结构和消费观念的变化。互联网商用的发展促进了消费者主权地位的提高，品质成为网购重要的考量因素。 PwC Experience Centre –China and Hong Kong中国网络购物用户在规模、人均消费额以及交易活跃度方面均实现大规模提升，并在未来几年中将保持持续增长态势。11资料来源：中国电子商务研究中心4,0454,9056,2697,7229,20710,83012,54014,24121.3%27.8%23.2%19.2%17.6%15.8%13.6%201120122013201420152016E2017E2018E2011-18年网络购物人均消费额网购人均消费额（元）网购人均消费额增长率1.92.53.03.64.14.637.8%42.9%48.9%55.7%60.0%64.1%2011201220132014201520162011-16年中国网络购物用户规模网购用户规模（亿人）在整体网民中占比3256871751732562029365848622010201120122013201420152010-15年中国网民网络购物次数交易总次数（亿次）人均交易次数（次）用户规模：4.6亿截至16年6月，中国网购用户达4.6亿人；网购用户占整体网民比例不断攀升，今年这一数字已经达到64.1%。网购人均消费额近五年保持两位数增长，16年预计突破万元大关并持续增长势头。人均消费额：10,830元去年，中国网民平均每周进行一次以上的网络购物，2015年网络购物交易总次数达到256亿次。人均购买次数：62次居民可支配收入的提高和生活质量的普遍改善带动了消费者的购物热情；同时移动购物缩短了消费决策时间，拓展了支付场景，激发了更多消费增量，让网络购物成为风潮，使我国网络购物用户在用户规模、人均消费额以及交易活跃度方面均实现大规模提升： PwC Experience Centre –China and Hong Kong单个用户网购商品品类越来越丰富，购买商品的深度呈现更加延展的趋势，特别是高端产品，例如珠宝奢侈品等销售增幅非常快。12资料来源：阿里大数据、《中国网络购物市场统计调查》050001000015000200920102011201220132014201520162009-2016双11细分商品品类数量网购商品品类日益丰富•电商企业加大品牌和细分商品的供应量以满足网络消费者更加多元的消费需求。以2016年“双11”为例，淘宝供应的细分商品品类数目达到13000个以上，整体平台提供了23万以上的品牌，同比增长11%。消费者购买深度持续延展•单个用户网购品类从低价的日用百货、向价格较高的电脑/通讯数码产品及配件、家用电器扩散；上述两种商品在网络消费的增长幅度在过去两年异常明显。奢侈品等高端消费异军突起•从近三年消费者网购商品品类的增长情况来看，珠宝配饰类商品在所有品类当中增长幅度最快。平均每5个网购用户中就有一个购买过珠宝配饰商品。•消费观念的转变和客单价的提升势必加速奢侈品牌探索线上经营的力度。23.7%7.3%5.2%珠宝配饰网络购物用户购买珠宝配饰类商品的比例2015年2014年2013年18.7%35.3%35.3%38.6%26.7%47.0%20142015网络购物用户购买商品品类的比例增长情况日用百货电脑、数码通讯产品家用电器 PwC Experience Centre –China and Hong Kong价格驱动购买的时代渐远；品牌、品质日益成为消费者最关切的因素，这一变化也印证了目前国民消费升级的大趋势。1351.5%45.6%37.1%40.9%21.5%35.4%10.9%品牌品质品类价格物流服务其他图1：2016年消费者网购考虑的主要因素46.7%41.5%33.0%21.8%14.0%品牌授权货源渠道