2019中国汽车后市场白皮书——站在新零售十字路口的红海市场

2019中国汽车后市场白皮书站在新零售十字路口的红海市场 一、从增量明星向存量巨无霸的转变：汽车行业转折点到来 21.1 中国新车销量多年称霸全球，保有量也即将成为全球最大存量市场 21.2 后市场成为汽车产业新焦点：新车增长失速，后市场具有可持续的高增长高潜力 31.3 行业迎来历史性发展机遇：售后维保市场容量大、成长性好且集中度低 4二、 快速成长的万亿级巨婴市场：中国汽车维保市场现状分析 52.1 前进的车轮从未停止：中国汽车维保市场发展四阶段 52.2 中国汽车维保市场成熟度较低但潜力巨大 6 三、 行业进入洗牌期：中国汽车维保市场发展趋势 93.1 消费者、信息技术及来自行业自身的内生发展：三大行业变革核心驱动力 9 3.2 市场集中度走上快车道：大量互联网玩家入局，行业纵向整合加速 15四、汽车后市场新零售：中国市场的落地与实践 184.1 行业新零售怪相：后服务=卖配件 184.2 回归商业本质，行业加速对“人”“货”“场”的重构 214.3 新零售变革之下的终端服务零售落地与实践 22案例——汽车超人：汽服数字门店领先实践者 244.4 新零售变革之下的后市场供应链落地与实践 25案例——新康众：汽配供应链领先实践者 28五、启示与未来展望 29附录——专家观点 31 12019中国汽车后市场白皮书 | 前言 前言2018年中国新车销量出现了历史性拐点，首次出现了负增长且短期市场调整趋势不改，新车增长失速直接带动新车价值链参与者纷纷盈利下滑甚至亏损，新车产销行业洗牌期已至，产业内玩家与资本的目光也随着汽车保有量和平均车龄的提升逐渐投向了汽车后市场。其中，售后维保市场作为汽车后市场的主要领域，具备体量大、成长性好、集中度低等特点，因而也格外受到关注。中国在新零售转型的实践及执行力层面领先全球，与零售、服务相关的众多细分领域已经开展了深度的转型和尝试，汽车后市场也是各路玩家重点进行新零售尝试的领域。当汽车后市场碰上新零售，两者将擦出什么样的火花？结合德勤在汽车领域的领先服务实践、前沿观察研究和分析，以及汽车超人、新康众等玩家在汽车后市场的探索案例，并基于对汽车后市场行业专家的深度访谈和案头研究，本文全方位分析了汽车后市场当中的维保市场，发现呈现出以下特点：相比成熟市场，中国汽车后市场经过快速的野蛮生长，传统模式下快速成为了红海市场，现在站在新零售转型的十字路口的后市场已经进入了转型白热化阶段，消费者端虽然感觉波澜不惊但行业内的变革却暗流涌动，本报告希望通过专业的行业视角、深入浅出的分析以及精彩的行业实践案例给读者分享我们对该行业正在进行中的行业变革洞察以及未来趋势的判断。中国汽车售后维保市场历经近20年高速发展后一跃成为全球最大的后市场之一，但在渠道结构、市场集中度、服务质量等方面仍与美国等发达国家存在一定差距；消费者、信息技术和汽车行业自身发展驱动中国汽车售后维保市场高速发展；中国汽车售后维保市场玩家呈现多元化的格局，近些年随着大量互联网玩家入局，加速行业整合，行业进入洗牌期；汽车后市场新零售的转型因汽车后市场重服务的属性受到极大挑战，单纯的模式创新很难改变行业本质，对行业深度理解并整合多方资源才有机会在红海市场中破局；未来的汽车后市场势必会发生变革：汽车零配件线上化进程加速，配件供应链提供商应向全面综合的赋能平台转型。终端服务提供商应以数字化技术为抓手，以提高服务品质为核心，持续提升自身的盈利能力； 22019中国汽车后市场白皮书 | 一、从增量明星向存量巨无霸的转变：汽车行业转折点到来一、从增量明星向存量巨无霸的转变：汽车行业转折点到来1.1 中国新车销量多年称霸全球，保有量也即将成为全球最大存量市场中国汽车销量已连续多年成为全球最大单一市场，汽车保有量有望在2020年超越美国成为保有量全球最大市场中国汽车产业起步发展较晚，但自2009年中国汽车销量超越美国以来，中国已连续十年蝉联全球汽车产销第一，近几年每年超2,000万辆的年新车销量，也使中国汽车保有量保持年均10%以上的速度增长，截至2018年末全国汽车保有量达到2.4亿辆，保有量有望在2020年超越美国成为全球第一大保有量市场。图1： 中美两国汽车销量占比（%）图2：中美两国汽车保有量（百万辆）来源：IHS Markit 来源：AAIA1 1. Auto Aftermarket Industry Association200820132018中国美国其他国家67%56%53%20%19%18%13%25%29%美国中国0501001502002503002020E2005201620102000199519901985198019751970196519601955195019451940 32019中国汽车后市场白皮书 | 一、从增量明星向存量巨无霸的转变：汽车行业转折点到来1.2 后市场成为汽车产业新焦点：新车增长失速，后市场具有可持续的高增长高潜力汽车销量28年来首次增速出现拐点，新车增长失速，OEM以及汽车经销商持续利润下滑中国市场过去十年的汽车年销量飞速增长和高增长预期促使中外主机厂在国内积极扩充产能，但随着需求的放缓和市图3：中国新车销量（万辆）来源：中国汽车工业协会2.《2018年汽车经销商生存调查》，覆盖全国30余家汽车经销商集团，1,200个单店经销商场的调整，2018年中国新车制造与零售行业出现了历史性拐点，中国全年汽车销量2,808万辆，同比销量下滑2.8%，在持续增长了28年之后首次出现负增长，中国汽车行业正式告别黄金十年。从中短期看，中国汽车新车销量截止到2019年6月已经连续第12个月下滑，由于经济增长放缓和消费者需求持续走低，目前仍看不到任何回暖迹象，短期车市的整体增速将彻底告别过去的高速增长，汽车市场由增量市场转变为存量市场。新车增长失速与主机厂的销量预期的不匹配迫使汽车经销商陷入大面积亏损，根据中国汽车流通协会的数据2 ，2018年经销商新车毛利降至0.4%，2017年时仍有5.5%；亏损经销商占比则从2017年的11.4%扩大至39.3%，进入2019年盈利面恶化的经销商比例仍在继续扩大，而新车毛利率则转负。2010201120122013201420152016201720181,8061,8511,9312,1982,3492,4602,8032,8882,808+6.9%-2.8%车龄增长、保有量增加双效驱动汽车后市场高速发展，使后市场逐渐成为新的产业焦点目前中国保有车辆平均车龄约4.9年并随着进入存量市场平均车龄还在持续增长，对照国际市场用车经验，车龄超过5年后将迎来大型维修保养高峰期。同时随着中国汽车制造业逐渐走向成熟，耐用性和汽车质量的改善也不断延长了车辆平均生命周期，“车龄+保有量”双效驱动汽车后市场高速发展，成为汽车产业的新增长点。 42019中国汽车后市场白皮书 | 一、从增量明星向存量巨无霸的转变：汽车行业转折点到来图4: 汽车后市场各细分领域市场规模和未来成长性预测来源：中商产业研究院，前瞻产业研究院，招商证券，中国汽车流通协会，德勤研究市场规模DŽ百亿元Dž过去3年CAGR行业集中度未来成长性预测~93维修保养13%~86二手车16%~78汽车保险7%~1390~20%20~40%40~60%60~80%汽车金融22%~8汽车租赁22%~72汽车用品328%行业前三企业所占市场份额未来成长性好一般差1.3 行业迎来历史性发展机遇：售后维保市场容量大、成长性好且集中度低从广义角度而言，汽车后市场包括了消费者自购车到车辆报废周期内围绕各个售后环节衍生出的需求和服务。中国的汽车后市场价值链具体可分为汽车金融、汽车保险、维修保养、汽车租赁、汽车用品、以及二手车六个细分领域（如图4所示）。从体量看，维修保养服务位列第二位，仅次于汽车金融，占据汽车后市场约20%的市场份额。同汽车保险、汽车金融等市场准入门槛（资本和牌照）相对较高的领域不同，汽车维修保养市场的进入门槛较低、市场集中度低且成熟度低，具有较强的潜在的集中度提升机会，是目前中国各行各业中红海市场里集中度较低的行业之一，因此近几年维修保养市场吸引了大量社会资本进入，并且从商业模式、信息化和平台等多个领域切入，新玩家新资本对维保市场进行多维度、精细化的新模式探索，是中国新零售的重要阵地之一，本文后面将主要围绕狭义的“后市场”即维保市场具体展开。3. 汽车用品包括电子用品、改装用品、装饰用品、安全用品、维修用品（非配件） 52019中国汽车后市场白皮书 | 二、快速成长的万亿级巨婴市场：中国汽车维保市场现状分析图5: 汽车维修保养市场发展历程来源：德勤研究二、快速成长的万亿级巨婴市场：中国汽车维保市场现状分析2.1 前进的车轮从未停止：中国汽车维保市场发展四阶段中国维修保养市场发展历程较短，但近20年历经了高速发展已经一跃成为全球最大的后市场之一，在过程中也历经了几个发展阶段，德勤将几个关键阶段总结如下：90年代：汽车服务萌芽期，服务对象主要是公务车，汽配、汽修厂开始萌芽当时中国的私家车消费刚刚起步，汽修市场仍以服务公务用车的综合维修厂为主导，随着路上行驶的车型越来越多，国营综修厂已经很难满足各类车型维修所需的专业维修技术和配件信息。在此背景下，依托汽配城开办的个体维修店和维修技师开办的社区店越来越多，并逐渐发展成小型的维修连锁；2000—2008年：4S兴起使私家车规模开始高速发展，海外售后连锁品牌纷纷进入中国掘金这一时期4S店模式引入国内，这一销售和售后服务捆绑的业态迅速占据中国汽修和保养市场的主导。在此期间，中国汽车产销呈爆发式增长，汽车保有量急剧增加。同时，国际连锁汽修企业纷纷进入中国，先在沿海城市成立汽修连锁店，随后轮胎、润滑油等易损件和保养件品牌也瞄准了中国售后市场，以提供换胎、保养、小修及装饰等服务的形式建设连锁网络。与此同时，国内一些颇具技术实力和客户积累的大型维修厂，也迅速转型试水连锁模式； 2009—2015年：资本与新技术推动下的新商业模式不断涌现这一时期私家车已经成为绝对的市场主力，大部分区域均出现了区域性第三方维修连锁龙头，第三方服务提供商与4S店并行，并且