麦肯锡全球研究院China’s digital transformation: The Internet’s impact on productivity and growthMcKinsey Global Institute中国的数字化转型：互联网对生产力与增长的影响2014年7月 Copyright © McKinsey & Company 2014关于麦肯锡全球研究院麦肯锡全球研究院（MGI）成立于1990年，是麦肯锡公司的商业和经济研究部门。麦肯锡全球研究院的使命是帮助企业、政府、社会领导人形成对全球经济发展的深入认识，提供他们在关键管理和政策问题方面进行决策的事实依据。麦肯锡全球研究院融合经济学与管理学两门科学，结合经济学的分析工具与商业领袖的深入见解，通过“从微观到宏观”的方法，分析微观经济的产业趋势，以求对影响商业战略和公共政策的宏观经济因素有更多的了解。其深度研究报告目前涵盖了20多个国家、30多个产业，现阶段研究重心围绕着六大主题：生产力与经济增长、自然资源、劳动力市场、全球金融市场演进，科技与创新的经济效应、以及城市化。最新研究包括就业机会创造、资源生产力、未来城市、互联网效应、和制造业的未来。麦肯锡全球研究院由三位麦肯锡公司的全球资深董事合伙人领军: Richard Dobbs、James Manyika和华强森。Michael Chui、Susan Lund及Jaana Remes则是麦肯锡全球研究院中的全球董事合伙人。研究团队由麦肯锡全球研究院的全球董事合伙人及资深研究员领军，成员包括麦肯锡公司全球的顾问。团队汲取麦肯锡公司合伙人及专家的洞见，并邀请顶尖的 经 济 学 家 ，包 括 诺 贝 尔 奖 得 主 为 研 究 顾 问 。其研究由麦肯锡公司合伙人提供资金，不受任何企业、政府部门和其他机构的委托。如欲了解麦肯锡全球研究院更多信息或下载报告，请访问www.mckinsey.com/mgi 麦肯锡全球研究院华强森欧高敦刘家明陈有钢张如琪成政珉Michael Chui邱天中国的数字化转型：互联网对生产力与增长的影响2014年7月 从消费者主导型互联网...6.32亿人2014年中国网民数量7亿台中国智能终端设备数量~3000亿美元2013年中国电商零售额4.4%2013年中国的互联网经济占GDP的份额，高于美国和德国水平 ...变化成为企业主导型互联网7-22% 预计从现在到2025年，互联网对中国GDP增长贡献份额最高22%预计从现在到2025年，互联网对中国劳动生产力水平提高的贡献份额10万亿元预计2025年，由于互联网发展的影响，年GDP增长潜力幅度之差，相当于澳大利亚目前全年GDP总额6100亿元预计2025年，中国每年可节约医疗支出额度 一场数字革命正在中国风起云涌。2013年，中国的活跃智能设备总量从3.8亿台增至7亿台。1同年11月11日“光棍节”当天，线上购物平台淘宝和天猫的销售额就超过了362亿元人民币（约合60亿美元）。此外，百度的网络搜索量每天高达50亿次，上亿的中国人使用腾讯的社交应用软件“微信”。目前 中国的网民 规 模 达 到 6 . 3 2 亿 ，且 在 持 续 增 长 。2这意味着，互联网正在从根本上重构中国人的生活方式。到目前为止，中国的互联网更多地反映了消费者驱动的形态（见图E1）。但是，随着互联网更深入地渗透各个行业，这一现象将发生改变。企业拥抱互联网技术的程度越高，它们的运营将会越高效，并最终转化为生产效率的提升。尽管在这一过程中，某些从业者的现有岗位可能将被取代，但随着互联网为创新的产品和服务创造新的市场，中国经济对数字时代新技能劳动力的需求将不断增加。 1 《2013年中国移动互联网年度报告》，Umeng Insight Report，2014年3月。2 中国互 联 网络 信息中心，2 0 14 年7月。Page 2 过去的中国的互联网发展以消费者、而不是企业为导向 资料来源: 2013年Kable 信息通讯与技术领域（ICT）客户洞见调查；2013年中国小企业协会调查；iResearch中国互联网网络信息中心；国际数据公司；Strategy Analytics；美国人口普查局；Pew研究中心；中国小企业协会；麦肯锡全球研究院分析 1 到2014年7月 2 2012年麦肯锡中国首席信息技术官（CIO）调查 3 采购、销售、营销中对使用互联网的回答 4 比例随云计算解决方案类型而变化 图 E1 2013 REPEATS as ex 1 中国 消费者 企业方 网络零售 互联网使用 智能手机普及率（占手机总装机量的比例） 54% 69% 云服务渗透率, % 21%2 55–63%4 中小企业运营中互联网使用率, %3 20–25% 72–85% 互联网用户中社交网站普及率, % 60% 73% ▪用户 632百万人1 277百万人 ▪普及率 46% 87% ▪规模，10亿美元 $295 $270 ▪占零售业百分比 7–8% 6% 电商平台 淘宝/天猫 eBay ▪商品数量 800百万 550百万 ▪活跃买家 231百万 128百万 美国 内容摘要 2考虑到互联网的发展速度和各行业的运用程度，预计2013年至2025年，互联网将帮助中国提升GDP增长率0.3-1.0个百分点。这就意味着，在这十几年中，互联网将有可能在中国GDP增长总量中贡献7％到22％。到2025年，这相当于每年4万亿到14万亿元人民币的年GDP总量。互联网不仅可以成为未来几年中国经济的新引擎之一，更加重要的是，它还将改变经济增长的模式。过去20年来，中国依靠巨额资本投资和劳动力扩张的增长方式在长期来看是不可持续的。而互联网能够在生产力、创新和消费等各方面为GDP增长提供新的动力。由于互联网加快了有效市场机制的形成，加强了竞争，最具效率的企业得以更快地胜出。同时，互联网让信息更为透明，有助于优化投资决策，让资本配置更为有效。它还可以推动劳动力技能提升、提高劳动生产率；通过降低价格、让人们获取信息更为便捷，以及带来各种各样的便利创造消费者剩余。上述转变会带来某些风险和冲击，但最终将有助于中国实现更为可持续的经济增长模式。中国正迈向数字化转型的新时代，这一转型将提高生产力和推动经济增长 互联网的存在，为每天数百万次的在线交易和沟通提供了有效的平台，因此也对各经济体的发展起到了重要的推动作用。为了衡量各个国家互联网经济的规模，麦肯锡全球研究院推出了iGDP指标。32 0 1 0 年 ，中 国 的 互联网经济只占GDP的3.3%，落后于大多数发达国家。而到了2013年，中国的iGDP指数升至4.4%，已经达到全球领先国家的水平（见图E2）。中国的互联网催生了活跃的信息、通信和技术产业、繁荣的社交网络以及全球最大的网络零售市场。网络越来越多地融入到商业生态系统，但是未来可预见更加深远的变化。麦肯锡近期对中国首席信息官的调研显示，中国企业的IT投资仅占其营业收入的2%，显著低于国际平均的4%；但是受访者预测到2015年这一比例将大幅提高，预示着互联网增长势头十分迅猛4。 本报告将重点论述互联网的深入渗透对中国六大产业的作用力，这六大产业占到2013年中国GDP的1/4强。假设互联网对其他行业也有类似的影响，同时结合金融业提升资本配置效率的作用，我们预计，2013年到2025年 间，互 联 网 在中国 G D P 增 长5中的贡献可望达到7%到22%。 3 iGDP 指标使用支出方法计算GDP。该方法加总了创造、使用互联网网络和服务的所有活动：个 人 消费（包 括 软 硬 件 、互 联 网 访 问 和 电子 商务 ）、公 共支 出（包 括 基 础 建 设 ）、互 联 网 技 术的商业投资，以及一国在互联网相关商品和服务上的贸易余额。4 Dominic Barton, “China’s Digital Transformation,” McKinsey on Business Technology, No. 29, 2013春季刊。5 IHS发布的2025年GDP预测。内容摘要 3中国的数字化转型麦肯锡全球研究院7%是基于互联网应用的保守预计，即假设目前的趋势继续保持，且制约因素不变。22%的乐观估计来自于以下假设：相应的扶持性政策框架将很快到位，各行业积极引入新的互联网应用，并打造数字产品和服务的新市场。两个数字之差距说明，如果政策制定者和商界领袖把握住互联网发展的历史机遇，能够带来对于经济发展的推动潜力。到2025年，GDP总量增长潜力的幅度之差可达10万亿元人民币（见图E3）6。也许更重要的是，新一波互联网浪潮将助推中国向基于生产力、创新和消费拉动型经济增长转型。随着互联网推动中国产业从低效率向创新和科技主导型商业模式的演进，互联网的主要作用将体现在提高生产力上。随着企业加速引入新兴技术，包括产品开发、供应链管理、市场营销和客户互动的各个运营环节势必会更为顺畅。互联网的运用会在2013到2025年间带动中国劳动生产率提高7%-22%7。 6 以2013年为基准。7 由于预计社会劳动人口总数会稍有下降，因此在这一时期，GDP增长的增量将几乎全部来源于劳动生产率的提高（因此生产率增长范围将与对GDP的贡献持平）。Page 3 iGDP, 2013 2013年各国互联网相关支出占GDP的比重 中国互联网经济占GDP的比重已超过美国、法国和德国 资料来源：麦肯锡全球研究院分析 图 E2 1 大多数国家的C2C（消费者对消费者）网络零售主要是个人在二级市场的交易，且可忽略不计。但在中国，它包含未进行公司注册的小微企业的销售额。如果C2C包括在内，中国iGDP比重将高达7%，高于任何一个G7国家 REPEATS as ex 2 4.81.41.51.62.13.03.23.63.85.55.56.03.31.72.65.61.92.13.43.74.24.35.05.96.74.4瑞典 意大利 德国 巴西 中国1 俄罗斯 法国 加拿大 美国 日本 英国 韩国 印度 2013 平均4.0 2013 2010 4我们的预测同时考虑到有效市场竞争下的金融业为整个经济带来的溢出效 应 。大 数 据（管 理 信 贷 风 险 ）和 网 络 渠 道（减 少 交 易 成 本 ）增 强了金 融机构向中小企业提供信贷的能力和诱因。（参见副文E1，《释放市场主体的力量：互联网对中小企业的影响》）。在2025年，在互联网促进中国的GDP增长中，更有效率的资本分配将有望贡献4500亿到1.5万亿元人民币8。 除了对GDP和生产力的影响，互联网让人们的工作和生活更为便利，创造出巨大的消费者剩余。透明度的提高和竞争性的加剧在拉低商品价格的同时，提高了商品质量，由此节约的成本甚至可以带来其他消费。互联网还为社会创造了更广泛的价值，如帮助个人获取海量信息与学习工具，帮助政府部门提供更有效率的公共服务。 互联网对就业总量的影响呈中性，但是结构性变化难以避免 互联网正在重塑中国的劳动力市场，其影响将随着时间的推移而更显深远。尽管就业状况将发生种种变化，本报告中论及的互联网应用对就业需求的净影响是中性到略积极的。同时这些变化将发生在宏观经济增速放 缓 ，社 会 劳 动 人口数 量 开 始下 降 的 背 景 下。最显著的影响可能是针对工作机会的结构。由于一些常规性工作转移到网上，企业在某些方面用人需求就会减少。有些职业会悄然消失，有些职责会逐渐改变。与此同时，企业对掌握信息技术能力的员工需求则越来越大。政策制定者和商界领袖需要思考以下两个关键性问题：暂时失业者是否有再培训的渠道？以及教育体系能否培养足够的高科技和专业人才，以满足新经济的需求？ 8 除了将资金从大公司重新分配到中小型企业，金融机构还能更准确地判断出两类企业中效率最高的公司。虽然我们没有就此进行评估，但其影响很大，因此我们对总体影响的估算比较保守。Page 4 互联网普及的速度和程度将塑造中国未来经济增长 资料来源：麦肯锡全球研