通信行业中国5G超高清视频内容服务专题分析2019：乘风5G，超高清视频产业如何迎风而上

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护乘风5G，超高清视频产业如何迎风而上中国5G超高清视频内容服务专题分析2019 © Analysys 易观www.analysys.cn2019-11-222PART 2数据驱动精益成长 2019-11-223数据驱动精益成长为什么5G带来超高清视频发展机遇？【技术先行，政策护航】 2019-11-224数据驱动精益成长什么是5G？2G时代1995-20083G时代/移动互联2009-20134G时代/人人互联2013-20195G时代/万物互联2020-网络情况带宽150-200KHz下载速率10-25K/s带宽1-6MHz下载速率120-600K/s带宽10-100MHz下载速率1.5-10M/s数据下载的峰值速度将可达20Gb/s特点•从模拟信号变为数字信号调制•数据传输容量、速度有限，可传输文字短信，无法支持视频、图像•可快速传输数据、图像、音频、视频、能同时传声音和数据信息，提供高质量的多媒体业务•移动互联网发展起步•可快速稳定传输数据、高质量音视频图像•流量资费下调•数字化+视频化全面推进•低延时、大带宽、广覆盖•可靠性、安全性提升•可实现万物互联移动端视频服务•运营商主导的手机电视业务•运营商提供移动宽带多媒体服务，包括视频点播、视频直播和视频下载等；•门户网站推出视频频道，并布局移动端；•网络视频厂商开始移动端布局；•针对移动端的视频APP出现并快速发展；•短视频、直播等互动视频服务；•长视频APP体验提升；•高清/超高清视频•VR/AR/MR•安防监控/大视频•万物皆媒•全息视频其他移动端泛娱乐发展•系统内置按键游戏、Java游戏•手机彩铃、彩信•博客、BBS论坛•智能手机游戏快速爆发•Java电子书阅读器，数字阅读用户开始从PC往手机端转移•MP3/MP4，手机音乐播放器•移动社交应用平台出现•重度手游、H5小游戏、小程序小游戏•有声小说、移动数字阅读、自媒体平台•流媒体音乐服务•大量长尾垂直社交应用出现•泛娱乐细分行业边界模糊，不断交融并向外渗透带来泛娱乐消费变革底层移动通信技术迭代升级，是承载超高清视频产业发展的核心驱动力来源：易观2019 2019-11-225数据驱动精益成长什么是超高清视频？受众可以获得更加清晰的视频画面、视野更广阔、色彩更逼真、画面平滑流畅、立体声环绕等更具临场感的观看体验用户侧——受众供给侧——内容制作供给侧——网络传输供给侧——终端器件除了高分辨率，超高清视频同时涵盖了在高帧率、高色深、宽色域、高动态范围、三维立体声上的技术突破产业链中短板，内容制作技术成本和时间成本面临指数级攀升，内容供给经济性有待提升SDHDFull HD4K8KØ标清（SD）： 分辨率<1280*720，画面约为30万像素，画幅比4:3/16:9；Ø高清（HD）： 分辨率>=1280*720，画面约为70万像素，画幅比16:9 ；Ø全高清（Full HD）： 分辨率>=1920*1080，画面约为200万像素，画幅比16:9 ；Ø超高清（UHD）： 包括4K超高清、8K超高清，其中4K超高清分辨率>=3840*2160，画面像素830万以上；8K超高清分辨率>=7680*4320，画面3200万像素以上；亟需编解码芯片、HDR兼容与适配等核心元件，以及电视、手机、智能可穿戴等终端显示设备的技术突破和开发创新超高清视频高使得信息数据量陡增，4K数据量约为高清视频 2-4 倍 2019-11-226数据驱动精益成长横向对比，我国超高清产业正在厚积薄发•韩国电视台KBS、MBC、SBS和EBS使用66频道试播4K节目；•日本进行了超高清电视试播，其7680*4320分辨率随后经国际电联（ITU）推荐成为国际超高清电视标准；•伦敦奥运会期间，BBC、NHK与OBS共同开展超高清节目直播及录制；•8月23日，国际电信联盟（ITU）发布了超高清电视国际标准：ITU-RBT.2020；•法国卫星运营商Eutelsat Communications推出了欧洲首个4K电视频道；•日本NHK在戛纳电影节展映全球首部8K电影短片《珍馐美味》，该片使用8K分辨率拍摄、制作、放映；•CES展会上，越来越多的厂商开始使用“超高清分辨率”（UHD）来取代“4K”一词；•韩国正式开播4K超高清频道UMAX UHD，Netflix推出了超高清版本的《纸牌屋》和多部纪录片；•世界杯期间，NHK进行了8K卫星传输测试；BBC采用超高清格式转播了18 场比赛，包括半决赛和决赛；•日本发布超高清电视（4K/8K）发展路线图，提出2020年东京奥运会普及8K电视节目；•首个全球性超高清国际频道Fashion One开播，信号覆盖欧洲、南美和北美。•美国超高清频道NASA UHD开播，该频道由和谐公司（Harmonic）负责制作，与美国航空航天局共同运营；•欧洲超高清电视标准（UHD-1 Phase 2）获得批准；•韩国地面广播商KBS、MBC和SBS在首尔都市圈开播4K超高清频道；•BBC播出首部以4K超高清HDR制作的纪录片《蓝色星球2》；•NHK正式开播4K和8K卫星电视（BS）频道，其中BS8K是世界首个正式开播的8K频道。•3月，中国电子视像行业协会发布《4K超高清终端显示技术规范》；•8月，大连试播我国首个4K超高清频道；•7月，基于4K超高清标准制作的IPTV频道 “爱上4K”发布；•9月，湖南有线面向省内用户开播4K超高清频道；•5月，广东省制定《4K电视网络与产业发展实施方案(2017-2020)》；•7月，全国首个超高清内容制作生产基地在四川落户；•11月9日，国家新闻出版广电总局发布广电行业超高清电视(UHDTV)行业标准GY/T307-2017《超高清晰度电视系统节目制作和交换参数值》；•12月，广东广电开播国内第一个省级电视4K超高清频道；•10月，央视CCTV-4K正式播出，是首个国内上星的超高清电视频道；•2019年3月，工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台印发《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》；2012年2013年2014年2015年2016年2018年2017年纵观国际超高清产业发展历程来看，日韩两国起步较早，引领产业标准的形成与发展，欧洲、美国等也在频道建设、内容制作方面具备先发优势。我国起步较晚但厚积薄发，2017年开始取得了突破性进展，2019年三部委联合发布的2019-2022行动计划将带动整个超高清产业链在战略机遇期协同向前。 2019-11-227数据驱动精益成长顶层规划政策出台，超高清视频服务未来三年迎来首个机遇期《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》发展目标：2022年，我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元−突破核心关键器件−推动重点产品产业化−提升网络传输能力−丰富超高清电视节目供给−加快行业创新应用−包括广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造领域−加强支撑服务保障重点任务保障措施−加强统筹协调，建立协同工作机制−加大创新力度，完善资金投入机制−建立反哺机制，推动产业可持续发展−加快人才培养，构筑智力资源高低−推动部省合作，加强行业应用推广−发挥社团作用，深化国际交流合作Analysys易观分析认为，本次行动计划明确提出了将在2022年实现超高清视频产业总规模超4万亿元，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破的发展目标。并对超高清视频产业从信息采集、内容制作、网络传输到服务呈现等多个环节作出详细的发展规划。具体拆解到视频服务生态部分，内容供给、网络传输、内容播映、行业服务等环节都将极大程度的获得本次政策支持，尤其是广播电视、文教娱乐作为优先提及的两大行业，应用创新将优先收益。 2019-11-228数据驱动精益成长各地多点开花积极部署，由点及面推动超高清产业整体发展−推动超高清视频关键核心技术取得突破、产品创新自主可控、内容制作国际领先、示范应用国际同步、产业集聚规模效应，实现2022年北京冬奥会、冬残奥会4K超高清电视全程直播，8K超高清试验直播。 京−产业规模突破4000亿元，建设领先的超高清视频产业内容中心、芯片研发中心、标准专利中心、创新应用中心；−开通5个4K专业付费频道，建成超高清视频内容集成分发平台、版权交易平台，超高清视频自制内容储备量超过5千小时。沪−产业规模达3000亿元，成为全国重要的4K面板、4K终端产品、4K芯片生产基地；−开播2-3个4K超高清电视频道，4K超高清节目储备超5000小时；−4K用户数达600万户，实现全市60%以上家庭可以收看4K电视节目。渝−产业总规模超8000亿元，成为全球重要的4K芯片、4K面板、4K机顶盒生产基地；−4个以上频道采取4K超高清方式播出，4K超高清节目储备超过2.5万小时；4K用户数达2300万户。粤−产业规模突破2000亿元，形成超高清视频内容生产和产品制造2个有较强竞争力的产业集群；−超高清视频内容储备超过2万小时，制作能力达到1000小时/年，4K用户数人口占比超80%。 湘−产业总规模有望超过3500亿元；−建设国家超高清视听创新基地、超高清视听内容创新云平台，扶持一批反映我省传统文化4K超高清视频创作生产；川−总体规模超过3000亿元，在新型显示、集成电路及智能终端领域建成2个以上产业规模超千亿元的产业集群；−开办1个以上4K超高清电视频道，超高清内容储备超过1万小时，制作能力达到1千小时/年，4K用户数人口占比超80%。皖−产业总规模超1000亿元，成为国内重要的超高清视频终端及设备生产基地；−开办2个4K超高清电视频道，实现超高清节目制作能力1000小时/年；−90%以上家庭可收看4K电视节目。青−产业规模超3000亿元。壮大光电显示及集成电路、计算机和网络通信两个千亿产业集群规模；培育内容生产产业集群。−4K超高清视频内容储备超过2万小时，超高清视频内容制作能力达到1000小时/年。闽 2019-11-229数据驱动精益成长5G之下，内容服务切面下的超高清视频产业会有哪些发展趋势？【市场化行为带来更强驱动力】 2019-11-2210数据驱动精益成长超高清视频内容服务产业链：内容供应处于超高清产业最短板，内容服务层的推进发展对超高清商用落地起到决定性作用内容提供：包括内容采集、制作、编辑等内容传输分发：提供内容集成、分发等解决方案媒体渠道：多渠道覆盖超高清视频受众人群视频+应用推广：与视频服务结合拓展产业边界专业视频内容制作机构媒体内容自制团队监控、物联网等专线电视网络公共互联网络电视IPTVOTT互联网视频文教娱乐医疗健康安防监控智能交通工业制造内容生产设备：包括内容生产制作、编解码、存储等网络传输设备：包括广电网络传输和互联网传输终端硬件设备：包括电视、机顶盒、电脑、智能硬件、物联网等基础网络运营商：中国电信、中国联通、中国移动以及中国广播电视网络有限公司核心元器件：包括感光器件、存储芯片、编解码芯片、图像芯片、显示面板等监管机构：提供顶层设计和政策支持 2019-11-2211数据驱动精益成长内容提供——内容升级成本激增，超高清视频内容库存将谨慎而渐进的增长发展☉SONY推出的UHC-8300 8K讯道摄像机及配套镜头单套售价超过400万元；☉2019年成都世警会现场使用的8K导播车投资金额超过2000万，现场视频通过5台8K摄像机、1台AR摄像机、多个4K摄像机拍摄；☉中央电视台国庆活动4K直播适配总控TICO编解码设备等项目采购金额超过2200万；☉超高清视频内容的存储管理系统单套售价也在百万级别；除了4K与8K的原生内容制作，另一种方式是利用AI技术将已有的高清、全高清内容通过画质增强的方式提高分辨率和帧率，修复、转制为超高清内容，增加超高清内容供给数量。但在效果上转制超高清内容相比原生超高清内容有一定差距，一方面是信号转换的过程只能将分辨率方面升级