迎难而上，把握实现商业和经济价值的各种机遇
迎难而上，把握实现商业和经济价值的各种机遇第22期全球CEO调研中国报告 第22期全球CEO调研中国报告2 第22期全球CEO调研中国报告3目录主席致辞执行摘要前言471012第1章：增长和收入前景第2章：增长挑战和应对方式第3章：数据分析与网络安全第4章：人工智能与人类结论18273345 第22期全球CEO调研中国报告4主席致辞第22期全球CEO调研中国报告 第22期全球CEO调研中国报告5无论对中国还是全世界来说，目前是相当关键的时刻。商业领袖都在担忧着增长前景、不断升温的悲观情绪、保护主义和民粹主义抬头等问题。虽然中国2018年的GDP增长率为6.6%，在世界主要经济体中可谓很高，但中国正面临经济不利环境，包括国内生产总值(GDP)增长放缓，去杠杆化措施，和历时数月的中美贸易摩擦。面对当前的不确定性，中国对经济转型的追求和专注于以科学和技术驱动的创新方面热情并未退却。事实上，2018年正值改革开放40周年之际，中国宣布了进一步的市场自由化措施以推动和鼓励在创新、科学和技术方面的投资，这引起了投资者对参与这个曾经封闭市场的浓厚兴趣。与此同时，香港2018年的GDP增长率从2017年的3.8%下降至2018的3%。香港经济将继续迎来逆风。香港在推动中国内地资本市场方面发挥重要作用的同时，也在战略性地利用其优势，把握中国内地带来的机遇，例如参与大湾区计划。虽然香港正在逐渐强化同中国内地经济的联系，但不同的经济结构和政策架构对香港的私营部门带来了不同的挑战，因而导致香港和内地高管之间的市场信心存在差异。在国内外充满不确定性和挑战之际，我们开展了普华永道第22期全球CEO调研。尽管存在对保护主义和贸易冲突的担忧，但调查结果还发现，中国的高管们依靠其自身不断增长的实力，专注于深耕国内市场的机会，积极在数据和人工智能方面投资，以获取经济和生产力效益。调查结果也发现，中国内地高管对未来12个月的全球经济增长前景表示乐观，比例高于全球和香港。另外对未来3年自身收入前景“非常有信心”的中国内地高管比例也较其他两者为高。就全球商业信心而言，中国高管认为当务之急是维持市场稳定和信心，因此可能有意对问题轻描淡写以缓解贸易摩擦对经济的直接影响。商业信心的动摇会造成心理影响，令高管们延迟或放弃投资决策。由于市场仍存在不确定性和重新商定贸易协议的预期，在这一次的第22期全球CEO调研中国报告中，我提出在经济调整和市场转型期间，企业领导必须：（i）企业领导者需要保持战略性专注，同时应灵活变通地调整供应链策略以分散风险。虽然在不确定时期依靠核心实力和竞争优势是关键，但具备高度灵活性适应经济转型的各种修正也是不可或缺的。调查结果发现，64%的中国高管正在转变采购策略，以应对贸易冲突。对于他们的投资策略，三个最受青睐的投资目的地分别是欧盟、亚太地区和“一带一路”国家。（ii）企业必须增强实力和韧性，从而适应新经济的现实。自强不息的压力持续存在，但对中国来说，投资于数据分析和人工智能，与中国成为科技和创新驱动型经济体的战略优先国策相一致。目前，只有14%的中国高管没有计划推进人工智能项目，这意味着大多数高管都在不同程度上实施了人工智能项目。而且，与行业中的竞争对手相比，中国只有5%的高管认为他们的组织在基于数据和分析作出决策的能力方面落后于人。 第22期全球CEO调研中国报告在组织韧性和应对危机的准备方面，87%的中国高管（而其全球同行则为75%）表示他们在网络防御方面进行了投资，而91%的高管积极管理隐私和安全风险，而全球范围的比例为88%。企业领导者还有责任确保将员工的再培训放在构建应对变革趋势能力的核心。53%的中国高管告诉我们，再培训或技能提升对消除其组织内技能缺口而言最为重要（而其全球同行则为46%）。（iii)确保技术和创新不仅仅是一个成本主张，更是一个价值定位。企业领导者有责任从战略角度思考人工智能对业务的影响。进行批判性思考以确保数据分析和人工智能被用在社会、经济和环境的各个范畴，这将扩大正面影响，解决中国和世界所面临的多维度挑战。89%的中国高管认为人工智能对整体社会有益（而其全球同行则为79%），并且鼓励用愿景和公司治理来加以发展将是关键。今天的企业领导者有很好的机会和责任来引领经济调整和进程的修正。尽管就贸易摩擦和行业受影响的程度而言，长期解决方案尚未明朗，但企业应保持高度的战略灵活性和适应性，以应对前方的不确定性。我谨此感谢中国内地和香港的176名公司高管拨冗与我们分享洞见。我们非常感谢受访者愿意分享其业务挑战、顾虑和机遇。这些见解阐明了中国高管是如何在中国经济转型期间驾驭不确定性，以及在世界历史上的一个关键节点是如何通过战略愿景抓住机遇的。6第22期全球CEO调研—中国报告赵柏基普华永道亚太及大中华区主席 第22期全球CEO调研中国报告7执行摘要第22期全球CEO调研中国报告 第22期全球CEO调研中国报告•在全球经济放缓的背景下，中国CEO对收入增长却颇有信心35%的中国内地企业领导人对其企业未来12个月的收入增长前景感到“非常有信心”。对公司未来3年的增长前景具有信心的比例更高（47%）。这反映了国内消费市场对于企业增长的重要性日益增加，以及增长性行业在样本中的广泛性。•中国的CEO对于未来12个月的全球增长比全球同行更为乐观中国内地高管对未来12个月的全球经济的展望持相似的乐观态度。73%的中国内地CEO认为全球经济增长将会改善，高于香港的41%和全球的42%。他们可能有意轻描淡写以维持稳定和信心，从而缓解贸易摩擦的直接影响。•贸易冲突、政策和地缘政治不确定性是中国高管所面临的最主要经济、政策和社会威胁，他们正在通过调整供应链以分散风险来加以应对在经济、政策和社会威胁方面，贸易冲突是78%的受访中国CEO的主要关注点，其次是政策的不确定性和地缘政治的不确定性（73%），以及保护主义（72%）。作为对贸易冲突的应对，中国内地的CEO正在调整供应链和采购策略（70%），并将增长策略（52%）和生产（40%）转移到替代地区。•跨境投资正投向“一带一路”国家、亚太地区和欧盟地区，这说明中国高管正出于贸易紧张局势的考虑而转移其采购和生产不管过去在海外投资并将继续投资的中国内地CEO，或者计划在未来开始投资的中国内地CEO，对外投资优先考虑的前三大地区是“一带一路”国家（59%）、亚太地区（56%）以及欧盟地区（47%）。高管们出于贸易紧张局势的考虑，继而将采购和生产转移到替代地区，这些目的地的投资吸引力正在增加。8在地缘政治和经济不确定性加剧的背景下，中国商界在过去一年中不得不应对全球和国内增长的各种风险。普华永道第22期全球CEO调研中国报告，提供了有关中国高管在这种动荡环境中如何应对商业挑战的见解。调查结果发现，尽管中美贸易摩擦持续胶着，但中国的CEO对未来12个月全球增长的看法比全球同行更为乐观。从短期来看，由于国内的改革还有复杂的外部环境，预计经济将面临挑战。中国的高管们相信人工智能以及政府在其发展能中的作用，但由于能力差距，所以尽管认识到了利用数据和分析的价值作为竞争优势的重要性，但似乎无法发挥其价值。本报告还有其他主要发现如下： 第22期全球CEO调研中国报告•中国公司依赖各种数据来源来保持竞争力，但同时遭遇信息缺口，说明这些企业无法从为不同目的而采集的数据中充分提取价值和见解虽然有些领域的可用数据足够全面帮助决策，但某些领域存在明显的信息缺口。对可用数据的重要程度和全面程度之间的差异进行比较，出现的缺口如下：关于企业所面临的风险的数据（65%），关于决策所产生的税务影响/风险的数据（64%），用于财务预测和预估的数据（63%），以及关于行业同行表现的基准数据（62%）。•有利的商业环境和数据基础设施使中国企业在竞争中领先13%的中国受访样本（全球：12%）表示，在评估其组织基于数据和分析作出决策的能力时，他们“大幅领先”行业竞争对手，同时有56%的中国受访样本（全球：38%）认为自己在竞争中“较为领先”。在数据使用和分析方面的高度信心，可以反映出对围绕数据运营的企业的有利的商业环境。中国在移动设备的高渗透率、强大的数据基础设施、数据中心和云计算服务的可获得性、获取消费者数据的相对容易程度，以及企业和政府中广泛采用物联网传感器方面具有竞争优势。•能力缺口正在影响盈利，公共和私营部门正在通过再培训和教育加以解决当被问及关键技术人才缺乏对组织增长前景的影响时，中国高管（对这种威胁“略有关注”或“极度关注”的受访者）列出了一系列广泛的挑战，其中包括无法有效创新（53%；全球：48%），对质量标准和/或客户体验的影响（52%；全球：39%），还有人员成本升幅超过预期（50%；全球：47%），这无疑将影响企业的竞争力。为应对能力差距这一问题，对现有劳动力进行重大再培训或技能提升（53%；全球：46%）被中国企业高管视为缩小（若不能完全弥补）技能缺口的主要措施，之后是从竞争对手挖角人才（20%；全球：14%）。•中国企业高管深信人工智能，而且政府对这一领域的参与被视为具有重要作用绝大多数中国高管（92%；全球：85%）认为人工智能的采用将在未来五年内显著改变他们从事业务的方式，其中有38%（全球：40%）非常同意这一说法。他们认可人工智能对社会有益（89%；全球：79%），而且可能对世界具有比互联网革命更深远的影响（84%；全球：62%）。关于政府对这一领域的参与，85%的中国高管认同政府应在人工智能发展中起到关键和不可或缺的作用。985% 的中国高管认同政府应在人工智能发展中起到关键和不可或缺的作用 第22期全球CEO调研中国报告10前言第22期全球CEO调研中国报告 第22期全球CEO调研中国报告中国以及世界可以说到了关键的时刻。全球经济增长在2018下半年放缓1，中国经济面临逆风，国内生产总值增长放缓，去杠杆化影响浮现，贸易争端持续数月，挥之不去。在这个错综复杂、贸易谈判充满未知之数的政经环境中，普华永道进行了第22期全球CEO调研，以评估和揭示企业高管对未来的一些想法。第22届全球CEO调研围绕增长、数据和分析、人工智能与人类等课题展开。这次调研于2018年9月至10月期间进行，共有来自91个地区一系列不同行业的1,378名高管接受了调研。这是调研的中国报告，阐述了中国内地和香港176名企业高管的观点。就本报告而言，“中国”指中华人民共和国，包括香港的企业高管。如果香港与中国内地的调研结果在统计学意义上存在显著差异，则将结果分别列示。11176名中国内地和香港企业高管分享了宝贵观点第22期全球CEO调研—中国报告 第22期全球CEO调研中国报告12增长和收入前景1第章第22期全球CEO调研中国报告 第22期全球CEO调研中国报告中国内地高管对于全球经济增长前景较全球同行更为乐观。接近73%的高管预计未来12个月全球经济增长将获得改善，高于全球高管的42%和香港高管的41%。这是参与调研的主要地区中唯一一个与去年相比更加乐观的经济体。认为全球经济前景在未来12个月将会下滑的中国内地高管的比例（20.8%）低于全球平均比例（29%）和香港平均比例（46.9%），表明中国高管更为乐观。尽管增长放缓，中国内地的CEO仍维持乐观1373%的中国内地高管预计未来12个月全球经济增长前景将获得改善46%33%38%70%73%33%23%15%67%41%37%27%29%57%42%0%10%20%30%40%50%60%70%80%20152016201720182019中国内地香港全球图1预测未来12个月全球经济增长将会改善的CEO百分比 第22期全球CEO调研中国报告14图2对公司收入增长前景“非常有信心”的CEO百分比中国内地CEO对未来12个月非常有信心中国内地CEO对未来3年非常有信心香港CEO对未来12个月非常有信心香港CEO对未来3年非常有信心全球CEO对未来12个月非常有信心全球CEO对未来3年非常有信心36%24%35%40%35%43%35%52%43%47%36%27%27%33%19%44%27%4
