2017德勤中国移动消费者调研：移动大未来

移动大未来2017德勤中国移动消费者调研2018年1月 核心观点 4数字产品 7手机购买 11手机使用 15手机更换 21手机回收 23手机的下一步 25物联网 29运营商 33移动支付 37数据安全 41生物识别 45附录 49 移动大未来 | 资本市场把握先机4核心观点1. 未来仍是智能手机的天下 智能手机持有率不仅超越平板电脑等数字产品，且远远领先以智能手表、智能手环为代表的新兴数字产品。未来仍旧是智能手机的天下，这是由于智能手机制造商对智能手机进行不断创新，解决消费者面临的各种使用痛点， 打造出了极度成熟的产品。 未来智能手机创新更多将是”无形”的，制造商一方面可以对原有技术进行优化，例如优化充电技术，通过快充解决手机续航问题，另一方面，加速推进诸如机器学习、人脸识别、虚拟现实和增强现实、5G等新技术的应用。2. 机器学习将成为手机标配 人工智能芯片将成为智能手机的标配，基于机器学习的应用程序数量将稳定上升。 随着智能手机成为部署机器学习的选项，潜在覆盖的新场景也会增加。例如通过分析用户的使用习惯，分配智能手机性能，为用户提供及时的个性化定制内容。 智能手机运行机器学习时需要消耗大量电源，因此续航能力也需要提高，以便赋予更高的持续性和稳定性。3. 指纹识别引领未来无密码时代 指纹识别成为智能手机的标配，超越密码方式成为解锁智能手机的主流方式，二者之间的差距将继续扩大。 目前已有近七成智能手机搭载指纹识别，未来将形成全面覆盖的局面，并将会有更多如使用指纹识别授权线上交易的场景出现， 而非只是解锁开机。4. 消费者会更加珍惜宝贵的手机空间 是否必要, 以及存处空间是否足够, 将成为制约手机APP安装重要因素。然而当前智能手机应用数量众多，同质化严重，消费者不需要安装多个同类产品，因此手机APP差异化是手机应用发展的突破口。5. “手机党”们的自省应当引起关注 消费者将开始尝试限制手机使用以防止生活与工作被绑架。尽管“手机成瘾”已经开始引起消费者的关注并采取措施限制使用，然而随着智能手机聚合更多功能，其使用频率仍将不断上升。 智能手机的使用习惯会分散用户注意力，损害与家人、朋友的关系，甚至危害自身健康与安全，值得持续关注其影响。6. 线下渠道未死, 将与线上保持拉锯 线下手机购买渠道的复活主要原因在于消费升级，消费者更加关注产品体验、品牌、创新度等因素；线下渠道通过聚焦手机体验店，将购买体验、售后服务等环节整合，营造消费者体验社交氛围，弥补线上渠道所欠缺的亮点。 线上价格不再具有优势。早期线上渠道由于省去柜台租金、多层代理等中间环节，节约成本能够直接让利给消费者，因此成为最受欢迎的渠道，然而随着各类电商平台话语权的增加，手机厂商需要承担的利润返点也越来越高，此外大量的广告推广营销费用也在增加，线上渠道的成本优势已经不再明显，未来发展将呈现放缓态势。1. 未来仍是智能手机的天下2. 机器学习将成为手机标配3. 指纹识别引领未来无密码时代4. 消费者会更加珍惜宝贵的手机空间5. “手机党”们的自省应当引起关注6. 线下渠道未死, 将与线上保持拉锯7. 可穿戴设备与物联网设备前景不明8. 移动视频将不断刷新流量使用 9. 个人信息泄漏成为一种新常态 移动大未来 | 资本市场把握先机57. 可穿戴设备与物联网设备前景不明 尽管许多智能设备制造厂商押注了智能眼镜、VR设备等，但就目前看来，智能手机依旧占据主导地位。由于价格及智能化程度较低等原因，物联网设备短期内将维持持有率总体偏低的状态。 家用监控系统、联网家庭电器等家居类产品仍将受困于价格、安全、互联等因素，短期内不会出现明显增长。而以智能电视为代表的娱乐类物联网产品对安全性、互联性要求更低，短时间内的持有率将保持微幅增长。8. 移动视频观将不断刷新流量使用 消费者在手机连接移动网络时，开展的活动以视频为主，而视频类活动比重增长主要受益于短视频的爆发。 视频内容当道，消费者对流量的需求将进一步上升，流量服务在运营商整个业务中的核心地位将进一步加深。9. 个人信息泄漏成为一种新常态 多数消费者认为企业使用并向第三方提供其个人信息，这源于个人信息的潜在商业价值在于对其二次加工后的利用， 然而消费者愿意以隐私换取便利性。 智能设备普及带来了用户隐私泄露问题，由于数据泄露目前并未对消费者的生活、安全造成直接影响，因而多数消费者在短期内不会对数据安全问题给予过多的重视。 企业在经济利益的推动下收集并向他人提供消费者信息，导致用户信息泄露事件频发，垃圾短信、网络诈骗等行为层出不穷，进而引起消费者对企业泄露信息行为的注意。 移动大未来 | 资本市场把握先机6 移动大未来 | 资本市场把握先机7智能手机独领风骚成熟数字产品持有率有压倒性优势成熟的数字产品持有率拥有压倒性优势，整体均超过五成，显着高于新兴数字产品。其中智能手机持有率达到89%，位居首位，凸显了其在消费者心目中的不可替代性。新兴数字产品则增长相对较快，从持有率增幅来看超过成熟数字设备。新兴数字设备中运动手环（+8%）、智能手表（+7 %）、便携式游戏机（+6%）包揽前三，成熟数字设备中智能手机增幅最高然而仅达到3%。数字产品持有率 (*成熟数字产品包括手机、电脑以及平板，新兴数字产品指近几年随着技术发展（虚拟现实等）或消费者娱乐需求（游戏、阅读等）上升而进入公众视野的产品)数字产品10%15%19%20%28%33%54%70%74%89%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%普通手机虚拟现实头戴设备便携式游戏机电子书阅读器智能手表运动手环平板台式电脑笔记本电脑智能手机6%成熟数字产品2017年2017年增幅(相对2016年)新兴数字产品2%7%8%1%1%1%3% 移动大未来 | 资本市场把握先机8未来仍是智能手机的天下成熟数字产品依然强势在未来十二个月内，消费者购买成熟数字产品的意愿仍远高于新兴数字产品，除台式电脑外，成熟数字产品购买意愿均高于三成，智能手机更达到63%，而新兴数字产品中仅智能手表购买意愿相对较高。从2014至2017年增幅来看，成熟数字产品也大幅超越新兴数字产品，新兴数字设备中运动手环虽然增长最快，然而仍远低于智能手机。成熟数字设备现有持有率与未来12个月购买意愿均超过新兴数字设备的原因主要在于产品功能性能方面的差异。成熟数字设备包括功能多样性、产品新颖性等在内的多方面因素均超过新兴数字设备。以智能手机与运动手环为例，智能手机经过长达十余年的发展，其功能已经实现全方位覆盖。而运动手环只用于消费者运动数据测量与输出，“防水”等一些主推功能也成为“鸡肋”。在产品新颖性方面，智能手机积极采用人脸识别、人工智能等产生广泛影响的新技术，运动手环的创新进程则较为落后，尚无较大的变革，难以吸引消费者购买。消费者在未来12个月各对类数字产品购买意愿N/A“新兴数字产品”47%22%24%23%16%22%10%2%63%33%32%26%23%22%19%15%12%3%0%20%40%60%80%智能手机笔记本电脑平板智能手表虚拟现实头戴设备运动手环台式电脑电子书阅读器便携式游戏机普通手机20142017N/A+16%+11%+8%+6%1%-3%+3%+5%“成熟数字产品” 移动大未来 | 资本市场把握先机9 移动大未来 | 资本市场把握先机10 移动大未来 | 资本市场把握先机11线上线下渠道呈现拉锯购买智能手机线上线下渠道呈现拉锯状态近两年智能手机线上线下渠道占比交替领先，2016年线上渠道以51%的占比首次超越线下渠道，2017年则反之。早期线上渠道由于省去柜台租金、多层代理等中间环节，节约成本能够直接让利给消费者，因此成为最受欢迎的渠道，然而随着各类电商平台话语权的增加，手机厂商需要承担的利润返点也越来越高，此外大量的广告推广营销费用也在增加，线上渠道的成本优势已经不再明显，因此近两年来发展呈现放缓态势。线下渠道的复活主要原因在于消费升级，消费者更加关注产品体验、品牌、创新度等因素，线下渠道通过聚焦手机体验店，将购买体验、售后服务等环节整合，营造消费者体验社交氛围，这是线上渠道所欠缺的。消费者购买智能手机的渠道演变手机购买线上渠道线下渠道59%54%49%51%41%46%51%49%30%35%40%45%50%55%60%65%20142015201620172014201520162017占比 移动大未来 | 资本市场把握先机12电商网站一枝独秀线上渠道以电商网站为主，线下渠道分散智能手机线上线下销售渠道差异明显，线上渠道集中于电商网站，独占55%的线上销售份额，线下渠道则较为分散，移动运营商、手机店、制造商与消费电子商所占份额无较大差异，集中于15% -3 0 %之间。电商网站成为智能手机线上销售主战场。一方面，电商网站拥有成熟的物流、营销、销售体系，适用于其平台上的所有智能手机品牌。通过该平台，厂商能够享受更为高效的渠道，并向消费者提供更为多样的产品选择。另一方面，大型的电商网站已经培养出用户在其网站上的购买习惯。线上与线下智能手机的销售渠道55%22%12%5%2%1%1%1%0%10%20%30%40%50%60%电商网站制造商消费电子零售商移动运营商手机店其他超市百货商店28%25%22%18%5%1%1%移动运营商手机店制造商消费电子零售商百货商店其他超市线上渠道线下渠道“线下分散”“线上主力” 移动大未来 | 资本市