2012-2013年中国在线旅游行业年度监测报告简版

IRESEARCH CONSULTING GROUP 2012-2013年 中国在线旅游行业年度监测报告简版 2 2 目录 报告摘要 中国在线旅游市场发展态势总论 在线度假市场发展情况 中国OTA行业发展情况 在线旅游市场趋势及热点事件 3 4 11 18 19 3 报告摘要 2012年中国在线旅游市场交易规模达1708.6元，增长30.0%，渗透率仅为6.6% 2012年中国在线机票市场交易规模达1042.0亿元，趋于成熟 2012年中国在线酒店市场交易规模达397.4亿元，市场加速重构 2012年中国在线度假市场交易规模为211.9亿元，在线自劣游预订快速增长 2012年OTA市场营收规模为93.2亿元，营收结构进一步调整 在线旅游企业利用移劢互联网进行业务改造，初见成效 兼并与收购开始成为在线旅游企业扩充实力的重要手段 4 中国在线旅游市场发展态势总论 景区 航空公司 酒店 其他 旅行社 批发商 代理商 搜索引擎 供应商在线直销 在线分销 上游产品供应商 渠道商 媒介&营销平台 点评、攻略 社交媒体 门户 营销平台 用户 分销商 线下传统旅游用户 用 户 中国在线旅游产业链示意图 5 中国在线旅游市场发展态势总论 市场规模持续高增长，达1708.6亿，增速为30% 在线机票市场趋于成熟： •在线预订继续渗透，市场格局稳定 •在线直销缓慢力度加强 在线酒店市场前景广阔： •现付为主，团购酒店成预付核心产品 •单体、特色、度假酒店增长快速 在线度假市场蓬勃发展： •在线自助游快于在线跟团游，潜力巨大 •出境游和周边游大热 在线旅游平台加强酒店领域供应商整合力度 点评攻略价值凸显，助在线旅游消费行为形成闭环 开放与合作成为行业发展的主题 移动旅游战略得以有效实施 微博、微信等社会化营销受到旅游相关机构或企业较大重视 486.4 617.6 948.9 1313.9 1708.6 2230.0 2860.0 3630.0 4440.0 27.0% 53.7% 38.5% 30.0% 30.5% 28.3% 26.9% 22.3% 0100020003000400050006000200820092010201120122013e2014e2015e2016e2008-2016年中国在线旅行预订市场交易规模 中国在线旅游预订市场交易规模（亿元） 增长率（%） 6 中国在线旅游市场发展态势总论 来源：艾瑞咨询。 2012年在线旅游市场交易规模达1708.6亿元 389.5 559.5 573.1 740.9 746.3 962.3 998.1 47.1% 32.4% 30.2% 29.9% 33.7% 0500100015002010H12010H22011H12011H22012H12012H22013H12010H1-2013H1年中国在线旅行预订市场交易规模 在线旅游市场交易规模（亿元） 同比增长率（%） 7 中国在线旅游市场发展态势总论 来源：艾瑞咨询。 2013H1在线旅游市场交易规模近千亿 11600 12900 18700 22500 25700 28500 31400 34500 37600 4.2% 4.8% 5.1% 5.8% 6.6% 7.8% 9.1% 10.5% 11.8% 01000020000300004000050000200820092010201120122013e2014e2015e2016e2008-2016年中国旅游总收入及在线旅游渗透率 中国旅行业总收入（亿元） 在线旅游渗透率（%） 8 中国在线旅游市场发展态势总论 来源：国家旅游总局，艾瑞咨询。 在线渗透率仅为6.6%，前景广阔 从在线旅游市场交易结构来看，在线机票预订结构占比下降1.2个百分点，显示出较高的成熟度；在线酒店预订结构占比下降1个百分点，虽然在线预订的间夜量有较大增长，但单价方面受新模式及事件性影响有所降低；在线度假产品预订上涨2个百分点，增长迅速。 9 中国在线旅游市场发展态势总论 机票交易额 61.0% 酒店交易额 23.3% 度假交易额 12.4% 其他 3.4% 2012年中国在线旅游市场结构 机票交易额 62.2% 酒店交易额 24.3% 度假交易额 10.4% 其他 3.0% 2011年中国在线旅游市场结构 来源：国家旅游总局，艾瑞咨询。 度假在线预订市场增长较快 来源：iUserTracker. 家庭办公版 2013.7，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 10 中国在线旅游市场发展态势总论 9537 8284 9343 9576 8747 9226 10621 11147 11548 10185 10248 11117 13239 10737 10740 11456 11164 28.5% 32.3% 26.7% 30.1% 27.0% 37.9% 36.0% 38.7% 46.2% 47.7% 55.8% 39.6% 38.8% 29.6% 15.0% 19.6% 27.6% 0200040006000800010000120001400016000180002000012.112.212.312.412.512.612.712.812.912.1012.1112.1213.113.213.313.413.5iUserTracker-2012年1月-2013年5月在线旅游行业月度覆盖人数 在线旅游服务月度覆盖人数（万人） 同比增长率（%） 在线旅游服务用户稳步提升 11 在线度假市场发展情况 ①供应商资源采购 ②传统旅行社官网直销 ③通过媒体直销 ④代理商产品采购 ⑤资源批发或者度假产品批发 ⑥代理商B2C直销 传统旅行社 代理商 在线度假产品预订用户 电商平台 搜索引擎 其他媒体 目的地 酒店 航空 铁路 餐饮 其他 供应商直销 ① ③ ② ④ ① ⑤ ③ ⑥ 在线度假预订市场产业链图 12 在线度假市场发展情况 携程 25.4% 途牛 9.4% 同程 9.0% 遨游网 3.8% 悠哉 3.8% 驴妈妈 3.8% 其他 44.9% 2012年中国在线度假及其他市场交易份额 2012年在线度假市场规模约211.9亿元，较2011年的136.9亿增长54.8%； 旅游度假电商企业在在线度假市场具有绝对市场地位，携程、途牛、同程三家企业占据该市场前三的位臵，份额分别为25.4%、9.4%和9.0%。 对比而言，传统旅行社在线业务发展较缓。 35.9 74.6 136.9 211.9 345.0 560.0 890.0 1300.0 107.8% 83.5% 54.8% 62.8% 62.3% 58.9% 46.1% 050010001500200020092010201120122013e2014e2015e2016e在线度假预订市场交易规模（亿元） 增长率（%） 2009-2016年中国在线度假市场交易规模 注：考虑到目前呼叫中心预订的不可替代性，交易规模含呼叫中心部分。 来源：艾瑞咨询。 在线度假市场快速发展 13 在线度假市场发展情况 同程 21.8% 携程 9.5% 驴妈妈 6.4% 途牛 2.1% 悠哉 1.4% 其他 58.8% 2012年中国在线旅游度假周边游市场构 （按市场规模划分） 携程 28.5% 途牛 9.0% 同程 4.9% 遨游 3.7% 悠哉 2.6% 驴妈妈 2.4% 其他 48.9% 2012年中国在线旅游度假国内游市场结构 （按市场规模划分） 携程 33.7% 途牛 15.0% 遨游 6.5% 悠哉 6.5% 同程 3.8% 驴妈妈 0.8% 其他 33.7% 2012年中国在线旅游度假出境游市场结构 （按市场规模划分） 周边游26.6% 国内游35.66% 出境游37.68% 来源：艾瑞咨询。 出境游是在线度假市场第一细分市场 携程 35.6% 同程 14.7% 途牛 3.4% 遨游 3.4% 驴妈妈 3.1% 悠哉 2.1% 其他 37.6% 2012年中国在线旅游度假自助游市场结构 （按市场规模划分） 14 在线度假市场发展情况 途牛 16.7% 携程 13.0% 悠哉 5.9% 遨游 4.2% 驴妈妈 2.5% 同程 2.0% 其他 55.7% 2012年中国在线旅游度假跟团游市场结构 （按市场规模划分） 跟团游45.1% 自助游54.9% 来源：艾瑞咨询。 在线自助游交易规模占比过半 15 在线度假市场发展情况 携程旅游是携程近年来增长最快的核心业务之一，2012年该业务营收为6.9亿元，增长近30%，其交易规模约54亿元： •截至2012年11月，携程旅游业务拥有员工约1000人，携程出发城市超过60座 •2011年发送游客约120万人次 1.8 3.8 5.3 6.9 61.0% 116.2% 40.6% 29.0% 0246810122009201020112012携程旅游营收额（亿元） 增长率（%） 2009-2012年携程旅游营收规模 预订模式：互联网+呼叫中心，2012年携程旅游的纯在线预订率约为60% 产品模式：携程旅游的度假产品为“自产自销”模式，近两年来，也会谨慎选择少数短途产品的供应商合作，弥补在相应产品线上的短板 产品类型：携程的旅游业务的产品线分为—— •海外（海外长线、亚太产品） •国内（国内长线、周边产品） •邮轮 •地面产品部（门票、租车等） •其他（如保险等） 业务结构—— 携程旅游按照目的地来划分，2012年出境游和国内游的相对占比为50%：50%，2011年该比例约为40%：60%。 来源：企业访谈及财报。 案例：“前店后厂”的携程旅游 16 在线度假市场发展情况 来源：艾瑞咨询。 46.1% 54.9% 65.2% 53.9% 45.1% 34.8% 0%20%40%60%80%100%201120122013e跟团游交易占比（%） 自助游交易占比（%） 2011-2013年中国在线旅游度假市场 自助游/跟团游市场结构 2012年自助游、跟团游在整体在线旅游度假中的占比分别是54.9%和45.1%；二者的年增长率分别为84.6%和29.3%，自助游增长较快； 预计在2013年，自助游在整体中的占比将进一步提升至约三分之二的水平. 艾瑞分析认为，该趋势主要有两个因素，一方面市场需求正在不断分化，跟团游不能充分满足用户的个性化需求，另一方面，以代理跟团产品为主的在线代理商势必会和向零售转型的批发商产生竞争，在此情形下，转型成为要素代理商或服务提供商提供自助游产品或许更适合在线代理商的发展。 自助游产品是在线代理商未来优势所在 17 在线度假市场发展情况 2012年周边游、国内中长线游、出境游在整体在线度假中的占比分别是26.7%，35.7%和37.7%；三者的年增长率分别为93.6%、28.2%和63.6%，足见周边游、出境游的增速远高于国内游增速； 预计在2013年，周边游和出境游将进一步快速增长，在整体在线度假市场中的占比将进一步提升； 艾瑞分析认为，在旅游度假市场快速发展的大趋势下，周边游、出境游的用户（及潜在用户）与快速增长的网民群体高度重合是二者高增长的主因。 来源：艾瑞咨询。 43.1% 35.66% 27.5% 35.6% 37.68% 40.6% 21.3% 26.66% 31.9% 0%20%40%60%80%100%201120122013e周边游交易占比（%） 出境游交易占比（%） 国内游交易占比（%） 2011-2013年中国在线度假市场结构 （按目的地类型） 在线度假市场新趋势——出境游、周边游 18 中国OTA行业发展情况 29.4 37.6 61.6 78.6 93.2 113.9 139.5 171.2 235.0 29.5%