2014年中国在线旅游行业年度监测报告简版

IRESEARCH CONSULTING GROUP 2014年 中国在线旅游行业年度监测报告简版 2 2 目录 报告摘要 中国在线旅游市场发展态势总论 中国在线机票市场发展情况 中国在线酒店市场发展情况 中国在线度假市场发展情况 中国OTA行业发展情况 中国在线旅游市场发展趋势和热点事件 1 2 3 4 5 6 7 3 报告摘要 2013年中国在线旅游市场交易规模达2181.2亿元，增长27.7%，渗透率仅为7.7% 2013年中国在线机票市场交易规模达1318.3亿元，增长率持续放缓 2013年中国在线酒店市场交易规模达485.4亿元，在线酒店价格战持续时间超过一年 2013年中国在线度假市场交易规模为303.0亿元，在线度假保持高速增长 2013年OTA市场营收规模为115.7亿元，营收结构进一步调整 4 批发商 供应商在线直销 在线分销 线下传统旅游用户 线上用户 景区 航空公司 酒店 其他 旅行社 代理商 分销商 搜索引擎 点评、攻略 社交媒体 门户 营销平台 上游产品供应商 渠道商 媒介&营销平台 用户 中国在线旅游产业链示意图 中国在线旅游市场发展态势总论 5 中国在线旅游市场发展态势总论 在线旅游迎来高速发展期 在线机票 •在线旅游市场机票价格战持续，以携程为代表的OTA企业加强在线机票促销力度，返现金额持续提升，返现的航线范围涉及众多热门出发城市及多个航线。 •民航局和发改委联合下发文件，取消了对票价下浮幅度的限制。机票限价的取消，一方面，给特价机票迎来发展契机，使在线机票产品得以进一步扩充；另一方面，也将加剧机票价格战。 在线酒店 •在线酒店价格战持续时间已经超过一年，期间各个在线服务商无论主动被动，都纷纷出招迎战。酒店价格战为在线旅游企业带来了良好效果，不过随着在线酒店业的成熟、渗透率的增长，在线酒店市场规模增速将放缓。 •在线门票市场竞争激烈，由门票市场带动度假产业，住宿需求也将随之增长，为在线短租的发展提供了相当广阔的市场空间。 在线度假 •《中华人民共和国旅游法》实施，跟团游降温，自由行半自由行成为首选。 •随着在线度假兴起，在线门票受到在线旅游企业关注。携程、同程网及驴妈妈等OTA企业增加投入，针对在线门票市场发起新一轮价格战与服务战，抓紧抢占在线门票市场份额，预计2014年将成为在线门票业发展元年。 6 中国在线旅游市场发展态势总论 2013年在线旅游交易规模2181.2亿元，度假或成增长点 艾瑞统计数据显示，2013年中国在线旅游预订市场交易规模2181.2亿元，同比增长27.7%。 艾瑞分析认为，在线旅游的增长主要取决于在线机票、酒店和度假等业务的增长。机票方面，在线机票预订业务趋于成熟，在整体机票预订中渗透率较高，出现增速放缓态势，但由于其高客单价的特点对在线旅游整体贡献较大。相比之下，受到在线休闲旅游迅速崛起的影响，其重要组成部分酒店和度假业务迎来爆发增长期，其中度假业务在整体在线旅游市场中所占比重也逐年升高。另外，随着在线短租、在线租车和打车业务的兴起，在线旅游市场将迎来新增长点。 来源：艾瑞咨询。 486.4 617.6 948.9 1313.9 1708.6 2181.2 2782.0 3429.9 4100.6 4782.3 27.0% 53.7% 38.5% 30.0% 27.7% 27.5% 23.3% 19.6% 16.6% 01000200030004000500060002008200920102011201220132014e2015e2016e2017e2008-2017年中国在线旅行预订市场交易规模 中国在线旅游预订市场交易规模（亿元） 增长率（%） 7 中国在线旅游市场发展态势总论 在线旅游渗透率7.7%，仍有很大发展空间 艾瑞统计数据显示，2013年中国在线旅游总收入28500亿元，在线旅游渗透率7.7%，预计2016年在线旅游渗透率将超过10%。 艾瑞分析认为，截至2013年12月，中国互联网网民规模6.2亿人，互联网普及率已经达到45.8%，随着国内互联网的普及率的持续增长，传统旅游服务商逐渐向线上转移，各在线旅游经营者也纷纷加大在线旅游市场中的投入力度，推出各式各样的新产品、新线路，同时不断完善自己的各项功能和服务，使在线旅游市场增速超过旅游总收入增速，渗透率逐年增长。 来源：国家旅游总局，艾瑞咨询。 11600 12900 18700 22500 25900 28500 31400 34500 37600 40900 4.2% 4.8% 5.1% 5.8% 6.6% 7.7% 8.8% 10.0% 10.9% 11.7% 010000200003000040000500002008200920102011201220132014e2015e2016e2017e2008-2017年中国旅游总收入及在线旅游渗透率 中国旅游业总收入（亿元） 在线旅游渗透率（%） 航空公司在线直销 8 中国在线机票市场发展情况 在线机票产业图 航空公司 在线机票预订用户 搜索引擎 网购平台 其他媒体 批发商 代理商 代理商分销 线下机票产品用户 9 中国在线机票市场发展情况 在线旅游机票预订市场集中度高 在线旅游机票市场2013年交易规模1318.3亿元，同比增长26.5%。 从市场份额来看，携程占比27.3%，较2012年增长0.8%，领先优势明显，在线旅游机票市场参与者众多，直销市场贡献份额20.7%。随着在线机票预订市场的价格战持续，中小在线代理商压力逐渐增大，OTA分销结构将逐渐集中。 注释：1.为避免重复，去哪儿、淘宝旅行、QQ旅游、酷讯等搜索引擎和销售平台未显示在该份额图中；2.考虑到目前呼叫中心预订的不可替代性，对于分销商如携程而言，交易规模含呼叫中心部分，但对航空公司而言，仅包含线上销售部分。 来源：艾瑞咨询。 611.0 817.7 1042.0 1318.3 1657.6 2000.0 2330.0 2640.0 33.8% 27.4% 26.5% 25.7% 20.7% 16.5% 13.3% 01000200030004000500020102011201220132014e2015e2016e2017e机票 增长率（%） 2010-2017年中国在线机票市场交易规模 10 中国在线机票市场发展情况 在线旅游机票预订市场以直销为主 艾瑞统计数据显示，2013年中国在线机票预订网站中，去哪儿网月度覆盖领先优势明显，携程处于第二梯队仅次于去哪儿网。 来源：iUserTracker. 家庭办公版 2014.2，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 05001000150020002013.12013.22013.32013.42013.52013.62013.72013.82013.92013.102013.112013.12去哪儿机票 携程机票 中国国际航空 中国南方航空股份有限公司 东方航空 海南航空 酷讯网机票 iUserTracker-2013年1-12月中国主要机票预订网站月度覆盖人数 单位：万人 11 中国在线酒店市场发展情况 代理商 在线酒店预订用户 GDS 独立移动应用 团购 LastMinute 其他 电商平台 搜索引擎 其他媒体 在线酒店分销产业链图 连锁酒店 单体酒店 特色酒店 注释：GDS（Global Distribution System）即“全球分销系统”，是应用于整个旅游业的大型计算机信息服务系统。通过GDS，遍及全球的旅游销售机构可以及时地从航空公司、酒店、租车公司、旅游公司获取大量的与旅游相关的信息，从而为顾客提供服务。 来源：艾瑞咨询。 12 中国在线酒店市场发展情况 在线酒店预订市场交易规模平缓增长 中国在线旅游酒店预订市场2013年交易规模485.4亿元，同比增长22.1%。预计到2017年，中国在线酒店预订市场交易规模将达到1000.0亿元。 艾瑞分析认为，在线酒店价格战持续时间已经超过一年，期间以去哪儿、携程、艺龙为主的在线旅游企业无论主动被动，都纷纷出招迎战。数据显示，酒店价格战为在线旅游企业带来了良好效果，市场规模增长率仍然高于20.0%，不过随着在线酒店业的成熟，在线酒店市场规模增速将放缓。 注释：考虑到目前呼叫中心预订的不可替代性，对于分销商如携程而言，交易规模含呼叫中心部分。 来源：艾瑞咨询。 240.9 319.3 397.4 485.4 590.8 720.0 860.0 1000.0 32.5% 24.4% 22.1% 21.7% 21.9% 19.4% 16.3% 03006009001200150020102011201220132014201520162017中国在线酒店交易额（亿元） 增长率（%） 2010-2017年中国在线酒店预订市场交易规模 13 中国在线酒店市场发展情况 受到在线酒店价格战影响，OTA企业增长明显 艾瑞统计数据显示，2013年中国主要酒店预订网站月度覆盖人数中，去哪儿优势较大，排名第一。艺龙在2013年7月以后增长明显，7天、携程紧随其后。 艾瑞分析认为，流量方面，持续一年多时间的在线酒店价格战为在线旅游OTA企业带来普遍增长，其中直销类网站中，7天酒店发展较好处于第一梯队，专注低端酒店客栈领域的青芒果和其他酒店直销企业表现平稳；而酒店预订市场受到季节性影响形成一定波动趋势，其中2013年7-9月达到酒店预订高峰期，与暑期假期不无关系。 来源：iUserTracker. 家庭办公版 2014.2，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 01002003004005006007008002013.12013.22013.32013.42013.52013.62013.72013.82013.92013.102013.112013.12去哪儿酒店 艺龙酒店 7天酒店 携程酒店 布丁酒店 如家酒店 来订吧 青芒果 速8酒店 iUserTracker-2013年1-12月中国主要酒店预订网站月度覆盖人数 单位：万人 2013年，中国OTA酒店预订市场价格战持续升温，携程、艺龙、同程等OTA均制定相关战略参与其中。自2010年起，各家OTA为了扩大市场占有率，陆续开展了酒店预订返现、立减等举措进行在线酒店价格战。2013年“双12”活动中，艺龙派发24万元人民币发展在线酒店，随后携程高调宣称，从12月12日到2014的1月12日拿出5亿元进行促销。从核心企业年度财务报告来看，酒店价格战为各家的酒店预订间夜量带来大幅增长的同时降低了企业的利润率。另外，去哪儿等旅游搜索企业针对酒店团购也进行了一系列促销活动，加入酒店价格战之中。 艾瑞咨询认为，一方面，在线酒店预订市场PC端竞争激烈，并由PC端转移向移动端；而另一方面，在线酒店订单增长的同时行业整体利润率的下降为中小代理商带来压力，以上原因促使行业内部逐渐形成寡头竞争的局面。 14 中国在线酒店市场发展情况 价格战对酒店预订行业的影响 价格战成为在线酒店发展主旋律 核心OTA企业的渠道优势及资金优势使酒店价格战力度加强，且将继续发展，不断发展的酒店价格战使中小代理商受到压力，行业内呈现出寡头竞争局面。 OTA市场寡头竞争局势 从核心企业财报数据来看，2013年艺龙酒店预订间夜量2580万，同比增长60%。携程方面Q4酒店预定量增幅也达到55%。核心OTA企业酒店预定量均有大幅提升。 OTA酒店预定量大幅上升 持续的酒店价格战使OTA酒店佣金减少，市场营销费用及研发费用增长。艺龙2013年全年亏损1.67亿元，2012年盈利50万元。 OTA酒店预订业务利润率下降 为抢占移动端市场份额及培养用户移动端使用习惯，OTA针对移动端促销规模返现金额超过PC端，将在线酒店价格战战场蔓延到移动端，同时为移动端的下载量及订