智能车载行业：中国智能行车记录仪市场专题分析2017

中国智能行车记录仪市场专题分析2017Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护2017年9月 2017/9/222实时分析驱动用户资产成长分析说明智能行车记录仪：不仅具有传统的基本功能，还能提供一键实时上传分享及举报、APP管理、照片及视频云存储功能，提供全方位的信息交换功能，帮助车辆通过通讯网络与外部保持信息畅通交流，并为车辆提供车联网数据采集入口，车辆管理更加高效省时，具有高度人性化的行车空间。分析范畴本次分析主要针对中国智能行车记录仪市场进行分析。本次分析涉及的关键字为：智能行车记录仪、人工智能、车联网等。本次分析的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。数据说明数据来源：易观根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算。数据来源：易观-360、易观-易观千帆、易观万象数据说明：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第2季度易观千帆基于对20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。分析定义定义 2017/9/223实时分析驱动用户资产成长CONTENTS目录智能车载行业发展现状01智能行车记录仪市场现状分析0203智能行车记录仪产品及用户分析典型厂商分析04智能行车记录仪未来发展趋势05 2017/9/224实时分析驱动用户资产成长© Analysys易观www.analysys.cnPART 1智能车载行业发展现状 2017/9/225实时分析驱动用户资产成长宏观利好政策促进智能车载行业进一步发展政策环境•2015年3月5日，国务院印发了《关于积极推进“互联网+”行动计划的指导意见》•2015年5月20日，国务院印发《中国制造2025》，统筹布局和推动智能交通工具等产品研发产业化•2016年9月，国家相关部门联合发布《推进“互联网”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》细分市场社会环境•随着文化水平和自我意识提高，车主对生命及财产安全也有了更高的要求•近十年，中国汽车市场将保持每年20%的增速，保有量的大幅增长给汽车服务市场带来巨大商机•80后90后成为主流消费人群，对智能化产品的需求增加经济环境•国民人均收入及消费支出持续增加，消费升级带动产品升级•供给侧结构性改革不断释放的改革红利成为经济可持续增长的重要动力源泉•利用互联网的边际优势的红利，实现用户体验跨越式增长，成为智能交通企业前进的方向技术环境•互联网的快速发展为智能车载的发展提供了技术支持•人工智能应用领域愈发广泛，技术革新趋于成熟•物联网技术发展迅速，推动车联网产业落地 2017/9/226实时分析驱动用户资产成长2017年中国智能车载设备市场规模增长67.7% 达265亿元消费者乘用车数量稳中有升，助力智能车载设备市场快速发展4393158265378495116.3%69.9%67.7%42.6%31.0%0%20%40%60%80%100%120%140%01002003004005006002014201520162017F2018F2019F市场规模(亿元人民币)增长率2017-2019年中国智能车载设备市场规模预测© Analysys易观www.analysys.cn数据说明：易观根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算© Analysys易观www.analysys.cn数据说明：易观根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算888.24934.511379.11826.471841.891927.182211.682372.292450.332811.88879.15938.051364.481806.191850.511930.642198.412349.192459.762802.8205001000150020002500300020072008200920102011201220132014201520162007-2016年中国汽车产销规模情况汽车产量（万辆）汽车销量（万辆） 2017/9/227实时分析驱动用户资产成长随着巨头厂商的加入以及商业模式的发展，中国智能车载设备市场在2017年进入市场启动期BCDGIIIIIIIVVVIEF市场启动期(2017-2018 )成熟期高速发展期（2019 -）探索期(2010-2016)市场认可度时间2017年中国智能车载设备市场AMC模型©Analysys 易观www.analysys.cnAGVIIIVII2014年开始，随着BAT入局智能车载设备市场，行业发展快速，行车记录仪、车充、智能后视镜等智能设备厂商纷纷入局中国主要城市开始推行OBD商用，部分厂商开始陆续研发相关车载硬件产品经过沉淀，市场将进行大洗牌，无竞争优势的厂商将陆续淘汰，市场进入启动期阶段，商业模式逐步清晰。随着市场的快速发展，用户需求日益多样化，盈利模式逐步明确，在具有竞争优势的厂商引领下，市场快速发展。盈利模式清晰，行业格局稳定，智能车载设备市场进入成熟期智能车载设备市场在2017年进入市场启动期，行车记录仪、智能后视镜、智能HUD等产品进入汽车后装市场，并向前装市场发展。随着人工智能和物联网技术的发展，智能车载设备成为现阶段推动车联网落地的重要产品，在提升传统车辆的智能化水平同时，未来以车载设备为平台，接入第三方应用，将提供给车辆使用者更多服务。 2017/9/228实时分析驱动用户资产成长智能车载设备品类日趋多样化，智能行车记录仪是重要组成部分智能后视镜智能行车记录仪OBD智能网络电台智能电充智能车载机器人智能车载设备智能车载企业用户销售平台众筹平台广告推广垂直媒体汽车行业硬件供应商软件供应商设计方案提供商•显示器厂商•电池供应商•主板厂商•GPS定位芯片厂商•。。。•应用分发厂商•数据分析厂商•云存储厂商•地图软件厂商•。。。 2017/9/229实时分析驱动用户资产成长© Analysys易观www.analysys.cnPART 2智能行车记录仪市场现状分析2017/9/229 2017/9/2210实时分析驱动用户资产成长行车记录仪产品经过一系列演进历程，产品形态越发丰富，产品功能越发智能，智能行车记录仪渐成主流单镜头行车记录仪塑料外壳，160度广角RMB150左右安装方式简单粗暴单镜头行车记录仪进阶版金属外壳，170度广角RMB200左右安装方式采用隐匿布线隐藏式行车记录仪170度广角不占用点烟器，RMB300左右不影响行车视线专车专用隐藏式行车记录仪170度广角不占用点烟器，专车专用模具生产成本高，价格贵后视镜行车记录仪（单摄像头）单摄像头，170度广角RMB300-700图像在后视镜中间部分显示后视镜行车记录仪（双摄像头）双摄像头，170度广角RMB300-1000图像在后视镜左边或右边呈现一体机式行车记录仪后视镜行车记录仪的形态配有导航，倒车雷达，语音上网，看视频，听音乐等多功能综合一体机360全景行车记录仪360度全景隐藏安装4个摄像头RMB 2000+ 2017/9/2211实时分析驱动用户资产成长成都“殴打女司机”事件引爆行车记录仪市场；2017年行车记录仪保有量约13%，市场前景广阔，呼唤更多智能行车记录仪出现2015年行车记录仪市场出现引爆点2015年5月3日成都“殴打女司机”事件的冲突全过程视频彻底引爆车主痛点，行车记录仪的搜索量直线上升行车记录仪近几年才开始在国内兴起，尤其是在2012年、2013年以后，它的销量开始出现井喷式增长跟庞大的汽车保有量相比（全国大概1.5亿辆左右），行车记录仪的绝对市场份额并不大，年出货量大约在1000万台左右2015年行车记录仪保有量占比13%数据说明：易观根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算 2017/9/2212实时分析驱动用户资产成长2016年行车记录仪将持续保持增速态势，市场愈发成熟；智能行车记录仪的占比不断提升，预计到2019年智能行车记录仪占比超50%Analysys易观分析认为，智能行车记录仪市场处于市场启动期，预计到2017年，市场规模将达到150亿元，同比增长68%。到2019年，智能行车记录仪市场规模有望达到280亿元人民币。智能行车记录仪随着交通出行领域的智能化发展，在汽车后装市场中发挥了较大的作用，在人工智能、物联网等技术的发展带动下，智能车载设备将在出行过程中提供更为多样的人机互动和个性化服务，通过大数据与云服务为车联网的搭建奠定基础。未来智能车载设备将保持稳定增长态势。303550901502052808%50%88%68%36%38%-100%-50%0%50%100%05010015020025030035040020132014201520162017F2018F2019F2017-2019年中国行车记录仪设备市场规模预测中国市场规模（亿元）同比增速© Analysys易观数据说明：易观根据市场公开数据和行业访谈以及相关数据模型估算0%智能行车记录仪30%智能行车记录仪50%智能行车记录仪www.analysys.cn 2017/9/2213实时分析驱动用户资产成长线上渠道是智能行车记录仪的主要销售渠道，另外女性客户因安装问题更信赖线下实体店线上渠道4S店0%~10%电脑城+街边店5%~15%渠道汽配城电脑城+街边店4S店线上渠道Strength专业选择多方便安装和售后价格便宜相对于汽配城，街边店和电脑城的数量多，方便购买专业，高端方便安装和售后可选种类丰富价格透明Weakness价格贵，较比线上贵20%左右，较比电脑城贵30%~50%不等销售人员大多不负责安装，特别是暗线的安装实际4S店里负责安装行车记录仪的大多数是4S店外包出去的装饰库售后需要二次消费汽配城20%~30%渠道选择渠道占比55%~65% 2017/9/2214实时分析驱动用户资产成长线上购买渠道可通过线下全国安装点或者选择对应门店进行实体安装，但通常需要支付80-100元安装费。另外，部分线上渠道通过客服指导，让消费者自行安装快修先生所有网购配件车主将可以通过淘宝O2O地图或快修先生APP进行在线选店，到店安装，车主只需支付安装工时费就可以享受专业的安装服务。线上线下合作模式线上销售，线下安装，安装分品牌安装和街边店，安装费用80-100块左右 2017/9/2215实时分析驱动用户资产成长汽配城是线下渠道智能行车记录仪销售的主流，既负责代理分销，又配有零售安装渠道代理分销分销+零售零售+体验服务典型代表主要渠道汽配渠道（汽车用品店、4S店、美容潢店）IT渠道（数码电子卖场）综合性商超汽配渠道（汽车用品店、4S店、美容潢店）IT渠道（数码电子卖场）汽配渠道（汽车用品店、4S店、美容潢店）具体方式各汽配市场需找二级代理批发商寻找承包或给4S店供货的装潢美容店推销产品与汽车用品专用网店合作，借池养鱼通常容易出航单。如走访IT电脑城采访到的安尼泰科分销商为例，北京抓夜晚飙车的警车安装的就是这个牌子的行车记录仪加强进店成交量，运用人际营销技巧进行推销，辅以体验服务 2017/9/2216实时分析驱动用户资产成长© Analysys易观www.analysys.cnPART 3智能行车记录仪产品及用户分析2017/9/2216 2017/9/2217实时分析驱动用户资产成长智能行车记录仪不仅具有传统的基本功能，还能提供更加高效省时、具有高度人性化的行车体验，主打中高端市场智能后视镜行车记录仪智能后视镜行车记录仪是变形形式的行车记录仪，主打中高端市场特点是良好的隐蔽性且后视镜的视野增大不少带显示屏CDR带显示屏CDR的行车记录仪是最早形式的行车记录仪，主打中低端市场特点是方便安装，价格优惠无屏Wifi记录仪无屏Wifi行车记录仪是带显示屏行车记录仪的进阶版本，主打中高端市场特点是不影响行车视觉效果，不占点烟器•行车