中国智能POS行业专题分析2017

Confidential and Protected by Copyright Laws 本产品保密并受到版权法保护 中国智能POS行业专题分析2017 2017/3/18 2 实时分析驱动用户资产成长 研究定义及研究范畴 分析定义 智能POS：智能POS是指不但能够对多种支付方式提供支持，还能够凭借机器中搭载的智能操作平台，实现商业用户在一机上订单的归集和管理、会员触达和营销以及店铺经营分析统计等功能。 分析范畴 本报告主要针对智能POS市场进行深入研究，包括市场发展背景、市场现状、市场趋势等内容；涉及厂商包括拉卡拉支付、银联商务、快钱等持牌第三方支付公司，新大陆、联迪等传统机具提供商，微智全景、掌贝等新兴智能POS服务提供商，研究其在智能POS市场的主要产品与服务等。 2017/3/18 3 实时分析驱动用户资产成长 CONTENTS 目录 智能POS市场发展背景 01 智能POS市场现状分析 02 智能POS行业典型企业 03 04 智能POS市场发展趋势 2017/3/18 4 实时分析驱动用户资产成长 © Analysys 易观 www.analysys.cn PART 1 智能POS市场发展背景 2017/3/18 5 实时分析驱动用户资产成长 2016年市场主体持续增长 消费规模持续增加 3.1亿 个体私营从业者 5930 万户个体工商户 446万 户新服务企业 2016年底全国实有市场主体8704.4万户 2016年全年新登记市场主体 1651.3万户 从2012年至2016年，中国社会消费品零售总额连年保持高速增长，年增长率达到10%以上。从特约商户来看，我国潜在的特约商户规模较大，国家工商局数据显示，截至2016年底，全国实有各类市场主体8704.4万户，全年新增市场主体1651.3万户同比增长11.6%。市场主体和消费规模的持续增长，为智能POS机行业的高速发展奠定了场景基础。 © Analysys 易观 www.analysys.cn 207167 234380 262394 300931 332316 14.31% 13.14% 11.95% 14.69% 10.43% 0%6%12%18%24%30%0100000200000300000400000201220132014201520162016年中国社会消费品零售总额预测 社会消费品零售总额（亿元 人民币） 说明：以上数据根据中国国家统计局披露，易观整理。 2017/3/18 6 实时分析驱动用户资产成长 手机网民规模以及移动支付高速增长 智能POS个体受众基础成型 根据公开数据，中国手机网民规模持续增长，2016年达到6.95亿元，环比增长12.18%。与此同时，第三方支付市场交易规模不断上涨，其中移动支付市场的交易规模增长更为迅速，从用户体量及消费习惯方面看，智能POS个体受众成型。 © Analysys 易观 www.analysys.cn 41997 50006 55678 61981 69531 18.10% 19.07% 11.34% 11.32% 12.18% 0%10%20%30%40%50%02000040000600008000020122013201420152016中国手机网民规模及其增速 手机网民规模（万人） 说明：以上数据根据CNNIC公开数据所得，易观整理。 © Analysys 易观 www.analysys.cn 43914 56674.7 59703 75037 90419 26.39% 29.06% 5.34% 25.68% 20.50% 0%10%20%30%40%50%60%0200004000060000800001000002015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32015Q3-2016Q3中国移动支付市场交易规模 交易规模（亿元 人民币） 环比增长率 2017/3/18 7 实时分析驱动用户资产成长 支付方式不断丰富以及移动支付发展促进POS变革 随着互联网科技的进步，支付的方式也在不断丰富中，电子券、二维码等支付越来越普及。移动支付也正在覆盖更多场景，最为典型的包括出行、医疗、餐饮、外卖等。场景的增多支撑着移动支付市场的交易规模增长更为迅速，从而进一步智能POS的普及速度。 现金 刷卡 电子券 NFC 声波支付 二维码 支付方式不断丰富 移动支付覆盖更多场景 教育 医疗 餐饮 外卖 租房 美容 装修 出行 ......... 2017/3/18 8 实时分析驱动用户资产成长 智能POS服务商连接产业链上下游多方 智能POS服务商 监管机构—央行 第三方硬件生产商 第三方支付机构 生活服务 会员管理 其他 全支付受理 会员营销管理 经营数据分析 智能店铺运营 商户受理 2017/3/18 9 实时分析驱动用户资产成长 智能POS机行业正处于市场启动期 A B C D I II III IV V VI VII E F G 市场启动期 (2016-2020) 应用成熟期 高速发展期 (2020-) 探索期 (2014-2016) 市场认可度 时间 中国智能POS机市场AMC模型 ©Analysys 易观智库 www.analysys.cn 移动支付应用和服务的爆发，带动了B端硬件设备的需求，能够满足融合支付功能的智能pos机应用而生。 软 智能POS市场变成蓝海市场，也迅速吸引了更多厂商的加入。在线下收单市场，智能POS机迅速取代传统的POS终端，短时间内在市场上铺开。 智能POS的铺设和推广需要一定的资源掌控能力，部分产品同质化比较严重，业务增值空间小的企业业务逐渐萎缩。 随着消费方式的不断革新、商家对店铺管理的精细化需求，能够通过大数据、人工智能等工具帮助商户提高经营效率、降低劳务成本的智能POS企业将脱颖而出 软 拥有更多线下渠道资源并且能够逐步升级自身服务体系和数据能力的智能POS厂家优势将更加明显，建立自身品牌形象，带动整个市场快速发展。 软 智能POS行业技术标准以及行业监管更加规范，行业巨头上市或者开启IPO，智能POS厂商转型数据等增值服务商。 软 2017/3/18 10 实时分析驱动用户资产成长 智能POS和传统POS对比：服务范围延伸 对比项 传统POS 智能POS 支付功能 只支持银行卡刷卡支付 不但支持银行卡刷卡支付， 还支持各种移动支付方式 操作系统 无操作系统 操作系统有多种，windows、linux、Android等 单机价格 售价多集中在300-600元区间，采购价格更低 1500-3000元不等 盈利模式 硬件一次性售出 流水分润+增值服务 开放性 无发开放性，不可写入应用 可写入应用，应用不限于内部， 向互联网商家开放 增值服务 功能较为单一，以刷卡为主 除了聚合支付方式，还提供会员管理 、营销、店铺管理等多种增值服务 Analysysy易观分析认为，相较于传统POS机只支持银行卡刷卡支付，智能POS的一大特征就是聚合更多的支付。此外，在操作系统、盈利模式、外部开放性以及增值服务方面，智能POS均领先于传统POS。 来源：易观2017 2017/3/18 11 实时分析驱动用户资产成长 智能POS产品形式多样 满足不同场景需求 手持智能POS 台式智能POS 按键式 全触屏 智能POS 按键式 全触屏 智能POS根据形态，主要分为台式的智能POS和便携的手持智能POS，此外根据界面是否有键盘分为按键式与全触屏两类。商户一般根据实际需求选择适合自己的智能POS。 Analysys易观分析认为，台式智能POS更适合店铺使用，手持智能POS更加能够满足移动场景需求。未来预计智能POS产品形态将更加多样，以适合不同场景的精细化需求。 2017/3/18 12 实时分析驱动用户资产成长 生活服务类市场规模高位稳定保证智能POS终端需求 易观数据显示，经历短暂下降之后，中国生活服务全平台成交额2016年全年呈稳步上升走势，3季度成交额达656.5亿元人民币，已经回到历史最高水平，O2O快速发展，实体商户电子商务化是大势所趋，POS在终端的作用也随着市场需求逐渐增加。 © Analysys 易观 www.analysys.cn 622.6 658.5 570.0 586.4 656.5 19.4% 5.8% -13.4% 2.9% 12.0% -18%-12%-6%0%6%12%18%24%30%520.0540.0560.0580.0600.0620.0640.0660.0680.02015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32015Q3-2016Q3生活服务交易类平台成交额 成交额(亿元 人民币） 环比增长率 © Analysys 易观 www.analysys.cn 349.5 385.1 322.2 335.5 362.5 21.1% 10.2% -16.3% 4.1% 8.0% -24%-18%-12%-6%0%6%12%18%24%30%280.0300.0320.0340.0360.0380.0400.02015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32015Q3-2016Q3生活服务交易类平台餐饮品类成交额 成交额(亿元 人民币） 环比增长率 2017/3/18 13 实时分析驱动用户资产成长 © Analysys 易观 www.analysys.cn PART 2 智能POS市场现状分析 2017/3/18 14 实时分析驱动用户资产成长 POS终端保有量持续增加 2016年有望达到2980万台 随着银行卡参透率提高，居民消费习惯越加依赖POS终端交易，商业银行利益推动、较大的潜在特约商户规模以及POS机终端存量更换需求都推动着POS 终端持续增长。在2012 年-2015年期间，我国联网POS终端保持着年复合47%的增长，预计我国的POS终端2016年有望达到2980.3万台。 © Analysys 易观 www.analysys.cn 711.8 1063.2 1594 2282 2980 47.50% 49.37% 49.88% 43.21% 30.59% 0%20%40%60%80%100%050010001500200025003000350020122013201420152016全国联网POS终端保有量 年保有量（万台） 环比增长率 © Analysys 易观 www.analysys.cn 229.1 351.4 530 689 698 53.50% 53.38% 50.91% 29.85% 1.39% 0%20%40%60%80%100%010020030040050060070080020122013201420152016全国联网POS终端年新增量 年新增量（万台） 环比增长率 2017/3/18 15 实时分析驱动用户资产成长 店铺管理升级 智能POS变关键入口 Analysys易观分析认为，随着移动互联网和移动支付的发展，线下商业和线上商业逐渐融合构成闭环商业生态，由此倒逼商户对店铺管理进行升级。智能POS作为能够聚合支付方式的硬件工具，被配置智能操作系统以后，进一步满足了包括会员管理、客户营销、数据分析等店铺升级后的多方面需求，辅之以大数据、云平台操作，智能POS将成为店铺管理升级的关键入口。 智能POS变关键入口 店铺管理升级 线下商业互联网化 2017/3/18 16 实时分析驱动用户资产成长 智能POS功能演进 呈现多样化趋势 智能POS功能演进 支付功能 营销功能 满足所有支付方式，支付功能是智能POS最重要的功能。快捷安全的收款流程无需找零，免刷卡签字不用再担心收到假币顾客只需要扫一扫就能领取到店铺派发的优惠券以及现金券。验证方便管理更方便。彻底代替高成本的实体卡券。 业务功能