红塔期货豆类玉米早报

豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 1 红塔期货 HONGTA FUT URES 豆类玉米早报 2013年3月29日 星期五 【昨日行情】 【简 评】 3月28日，国内1309大豆区间波动，收盘位于4840之下；1309豆粕高开走低，收盘仍位于3280之上。1309玉米突破上涨，收盘位于2470之上。 CBOT大豆期货3月28日下跌3.4%，录得逾六个月来最大单日跌幅，交易商说，此前美国政府公布的3月1日大豆和玉米库存高于预期。CBOT大豆在3月下跌4.7%，为11月来最大单月跌幅，本季跌1.0%，连跌第二季。豆粕在3月下跌6.9%，本季跌3.8%。豆油在3月升2.4%，本季涨1.7%。5月大豆期货合约收跌49美分，报每蒲式耳14.04-3/4美元。5月豆粕合约收跌18.5美元，报每短吨404.6美元。5月豆油合约收低0.71美分，报50.11美分。 强弱 宏观 供需 技术 多空观点 多 平 ● ● ● 空 ● 品 种 开 盘 收 盘 涨 跌 涨跌幅 大豆1309 4826 4817 -6 -0. 12% 豆粕1309 3305 3285 +2 +0.06% 美黄豆连续 1453.6 1400 -53 -3. 65% 玉米1309 2464 2474 +15 +0.61% 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 2 红塔期货 HONGTA FUT URES CBOT玉米期货3月28日大跌，旧作合约急挫40美分跌停，交易商称因美国农业部(USDA)发布的季度库存报告利空。5月合约较12月合约价格升水收窄至每蒲式耳1.57-3/4美元，周三升水为1.64-1/4美元。5月合约跌穿200日、100日和50日移动均线切入位，触及三周低点，九日相对强弱指标为34。5月玉米合约急挫40美分，报6.95-1/4美元。 【市场焦点】 宏观方面： 1、塞浦路斯的银行3月28日恢复营业，该国实施严格的资本管制，避免出现挤兑。 2、美国劳工部周四公布的数据显示，上周美国初请失业金人数略微反弹，且超出预期。数据显示，美国3月23日当周初请失业金人数上升1.6万人，至35.7万人，预期为34.0万人。该数据为美国劳动力市场复苏或已失去部分动能的一个潜在迹象。美国是全球最大的经济体。 3、中国银监会网站日前刊发规范理财投资运作的通知要求，商业银行理财产品投资应实现理财产品与所投资资产(标的物)--对应，应比照自营贷款管理流程对非标准化债权类投资，并要求银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于理财产品余额的35%或总资产的4%。市场解读这将对银行股等金融机构形成较不利的影响，拖累中国股市大幅下跌。 供需方面： 1、美国农业部公布，3月1日美国大豆库存为9.99亿蒲式耳，高于预估区间的9.05-9.84亿蒲式耳。 2、美国农业部也预计，2013/14作物年美国大豆种植面积为7,712.6万英 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 3 红塔期货 HONGTA FUT URES 亩，低于市场预估的7,839.4万。 3、美国农业部公布，最新一周出口销售66,400吨2012/13年美国大豆和607,700吨2013/14年大豆。美国农业部称，最新一周出口销售137,200吨2012/13年豆粕和3,900吨2013/14年豆粕。最新一周出口销售豆油总计12,600吨，全部为2012/13年。 4、USDA在季度库存报告中表示，截至3月1日美国玉米库存为53.99亿蒲式耳，高于分析师预估均值50.13亿。 5、USDA在3月种植报告中预估今年美国玉米播种面积为9,728.2万英亩，高于分析师预估均值9,725.2万。 6、USDA周度出口销售报告显示上周美国旧作玉米净出口销售29.51万吨，高于预估的0-20万吨，新作玉米出口销售1.89万吨，低于预估的10-30万吨。 7、中国官方智库--中国国家粮油信息中心(CNGOIC)3月28日表示，低价因素正在刺激中国进口新作美国玉米，今年以来的交易总计已经超过200万吨。 【技术分析】 大豆1309合约日线图： 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 4 红塔期货 HONGTA FUT URES 1309大豆跌破4840，或将下探4750。 豆粕1309合约日线图： 1309豆粕没能突破3300，或将下探3200。 美豆连续日线图： 美豆连续1460受阻下跌，趋势转空。 玉米1309合约日线图： 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 5 红塔期货 HONGTA FUT URES 1309玉米继续关注2470突破的有效性。 【结论和操作建议】 全球宏观面，中国银监会新出台的规范理财投资运作的通知以及美国劳动力市场数据疲弱对市场形成利空影响。豆类自身基本面，美国农业部库存报告利空，美国政府公布的3月1日大豆和玉米库存高于预期。技术面上，美黄豆连续转空；1309大豆调整；1309豆粕偏空；1309玉米突破。综上，大豆震荡下调，豆粕偏空，玉米区间波动。 操作建议：1309大豆少量空单跟进；1309豆粕少量空单跟进；1309玉米收盘再突破2470，则空单止损。 【数据图表】 近21日交易所大豆前20名会员净多头持仓与大豆走势情况如下： 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 6 红塔期货 HONGTA FUT URES 大豆一指数近21日总成交量/持仓量、交易所前20名净多头/总持仓情况如下： 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 7 红塔期货 HONGTA FUT URES 近21日交易所豆粕前20名会员净多头持仓与豆粕走势情况如下： 豆粕指数近21日总成交量/持仓量、交易所前20名净多头/总持仓情况如下： 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 8 红塔期货 HONGTA FUT URES 近21日交易所玉米前20名会员净多头持仓与玉米走势情况如下： 玉米指数近21日总成交量/持仓量、交易所前20名净多头/总持仓情况如下： 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 9 红塔期货 HONGTA FUT URES 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 10 红塔期货 HONGTA FUT URES 红塔期货有限责任公司 公司总部 地 址：云南省昆明市北辰财富中心商住楼A幢28楼（2801—ABCD号） 邮 编：650224 昆明营业部 地 址：云南省昆明市祥云街55-59号国资银佳大厦16楼 邮 编：650021 电 话：0871-63614770、63614250 传 真：0871-63614660 大理营业部 地 址：云南省大理市建设西路06号建设银行五楼（人民公园对面） 邮 编：671000 电 话：0872-8895768 传 真：0872-8895096 曲靖营业部 地 址：云南省曲靖市麒麟区麒麟花园银利大酒店20楼 邮 编：655000 电 话：0874-3297788、3290886 传 真：0874-3290939 玉溪营业部 地 址：云南省玉溪市凤凰路47号工商银行4楼 邮 编：653100 电 话：0877- 6577469 传 真：0877-6577468 上海营业部 地 址：上海市徐汇区田林东路414弄12号1楼 邮 编：200233 电 话：021-60737266、60737270 传 真：021-60737250 杭州营业部 地 址：浙江省杭州市文二路391号西湖国际科技大厦C座806-809室 邮 编：310003 电 话：0571-87560607 传 真：0571-87560610 郑州营业部 地 址：河南省郑州市未来大道69号未来大厦17层1715、1716室 邮 编：450008 电 话：0371-65612718、65612757 传 真：0371-65612716 本报告版权归“红塔期货有限责任公司”所有，未经书面授权，任何个人、机构不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告所引用的资料皆被我公司及其研究人员认