2013年1月中国电子支付市场月度监测报告

IRESEARCH CONSULTING GROUP 2013年01月 中国电子支付市场月度监测报告 2 2 目录 中国电子支付市场月度动态监测 中国电子支付市场热点事件解析 中国电子支付市场月度数据监测 壹月专题：艾瑞咨询集团2012年中国第三方支付行业核心数据发布 3 4 5 6 3 中国电子支付市场月度动态监测——公开数据 人民银行：2012年银行卡跨行交易总额21.8万亿元同比增长37% 2012年银行卡跨行交易总额21.8万亿元，同比增长37%。境内受理网络的快速拓展，以及用卡环境的不断优化，推动民生类消费以及旅游、交通等多类商户交易增长明显，创新支付加快深入日常生活。境外可用银联卡的国家和地区数增至141个，银联网络服务境内外持卡人的能力不断提升。 苏宁易购：易付宝用户达2000万 1月20日，苏宁易购正式公布了2012年苏宁电商业务经营数据，其全年实现183.36亿的目标。其中，苏宁易付宝活跃用户将近2000万人。据苏宁易购方面透露，2012年，苏宁易购用户总量增长一倍多，加上红孩子800万优质母婴、化妆品用户，苏宁易购线上用户数量达到近3000万。 PayPal：2012年移动设备交易量达140亿美元 PayPal总裁马库斯在PayPal官方博客透露，2012年全年，PayPal通过移动设备处理的交易量是140亿美元，同比去年的40亿美元，在原有基础上足足增长了250个百分点。马库斯还透露，2012年10月到12月间，PayPal处理的交易量是6.92亿笔，平均每分钟有5223笔交易完成，此外，还有一个数据是：PayPal的活跃用户量是1.23亿。 支付宝：2012年集分宝抵现金额2.1亿元 2012年，全国有3405万人赚到过集分宝，通过集分宝抵现的金额达到2.1亿元，这意味着，用户因为集分宝一年节省了2.1亿元。 工商银行去年银行卡消费额逾4万亿元 2012年中国工商银行客户使用银行卡支付的消费金额超过了4万亿元，达到4.13万亿元，比上年度增长了30%，继续成为国内消费金额最大的银行。其中工行芯片银行卡的消费额达到了8724亿元，比上年度大幅增长了163%，有力地拉动了银行卡消费的快速增长。 来源：根据市场公开数据整理，未经艾瑞审核，仅供参考。 4 中国电子支付市场月度动态监测——产业合作 建行正式启动电商平台 银行“触电”正在扩大化。1月18日，试运行半年的建行电子商务平台——“善融商务”正式启动。在建行之外，交行也推出了具有B2B和B2C两种电商模式的“交博汇”，中行尝试性地做了“云购物”平台；民生和中信银行正计划今年推出类似平台。 监管再议电商“销售”基金模式，区别于传统代销 1月9日，证监会基金监管部门再次召集各大电商，共同商讨基金在第三方平台销售的模式属性问题。目前看来，监管机构对淘宝和支付宝设计的业务模式已初步认可，不存在代销问题。 支付宝发布新版客户端“支付宝钱包” 2013年1月，支付宝正式发布了新版客户端“支付宝钱包”。新版客户端强调“电子钱包”概念，并在其中新增了优惠卡券管理及声波支付等功能。 中国银联发布供应链综合服务平台 1月30日，中国银联与中国快递协会双发共同发布了服务供应链各环节企业的新产品——银联供应链综合服务平台。银联供应链综合服务平台由中国银联联合中国快递协会打造，通过物流、信息流、资金流多流合一的一体化服务平台，为供应链各环节商家和企业提供支付管理、账务管理、资金清算管理以及供应链信息协同等综合服务。 中信银行成立网络银行部 近日，中信银行成立网络银行部，并提出“再造一个网上中信银行”的目标。网络银行部是独立于对公条线和对私条线的部门，可以独立开展存贷汇业务。中信银行的网络银行还将突破远程开户和网络授信核查等关键技术难关，重点突破电子商务、移动支付和网络贷款等产品领域。 来源：根据市场公开信息整理，仅供参考。 5 中国电子支付市场月度动态监测——海外市场 Google Wallet再度更新 2013年1月，谷歌发布了全新的Google Wallet，更新了应用界面及UI标准。而在2012年月至今，在可加载的银行卡、适用机型等方面，Google Wallet做出了更多的努力。目前，Google Wallet已经可以支持Visa、Discover、American Express等发卡企业发型的所有信用卡、借记卡；适配机型方面，目前包括Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy Nexus、LG Viper、LG Optimus Elite及HTC EVO 4G等8款移动终端；合作运营商拓展至Sprint、Virgin、AT&T、T-Mobile等。 Square取消刷卡固定收费 Square宣布取消商户每次刷卡时的15美分固定费用，将只需要支付相当于支付金额2.75%的手续费。目前，除了按支付金额收取手续费之外，GoPayment、Payware等服务商分别收取每次交易15美分和17美分的固定费用。 Visa移动支付进驻德国Douglas旗下1500家连锁店 Douglas集团在欧洲拥有1500家连锁店，该公司透露，将在其德国境内所有的连锁店中受理Visa的非接和移动支付。这里所谓的非接和移动支付是指Visa的payWave技术，允许消费者在支付25欧元以下的物品时无需输入PIN码或者签名。消费者只需要持有非接触卡或者智能手机在终端前进行点触，就可在一秒内完成支付。 Orange与MFS合作 在非洲马里推国际手机货币转账服务 法电Orange与非洲技术提供者MFS非洲（MFS Africa）取得合作，共同为非洲马里提供国际Orange货币转账服务（Orange Money Transfer International 简称“OMTI”），消费者将可以在马里使用Orange Money电子钱包。协议之下，马里Orange Money的消费者将可以直接通过国际汇款的方式为其电子钱包账户充值。为了能在马里进行资金转账，消费者必须在OMTI门户中注册，使用它们的银行卡账户进行支付，汇款资金可以通过手机进行接收。 来源：根据市场公开信息整理，仅供参考。 6 6 目录 中国电子支付市场月度动态监测 中国电子支付市场热点事件解析 中国电子支付市场月度数据监测 壹月热点：艾瑞咨询集团2012年中国第三方支付行业核心数据发布 3 4 5 6 7 金融机构与电商的相互渗透成趋势 金融机构与电商的相互渗透成趋势，核心在于数据的获取及运用 电商京东商城将组建金融公司：刘强东在2013年1月1日的公司内部年会上表示，在2014年，将组建京东商城的金融公司，提供各种不同的金融产品。 建行正式启动电商平台：1月18日，试运行半年的建行电子商务平台——“善融商务”正式启动。在建行之外，交行也推出了具有B2B和B2C两种电商模式的“交博汇”，中行尝试性地做了“云购物”平台；民生和中信银行正计划今年推出类似平台。 艾瑞点评： 现象原因：电商企业在向金融服务渗透的同时，以银行为代表的金融机构也在加速向电子商务靠拢。艾瑞咨询认为，电商平台上的众多商家在经营过程中所积攒下的商品、物流以及用户数据的价值正在逐步被市场所发掘。而将以上数据进行变现的方式将主要体现在两个方面，即精准营销和金融服务，而后者则是金融机构和电商平台所看重的。 核心目的：电商平台的核心目的在于一方面提升产业链合作方的资金周转效率，提升平台销量；另一方面也是拓宽营收渠道的重要方式。商业银行的核心目的则在于通过在电商平台上所搭载的金融服务来为自身提供核心业务收入。 数据的价值：数据对于金融服务的价值主要体现在三个方面，首先是获取企业及个人用户对于资金的稀缺程度，以获得用户基础需求；其次在于通过用户的日常资金流往来确定用户的信用程度，已进行贷前的信用评级；最后在于通过电商平台监控用户的资金用途、物流及商品信息，以此来进行贷后的风险控制。 金融服务 电商平台 数据 获取需求 信用评级 风险控制 8 有移动支付支持的O2O电子商务浪潮即将到来 支付宝发布新版客户端“支付宝钱包” 2013年1月，支付宝正式发布了新版客户端“支付宝钱包”。新版客户端强调“电子钱包”概念，并在其中新增了优惠卡券管理及声波支付等功能。 艾瑞点评： 产品特点：艾瑞咨询认为，“支付宝钱包”的特点明悉，并代表着支付宝短时间内的产品方向。特点一，不改造终端，以移动互联网技术实现线下支付。在目前NFC终端普及程度极低的情况下，降低用户的使用门槛及企业成本，以软件改造形式实现线下支付，充分运用自身的创新优势并规避线下受理终端、移动终端等层面的劣势及大规模的资金投入。特点二，集合卡券、积分消费及管理。O2O市场的巨大需求和移动支付技术的升级正逐步打开庞大线下市场的大门。二维码为代表的技术形态的迅速普及，使得卡券、积分消费的用户体验得到迅速优化，O2O电子商务的技术壁垒正在被逐步消除。 战略方向：新版“支付宝钱包”并不代表支付宝未来的移动支付产品将主要依靠声波形态，也不代表支付宝将就此发展自己的O2O闭环。一方面，在现有的市场和技术环境下，整体移动市场中并未出现成熟的产品形态，各大支付公司均处于全面的试错阶段，现有的NFC类产品、二维码支付产品及声波支付产品均包含在内。另一方面，支付企业作为独立的第三方，若涉及产业链上游的业务都会带来核心业务层面的障碍，因此，在依靠现有的阿里体系内的卡券服务之后，未来将面对的是整体的O2O电子商务市场。 行业趋势：在近端支付被银行、银联、运营商所主导的情况下，支付宝的模式代表着移动支付产业发展的核心方向之一。但在NFC终端得到普及的情况下，依靠用户及创新优势后发制人也是第三方支付企业发展移动支付的又一个选择。 9 政策：人民银行发放第六批支付牌照，获牌企业总数达223家 企业名称 公司驻地 业务覆盖范围 业务类型 广东汇卡商务服务有限公司 广州 广东省 银行卡收单 湖南财信金通电子商务有限责任公司 长沙 湖南省 预付卡发行与受理 上海千悦企业管理有限公司 上海市 上海市 预付卡发行与受理 天津中汇富科技有限公司 天津 全国 互联网支付、银行卡收单 辽宁新天数字科技有限公司 铁岭 辽宁省 预付卡发行与受理 江苏飞银商务智能科技有限公司 无锡 江苏省 预付卡发行与受理 山东高速信联支付有限公司 济南 山东省 预付卡发行与受理 中百电子商务有限公司 江汉区 湖北省 预付卡发行与受理 成都支付通新信息技术服务有限公司 成都市 四川省 银行卡收单 陕西煤炭交易中心有限公司 西安市 全国 互联网支付 北京亚科技术开发有限责任公司 北京市 全国 互联网支付 石家庄商商网络有限公司 石家庄 河北省 预付卡发行与受理 杭州市民卡有限公司 杭州市 —— 预付卡发行与受理（仅限浙江省）、互联网支付（全国）、移动电话支付（全国） 合肥新思维商业管理有限责任公司 合肥市 安徽省 预付卡发行与受理 郑州建业至尊商务服务有限公司 郑州市 河南省 预付卡发行与受理 长沙星联商务服务有限公司 长沙市 湖南省 预付卡发行与受理 贵州贵金支付网络服务有限公司 贵阳 贵州省 预付卡发行与受理 山东银利企业服务有限公司 青岛 青岛市 预付卡发行与受理 上海商旅通商务服务有限公司 上海市 上海市 预付卡发行与受理 南京会购信息科技有限责任公司 南京市 江苏省 预付卡发行与受理 江苏金禧智能卡管理有限公司 无锡市 江苏省 预付卡发行与受理 百联优力（北京）投资有限公司 北京市 全国 互联网支付 北京银盈通管理咨询有限公司 北京市 —— 预付卡发行与受理（仅限北京市、山西省、云南省、贵州省）、互联网支付（全国） 北京全顺通商贸有限公司 北京市 北京市 预付卡发行与受理 北京恒达万华商业经纪有限公司 北京市 北京市 预付卡发行与受理 温州之民信息服务有限公司 温州市 浙江省 预付卡发行与受理 人民银行第六批支付牌照获牌企业名录 来源：人民银行。 10 10 目录 中国电子支