豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 1 红塔期货 HONGTA FUT URES 豆类玉米早报 2013年1月8日 星期二 【昨日行情】 【简 评】 1月7日，国内1305大豆冲高回落，收盘位于4730之上；1305豆粕低开走高，收盘位于3250之上。1305玉米小幅波动，收盘位于2430之上。 CBOT大豆期货1月7日收高,交易商称受逢低买盘带动结束四日跌势,上周指标3月大豆合约 挫至六周低点。豆粕期货也收高,止住七日跌势,上周五近月豆粕合约跌至每短吨400美元下方的七个月低点。豆油合约小涨,但因豆粕/豆油价差交易而表现逊色。3月大豆合约升19-1/4美分,报每蒲式耳13.88-1/2美元。3月豆油合约微升0.06美分,报49.96美分；3月豆粕合约收高9.9美元,报每短吨408.9美元。 强弱 宏观 供需 技术 多空观点 多 ● ● ● 平 ● 空 品 种 开 盘 收 盘 涨 跌 涨跌幅 大豆1305 4721 4731 +1 +0.02% 豆粕1305 3215 3267 +26 +0.80% 美黄豆连续 1366.4 1387 +21.5 +1.57% 玉米1305 2443 2445 +2 +0.08% 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 2 红塔期货 HONGTA FUT URES CBOT玉米期货1月7日收高,交易商称因在上周尾段跌至六个月低点后有逢低承接和空头回补买盘。3月玉米合约关键支持位在其200日移动均线切入位6.84-3/4美元.九日相对强弱指标为32。3月玉米期货合约收报每蒲式耳6.85-1/2美元,升5-1/4美分。 【市场焦点】 宏观方面： 1、研究机构（Sentix）1月7日公布的数据显示，欧元区1月Sentix投资者信心指数连续第五个月上升，触及近两年最高水平，主要受到希腊成功回购债券以及西班牙失业人口下降的激励。数据显示，1月Sentix投资者信心指数升至-7.0，远高于12月的-16.8，也远高于市场预期的-13.8。 2、欧盟统计局(Eurostat)1月7日公布的数据显示，欧元区11月工业品价格水平不及预期，因能源价格出现较大幅度下滑。数据显示，欧元区11月生产者物价指数(PPI)月率下降0.2%；预期为上升0.1%。年率上升2.1%，预期为上升2.6%。能源价格下跌0.7%，半成品价格下跌0.2%，资本产品价格下降0.1%，而耐用消费品上升0.1%，而消费品除去能源价格影响，PPI月率下降0.1%。欧洲央行(ECB)为欧元区通胀水平定下了年率2%的增长目标，而此前公布的12月调和消费者物价指数(HICP)年率上升2.1%。 3、上周四公布的美联储12月会议记录显示,部分决策者希望在远早于年底前放慢或停止资产购买计划的实施,因担忧金融稳定。这一因素仍在影响投资人。 4、美国谘商会(Conference Board)1月7日发布报告称，该国12月份就业趋势指数连续第3个月录得增长。同时公布的数据显示，美国12月谘商会就业 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 3 红塔期货 HONGTA FUT URES 趋势指数较11月增长0.77%，为109.02。11月份该数据修正后为108.19，初值为107.82。美国劳工部(DOL)公布的数据显示，美国12月非农就业人数增长15.5万人，预期增长14.5万人；11月非农就业人数修正后为增长16.1万人，初值为增长14.6万人。美国12月份失业率为7.8%，预期为7.8%，前值修正为7.8%，初值为7.7%。 供需方面： 1、美国农业部报告,最近一周出口检验美国大豆3,965.2万蒲式耳,预估区间为3,700-4,300万。 2、市场预计商品指数基金本周将买入4.5-5万口CBOT豆粕合约,同时卖出较少大豆和豆油期货,作为年度指数调整权重的一部分。 3、未经证实的传闻称,因中国大豆压榨利润改善,中国对美国大豆的需求重燃,这也给市场提供了更多支撑。 4、美国墨西哥湾大豆现货市场走软,以及巴西天气状况理想,限制了市场升幅。巴西今年大豆产量有望创纪录。 5、美国农业部报告,上周出口检验玉米717.1万蒲式耳,低于预估的900-1,300万。 6、美国农业部1月7日表示,民间出口商报称出口10.22万吨美国玉米至未具名目的地,本市场年度付运。 7、巴西当地农业分析师Clarivi周一下调2012/13年度巴西玉米产量预估2%,但小幅上调大豆产量预估。 8、谷物商人表示,1月7日美国中西部玉米现货价格持稳至大涨,受期货价格跌至六个月最低以及之后农户卖盘减少提振。 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 4 红塔期货 HONGTA FUT URES 【技术分析】 大豆1305合约60分钟图： 1305大豆没能守住4735，关注4700一线的支撑。 豆粕1305合约60分钟图： 1305豆粕突破3260，关注3285能否突破。 美豆连续日线图： 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 5 红塔期货 HONGTA FUT URES 美豆连续突破1383，关注1400一线。 玉米1305合约60分钟图： 1305玉米突破2443，关注2458一线能否突破。 【结论和操作建议】 宏观方面，1月欧元区Sentix投资者信心指数为连续第五个月上升,达到近两年最高。美国和中国经济成长前景逐步改善。大豆自身基本面，巴西、阿根廷大豆产区天气正常，传中国对美国大豆的需求重燃。技术面上，美黄豆连续企稳；1305大豆震荡；1305豆粕震荡偏多；1305玉米震荡向上。综上，豆类震 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 6 红塔期货 HONGTA FUT URES 荡，玉米震荡向上。 操作建议：豆类逢低多单少量介入；1305玉米多单少量介入。 【数据图表】 近21日交易所大豆前20名会员净多头持仓与大豆走势情况如下： 大豆一指数近21日总成交量/持仓量、交易所前20名净多头/总持仓情况如下： 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 7 红塔期货 HONGTA FUT URES 近21日交易所豆粕前20名会员净多头持仓与豆粕走势情况如下： 豆粕指数近21日总成交量/持仓量、交易所前20名净多头/总持仓情况如下： 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 8 红塔期货 HONGTA FUT URES 近21日交易所玉米前20名会员净多头持仓与玉米走势情况如下： 玉米指数近21日总成交量/持仓量、交易所前20名净多头/总持仓情况如下： 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 9 红塔期货 HONGTA FUT URES 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 10 红塔期货 HONGTA FUT URES 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 11 红塔期货 HONGTA FUT URES 红塔期货有限责任公司 公司总部 地 址：云南省昆明市北辰财富中心商住楼A幢28楼（2801—ABCD号） 邮 编：650224 昆明营业部 地 址：云南省昆明市祥云街55-59号国资银佳大厦16楼 邮 编：650021 电话：0871-3614770、3614250 传真：0871-3614660 大理营业部 地 址：云南省大理市建设西路06号建设银行五楼（人民公园对面） 邮 编：671000 电 话：0872-8895768 传 真：0872-8895096 曲靖营业部 地 址：云南省曲靖市麒麟区麒麟花园银利大酒店20楼 邮 编：655000 电 话：0874-3297788、3290886 传 真：0874-3290939 上海营业部 地 址：上海市徐汇区田林东路414弄12号1楼 邮