MasterLinkSecurities2011年PC產業之星-平板電腦元富證券PC產業研究員陳江帆2010/11 MasterLinkSecurities2大綱¾Android競爭利基分析¾Tablet PC市場展望¾結論 MasterLinkSecurities平板電腦的最佳OS-Android MasterLinkSecuritiesAndroid手持式裝置市佔率，10Q2已超過Mac OS，仰賴1.獨特的商業模式、2.讓利電信營運商、3.免費軟體多、4.低開發成本20%20%19%21%20%19%18%11%11%13%17%16%15%14%2%2%2%3%8%10%17%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%4Q081Q092Q093Q094Q091Q102Q10Symbian Research In MotionMicrosoft W indows Mobile Mac OS XAndroid OS MasterLinkSecurities獨特的商業模式─Google主要獲利來源，來自於更多的網路流量提供免費平台Android廣告獲利創造更大的網路流量增加上網Device數量Google獲利模式 MasterLinkSecurities讓利電信營運商─增強電信營運商補貼、行銷Android-based Device的意願及力道CompanyAppleRIMNokiaPalmMicrosoftGoogleNameLaunch Date2008/072009/042009/052009/062009/102008/10Suported PlatformsiOSBlackberrySymbianWebOSWindows MobileAndroid OSRev. SharingDev. 70%Dev. 80%Dev.+Tele. 70%Dev. 70%Dev. 70%Dev. 70%Apple 30%RIM 20%Nokia 30%Palm 30%MS 30%Tele. 30%Device ManufacturerOS Developer MasterLinkSecurities提升消費者購買意願─Android免費程式高達60%，居所有平台之冠26%29%26%28%31%22%60%0%20%40%60%80%100%iPadiPhoneBlackberryOviPalmWindowsAndroidFreePaid MasterLinkSecurities低廉的開發成本─扣除Apple，應用程式數量與開發者成本有絕對關係，Android費用低，應用程式數量僅次於Apple334,00014,48628,0004,0621,01487,0009920025999965-50,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000AppleRIMNokiaPalmMicrosoftGoogle050100150200250Available ApplicationsDeveloper Submission Fee MasterLinkSecuritiesAndroid-based phone 11年市場累積規模將超過1億隻，對程式開發商吸引力轉強，Android Market軟體數量將快速增加Apple iPhone及Android-based phone累積出貨量76431301100501001502008-20102008-2011AppleAndroidMillion Units MasterLinkSecurities平板電腦的起飛-11Q2 MasterLinkSecurities2011年Tablet PC出貨量市場預估均值約4300萬台，YOY +188%1,5164,366-1,0002,0003,0004,0005,0006,000IDCGartnerTRIMSGSYuantaMasterlinkAverage20102011 MasterLinkSecurities11%14%14%20%33%36%0%0%20%40%60%80%100%1Q102Q103Q104Q101Q112Q113Q114Q11iPad %iPad-like %--5001,0008001,6004,0006,000-2,0004,0006,0008,00010,00012,0001Q102Q103Q104Q101Q112Q113Q114Q11iPad shipmentiPad-like shipment支援大尺寸螢幕的Android 3.0於11Q1底推出，國際大廠iPad-like出貨量將快速攀升單位：千台 MasterLinkSecuritiesiPad 2011年仍獨大，Apple及鴻海外之品牌及組裝，雖有受惠Tablet PC，但幅度不大，零組件廠才為商機通吃者90%71%10%29%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20102011iPadiPad-like196,025225,3201,50012,400050,000100,000150,000200,000250,000300,00020102011NB+NetbookiPad-ilkeiPadiPad 2011年市佔率仍高達71%，品牌及代工大餅由Apple和鴻海獨食其餘品牌及組裝廠僅能分得29%市場，約1240萬台，約5.5% NB 2011年出貨量 MasterLinkSecuritiesTablet PC為放大版Smartphone，零組件受惠廠商多為手機族群，將成為11Q1市場投資重心相機鏡頭大立光、玉晶光觸控面板勝華、宸鴻軟、硬板台郡、嘉聯益、健鼎被動元件美磊電池模組新普、順達金屬機殼可成、鴻準 MasterLinkSecurities結論¾Android獲利來源為更大的網路流量，讓利電信營運商使Android-based phone數量快速成長，市佔率已超過Apple¾Android-based Device 11年市場累積規模將超過1億隻，對程式開發商吸引力轉強，Android Market軟體數量將快速增加，Android Tablet PC競爭力強，將推動出貨量快速攀升¾Tablet PC 2011年出貨量YOY可達188%，支援大尺寸Android 3.0版本推出後，iPad-like產品11Q2起出貨開始放量¾iPad 2011年仍獨大，Apple及鴻海外之品牌及組裝，雖有受惠Tablet PC，但幅度不大，零組件廠才為商機通吃者¾Tablet PC為放大版Smartphone，零組件受惠廠商多為手機族群，將成為11Q1市場投資重心