研究报告 本报告观点及数据仅供参考，不作为投资依据。 1 早早早早报报报报———————— 钢材钢材钢材钢材 瑞奇期货研究发展部 钢材早报 2010 年 9 月 30 日 星期四 方雕 0791-6663529 6663676 18907088557,18907088556 1．价格行情 【上期所钢材期货日行情上期所钢材期货日行情上期所钢材期货日行情上期所钢材期货日行情20202020100100100100999922229999】 品种 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓量 持仓增减 螺纹钢010 4190 4200 4165 4171 -46 2278 10010 -722 螺纹钢011 4200 4222 4168 4175 -43 2028 11046 -752 螺纹钢012 4212 4245 4180 4188 -43 1596 26150 -614 螺纹钢101 4246 4285 4217 4240 -20 126 万 781670 -62346 螺纹钢105 4375 4397 4345 4361 -8 214594 280550 +5246 线材010 4178 4288 4122 4288 +55 138 230 -68 线材011 4353 4353 4353 4353 0 0 110 0 线材012 4343 4343 4343 4343 0 0 52 0 线材101 4370 4370 4286 4322 -21 20 92 -2 【现货市场价格现货市场价格现货市场价格现货市场价格20202020100100100100999922229999】 三级螺纹钢16-25mm 当日价格 较昨日涨跌 高线8mm 当日价格 较昨日涨跌 上海 4400 -30 上海 4320 -20 南昌 4540 -20 南昌 4360 -20 【原材料价格原材料价格原材料价格原材料价格20202020100100100100999922229999】 名称及品味 车板价（元/湿吨） 较昨日涨跌 澳大利亚PB 粉矿62% 1110 +10 巴西粉矿65% 1210 +10 天津港 印度粉矿63.5% 1150 +10 当日价格（含税） 较昨日涨跌 地区/规格 铁矿石 1040 0 鞍山/65%酸性干基 焦炭 1880 0 上海 瑞奇期货经纪公司·钢材早报·2010年9月30日 本报告观点及数据仅供参考，不作为投资依据。 2 【相关数据相关数据相关数据相关数据】 日期 指标名称 指标数值 较上一日增减 2010.9.29 螺纹钢注册仓单 21487 -296 2010.9.29 线材注册仓单 609 0 2010.9.29 BDI 2468 -36 2．晚间周边市场状况 （1）美东时间9 月 29 日 16:00(北京时间9 月 30 日 04:00)，道琼斯工业平均指数下跌22.86 点，收于10,835.28 点，跌幅0.21%；纳斯达克综合指数下跌3.03 点，收于2,376.56 点，跌幅0.13%；标准普尔500 指数下跌2.99 点，收于1,144.71 点，跌幅0.26%。 （2）汇市概述：周三美元指数开盘78.971 点，最高79.005 点，最低78.616 点，收盘78.765 点，下跌0.26%。 （3）商品市场概况：NYMEX-11 月原油合约CLN0 收高 1.68 美元，或 2.21%，报每桶77.86 美元。COMEX-12月黄金期货GCQ0 收高 0.9 美元,或 0.07%,报每盎司1311.2 美元。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3 触及8,075 美元日内高位,此为2008 年 8 月以来最,收报每吨8,064 美元,较周二收盘大涨154 美元。 3．简评 昨日 晚间楼市 调控新举措，多部委再出 “组合拳”，五道"金牌"齐发，遏制房价过快上涨。其中，首套住房首付 比例 由 20%上调至 30%；加快推进房产税改革试点工作,并逐步扩大到全国，房产税仍然 没有时间表，但从字眼上看，国家领导人更加 重视 ；自 10 月 1 日起,对个人购买普通住房,且该住房属于家庭唯一住房的,减半征收契税，对个人购买90 平方米及以下普通住房,且属于家庭唯一住房的，减按1%税率征收契税，对出售自有住房并在1 年内重新购房的纳税人不再减免个人所得税。这也是近期 钢材期货价格回落 的主要原因 ，利空出尽 是否会成为利好 有代管产。从基本面上看，目前期货 价格 偏低 ，我们认为空头投资者不可盲目 追空 ，持有空单者可考虑获利了结。 4．行业新闻 （（（（1111））））河北停产钢厂陆续复产河北停产钢厂陆续复产河北停产钢厂陆续复产河北停产钢厂陆续复产 武安年底前限产武安年底前限产武安年底前限产武安年底前限产30%30%30%30%----50%50%50%50% 经历了20 余天的停产后，河北南部的钢铁重镇—— 武安境内的钢厂27 日开始全面复产。据中国证券报记者了解，复产后当地钢铁产能仍无法全部释放，当地政府对钢铁企业实行了限电措施 ，限电幅度在 30%-50%，且这一政策将至少延续到今年年底。武安当地钢厂人士表示，限电将继续影响钢铁的供给 瑞奇期货经纪公司·钢材早报·2010年9月30日 本报告观点及数据仅供参考，不作为投资依据。 3 量。分析人士亦认为，考虑到秋季施工需求的确实存在，未来钢价不会过多受复产因素影响，将呈现稳步略微上扬的走势。 （（（（2222））））新余新余新余新余钢铁发布公告钢铁发布公告钢铁发布公告钢铁发布公告 淘汰落后炼钢产能淘汰落后炼钢产能淘汰落后炼钢产能淘汰落后炼钢产能100100100100 万吨万吨万吨万吨 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据中华人民共和国工业与信息化部公告工产业【2010】第 111 号公告要求，按照《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（ 国发 【2010】7 号），《国务院关于进一步加大工作力度确保“十一五”节能减排目标的通知》（ 国发【2010】12 号）和《关于下达2010 年工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》（ 工信部产业【2010】251 号）要求，公司需要淘汰落后炼钢产能100 万吨（20 吨转炉*3）。公司按照通知要求，结合实际情况逐步关停上述设备并拆除。目前3 座转炉已全部关停，预计年底完成上述3 座淘汰转炉的全部拆除任务，因此次淘汰落后产能已列入公司工作计划，对下半年及未来的公司运作不构成影响。 （（（（3333））））五道五道五道五道""""金牌金牌金牌金牌 """"齐发齐发齐发齐发 遏制房价过快上遏制房价过快上遏制房价过快上遏制房价过快上涨涨涨涨 记者分别从有关方面了解到，为进一步贯彻落实国务院关于坚决遏制部分城市房价过快上涨的通知精神，国家有关部委近日分别出台措施，巩固房地产市场调控成果，促进房地产市场健康发展。 据了解，这些措施主要有：一是各地要加大贯彻落实房地产市场宏观调控政策措施的力度。要立即研究制定贯彻落实国发[2010]10 号文件的实施细则。已印发实施细则的地区，要根据最近国家有关部委出台的政策措施进行调整和完善。房价过高、上涨过快、供应紧张的城市，要在一定时间内限定居民家庭购房套数。严格实行问责制，对政策落实不到位、工作不得力的，要进行约谈，直至追究责任。 二是完善差别化的住房信贷政策。各商业银行暂停发放居民家庭购买第三套及以上住房贷款；对不能提供一年以上当地纳税证明或社会保险缴纳证明的非本地居民暂停发放购房贷款。对贷款购买商品住房，首付款比例调整到30%及以上；对贷款购买第二套住房的家庭，严格执行首付款比例不低于50%、贷款利率不低于基准利率1.1 倍的规定。各商业银行要加强对消费性贷款的管理，禁止用于购买住房。对不认真执行差别化信贷政策的商业银行，一经查实要严肃处理。继续支持房地产开发企业承担中低价位、中小套型商品住房项目和参与保障性安居工程的贷款需求。 三是调整住房交易环节的契税和个人所得税优惠政策。加强对土地增值税征管情况的监督和检查，重点对定价明显超过周边房价水平的房地产开发项目进行土地增值税的清算和稽查。加快推进房产税改革试点工作，并逐步扩大到全国。 瑞奇期货经纪公司·钢材早报·2010年9月30日 本报告观点及数据仅供参考，不作为投资依据。 4 四是切实增加住房有效供给。各地要加大对各地2010 年住房建设计划和用地供应计划实际完成情况的督查考核力度，切实落实中小套型普通商品住房和保障性住房建设计划和供地计划。房价上涨过快的城市，要增加居住用地的供应总量。认真落实支持公共租赁住房建设的税收优惠政策。鼓励金融机构支持保障性安居工程建设，抓紧制定支持公共租赁住房建设的中长期贷款政策。 五是加大住房交易市场检查力度，依法查处经纪机构炒买炒卖、哄抬房价、怂恿客户签订“阴阳合同”等行为。对房地产开发企业土地闲置、改变土地用途和性质、拖延开竣工时间、捂盘惜售等违法违规行为，要继续加大曝光和处罚力度。对有上述违法违规记录的房地产开发企业，要暂停其发行股票、公司债券和新购置土地，各商业银行停止对其发放新开发项目贷款和贷款展期。 另外，财政部、国家税务总局、住房和城乡建设部29 日联合发布通知调整房地产相关税收政策。根据三部门发布的《关于调整房地产交易环节契税个人所得税优惠政策的通知》， 自 10 月 1 日起，对个人购买普通住房，且该住房属于家庭(成员范围包括购房人、配偶以及未成年子女，下同)唯一住房的，减半征收契税。对个人购买90 平方米及以下普通住房，且该住房属于家庭唯一住房的，减按1%税率征收契税。个人购买的普通住房，凡不符合上述规定的，不得享受上述优惠政策。通知还明确，对出售自有住房并在1 年内重新购房的纳税人不再减免个人所得税。 （（（（4444））））全国节能预警图发布全国节能预警图发布全国节能预警图发布全国节能预警图发布：：：：13131313 省份形势严省份形势严省份形势严省份形势严峻峻峻峻 9 月 29 日，记者从国家发改委获得1-8 月份全国节能预警形势图，该图对辽宁、江苏、河南、广西、陕西、青海、宁夏、新疆8 省区亮出红灯，意为节能形势十分严峻地区；上海、山东、海南、贵州、甘肃5 省市则被亮黄灯，为节能形势比较严峻地区。 目前 ，到“十一五”结束仅剩3 个月时间。相关官员认为，能否如期完成节能目标，将关系到“十二五”节能新指标的制定。 地方冰火两重天根据这份新编制的全国节能预警形势图，共 13 个省份被列为一级或二级节能预警地区，意为节能形势十分严峻或比较严峻的地区。国家发改委要求，这些省份须及时、有力启动预警调控方案。 瑞奇期货经纪公司·钢材早报·2010年9月30日 本报告观点及数据仅供参考，不作为投资依据。 5 图表 ： 图图图图1：：：：螺纹钢和线材基差螺纹钢和线材基差螺纹钢和线材