研究报告 本报告观点及数据仅供参考，不作为投资依据。 1 早早早早报报报报———————— 钢材钢材钢材钢材 瑞奇期货研究发展部 钢材早报 2010 年 8 月 27 日 星期五 方雕 0791-6663529 6663676 18907088557,18907088556 1．价格行情 【上期所钢材期货日行情上期所钢材期货日行情上期所钢材期货日行情上期所钢材期货日行情20202020100100100100888822226666】 品种 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓量 持仓增减 螺纹钢009 4200 4200 4111 4115 +7 764 8304 -228 螺纹钢010 4110 4188 4110 4129 +18 9682 119132 -5258 螺纹钢011 4114 4139 4114 4139 +21 2184 22344 -186 螺纹钢012 4165 4177 4159 4177 +30 1108 35594 -18 螺纹钢101 4240 4260 4236 4257 +29 131 万 1133676 -3484 线材009 4315 4315 4315 4315 -47 2 26 -2 线材010 4343 4365 4340 4358 +26 92 1898 -2 线材011 4322 4322 4322 4322 -16 2 122 -2 线材101 4522 4522 4276 4311 +4 8 96 0 【现货市场价格现货市场价格现货市场价格现货市场价格20202020100100100100888822226666】 三级螺纹钢16-25mm 当日价格 较昨日涨跌 高线8mm 当日价格 较昨日涨跌 上海 4150 -10 上海 4130 -20 南昌 4240 0 南昌 4260 0 【原材料价格原材料价格原材料价格原材料价格20202020100100100100888822226666】 名称及品味 车板价（元/湿吨） 较昨日涨跌 澳大利亚PB 粉矿62% 1120-1140 -10 巴西粉矿64.5% 1210-1230 -10 天津港 印度粉矿63.5% 1150-1170 -10 当日价格（含税） 较昨日涨跌 地区/规格 铁矿石 1100 0 鞍山/65%酸性干基 焦炭 1900 0 上海 瑞奇期货经纪公司·钢材早报·2010年8月27日 本报告观点及数据仅供参考，不作为投资依据。 2 【相关数据相关数据相关数据相关数据】 日期 指标名称 指标数值 较上一日增减 2010.8.26 螺纹钢注册仓单 28225 -594 2010.8.26 线材注册仓单 609 0 2010.8.26 BDI 2703 -70 2．晚间周边市场状况 （1）美东时间8 月 26 日 16:00（北京时间8 月 27 日 04:00），道琼斯工业平均指数下跌74.25 点，收于9，985.81 点，跌率0.74%；纳斯达克综合指数下跌22.85 点，收于2，118.69 点，跌率1.07%；标准普尔 500 指数下跌8.10 点，收于1，047.23 点，跌率0.77%。 （2）汇市概述：周四美元指数开盘83.189 点，最高83.259 点，最低82.630 点，收盘82.948 点，下跌0.29%。 （3）商品市场概况：NYMEX-10 月原油合约CLN0 收高 0.84 美元，或 1.16%，报每桶73.36 美元。COMEX-12月黄金期货GCQ0 收低 4.1 美元,或 0.33%,报每盎司1237.6 美元。伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜CMCU3 收报每吨7,304.5 美元.周三收报每吨7,101 美元,并在盘中触及一个月低点7,028.25 美元。 3．简评 7 月中旬起钢材期货 价格展开 一轮上涨 行情，但由于七八月份是钢材消费 淡季 ，产能过剩较为 严重的钢材市场 并未因此而有很好的改善，终端需求 依然 没有 及时跟进 ，投资者对之前过好的预期开始产生一定的怀疑，8 月 18 日起钢材期货价格 进入 下跌 调整期，累计跌幅 已接近200 元/吨，且已跌破沙钢 三级螺纹钢出厂价4250 元/吨，昨日钢材 期货价格 见底 回升 。8 月份即将结束 ，金九银十期间 终端 消费 将有所回升 ，前期下跌 已经过大 ，空头不可 过多 的留恋，可逢低止盈 ，激进的投资者可考虑轻仓 做多。 4．行业新闻 （（（（1111））））李克强九天内两提落实楼市调控李克强九天内两提落实楼市调控李克强九天内两提落实楼市调控李克强九天内两提落实楼市调控 8 月，“史上最严厉”楼市调控（新“国十条”）发布后的第四个月 ，一些数据 表明 ，近期房地产市场正显示出一种反弹的迹象。8 月 13 日和8 月 21 日，李克强在两地重复强调：要继续落实房地产调控政策，坚决抑制投机炒作行为。 8 月 13 日，李克强在北京市考察廉租住房、公共租赁住房等建设时强调，“当前，要继续贯彻国务院关于房地产市场调控的一系列政策措施，坚决抑制投机炒作等不合理需求，切实增加住房有效供给，巩固调控的初步成果，保持房地产市场平稳健康发展，促进经济长期平稳较快发展，不断提高人民生活 瑞奇期货经纪公司·钢材早报·2010年8月27日 本报告观点及数据仅供参考，不作为投资依据。 3 水平和质量。” 据新华社报道，国务院副总理李克强8 月 21 日在江苏省常州市主持召开加快保障性安居工程建设工作座谈会时表示，各地要继续落实好国务院关于房地产调控的政策措施，切实增加住房有效供应，坚决抑制投机炒作行为，巩固调控成果，促进房地产市场长期稳定健康发展。 （（（（2222））））印度工商界称限制铁矿石出口中国将成必然趋势印度工商界称限制铁矿石出口中国将成必然趋势印度工商界称限制铁矿石出口中国将成必然趋势印度工商界称限制铁矿石出口中国将成必然趋势 印度工业联合会副会长、塔塔钢铁副董事长B.Muthuraman 在接受财新记者采访时表示 ，印度当前的钢铁产量约为6000 万吨，但是未来几年很可能会上升至2 亿、3 亿吨，甚至5 亿吨，印度自身没有能够支持如此巨大钢铁产量的铁矿石产量。 印度是中国铁矿石进口 的一个重要来源国，约占铁矿石进口总量的10%。但自去年以来，印度逐步加大了对铁矿石出口的限制力度。 2009 年 12 月，印度已将铁矿石块矿出口关税从5%上调到10%，并把铁矿石粉矿 出口关税从零上调为 5%。今年4 月 29 日，印度再度宣布调整铁矿石、棉花等大宗商品的出口关税，其中铁矿石块矿出口关税从10%提高到15%，粉矿不作调整。 印度工商界的部分人士认为，由于未来印度本国对铁矿石的需求 呈增加趋势，印度又加强对铁矿石等自然资源的保护，未来印度对铁矿石出口的限制是必然趋势。 （（（（3333））））7777 月份全球粗钢产量同比增长月份全球粗钢产量同比增长月份全球粗钢产量同比增长月份全球粗钢产量同比增长9.6%9.6%9.6%9.6% 国际钢铁协会8 月 20 日发布报告称，7 月份全球粗钢 产量较上年同期增加9.6%至 1.15 亿吨，其中中国粗钢产量同比增长2.2%至 5170 万吨，占比逾半。 根据国际钢协6 月粗钢产量数据显示，当月中国粗钢产量同比增长9%至 5390 万吨，全球粗钢产量同比增长4.1%至 1.19 亿吨。 这也意味着，中国7 月份粗钢产量环比 下降4%，略高于全球粗钢产量3.4%的环比跌幅。 国际钢协20 日的数据显示，尽管同比上扬，但全球7 月份粗钢产量，较之金融危机爆发前的2008年 7 月高点，仍下降了2.1%，不过中国、韩国和伊朗7 月粗钢产量则高于2008 年 7 月，而美国、德国、土耳其、俄罗斯、乌克兰和日本的产量尚未恢复到经济危机发生前的水平。 （（（（4444））））福建省受灾三地市实施钢材价格干预福建省受灾三地市实施钢材价格干预福建省受灾三地市实施钢材价格干预福建省受灾三地市实施钢材价格干预 日前，福建省物价局发出通知，授权南平、三明、龙岩政府实施建材价格干预措施，对建材生产、经营、批发、零售企业实行调价备案。价格干预措施于2011 年 2 月 2 日解除。 据通知，建材一次调高价格5%以上、10 日内连续调高价格累计10%以上、30 日内连续调高价格累计 20%以上的，企业应当在调价后的24 小时内书面向当地政府价格主管部门备案。价格主管部门受理调 瑞奇期货经纪公司·钢材早报·2010年8月27日 本报告观点及数据仅供参考，不作为投资依据。 4 价备案后有异议的，应当在3 个工作日内告知，并责令有关经营者恢复原价或者降低调价幅度，并可以规定限价。经营者拒不执行上述规定的，要按照《价格法》和《价格违法行为行政处罚规定》从严处罚。 （（（（5555））））国务院批准未来十年深圳国务院批准未来十年深圳国务院批准未来十年深圳国务院批准未来十年深圳、、、、郑州城市总体规划郑州城市总体规划郑州城市总体规划郑州城市总体规划 据中国政府网23 日刊载的《国务院关于深圳市城市总体规划的批复》， 国务院近日原则同意修订后的《深圳市城市总体规划(2010－2020 年)》，要求深圳市认真组织实施这份总体规划，逐步把深圳建设成为经济繁荣、社会和谐、生态良好、特色鲜明的现代化城市。 据中国政府网23 日刊载的消息，国务院近日原则同意修订后的《郑州市城市总体规划（2010－2020年）》，要求郑州市按照合理布局、集约发展的原则，推进经济结构调整和发展方式转变，大力发展高新技术、科教、文化旅游产业，不断增强城市综合实力和可持续发展能力 ，完善公共服务设施和城市功能。 （（（（6666））））发改委官员透露税改清单发改委官员透露税改清单发改委官员透露税改清单发改委官员透露税改清单 明确将推进房产税改革明确将推进房产税改革明确将推进房产税改革明确将推进房产税改革 国家发改委官员昨天给出了我国推进税收体制改革的“清单”，涉及推进房产税改革，继续实施个人所得税改革。 针对下半年财税制度改革进展，财政部部长谢旭人近日在2010 年年中全国财政厅(局)长座谈会上作了一系列部署，包括继续做好新疆资源税改革试点工作、完善消费税制度、研究完善个人所得税制度等。 全国人大常委会23 日听取了关于围绕编制“十二五”规划纲要开展专题调研工作情况的报告。其中，常委会预算 工作委员会在关于财政体制改革的专题调研报告中建议，增设有利于促进经济结构调整和调节居民收入分配的税种；加强个人所得税征收管理；改革完善增值税、营业税、资源税和消费税制度。 据新华社报道，国家发改委财政金融司司长徐林24 日说，我国计划实施一系列税收体制改革，包括优化增值税和营业税税收制度，扩大增值税征收范围；统筹企业税费负担，实施资源税改革；推进房产税改革；继续实施个人所得税改革。 （（（（7777））））发改委发布促中部城市群发展实施细则发改委发布促中部城市群发展实施细则发改委发布促中部城市群发展实施细则发改委发布促中部城市群发展实施细则 发改委25 日公布《促进中部地区崛起规划实施意见》， 要求中部六省在12 月底前