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1月份消费类行业调研快报(百货、超市、家电、餐饮)

商贸零售2010-01-11莫尼塔十***
1月份消费类行业调研快报(百货、超市、家电、餐饮)

免责声明 本研究报告中所提供的信息仅供参考。报告根据国际和行业通行的准则,以合法渠道获得这些信息,尽可能保证可靠、准确和完整,但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本报告不能作为投资研究决策的依据,不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证,无论是否已经明示或者暗示。 莫尼塔消费类行业调研快报 2010年1月10日 1月份消费类行业调研快报 (百货、超市、家电、餐饮) 报告提要 近期行业报告 z 百货商场的调研显示,50%的受访企业 12 月份销售额好于预期。对于 1 月销售收入预期,有 63%的受访企业预计销售收入环比将持续增长。整体来看,12 月份销售额的增长来源于客流量与客单价的同时增长。88%的受访对象认为 12 月客流量同比增长,同时92%的受访对象认为12月客单价也有同比的增长。 z 零售超市的调研中,12 月销售出现季节性增长。表示 2010 年 1月份销售会继续增长的受访者比例为87%,调研对象对未来一个月情况仍然乐观。客流量的增长并不明显,但继上个月客单价上升之后,超过 70%的调研对象认为客单价在 12 月同比增长。 z 家电零售调研中,50%的受访者表示 12 月份销售高于预期。客流量和客单价同时推动销售增长。关于家电下乡与以旧换新的实际效果,部分调研对象反映家电下乡的实际效果并不理想。在对于政策影响未来展望上,调研对象的反应并不一致。此外,在不同种类产品方面,黑电的销售延续了很好的势头,表现继续好于白电销售。 z 餐饮业的调研显示,12 月份销售基本符合预期。对于 1 月份的营业预期,57%的受访企业认为会增长,21%的受访企业认为会下降。由于双节效应带来的聚会活动以及商务宴请,加上多种促销手段的推行,使得 12 月销售收入环比增长明显另外,57%的受访企业认为元旦假期销售收入同比增长。 z 2010 年 1 月 7 日,城商行调研快报 z 2010 年 1 月 7 日,出口调研快报 z 2010 年 1 月 6 日,机械行业调研快报 z 2010 年1月6日,汽车行业调研快报 莫尼塔企业经营活动综合指数 Jul-09Aug-09Sep-09Oct-09 Nov-09Dec-09莫尼塔企业经营活动综合指数 18.0%20.0%27.0%30.0% 19.0%36.0%工业类企业经营活动综合指数(季调) 11.5%13.7%-18.1%-3.1% 28.9%33.0%消费类企业经营活动综合指数 9.8%8.0%44.0%57.0% 5.0%64.0% 注:“莫尼塔企业经营活动综合指数”源于莫尼塔对全国范围内200多家企业的定期调查结果,莫尼塔从2006年7月开始进行持续的定期企业调研工作,目前覆盖包括钢铁、水泥、机械、公路货运、纺织出口、家电出口、集装箱货代、城市商业银行、汽车、房地产、百货商场、零售超市、家电卖场和餐饮业等 14 个行业,经过长时间的积累这些调查数据被用来帮助观察整体经济走势和行业变化。其中莫尼塔企业经营活动综合指数通过对 14 个行业的调研结果进行综合平均取得,工业类企业经营活动综合指数通过对10个拉动工业生产的行业调研结果进行综合取得,消费类企业经营活动综合指数通过对6个代表居民消费支出的行业调研结果进行综合取得。指数计算方法参考 PMI 指数计算方法,数值范围为-100%至+100%之间,其中负的指数代表经营活动处于环比减弱的方向,正的指数代表经营活动处于环比走强的方向。 莫尼塔(北京)投资发展有限公司 北京市东城区东直门外大街35 号东湖别墅 C 座 6 层 邮编: 100027 总机:(8610)8448 6606 传真:(8610)8448 0366 - 2 - 莫尼塔消费类行业调研快报 2010年1月10日 百货商场:客流与客单价共同增长,12月销售好于预期 对百货商场进行的调研显示,50%的受访企业12月份销售额好于预期,13%的受访企业认为销售额低于预期。81%的受访者认为12月销售收入同比增长,88%的企业认为销售收入环比增长。对于1月销售收入预期,有63%的受访企业预计销售收入环比将持续增长。 整体来看,12月份销售额的增长来源于客流量与客单价的同时增长。88%的受访对象认为12月客流量同比增长,同时94%的受访对象认为12月客单价也有同比的增长。 整体的调研结果显示,百货商场销售情况处于继续改善的通道之中。调研对象对于未来也抱有较为乐观的预期。 莫尼塔百货商场调研, 01/04-01/07对12月销售情况的判断 (-100%=低于预期, 100%=高于预期)-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%08/11 09/01 09/03 09/05 09/07 09/09 09/11 10/01莫尼塔百货商场调研,01/04-01/07对1月份销售情况的预期 (-100%=转差, 100%=转好)-100%-60%-20%20%60%100%08/11 09/01 09/03 09/05 09/07 09/09 09/11 10/01莫尼塔百货商场调研, 01/04-01/0712月销售额同比情况31%0%6%50%6%6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%增长持平下降二三线城市受访企业一线城市受访企业莫尼塔百货商场调研,01/04-01/07 12月份销售额环比情况0%0%38%6%50%6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%增长持平下降二三线城市受访企业一线城市受访企业 但 莫尼塔(北京)投资发展有限公司 北京市东城区东直门外大街35 号东湖别墅 C 座 6 层 邮编: 100027 总机:(8610)8448 6606 传真:(8610)8448 0366 - 3 - 莫尼塔消费类行业调研快报 2010年1月10日 百货商场:客流与客单价共同增长,12 月销售好于预期(续) 元旦假期的销售情况非常积极,调查显示88%的受访对象认为元旦假期销售同比增长。就打折力度而言,63%的受访对象认为09年第四季度的打折力度同比更强。这可能是构成销售增长的一个重要原因。 多个商场12月销售创单月最高销售记录,而圣诞与元旦两个重要的节庆间销售额也刷新单日最高业绩量。在调研中我们也提及网上购物的影响,对于这一问题,调研对象反映节日效应和打折力度很好地把部分网上购物分流的消费者重新拉回到商场。但同时也有调研对象表示网上购物是一个方向,未来可能发展自己的网上业务。 不同商品的品类方面,女装的销售最旺。此外名品、珠宝、化妆品、烟酒都有不错的表现。近期全国普遍降温,寒冷天气状况也增加了对冬装的需求。由于冬装往往价格更高,因此可以看到销售额增长较快。对于1月的销售预期,天气状况将是重要的影响因素。如果天气状况不错,1月下旬到春节期间,销售将可能有很不错的表现。 莫尼塔百货商场调研, 01/04-01/0712月销售额同比走势(-100%=所有受访企业同比负增长, 100%=所有受访企业同比正增长)-40%-20%0%20%40%60%80%09/0309/0409/0509/0609/0709/0809/0909/1009/1109/12所有受访企业一线城市受访企业二三线城市受访企业 莫尼塔百货商场调研, 01/04-01/0712月销售额环比走势(-100%=所有受访企业环比负增长, 100%=所有受访企业环比正增长)-50%0%50%100%09/0309/0409/0509/0609/0709/0809/0909/1009/1109/12所有受访企业一线城市受访企业二三线城市受访企业 莫尼塔(北京)投资发展有限公司 北京市东城区东直门外大街35 号东湖别墅 C 座 6 层 邮编: 100027 总机:(8610)8448 6606 传真:(8610)8448 0366 - 4 - 莫尼塔消费类行业调研快报 2010年1月10日 零售超市:12月销售环比增长,1月销售预期乐观 零售超市的调研中,40%的调研对象表示12月份销售高于预期,40%的受访者认为与预期持平。表示2010年1月份销售会继续增长的受访者比例为8