2014年中国电子商务行业年度监测报告

IRESEARCH CONSULTING GROUP 2014年 中国电子商务行业年度监测报告 简版 2 2013年中国电子商务市场热点事件回顾 网购规范 •2013年4月23日，十二届全国人大常委会第二次会议上，消费者权益保护法修正案草案被首次提交审议。这是该法出台20年之后的首次修改，网购商品七日内退货、大件商品瑕疵举证责任倒置制度等内容位列其中。 商务部促进电商发展 •继工业和信息化部2012年3月发布的《电子商务发展十二五规划》后，商务部于2013年11月21日发布了《促进电子商务应用的实施意见》，并推出十大措施促进电商发展。 区域电商发展 •广东、上海、北京、福建、湖南、成都等等，各省纷纷出台新政策，加快区域电子商务发展。 国家规范政策法规促进电子商务发展 近年来我国电子商务市场在保持快速增长的同时，针对网络购物的投诉量与日俱增，如企业不正当竞争盛行、信用体系缺失、假货泛滥等。根据公开资料显示，2013年上半年全国各地用户的电子商务投诉近41000万起，网络购物投诉占比45.4%，移动电子商务领域投诉较去年同期占比增加明显，成为监管盲区。与国外发达国家相比，我国电子商务行业的规范化发展仍相对滞后，尤其体现在相关法规的缺失和监管的空白，电子商务立法呼之欲出。商务部积极推进制定《电子商务法》，既对电子商务交易主体给予法律约束，又能够保证消费者权益，通过规范行业发展、市场秩序，推动电子商务健康有序发展。 3 3 目录 2013年中国电子商务市场回顾与盘点 2013年中国电子商务市场监测数据 2013年中国电子商务细分市场监测数据 2013年中外电子商务行业发展状况比较 中国电子商务发展趋势展望 中国电子商务投资事件盘点 2 4 6 13 16 24 4 2013年中国电子商务市场监测数据 中国电子商务市场规模突破10万亿元，电商立法促进行业规范 艾瑞统计数据显示，2013年中国电子商务市场交易规模100720.4亿元，同比增长22.6%，预计2017年交易规模达到20万亿元，复合增长率21.0% 艾瑞分析认为，电子商务的快速发展，主要得益于以下原因，一方面，主要推动力来自电子商务在中小企业中渗透率增加，中小企业B2B推行平台服务，B2B企业加入交易环节促进行业发展，此外，网络购物等细分行业的快速增长也整体推动电子商务市场的快速发展；另一方面，政策环境更有利于推动电子商务的发展，继工业和信息化部2012年3月发布的《电子商务发展十二五规划》后，商务部于2013年11月21日发布了《促进电子商务应用的实施意见》，推出十大措施促进电商发展。 注释：季度数据未统计团购市场交易规模，年度数据计入团购市场交易规模。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 64017.7 82179.4 100720.5 125453.0 153978.0 184454.2 216080.5 28.4% 22.6% 24.6% 22.7% 19.8% 17.1% 0500001000001500002000002500003000002011201220132014e2015e2016e2017e2011-2017年中国电子商务市场交易规模 电子商务交易额（亿元） 增长率（%） 5 5 目录 2013年中国电子商务市场回顾与盘点 2013年中国电子商务市场监测数据 2013年中国电子商务细分市场监测数据 2013年中外电子商务行业发展状况比较 中国电子商务发展趋势展望 中国电子商务投资事件盘点 2 4 6 13 16 24 6 2013年中国电子商务细分市场监测数据 本章要点 2013年中国中小企业B2B电子商务交易规模达5.2万亿，增长20.7%，渗透率13.7%，渗透率稳定持续攀升 2013年中国网络购物交易规模18409.5亿元，其在社会消费品零售总额中的渗透率升至7.9% 在线旅游市场2013年交易规模达2181.2亿元，同比增长27.7%，随着在线短租、在线租车和打车业务的兴起，在线旅游市场将迎来新增长点 7 2013年中国电子商务细分市场监测数据 2013年中小企业B2B电子商务交易规模达5.2万亿元，渗透率稳步提升 2013年中国中小企业B2B电子商务交易规模为5.2万亿元，较2012年同比增长20.7%；2013年中国中小企业B2B电子商务交易渗透率为13.7%，呈持续上升态势。 艾瑞分析认为，2013年中国中小企业B2B电子商务交易规模同比增长率的下降，主要是受国内宏观经济环境以及较为复杂的外贸形势影响。 来源：参考国家统计局、海关总署数据，根据艾瑞统计模型核算。 1.9 2.5 3.4 4.3 5.2 6.6 8.3 10.1 11.9 18.0% 36.3% 35.7% 26.5% 20.7% 26.8% 24.6% 21.9% 18.3% 9.1% 9.6% 11.0% 12.4% 13.7% 15.2% 17.0% 18.6% 19.9% 05101520200920102011201220132014e2015e2016e2017e2009-2017年中国中小企业B2B电子商务交易规模 中国中小企业B2B电子商务交易规模（万亿元） 增长率（%） 渗透率（%） 8 2013年中国电子商务细分市场监测数据 2013Q4环比增速继续提升，同比增速小幅下降 2013Q4中国中小企业B2B电子商务交易额为1.47万亿，环比增长10.9%，同比增长17.2%。 在复杂多变的宏观经济与外贸形势的作用下，中小企业更容易受到影响。2014年，中国宏观经济发展具有良好的基本面，外贸环境也有较大可能趋于改善，但仍然有许多不确定性因素，中国中小企业B2B电子商务行业的发展还将面临一定挑战。 来源：参考国家统计局、海关总署数据，根据艾瑞统计模型核算。 1.0 1.0 1.1 1.3 1.2 1.2 1.3 1.5 -4.0% 6.7% 5.2% 15.4% -4.1% 3.3% 6.7% 10.9% 33.9% 27.5% 22.2% 24.3% 24.1% 20.2% 22.0% 17.2% 0.00.51.01.52.02.52012Q12012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42012Q1-2013Q4中国中小企业B2B电子商务交易规模 中国中小企业B2B电子商务交易规模（万亿元） 环比增长率（%） 同比增长率（%） 9 2013年中国电子商务细分市场监测数据 中小企业B2B渗透率快速提升，电商内贸交易占比略高 2013年中小企业B2B电子商务在线交易规模为3110.7亿元，同比增长46.3%。 2013年中国中小企业B2B电子商务交易中，外贸占比总体呈持续小幅上升的态势；政策方面的利好及部分企业对于跨境电商的加速布局是外贸占比上升的主要原因。 来源：参考国家统计局、海关总署数据，根据艾瑞统计模型核算。 1222.2 1550.0 2126.4 3110.7 4603.9 6450.1 8468.9 10374.4 28.9% 26.8% 37.2% 46.3% 48.0% 40.1% 31.3% 22.5% 4.8% 4.5% 4.9% 5.9% 6.9% 7.8% 8.4% 8.7% 030006000900012000150001800020102011201220132014e2015e2016e2017e2010-2017年中国中小企业B2B电子商务在线交易规模及渗透率 在线交易规模（亿元） 增长率（%） 在线交易规模占B2B总交易规模比例（%） 10 2013年中国电子商务细分市场监测数据 网络购物交易额达到1.84万亿元，B2C将成为网络购物市场发展主要推动力 2013年中国网络购物市场交易规模达到1.84万亿元，增长39.4%，与2012年相比，增速有所回落。网络购物交易额占社会消费品零售总额的比重达到7.9%，比去年提高1.6个百分点。 2013年C2C市场发展较为稳定，中小企业或个人商家成长空间有限，而B2C市场中有众多国内外品牌商/制造商企业进入，存在较多的市场机会，未来也将有较大的发展空间。从消费者方面看，随着网络购物的逐步发展与成熟，网络购物用户的消费观念逐渐发生改变，对商品品质的诉求不断提升，与C2C相比，B2C在信誉和质量保障方面更能满足网络购物用户的消费诉求。 7845.3 13203.3 18409.5 24200.0 31190.0 37900.0 44500.0 70.2% 68.3% 39.4% 31.5% 28.9% 21.5% 17.4% 4.3% 6.3% 7.9% 9.1% 10.4% 11.5% 12.4% 0200004000060000800002011201220132014e2015e2016e2017e网络购物市场交易规模（亿元） 增长率（%） 占社会消费品零售总额的比重（%） 2011--2017年中国网络购物市场交易规模 注释：艾瑞统计网络购物市场交易规模是以实物产品销售为主营业务的平台电商与自主销售式电商GMV之和，包括实际成交的实物和虚拟（不包含在线旅游）产品GMV、营业税（或增值税）及未支付和退货等未成交订单GMV。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 11 2013年中国电子商务细分市场监测数据 2013年在线旅游交易规模2181.2亿元，度假或成增长点 艾瑞统计数据显示，2013年中国在线旅游预订市场交易规模2181.2亿元，同比增长27.7%。 艾瑞分析认为，在线旅游的增长主要取决于在线机票、酒店和度假等业务的增长。机票方面，在线机票预订业务趋于成熟，在整体机票预订中渗透率较高，出现增速放缓态势，但由于其高客单价的特点对在线旅游整体贡献较大。相比之下，受到在线休闲旅游迅速崛起的影响，其重要组成部分酒店和度假业务迎来爆发增长期，其中度假业务在整体在线旅游市场中所占比重也逐年升高。另外，随着在线短租、在线租车和打车业务的兴起，在线旅游市场将迎来新增长点。 来源：艾瑞咨询。 486.4 617.6 948.9 1313.9 1708.6 2181.2 2782.0 3429.9 4100.6 4782.3 27.0% 53.7% 38.5% 30.0% 27.7% 27.5% 23.3% 19.6% 16.6% 01000200030004000500060002008200920102011201220132014e2015e2016e2017e2008-2017年中国在线旅行预订市场交易规模 中国在线旅游预订市场交易规模（亿元） 增长率（%） 12 12 目录 2013年中国电子商务市场回顾与盘点 2013年中国电子商务市场监测数据 2013年中国电子商务细分市场监测数据 2013年中外电子商务行业发展状况比较 中国电子商务发展趋势展望 中国电子商务投资事件盘点 2 4 6 13 16 24 13 2013年中外电子商务行业发展状况比较 中国网络购物市场交易规模领先于美国，移动端略有差距 艾瑞数据显示，2013年中国网络购物市场交易规模18409.5亿元，同期美国网购市场交易规模15997.9亿元；2013年中国移动网购市场交易规模1696.3亿元，美国移动网购交易规模2559.7亿元，预计2015年中国移动网购市场将超过美国。 10960 14220 15998 18333 20936 23781 26825 7845 13203 18410 24200 31190 37900 44500 010000200003000040000500002011201220132014e2015e2016e2017e美国网络购物交易规模（亿元） 中国网络购物市场规模（亿元） 20