计算机行业2014年第9周周报：智慧城市更进一步,网络安全再受关注

请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 89 智慧城市更进一步，网络安全再受关注 计算机行业2014年第9周周报 2014年3月3日 边铁城 计算机行业分析师 肖金德 研究助理 WITH INTEGRITY.WITH COMMUNICATION立信以诚 财达于通 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 信达证券股份有限公司CINDASECURITIES CO.,LTD北京市西城区闹市口大街9号院1号楼6层研究开发中心邮编：100031智慧城市更进一步，网络安全再受关注 2014年第9周周报 2014年3月3日  本周重点关注：  中央网络安全和信息化领导小组第一次会议召开  工信部发改委已起草关于推进我国智慧城市有序发展文件  行业要闻回顾：  东软集团与阿里云签署战略合作协议  中国联通将投资100亿助力上海智慧城市建设  IBM收购云计算公司Cloudant  计算机板块表现：最近一周计算机板块下跌2.55%，跑赢整体A股0.4百分点（以总市值加权平均计算），同期中小板、创业板涨幅分别为-3.12%、-5.6%。板块中个股涨幅前5名分别为：新国都、赛为智能、上海普天、三泰电子、证通电子，跌幅前5名分别为：大华股份、易联众、同花顺、七喜股份、华力创通。  本周投资提示：上周计算机板块出现较大幅度的调整。板块内部多家上市公司披露了2013年业绩快报，部分公司业绩表现未达市场预期。中央网络安全和信息化领导小组召开会议强调网络安全重要性，以及谷歌对于网络安全公司的收购动作刺激信息安全公司股价的表现。工信部、发改委起草关于推进我国智慧城市发展文件，中国联通与上海市政府签署智慧城市建设合作框架协议等事件表明智慧城市仍是14年版块内不可忽略的热点。长期计算机行业必将受益于两化融合、信息消费的推进，而短期看我们认为板块较高估值水平仍有可能受到冲击。  风险提示：前期政府各部门信息产业政策执行力度不及预期；软件行业人力成本大幅上升；计算机板块相对沪深300估值溢价水平较高。 本期内容提要: 证券研究报告 行业研究——周报 计算机行业 计算机行业相对沪深300表现 资料来源：信达证券研发中心 行业规模及信达覆盖 股票家数（只） 128 总市值（亿元） 8615 流通市值（亿元） 5918 信达覆盖家（只） 20 覆盖流通市值（亿元） 1060 资料来源：信达证券研发中心 边铁城 行业分析师 执业编号：S1500510120018 联系电话：+86 10 63081253 邮 箱：biantiecheng@cindasc.com 肖金德 研究助理 联系电话：+86 10 63081096 邮 箱：xiaojinde@cindasc.com WITH INTEGRITY.WITH COMMUNICATION立信以诚 财达于通 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 1 本周重点关注 中央网络安全和信息化领导小组第一次会议召开 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央网络安全和信息化领导小组组长习近平27日主持召开中央网络安全和信息化领导小组第一次会议。中共中央政治局常委、中央网络安全和信息化领导小组副组长李克强、刘云山出席会议。会议审议通过了《中央网络安全和信息化领导小组工作规则》、《中央网络安全和信息化领导小组办公室工作细则》、《中央网络安全和信息化领导小组2014年重点工作》，并研究了近期工作。 习近平在讲话中指出，当今世界，信息技术革命日新月异，对国际政治、经济、文化、社会、军事等领域发展产生了深刻影响。信息化和经济全球化相互促进，互联网已经融入社会生活方方面面，深刻改变了人们的生产和生活方式。我国正处在这个大潮之中，受到的影响越来越深。我国互联网和信息化工作取得了显著发展成就，网络走入千家万户，网民数量世界第一，我国已成为网络大国。同时也要看到，我们在自主创新方面还相对落后，区域和城乡差异比较明显，特别是人均带宽与国际先进水平差距较大，国内互联网发展瓶颈仍然较为突出。 习近平强调，网络信息是跨国界流动的，信息流引领技术流、资金流、人才流，信息资源日益成为重要生产要素和社会财富，信息掌握的多寡成为国家软实力和竞争力的重要标志。信息技术和产业发展程度决定着信息化发展水平，要加强核心技术自主创新和基础设施建设，提升信息采集、处理、传播、利用、安全能力，更好惠及民生。习近平指出，没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代化。建设网络强国，要有自己的技术，有过硬的技术；要有丰富全面的信息服务，繁荣发展的网络文化；要有良好的信息基础设施，形成实力雄厚的信息经济。 习近平指出，做好网上舆论工作是一项长期任务，要创新改进网上宣传，运用网络传播规律，弘扬主旋律，激发正能量，大力培育和践行社会主义核心价值观，把握好网上舆论引导的时、度、效，使网络空间清朗起来。他还指出中央网络安全和信息化领导小组要发挥集中统一领导作用，统筹协调各个领域的网络安全和信息化重大问题，制定实施国家网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，不断增强安全保障能力。 我们认为：本次会议涉及IT领域投资机会集中在三个方面：首先是信息化基础设施的进一步完善，这从13年8月份国务院印发“宽带工程”战略和实施方案到14年年初开展宽带中国示范城市工作等动作都可得到印证；第二，强调自主创新技术，加强信息采集、处理等各个环节的技术能力，这使得IT设备、服务国产化的趋势更为明朗；第三，把握网络安全和舆论工作，将会对国内网络安全厂商形成直接的利好。我们继续推荐太极股份，建议关注启明星辰、美亚柏科。 WITH INTEGRITY.WITH COMMUNICATION立信以诚 财达于通 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 2 工信部发改委已起草关于推进我国智慧城市有序发展文件 新华网报道，工业和信息化部总经济师周子学2月28日透露，工信部已同国家发改委研究起草了关于推进我国智慧城市有序发展的文件，目前已提交有关部门等待批准发布。下一步我国将明确中国智慧城市建设标准，发挥信息资源潜能，推进相关信息安全工作。 我国将组织一批城市开设试点典范，完善政策设施，采用尊重历史文化、资源禀赋的实施方案，探索可持续发展的智慧城市建设模式。另外，在智慧城市建设过程中，我国将全面发展覆盖城乡的基础设施和服务信息，促进社会管理水平提升，推动城乡一体化建设，并实施信息开放共享机制，深化信息资源开放领域，完善无形资产的保护机制。 我们认为：之前工信部关于智慧城市的规划和布局，将会刺激各地方政府部门在未来2-3年内的IT投入，先后两批智慧城市试点城市建设的持续推进也有可能挖掘出新的需求，衍生出新的机会。此次，如果工信部能够和发改委合作，将会对智慧城市建设标准的统一和各地有序发展起到积极影响。智慧城市方面，我们继续推荐数字政通。 行业要闻回顾 行业重要事件 东软集团与阿里云签署战略合作协议 东软集团2月26日晚发布公告，与阿里云计算有限公司（以下简称“阿里云”）签署《战略合作协议》，双方同意在全球范围内就政府与公共事业、企业、IT运营等领域进行产品与技术、解决方案与服务、市场联合营销与拓展等全方位的交流与合作，以共同推进相关领域云服务业务的发展。 根据协议约定，公司SaCa、UniEAP系列家族产品将支持基于阿里云平台的部署与运维，成为阿里云重点推荐的云应用支撑服务；阿里云将成为公司面向云业务领域的重点合作伙伴，为客户提供更加灵活、自主可控的信息化系统；公司与阿里云将共同推进与合作领域相关的产品认证培训、生态系统建设、市场联合营销与拓展等工作。双方将通过优势互补、互利共赢，共同推进相关领域云服务业务的发展，以创新型技术和解决方案服务于国内外客户。 双方应在协议基础上，本着互利互惠、诚信合作的原则开展具体项目的合作，具体项目实施前应另行签订具体项目合同，规定合同内容和双方权利义务等具体事宜，并按具体项目合同的约定执行。 WITH INTEGRITY.WITH COMMUNICATION立信以诚 财达于通 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 3 中国联通将投资100亿助力上海智慧城市建设 上海市人民政府2月25日与中国联通集团公司签署共建智慧城市战略合作框架协议。根据协议，2014-2016年期间，中国联通将在上海投资100亿元，全面推进上海智慧城市新一轮建设。上海市市长杨雄、中国联通集团公司董事长常小兵出席签约仪式。 按照协议，双方将围绕加大建设力度打造领先的信息基础设施、推进智慧应用促进信息消费增长、加大投资推动互联网产业发展、布局重点项目落地助力上海自贸区建设等四方面开展战略合作。 IBM收购云计算公司Cloudant IBM近日收购了一家名为Cloudant的初创公司，但其没有透露具体的交易价格。Cloudant是由麻省理工学院的三名物理学家创立的，他们在研究世界上最神秘的项目：寻找上帝粒子的时候发明了一种云计算数据库。上帝粒子被发现后，三名物理学家发现他们完全可以凭借他们的数据库创办一家初创公司。他们被孵化器项目Y Combinator接受后在2008年创立了Cloudant。到目前为止，Cloudant一共筹集了1600万美元的资金，招聘了大约60名员工，拥有2500多家客户，其中包括一些非常著名的公司比如三星、Adobe和诺基亚等。 计算机板块市场表现 最近一周计算机板块下跌2.55%，跑赢整体A股0.4百分点（以总市值加权平均计算），同期中小板、创业板涨幅分别为-3.12%、-5.6%。板块中个股涨幅前5名分别为：新国都、赛为智能、上海普天、三泰电子、证通电子，跌幅前5名分别为：大华股份、易联众、同花顺、七喜股份、华力创通。 WITH INTEGRITY.WITH COMMUNICATION立信以诚 财达于通 请阅读最后一页免责声明及信息披露 http://www.cindasc.com 4 图1：上周（2014.2.24-2014.2.28）各板块涨跌幅（总市值加权平均）资料来源：wind，信达证券研发中心 表1：上周（2014. 2.24-2014.2.28）计算机板块涨跌幅前五名 证券代码 证券简称 涨幅（%） 证券代码 证券简称 涨幅（%） 300130.SZ 新国都 61.0682 002236.SZ 大华股份 -18.0016 300044.SZ 赛为智能 46.2212 300096.SZ 易联众 -14.9928 600680.SH 上海普天 28.7379 300033.SZ 同花顺 -13.9023 002312.SZ 三泰电子 21.3944 002027.SZ 七喜控股 -13.5553 002197.SZ 证通电子 19.7411 300045.SZ 华力创通 -13.1041 资料来源：Wind，信达证券研发中心 美股科技板块表现 表2：上周（2014. 2.24-2014.2.28）纳斯达克科技股涨幅前20名 证券简称 总市值（亿美元） 涨跌幅（%） 所属行业 二级行业 TRIQUINT SEMICON 20.04 32.61 Semiconductors Semicon Compo-Intg Circu RF MICRO DEVICES 20.00 21.86 Telecommunications Wireless Equipment RAD