红塔期货豆类玉米早报

豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 1 红塔期货 HONGTA FUT URES 豆类玉米早报 2014年1月9日 星期四 【昨日行情】 【简 评】 1月8日，国内1405大豆延续上涨，收盘突破4550；1405豆粕大幅下跌，收盘跌破3300。1405玉米延续上涨，收盘位于2350之上。 CBOT大豆期货1月8日走低， 11月新作合约领跌，该合约盘中跌至11.03美元，接近11.00美元的合约低位，结算时下跌12-3/4美分，报每蒲式耳11.04美元。近月1月大豆合约逆市上扬，收涨1-1/4美分，报每蒲式耳13.00-3/4美元，受助于下周合约到期前的空头回补。豆油合约连跌第五日，触及合约低位，因中国豆油市场和马来西亚棕榈油市场持续疲弱，以及豆粕/豆油套利交易。强弱 宏观 供需 技术 多空观点 多 ● 平 ● ● ● 空 品 种 开 盘 收 盘 涨 跌 涨跌幅 大豆1405 4560 4563 +32 +0.71% 豆粕1405 3290 3299 -13 -0.39% 美黄豆连续 1275 1269.5 -4.5 -0.35% 玉米1405 2358 2364 +13 +0.55% 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 2 红塔期货 HONGTA FUT URES 1月豆粕合约收跌4美元，报每短吨430.6美元。1月豆油合约跌0.27美分，报37.43美分。 CBOT玉米期货1月8日下跌，交易商说，因预期即将公布的美国政府报告将显示近期完成收割的美国玉米产量将远多于预期。指标芝加哥期货交易所(CBOT)-3月玉米期货周三早盘上涨，但未能升穿位于20日波林格区间中点的关键阻力位后，价格由升转跌。CBOT-3月玉米期货尾盘触及合约低位。CBOT-3月玉米期货收挫9美分，报每蒲式耳4.17美元。 【市场焦点】 宏观方面： 1、数据处理公司（ADP）1月8日公布的数据显示，美国12月ADP就业人数增加23.8万人，增幅创逾一年以来的最高水平。数据显示，美国12月ADP就业人数增加23.8万人，增幅创2012年11月以来最高，预期20.0万人，前值修正为增加22.9万人，初值增加21.5万人。根据ADP报告，12月份，雇员人数在1-49人之间的企业新增雇员5.5万人；雇员人数在50-499人之间的中型企业新增雇员5.9万人；雇员人数在500人及以上的大型企业新增雇员7.1万人。当月服务业就业人数增加17.0万人，制造业就业人数仅增加1.9万人。 2、欧盟统计局(Eurostat)1月8日公布的数据显示，欧元区11月失业率依然持平于历史最高为12.1%，符合市场预期。决策者仍在努力的采取措施，艰难的提振已摆脱史上最长衰退的欧元区经济。数据显示，欧元区11月失业率继续持平于12.1%，预期12.1%。统计局方面称，经过对前期数月的数据进行调整之后，失业率水平自2013年4月以来一直稳定在该水平。 供需方面： 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 3 红塔期货 HONGTA FUT URES 1、美国农业部证实，民间出口商向中国出口2013/14年交割的美国大豆11.5万吨。近月合约受到提振。 2、全球最大的种子公司孟山都在公布季度获利时报告，大豆种子销售增加，玉米种子销售减少。 3、分析师预期，政府报告将显示美国玉米产量为140.66亿蒲式耳，高于之前预期的139.89亿蒲式耳。 4、美国玉米出口需求持续下降，特别是来自中国的需求，也令玉米价格受压。 5、华盛顿1月8日消息：据美国农场期货杂志进行的最新调查结果显示，2013年美国玉米和大豆产量规模可能低于早先预期。美国农场期货杂志在2013年12月份对超过1,600名农户进行了调查，预计玉米产量达到了创纪录的138.97亿蒲式耳，比美国农业部11月份的预测低了9200万蒲式耳。美国农业部(USDA)将于1月10日发布最新的产量预测数据。农场期货杂志根据调查结果，略微下调了玉米和大豆单产和收获面积数据。农场期货杂志预计全国玉米平均单产为159.8蒲式耳/英亩，比美国农业部的预测低了0.5蒲式耳。收获面积数据为8696万英亩，比政府的预期低了58.7万英亩。美国农业部可能在一月份供需报告中下调2013年玉米期末库存数据。此次调查结果发现，今年美国大豆产量可能为32.54亿蒲式耳，比美国农业部的预测低了400万蒲式耳。大豆平均单产估计为42.7蒲式耳/英亩，略低于美国农业部预测的43蒲式耳。不过农场期货杂志的调查显示美国大豆收获面积为7621万英亩，比美国农业部数据高出52.2万英亩。该杂志预计2013/14年度美国大豆期末库存为1.47亿蒲式耳，比美国农业部的预测低了300万蒲式耳。2013年12月1日大豆期末库存可能在 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 4 红塔期货 HONGTA FUT URES 22.24亿蒲式耳，比上年同期增长2.58亿蒲式耳。诺尔称，尽管12月1日的库存可能提高，但是需求旺盛意味着库存不会大幅增加。 【技术分析】 大豆1405合约日线图： 1405大豆4589一线有阻力，继续关注这一线的表现。 豆粕1405合约日线图： 1405豆粕3280有所企稳，继续关注这一线的支撑。 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 5 红塔期货 HONGTA FUT URES 美豆连续日线图： 美豆连续维持震荡。 玉米1405合约日线图： 1405玉米突破2360，关注2370。 【结论和操作建议】 全球宏观面，美国民间就业增长数据表明全球最大经济体美国的经济成长在去年底加速。欧元区11月失业率符合市场预期。豆类自身基本面，预期南美 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 6 红塔期货 HONGTA FUT URES 大豆丰收，且美国2014年大豆种植面积扩大，应导致全球大豆库存增加利空豆类。技术面上，美豆连续震荡，1405大豆震荡向上；1405豆粕震荡；1405玉米震荡向上。综上，豆类震荡偏多，玉米震荡向上。 操作建议：1405大豆观望；1405豆粕多单少量持有；1409豆粕多单少量持有。1405玉米观望。 【数据图表】 近21日交易所大豆前20名会员净多头持仓与大豆走势情况如下： 大豆一指数近21日总成交量/持仓量、交易所前20名净多头/总持仓情况如下： 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 7 红塔期货 HONGTA FUT URES 近21日交易所豆粕前20名会员净多头持仓与豆粕走势情况如下： 豆粕指数近21日总成交量/持仓量、交易所前20名净多头/总持仓情况如下： 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 8 红塔期货 HONGTA FUT URES 近21日交易所玉米前20名会员净多头持仓与玉米走势情况如下： 玉米指数近21日总成交量/持仓量、交易所前20名净多头/总持仓情况如下： 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 9 红塔期货 HONGTA FUT URES 豆类、玉米早报 早报 www.hongtaqh.com 10 红塔期货 HONGTA FUT URES 红塔期货有限责任公司 公司总部 地 址：云南省昆明市北辰财富中心商住楼A幢28楼（2801—ABCD号） 邮 编：650224 昆明营业部 地 址：云南省昆明市祥云街55-59号国资银佳大厦16楼 邮 编：650021 电 话：0871-63614770、63614250 传 真：0871-63614660 大理营业部 地 址：云南省大理市建设西路06号建设银行五楼（人民公园对面） 邮 编：671000 电 话：0872-8895768 传 真：0872-8895096 曲靖营业部 地 址：云南省曲靖市麒麟区麒麟花园银利大酒店20楼 邮 编：655000 电 话：0874-3297788、3290886 传 真：0874-3290939 玉溪营业部 地 址：云南省玉溪市凤凰路47号工商银行4楼 邮 编：653100 电 话：0877- 6577469 传 真：0877-6577468 上海营业部 地 址：上海市徐汇区田林东路41