家电行业：中国智能家居市场专题研究报告2015

本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws中国智能家居市场专题研究报告2015 ⼤大数据 ⼤大价值2015/7/92前⾔言研究背景●中国智能家居⾏行业经历20余年漫⻓长的探索期。早期受产业环境、技术、消费者习惯等因素的约束，主要以整体⽅方案的形式使⽤用在别墅、⾼高端住宅中，市场发展缓慢。2010年以后，由于移动互联⺴⽹网、物联⺴⽹网相关技术发展的推动，智能家居的定义、产品、系统产⽣生升级，智能家居⾏行业产业链延伸，跨界合作趋势明显。传统硬件企业、互联⺴⽹网企业正借助⾃自⾝身优势建⽴立智能家居系统平台，以获取后续的商业机会。本报告将针对中国智能家居⾏行业的变化、现状及未来发展趋势进⾏行深⼊入分析和研究。研究⽅方法研究范畴●报告中的资料和数据来源于对⾏行业公开信息的研究、对业内资深⼈人⼠士和相关企业⾼高管的深度访谈、在线问卷调查，以及易观智库分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。● 报告中运⽤用Analysys易观智库的产业分析模型，并结合市场研究、⾏行业研究和⼚厂商研究，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及⼚厂商的发展现状。●本报告对智能家居市场参与者的研究，偏重于在中国⼤大陆有⾃自主研发、⽣生产、渠道、销售的传统家电企业及互联⺴⽹网企业。●本报告涉及的关键字为：智能家居、智能硬件、物联⺴⽹网、云存储、⼤大数据、O2O。●本报告研究的国家和区域主要包括：中国⼤大陆，不包括港澳台地区。 ⼤大数据 ⼤大价值智能家居定义及发展历程2015/7/93⺫⽬目录123智能家居⽤用户需求分析典型企业案例分析4智能家居⾏行业未来趋势分析智能家居⾏行业市场环境分析5 ⼤大数据 ⼤大价值2015/7/94中国智能家居⾏行业市场发展历程•⽐比尔•盖茨的智能豪宅使智能家居概念被⼤大众认知。•新加坡举办的“98亚洲家庭电器与电⼦子消费品国际展览会”上，通过在场内模拟“未来之家”。国内开始⼲⼴广泛报道智能家居。•国内科研机构和公司开始研究智能安防控制系统和产品。•⾕谷歌发布Android @Home 项⺫⽬目，提出将家⾥里的每⼀一个设备连接到Android APP。移动互联⺴⽹网时代物联⺴⽹网时代199719982001200320042006201020112012201320142015．．．2009•中国物联⺴⽹网领域的研究和应⽤用开发快速发展，⽆无锡市建⽴立“感知中国”研究中⼼心；•Fitbit发布⾸首款可穿戴产品。互联⺴⽹网时代1999•微软在中国推出“电视上⺴⽹网”为诉求点“维纳斯计划”,是中国智能家居的开端；•海尔推出第⼀一代⺴⽹网络家电。•部分中⾼高档⼩小区、私⼈人住宅开始实现控制和管理上的智能化；•宽带⺴⽹网将进⼊入⼀一般居民的住宅和⼩小区。•中国家庭⺴⽹网络标准产业联盟“e家佳”成⽴立。•智能安防控制系统和产品开始⾛走进普通居民的家中；•由于恶性竞争，智能安防控制⾏行业进⾏行洗牌。•极路由⾸首次在国内推出智能路由器产品；•海信与新浪微博合作推出“微博空调”•苹果、三星推出智能家居平台；•京东搭建JD+平台；•海尔成⽴立U+平台；•⼩小⽶米推出智能家庭套装、智能摄像头。•2015年，联想、美的、阿⾥里巴巴、⼩小⽶米、乐视等纷纷布局智能家居⽣生态圈。2008•苹果公司推出iPhone 3G。智能⼿手机的发展开启了新的时代。•海尔发起成⽴立中国智能家居产业联盟。•IBM正式提出“智慧的城市”愿景；•TCL研制出国内第⼀一台基于Android操作系统的智能互联⺴⽹网电视。受产业环境、价格、消费者认可度等因素影响，中国智能家居⾏行业经历了漫⻓长的探索期。⾄至2010年，随着物联⺴⽹网技术的发展、智能城市概念的提出，智能家居定义、产品、系统升级。 ⼤大数据 ⼤大价值2015/7/95智能家居是智慧城市进⼊入⽤用户家庭的最好路径智能家居➢智慧楼宇的应⽤用范畴是居民楼、酒店、办公楼、商场等。➢智能家居以住宅为平台；智慧城市进⼊入消费者家庭的最好路径就是通过智能家居。智慧楼宇智慧社区智慧城市智慧社区的应⽤用范畴是：智慧楼宇、智能家居、路⺴⽹网监控、智能医院、城市⽣生命线管理等诸多领域。智慧城市的应⽤用范畴是整个城市。智能家居是智慧城市建设的微观节点，是智慧城市得以有机互动、良性运⾏行的基⽯石。 ⼤大数据 ⼤大价值2015/7/96智能家居定义升级智能家居：以住宅为平台，基于物联⺴⽹网技术，由硬件（智能家电、智能硬件、安防控制设备、家具等）、软件系统、云计算平台构成的⼀一个家居⽣生态圈，实现⼈人远程控制设备、设备间互联互通、设备⾃自我学习等功能，并通过收集、分析⽤用户⾏行为数据为⽤用户提供个性化⽣生活服务，使家居⽣生活安全、舒适、节能、⾼高效、便捷。特点升级前升级后定义核⼼心中央控制数据与服务传统智能家居强调将家居⽣生活有关的⼦子系统集成，实现统筹控制。新型智能家居借助云计算平台进⾏行产品数据分析和管理，为后续服务、设备⾃自我学习提供基础。技术基础综合布线技术物联⺴⽹网技术通过有线⽅方式连接产品，系统调试、改装难，设备间相对独⽴立。是物联⺴⽹网技术在家庭场景的应⽤用，设备间可实现互联互通、数据共享。控制软件系统封闭系统开放系统控制软件系统界⾯面、设置固化，难以更新、拓展。⽀支持⽤用户进⾏行个性化场景设置；可接⼊入具有开放端⼝口的新产品。产品控制⽅方式本地控制移动控制通过壁挂式触摸控制屏、遥控板控制智能家居产品，便捷度低。通过⼿手机、平板等移动端APP控制智能家居产品，可实现远程控制，便捷度、安全性、节能性提升。智能家居定义升级前后特点对⽐比定义升级 ⼤大数据 ⼤大价值2015/7/97智能硬件成为智能家居产品的重要组成部分资料来源：中国室内装饰协会智能化装饰专业委员会《智能家居系统产品分类》，易观智库更新整理家庭背景⾳音乐4家⽤用环境监控7控制主机1家⽤用⺴⽹网络控制系统17 空调系统18家庭影院系统5智能照明系统2电器控制系统3对讲系统6防盗监控8智能遮阳10能源管控系统13⾃自动抄表14宠物照看与动物管制20花草⾃自动浇灌19家居布线系统16智能家电11⻔门窗控制9智能硬件12智能家居软件15智能家居产品分类 ⼤大数据 ⼤大价值智能家居系统控制系统安防系统娱乐系统节能系统家电系统⽣生态系统2015/7/98智能家居系统升级突破，实现数据互联互通●Analysys易观智库分析认为，智能家居系统是由多个智能家居单品，根据⽤用户功能需求，组成的功能圈，实现产品间的联动，为⽤用户⽣生活带来便捷。●从数据信息层⾯面来看，智能家居系统中的信息，⼤大部分处于“孤岛”状态，难以产⽣生价值。通过建⽴立智能家居数据终端，将各个系统的信息传输到云端进⾏行分类分析和管理，使智能家居系统实现数据的互联互通。智能家居数据终端云平台⽤用户智能家居设备⼚厂商第三⽅方服务企业数据信息传输⽤用户控制指令 ⼤大数据 ⼤大价值智能家居定义及发展历程2015/7/99⺫⽬目录123智能家居⽤用户需求分析典型企业案例分析4智能家居⾏行业未来趋势分析5智能家居⾏行业市场环境分析 ⼤大数据 ⼤大价值2015/7/910智能家居⾏行业宏观环境分析Political政治环境•发改委、⼯工信部等14个部⻔门共同发布《国家物联⺴⽹网发展专项⾏行动计划》，明确将智能家居作为战略性新兴产业来培育发展，将智能家居列⼊入9⼤大重点领域应⽤用⽰示范⼯工程中。•⼗十⼆二届全国⼈人⼤大三次会议上，李克强总理在政府⼯工作报告中⾸首次提出“互联⺴⽹网+”⾏行动计划。在⼤大众创业、万众创新的背景下，创业的积极性被充分激发。Economical经济环境Technological技术环境Social社会环境•2014年，中国城镇⼈人⼝口占总⼈人⼝口⽐比重增⻓长⾄至54.77%，引发家居相关产品需求提升。•社会⽼老龄化严重，服务于⽼老年⼈人的智能家居设备进⼊入中⻘青年消费者购买名单。•消费者市场教育程度偏低，对智能家居产品的认识有限。•2014年，中国⼿手机⺴⽹网民规模达5.57亿，智能⼿手机正在通过多元化的应⽤用和服务，改变⼈人们的⽇日常⽣生活。•Google、苹果、三星等科技⻰龙头企业参与并推动智能家居⾏行业发展。•智能家居⾏行业缺少统⼀一的⺴⽹网络协议、接⼝口协议，不同⼚厂商的产品难以实现互联互通。智能家居产品的功能实⽤用性、易⽤用性亟待提升。•中国居民收⼊入保持较快增⻓长，物价保持稳定，居民购买⼒力提升，享受型消费占⽐比提⾼高。•随着智能⼿手机的快速发展，GPS、磁罗盘和惯性测量单元的规模效应使其价格下降、采购⽅方便，硬件的智能化成为可能。•中国⼤大陆电信资费占居民收⼊入⽐比例⾼高于发达国家⽔水平，影响互联⺴⽹网、移动互联⺴⽹网的发展。说明：图中“社会环境”、“技术环境”提及的具体数据来源于国家统计局⺴⽹网站。 ⼤大数据 ⼤大价值2015/7/911智能家居⾏行业市场成熟度分析市场成熟期（2026-）市场启动期（2014-2020）⾼高速发展期（2021-2025）市场认可度时间中国智能家居市场AMC模型IIIIIIIVVVI© Analysys 易观智库www.analysys.cn探索期（1997-2013）VIICCA1997年，⽐比尔•盖茨的智能豪宅使智能家居概念被⼤大众认知。CBDEF1999年，微软在中国推出 已“电视上⺴⽹网”为诉求点“维纳斯计划”，是中国智能家居的开端。国内智能安防企业不断成⽴立。2004年，由海尔等家电企业主导的中国家庭⺴⽹网络标准产业联盟“e家佳”成⽴立。 2011年，⾕谷歌发布Android @Home 项⺫⽬目，提出将家⾥里的每⼀一个设备连接到Android APP。 2013年，电视盒⼦子、智能电视、智能路由器等智能硬件⼤大热。家电制造商开始与互联⺴⽹网企业合作开发产品。 2014年，苹果、三星推出智能家居平台。京东搭建JD+平台，智能安防硬件套装涌⼊入市场。智能家居市场出现升级。G2015年，海尔、美的、阿⾥里巴巴、⼩小⽶米、乐视等布局智能家居系统平台，房地产、家装企业积极参与智能家居，⾏行业跨界合作趋势明显。⼤大量智能家电、智能硬件⾛走向市场。受产业环境、技术、消费者习惯等因素的约束，中国智能家居市场探索期较⻓长，主要以整体⽅方案的形式使⽤用在别墅、⾼高端住宅中；⺴⽹网络家电（智能家电的雏形）市场发展缓慢。2010年以后，由于移动互联⺴⽹网、物联⺴⽹网相关技术发展的推动，新产品形态不断产⽣生。该阶段以挖掘⽤用户需求，构建⽣生态系统，收集⽤用户数据为主要特征。该阶段的产品同质化严重，技术优势不明显。智能家居系统平台及⼤大数据服务平台搭建完毕。⾏行业经过洗牌，市场寡头产⽣生。产品被消费级市场接受，与第三⽅方服务紧密整合。智能家居市场发展趋于成熟,进⼊入⻔门槛提⾼高,竞争加剧。●中国智能家居市场处于⾏行业启动期，以挖掘⽤用户需求，构建⽣生态系统为主要特征。H由于市场启动期进⼊入壁垒⼩小，产品同质化严重。 2022年左右，随着⾏行业发展，⼀一部分企业将被并购或淘汰，市 场寡头产⽣生，⾏行业标准逐步统⼀一，⾏行业将取得⾼高速发展。 ⼤大数据 ⼤大价值●智能家居产业链参与者增多：互联⺴⽹网公司、智能硬件⼚厂商、房地产公司积极参与智能家居市场。●智能家居产业链链条延伸：云服务与⼤大数据平台驱动⽣生活服务平台产⽣生。●智能家居销售渠道拓展：众筹平台、应⽤用商店成为智能家居产品新销售渠道。2015/7/912智能家居⾏行业产业链分析芯⽚片⼚厂商⽤用户零部件企业实体商店家电⼚厂商电商、众筹平台应⽤用商店家装公司房地产公司通讯模块语⾳音控制与交互技术此处输⼊入⽂文字⽣生活服务平台此处输⼊入⽂文字此处输⼊入⽂文字智能硬件⼚厂商此处输⼊入⽂文字安防控制设备⼚厂商此处输⼊入⽂文字实体商店云服务与⼤大数据平台操作系统平台开发者服务平台应⽤用平台供应链服务平台代⼯工⼯工⼚厂此处输⼊入⽂文字中国智能家居产业链地图 ⼤大数据 ⼤大价值2015/7/9