市前速递：华为续列黑名单企业，传中国考虑购美农产品

4/7/2019 港股預測 ➢ 恒指昨日低開93點，早段跌幅一度擴大至逾150點，低見28721點，其後走勢反覆靠穩，收市跌20點，報28855點；國指跌58點至10922點，大市成交縮減至804億元。 ➢ 據報道，新城發展董事長王振華因涉嫌猥褻9歲女童，於本月1日被上海公安刑事拘留，新城系昨日尾市急瀉，新城發展(1030.HK)及新城悅服務(1755.HK)分別挫23.8%及23.7%；新城發展昨日收市後發公告指，公司知悉王振華正因個人原因被刑事拘留；董事會認為有關王氏之刑事拘留與集團之經營無關，且集團經營保持正常；鑒於有關情況，董事會已決定王氏將立即離任董事會主席一職，已決議委任非執行董事王曉松為董事會主席，即時生效。 ➢ 有「小非農」之稱的美國6月ADP私人機構就業人數增加10.2萬個，增幅遜於市場預期的14萬；美國就業數據持續疲弱，市場憧憬美聯儲可能於7月底的議息會議上減息；減息預期高漲，帶動昨晚美股三大指數齊創新高，惟港股預託證券變動不大，預料恒指今日或於現水平附近爭持。 是日焦點 華為續列黑名單企業 傳中國考慮購美農產品 雖然在G20峰會中美元首會面後，美國總統特朗普表示將放寬華為禁令，惟消息稱美國商務部執法人員獲得指示，繼續按被列入黑名單企業的狀態對待華為，將引用適用於黑名單企業許可政策「否決推定」的規定，意味將繼續嚴格審查向華為出售產品的許可請求；雖然美方好像沒有實質行動令中美貿談朝著解決的方向前進，但消息指中方正考慮少批量購買美國農產品以釋放善意，考慮購買的產品包括豬肉、大豆及玉米，惟目前中國大量購買美國農產品的機會不大。 港股概覽 恒生指數 28855點 跌20點 國企指數 10922點 跌58點 7月恒指期貨 28926點 跌6點 7月國指期貨 10930點 跌61點 7月恒指期貨(夜期時段) 28997點 升71點 7月國指期貨(夜期時段) 10966點 升36點 7月恒指理論期貨值 28906點 高水19點* 7月國指理論期貨值 10934點 低水4點* 大市成交額 804億元 國企指數 市前速遞 * 理論期貨值為以上日指數的收市價作基礎，計及報告刊出日至即月期指結算日期間的時間值及股息除淨因素而成 **指數理論價差是以上日指數期貨日間交易時段之收市價減理論指數期貨值計算而成 過往一周市前推介回顧及跟進 推介日 股份 股份 編號 上日 收市價 (元) 建議 買入範圍 (元) 推介日 前收市價 (元) 回報率(註) 目標價 (元) 止蝕價 (元) 備註 4/7/2019 信利國際 732.HK 1.15 1.20-1.25 1.18 1.38 1.13 未能買入 註: 如股份已於推介後觸及建議買入範圍，其回報率的計算基礎為買入價及股份的上日收市價；如沒有觸及建議買入範圍，將不會顯示其回報率。 重點新聞 ➢ 新城發展控股(1030.HK)公布，公司知悉主席兼執行董事王振華正因個人原因被刑事拘留；董事會認為有關王氏之刑事拘留與集團之經營無關，且集團經營保持正常；鑒於有關情況，董事會已決定王氏將立即離任董事會主席一職，已決議委任非執行董事王曉松為董事會主席，即時生效。 ➢ 蠟筆小新食品(1262.HK)公布，控股股東Alliance Holding已於昨日有條件同意出售且買家已有條件同意收購待售股份，總代價為1.473億港元。於出售事項完成後，Alliance Holding及買家將分別持有集團已發行股份的約26.33%及19.64%。 ➢ 精熙國際(2788.HK)發盈警，預期截至今年6月底止，中期綜合溢利將按年減少，主要是數碼相機產業疲弱，以致來自銷售數碼相機零部件的營收減少，以及來自其他光電產品零部件的營收減少；由於營收減少，規模經濟效益縮減，導致毛利減少。 ➢ 南華金融(619.HK)公布，按2股供3股基準，發行4.52億股供股股份，每股供股價0.42元，供股股份佔擴大後已發行股本約60%，供股價較上日收市價折讓16%；集資淨額1.85億元，當中約1.7億元用於增加資本基礎以符合新的規管標準，餘款將用於一般營運資金。 ➢ 數字王國(547.HK)公布，按每股配售價0.104元配售最多20億股新股，佔擴大後已發行股本約5.87%，配售價較上日收市價折讓18.75%；集資淨額2.06億元，擬用於媒體娛樂分部及一般營運資金。 ➢ 中國恒大(3333.HK)公布，6月份合約銷售金額按年增0.4%至502.6億元人民幣，合約銷售面積約464.9萬平方米；而今年首6個月，合計實現銷售2,818億元人民幣，完成全年目標6,000億元人民幣的47%。 港股走勢分析 恒生指數保歷加通道走勢圖 國企指數保歷加通道走勢圖 恒指7月期貨5分鐘走勢圖 ➢ 恒指昨日低開93點，早段跌幅一度擴大至逾150點，低見28721點，其後走勢反覆靠穩，收市跌20點，報28855點；國指跌58點至10922點，大市成交縮減319億元至804億元。 ➢ 總結港股上個交易日表現，恒指50隻成份股中有22隻上升及28隻下跌，石藥集團(1093.HK)升2.5%，為最大升幅成份股，舜宇光學(2382.HK)跌3.0%，為最大跌幅成份股。國指方面，50隻成份股中有10隻上升及35隻下跌，石藥集團為最大升幅成份股，中信証券(6030.HK)跌2.4%，為最大跌幅成份股。 ➢ 據報道，新城發展董事長王振華因涉嫌猥褻9歲女童，於本月1日被上海公安刑事拘留，新城系昨日尾市急瀉，新城發展(1030.HK)及新城悅服務(1755.HK)分別挫23.8%及23.7%。新城發展昨日收市後發公告指，公司知悉王振華正因個人原因被刑事拘留；董事會認為有關王氏之刑事拘留與集團之經營無關，且集團經營保持正常；鑒於有關情況，董事會已決定王氏將立即離任董事會主席一職，已決議委任非執行董事王曉松為董事會主席，即時生效。 ➢ 有「小非農」之稱的美國6月ADP私人機構就業人數增加10.2萬個，增幅遜於市場預期的14萬。美國就業數據持續疲弱，市場憧憬美聯儲可能於7月底的議息會議上減息。減息預期高漲，帶動昨晚美股三大指數齊創新高，惟港股預託證券變動不大，預料恒指今日或於現水平附近爭持。 環球市場重點評論 道瓊斯工業平均指數保歷加通道走勢圖 標普500指數保歷加通道走勢圖 納斯達克綜合指數保歷加通道走勢圖 ➢ 日前美國白宮貿易顧問納瓦羅表示，美國貿易代表萊特希澤將與中國國務院副總理劉鶴會面。加上，有消息指中方正考慮少批量購買美國農產品以釋放善意，美中貿易談判漸變得和諧，利好投資氣氛。此外，減息預期高唱入雲，亦刺激美股向上，道指及標普500指數昨晚齊創收市新高，分別升0.7%及0.8%；納指收市升0.8%。 ➢ 多項消息令市場對美國聯儲局的減息預期升溫。國際貨幣基金組織(IMF)總幹事拉加德獲提名接任歐洲央行行長，由於拉加德上月明確地表明，如歐洲經濟惡化，應宣布進一步刺激計劃，反映歐盟成員國期望歐央行將採取寬鬆貨幣政策。 ➢ 美國總統特朗普在社交平台帖文，再度呼籲美國採取行動，應對中國和歐洲的操縱滙率的遊戲。同時，特朗普打算提名兩位鴿派官員－聖路易斯聯儲銀行副主席沃勒及前經濟顧問謝爾頓－出任聯儲局理事，惹來市場對聯儲局減息的憧憬。 ➢ 昨晚公布的美國經濟數據未如理想，亦加大聯儲局推出寬鬆貨幣政策的可能。當中ADP Employer Services公布有小非農之稱的私人企業職位量，6月新增10.2萬個，遜於市場預期的14.0萬個，或預示著明晚美國勞工部公布的上月非農新增職位量有可能較市場預期的少。至於美國供應管理協會(ISM)公布的6月非製造業採購經理指數(PMI)更創接近兩年新低；美國商務部公布的5月工廠訂單按月下跌0.7%，差過市場預期的下跌0.5%；4月更由前值下跌0.8%向下修正至下跌1.2%。 輪證焦點 恒指牛熊證街貨分布圖 \ 上日十大成交認股證/牛熊證 編號 短名 價格 變動 變動(%) 到期日 行使價 引伸波幅(%) 有效槓桿 16558.HK 恒指瑞銀九九沽Ｂ 0.078 -0.001 -1.27 27/09/2019 28200 19.37 -14.36 60236.HK 恒指摩通九九熊Ｏ 0.053 +0.006 +12.77 27/09/2019 29300 --- --- 59970.HK 恒指瑞銀九八熊Ｘ 0.052 +0.004 +8.33 29/08/2019 29400 --- --- 64943.HK 恒指法興九甲熊Ｉ 0.042 +0.005 +13.51 28/11/2019 29208 --- --- 50042.HK 恒指瑞銀一甲牛Ｂ 0.057 -0.005 -8.06 29/11/2021 28250 --- --- 18460.HK 恒指摩通九甲購Ｃ 0.088 -0.005 -5.38 28/11/2019 30000 17.35 13.82 20342.HK 平安摩通九十購Ｆ 0.3 -0.025 -7.69 11/10/2019 102.3 26.55 11.46 50115.HK 恒指摩通一乙牛Ｆ 0.048 -0.005 -9.43 30/12/2021 28358 --- --- 28521.HK 恒指摩通九九沽Ｄ 0.064 -0.001 -1.54 27/09/2019 27700 19.17 -15.84 --- 50257.HK 恒指法興一甲牛Ｒ 0.045 --- --- 29/11/2021 28412 --- --- 認股證/牛熊證推介 相關資產 編號 相關資產 上日收市價 種類 建議行使價 建議到期日 建議引伸波幅(%) 騰訊控股 700.HK 360.40 元 認購 372.2元至387.6元 9個月至1年 29-36 中國聯通 762.HK 8.55 元 認購 9.09元至9.28元 6至9個月 29-37 ➢ 投資者應留心引伸波幅會因市場轉趨波動而有所變化，影響窩輪價格。另外，投資者亦宜小心選擇盡力保持引伸波幅穩定的發行人，同時應避開短期價外證。 ➢ 如以牛熊證應市的投資者，宜選擇收回價距現貨價較遠的牛熊證應市，以避免市況突然的波動而觸發的強制收回機制所帶來的風險。另外，部份發行人開價較保守，買賣差價較闊，投資者亦不宜選擇。 ➢ 選擇牛熊證或認股證時，宜挑選街貨比率不足三成之產品。 上日十大沽空股票 股份 股份編號 沽空金額 總成交額 沽空金額佔股份成交比例 沽空金額佔大市沽空比例 盈富基金 2800.HK 10.72億 16.92億 63.35% 9.86% 中國平安 2318.HK 10.21億 27.22億 37.52% 9.40% 華夏滬深三百 3188.HK 5.02億 10.19億 49.26% 4.62% 小米集團－Ｗ 1810.HK 4.94億 10.49億 47.13% 4.55% 建設銀行 939.HK 3.17億 17.10億 18.51% 2.91% 安碩Ａ５０ 2823.HK 3.07億 5.59億 54.99% 2.83% 騰訊控股 700.HK 2.79億 37.20億 7.50% 2.57% 友邦保險 1299.HK 2.69億 13.13億 20.48% 2.47% 南方Ａ５０ 2822.HK 2.28億 4.59億 49.56% 2.09% 中國海洋石油 883.HK 1.80億 6.70億 26.93% 1.66% 上日主要異動股 股份 股份編號 成交金額(百萬元) 成交比率(倍)* 上日收市價 上日股價變動 飛毛腿 1399.HK 19.18 94.21 0.41 3