后浪更磅礴：中国电子商务发展二十年中央财经大学中国互联网经济研究院2019.6 我国电子商务二十年概述1999-2005年：培育期，适者生存2005-2015年：创新期，胜者为王2015-2019年：引领期，来者居上结语：特征总结与趋势判断12目录345 1.1 电子商务的定义与生态系统构成•电子商务是指通过互联网等信息网络销售商品或者提供服务的经营活动（《中华人民共和国电子商务法》）。•学术上，电子商务是指应用互联网和其他网络购买、销售、运输，或者交易数据、物品和服务。更广的意义上，电子商务不仅指线上交易活动，也包括所有线上的商业活动：如客户服务、商业伙伴合作、组织学习以及机构内的电子交易活动（Turbanetal.,2017）。图1.电子商务的主要类别（Turban, E., Outland, J., King, D., Lee, J. K., Liang, T. P., & Turban, D. C.,2017. Electronic Commerce 2018: A Managerial and Social Networks Perspective. Springer.)企业Business消费者Consumers员工Employees政府GovernmentB2BC2CG2GC2BB2CG2CG2EB2GG2BB2E企业内部当越来越多的商业数字化：如今该如何定位电商？ 1.2 电子商务与第五次技术革命技术革命新技术、新产业新基础设施技术经济范式第一次（1771）产业革命时代机械化的棉纺织业；熟铁；机器运河和水道；收费公路工业生产；机械化；生产率第二次（1829）蒸汽和铁路时代蒸汽机；铁矿和煤矿业；铁路建设；工业铁路；邮政；电报；大型轮船；煤气聚合的经济/工业城市/全国范围的市场；标准零部件第三次（1875）钢铁、电力、重工业时代廉价钢铁，电力设备工业；铜和电缆；重化工业和民用工程世界范围的铁路；大型桥梁与隧道；电话；电力网络巨型结构；垂直一体化；科学成为一种生产力第四次（1908）石油、汽车和大规模生产时代批量生产的汽车；石油和石化产品；内燃机；家用电器公路；石油管道网络；普遍的电力供应大规模生产；规模经济；职能专业化第五次（1971）信息和远程通讯时代信息革命；计算机、软件；远程通讯；生物技术和新材料世界数字远程通讯；因特网；高速物流运输系统；多种电力网络信息密集型；异质性、多样性、适应性；全球化•佩雷斯的技术经济范式理论认为，从18世纪末开始的经济增长已经历经五个不同的阶段，伴随着五次相继出现的技术革命。每一个技术经济范式都经历两大时期，即导入期（爆发阶段和狂热阶段）和展开期（协同阶段和成熟阶段）。•电子商务是第五次技术革命的典型代表，二十年经历了酝酿、爆发、集群、扩张和成熟的过程。技术革命的生命周期卡萝塔·佩蕾丝. "技术革命与金融资本: 泡沫与黄金时代的动力学." 译. 北京: 中国人民大学出版社(2007). 1.3 我国电子商务二十年的发展历程2108902250337058006800940011000137002100027000384004573051310564006475864875688267312577198802000.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%0100002000030000400005000060000700008000090000199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018网民规模增长率8848灭亡eBay撤出中国当当退市拍拍彻底关闭凡客严重亏损边缘化有啊关闭互联网人口红利期卓越被收购单位：万人第一次互联网浪潮萌芽探索第二次互联网浪潮动荡发展第三次互联网浪潮万物互联第四次互联网浪潮人工智能201919931994199519961997EDI应用中华粮网棉花交易市场金信、金桥等金字工程 1.4 我国电子商务二十年的阶段划分及标志性事件199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018培育期创新期引领期201920052015支付宝成立圆通与淘宝合作，快递企业开始大规模支撑电商物流电商开始获得流量我国颁布第一个专门指导电子商务发展的政策性文件《国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见》4G开始在全国范围大规模商用我国再次颁发电子商务指导文件《国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》5G开发与信号测试陆续启动二维码的支付地位得到认证摩拜、OFO、滴滴出行等共享经济方兴未艾纽交所首次为中国的互联网企业举行远程敲钟仪式20191999 1.5 我国电子商务二十年的典型特征培育期适者生存创新期胜者为王引领期来者居上1999200520152019受众规模发展定位始于国外走向全国引领世界小范围高学历全国普及国际化关键技术宽带网络搜索引擎在线支付物流配套手机APP二维码产业集聚零星分散高度竞争加速集聚主流业态网站电商平台电商内容电商交易内容网站为王基于网站的扩展服务多元化、生活化资本作用政策导向资本介入资本参与资本布局规范管理积极推进细化指导 2第一阶段：培育期（1999-2005），适者生存没有固定发展模式，各种创新层出不穷互联网早期，没有固定发展模式，每个创业者都认为自己的逻辑是正确的早期的电子商务以网站为基础，主要有以下几种模式：零售商自营网站门户网站电商电商综合平台黄页与信息展示19961996199719981994199919971995电商就是网上卖货我本来就有货流量至大我有流量就能卖货消费者总想希望在一个专业网站解决所有的问题网站就是撮合交易重在信息“撮合” 2.1 培育期的商业探索：中国黄页与携程阿里巴巴其实是马云的第三个创业项目，第一个是海博翻译社，第二个是中国黄页。1995年，从美国回来的马云与合作伙伴何一兵艰难的推广自己的中国黄页，中国黄页就是做一个网站，在网站上可以查询企业的详细信息，具体的做法是先说服企业提交产品样本，然后由马云寄到美国，在美国做好homepage后放到网上，并打印一份给国内的企业，客户可以在中国黄页上查找企业联系方式。当时大家都认为马云是骗子。第一个客户是杭州一家四星级宾馆，1996年营业额做到了700万。后来杭州电信做了一个名字很近的网站chinesepage.com，也叫“中国黄页”，分割马云的市场。马云为了活下去，将中国黄页将资产折合成60万人民币，占30%的股份，后来双方合作出了问题，马云选择了离开中国黄页，创业宣告失败携程是一个在线票务服务公司，创立于1999年，总部设在中国上海。携程旅行网拥有国内外六十余万家会员酒店可供预订，是中国领先的酒店预订服务中心。携程旅行网已在北京、天津、广州、深圳、成都、杭州、厦门、青岛、沈阳、南京、武汉、南通、三亚等17个城市设立分公司，员工超过25000人。2003年12月，携程旅行网在美国纳斯达克成功上市。2017年8月3日，2017年“中国互联网企业100强”榜单发布，携程排名第九位。2018年3月21日，携程发布定制师认证体系，国内首张定制师上岗证出炉。2018年10月，《财富》未来公司50强排行榜发布，携程排名第四 2.2 培育期的政府探索：在线广交会与中国商品交易市场•1998年7月，石广生部长在中心创建的我国第一个在线商品采购基地"中国商品交易市场" 开幕式上宣布这是"永不落幕的交易会"，并指出，建立网上"中国商品交易市场"是中国对外经济贸易方式的一大飞跃，要将之建设成为首家全方位展示我国优质出口产品的网上综合性采购和交易基地。外经贸部、信息产业部、国家信息化推进办公室的领导以及在京的100多个国家的使领馆官员出席了开幕式。•1999年4月，首届“在线广交会”与第85届现场广交会同期开幕。通过在线广交会可实现：企业及商品信息在线实地发布；网上实时、实地贸易洽谈；自由专题讨论，及时反馈信息以及全国联网漫游功能。•1999年9月，中国国际电子商务中心成功地举办了首届中国国际电子商务应用博览会。这是中国第一次全面推出的电子商务技术与应用成果大型展示会。 2.3 8848网——曾经中国电商的绝对王者王峻涛创立福州联邦每月营收超1000万证监会批文纳斯达克一片哀嚎错失上市机会王峻涛创建8848网站1994199920002001My8848开始拖欠供应商货款面临倒闭8848开通送货业务的城市达到了450个一季度营收220万二季度营收820万商品扩大到16大类数万种《福布斯》杂志列入中国前十大网站拆分my8848进行B2C业务公司转型B2B8848大规模裁员老股东集体退出公司被收购中国最早的电商网站是8848，其创始人为王俊涛（老榕），也是第一个从事B2C电子商务，第一个提出线上线下融合概念的企业，理念可谓非常先进。当时的获客成本只有4元/人，是欧美同行的10%，但是每单生意的平均交易额有382元。关于8848网盛极而衰的原因，业界有很多观点，主要认为是战略摇摆不定，股权结构混乱。但根本原因是时势，当时几百万网民的规模决定了行业天花板，缺乏支付与物流关键技术的支撑，业务不可能大规模扩张。CNNIC数据，8848是中国工商业类网站中用户访问量最多的数据来源：人民网王俊涛与谭智专访 2.4 淘宝与eBay易趣的生死对决：排他性竞争无法阻止创新者0.91080.2167433.18.42549.9604005010015020025030035040045050020032004200520062007淘宝VS eBay易趣GMV淘宝eBay易趣数据来源：广发证券《阿里巴巴IPO深度报告》综合大摩财经、澎湃新闻、36氪《中国电子商务》杂志人民网2004年初中国C2C市场格局易趣淘宝易趣成立于1998年，2003年，eBay全资收购易趣，eBay易趣GMV是淘宝的近10倍，据《中国电子商务》杂志数据，2004年初，eBay易趣在中国C2C市场的份额在90%左右，用户是淘宝的3倍多。当时eBay易趣与主流门户网站都签署了排他合作协议，淘宝只能去小网站和户外打广告，缺乏流量来源。但随后淘宝创建支付宝，开启在线支付服务，创新担保支付功能改革星钻等级与评价体系，对商家实行免费的战略，更符合中国人的习惯，消费者用脚投票导致了最后的结局，eBay最终退出中国市场。单位：亿元0100200300400500600700800易趣eBay淘宝2004年初双方用户对比单位：百万人 3第二阶段：创新期（2005-2015），胜者为王互联网人口红利充分释放，电子商务生态系统日渐形成0500010000150002000025000博客财经资讯社区论坛文学小说搜索引擎视频网站新闻资讯电子邮箱电商平台体育资讯2007年网络服务有效浏览时间网商交易服务支撑服务衍生服务物流服务业在线支付iResearch艾瑞咨询推出的网民连续用户行为研究系统iUserTrackerv从2005年到2015年，网民规模快速增长，人口红利充分释放，我国电子商务的竞争在深度、广度和强度上持续升级，电商领域的资本、技术迎来全面创新；v随着在线支付技术与物流信息技术的普及，出现了电商服务业，平台电商成为一种生态；由电商交易服务，在线支付、物流等支撑服务业与衍生服务业构成了日益完善的电子商务生态系统。单位：月度浏览时间（万小时）按网民总和计算 3.1 广度不断扩展：电子商务模式创新不断丰富、渗透领域日益增多B2CB2B团购信息 3.2 产业链日益深化：电子商务生态体系建设日益完善2004年12月，支付宝正式成立，以“信任”作为产品和服务的核心，致力于为网络交易用户提供基于第三方担保的在线支付服务。目前，支付宝成为当前全球重要的移动支付厂商，构成电子商务生态系统的重要支持性环节。随后，京东、百度也陆续推出了自