个性化：将我融入娱乐和媒体

全球娱乐和媒体展望 2019-2023 的观点获得个人：让我进入娱乐和媒体 关于本报告我们很高兴欢迎您阅读我们关于今年全球娱乐和媒体展望的特别报告。 《展望》已进入第 20 个年头，描绘了这些充满活力的行业在两个动荡而迷人的十年中正在进行的革命。和往年一样，我们深入研究了我们丰富的详细数据、预测和分析，并创造了新的观点和见解，以帮助您制定来年的战略。这些见解的出发点是我们对 53 个地区的 14 个定义细分市场的数据和预测。我们的行业专家将这些原始研究数据与他们自己的经验和观察叠加在一起，梳理出总体主题——从而创造出可操作的为全球娱乐和媒体 (E&M) 领域的公司提供情报。新展望有哪些亮点？今年，我们将通过消费者的视角来看待这个行业。我们专注于日益个性化和个性化媒体互动的兴起，因为今天的消费者— 渴望、高度挑剔和贪婪 — 抓住机会享受根据自己的喜好、背景和日程安排量身定制的媒体体验。总之，主题是个性化。消费者正在使用越来越多的连接设备来组织、策划和发现他们自己独特的媒体世界。作为回应，公司正在设计他们的产品围绕个人喜好，使用数据和使用模式来推销他们的产品，而不是数十亿的观众，但分别是数十亿的个人。以推出下一代 5G 网络为例。这项技术突破似乎不属于 E&M。但是 5G 网络的推出将创造新的用例，增强客户体验并加速许多人的增长E&M 行业的子行业，从视频游戏到体育赛事的高清视频流。对于有效应对此类中断的公司而言，机会是巨大的。每年，普华永道行业团队的所有人都期待着撰写这份报告。它为我们提供了一个独特的机会来交流思想并在各个细分市场和地区之间建立联系。我们希望它能帮助你照着做。要详细了解我们的发现和想法如何适用于您的业务，请联系您当地的普华永道团队（见第 23 页）或联系我们中的任何一个。我们期待您的回音。此致，正如本报告所解释的那样，这个越来越定制化的世界对每个细分市场的每个 E&M 业务都有重大影响。主题是否为商务和收入模式、新兴技术或监管和信任，公司必须跟上当前和未来的发展——并足够灵活，准备好主动和有节奏地做出响应。恩内尔·范·埃登全球娱乐和媒体领导者合伙人，普华永道荷兰周威尔逊全球技术、媒体和电信领导者合伙人，普华永道中国 内容1.简介：现在开始了个人的022.个人空间：改变行为重塑 E&M 风景043.对企业的影响：一种尺寸不适合全部064.新接触点：与消费者见面 是105.技术进步：个性化新时代计算136.信任与监管：寻求个人数据 卫生167.结论：接受亲自18方法论和定义20使用和权限21贡献者22全球娱乐与媒体展望领土联系23 02 全球娱乐和媒体展望 2019-2023 的观点1介绍：现在它变得个性化了您如何消费娱乐和媒体内容？问 20 个不同的人，你可能会得到 20 个不同的答案，即使其中一些人住在同一个屋檐下。周日晚上，一位家长可能会在 60 英寸电视上观看 HBO 史诗般的权力的游戏最后一季的第一集。它首先播出。另一位家长可能会在晚上晚些时候在 iPad 上的 HBO Go 应用程序上播放它。他们的青少年可能会在第二天在手机上看它，同时玩电子游戏。他们的女儿从大学回家，可能会下载它，然后在她的笔记本电脑上播放四天的剧集之后。 2019年，还有预约看电视这样的事情。但预约的是观众。消费者正在拥抱越来越多的机会来享受根据自己的个人喜好、环境和日程安排而量身定制的媒体体验。越来越多的移动性和从不闲置，世界各地的被授权的消费者希望对他们如何以及何时体验媒体。他们通过智能手机和越来越多的设备管理媒体消费，通过顶级 (OTT) 服务管理他们的个人频道选择，以及通过智能家居和联网将更多数字媒体内容带入他们的生活。汽车。这项活动正在推动稳定增长。正如普华永道的《2019-2023 年全球娱乐与媒体展望》所示，行业支出将继续以高于整体经济增长的速度增长，预计到 2023 年复合年增长率为 4.3%。涨潮全球娱乐和媒体 (E&M) 行业的收入继续稳步增长。1.7 吨1.8 吨1.9 吨2.0 吨$2.1tn$2.2tn$2.3tn$2.4tn$2.5tn2.6 吨2014201520162017201820192020202120222023全球 E&M 收入 全球 E&M 收入（预计数据）来源：普华永道全球娱乐与媒体展望 2019-2023，www.pwc.com/outlook 03 全球娱乐和媒体展望 2019-2023 的观点201750.5%201853.1%201440.7%201543.9%201647.0%201955.4%202057.3%202158.9%202260.3%202361.6%势不可挡的数字化随着时间的推移，数字收入在 E&M 行业中所占的份额越来越大。全球数字收入占总收入的百分比 全球数字收入占总收入的百分比（预计数据）来源：普华永道全球娱乐与媒体展望 2019-2023，www.pwc.com/outlook这个不断发展的媒体世界的中心主题是它的个性化和日益数字化。它是由个人为他或她自己的享受和满足而构建的，并通过个人设备提供。反过来，公司正在调整他们的产品和商业模式，以围绕个人喜好，利用数据和使用模式来推销他们的产品，而不是面向数十亿的受众，而是面向数十亿人。最大的平台通过支持人工智能、算法驱动的播放列表来满足和预测用户的个人需求和建议。与此同时，越来越多的虚拟助理随时准备倾听主人的要求和要求——并亲自解决这些问题。作为回应，营销人员正在竞相接触个人消费点。这是一个一切都集中在消费者和个人体验上的世界。但这在个人和全球层面也是一个分歧的世界。个性化与标准化相反，这意味着每个人对特定歌曲、电影或游戏的体验都是独一无二的。在电视剧《黑镜》广受好评的班德斯奈奇剧集中，观众通过故事设计了自己的叙事路径，得出了一系列结论。了解这些差异— 例如，是否有人在锻炼或通勤时收听您的播客 — 是开发更好的广告、更好的用户体验和更好的业务成果的关键。从全球角度来看，鉴于收入、规范、文化和基础设施方面的地方和区域差异，一些娱乐和媒体 (E&M) 细分市场不同地区的差异很大。所有这些都意味着希望为成功的未来做好定位的公司必须专注于消费者，不断创新和试验，并准备进行重大投资。尽管这个个性化的媒体世界正在围绕消费者稳步融合，但转型尚未完成。例如，普华永道的研究表明，消费者仍然对其流媒体服务的推荐不满意。围绕个人信息处理和所有权的真正挑战正在促使世界各地的监管机构迎头赶上，并迫使公司适应新的隐私制度。最后，与个人数据安全和隐私相关的问题可能会限制 E&M 公司在未来实现个性化媒体体验的能力。信任仍然非常宝贵。在本报告中，我们通过展望的视角深入探讨了 E&M 格局。出现的画面很清楚：这一次，它是个人的。 04 全球娱乐和媒体展望 2019-2023 的观点个人空间：转变行为重塑 E&M 格局我们可以在我们周围看到向个性化体验的转变涉及 E&M 的快速变化的人类行为。为了确定，还是有很多共同经历的。 2018 年，电影院的门票支出比前一年增长了 5.2%，预计到 2023 年将以 4.3% 的复合年增长率增长。 根据国际足联的数据，大约有 11.2 亿人——地球上每七个人中的一个——观看了紧张的世界杯社交互动的推动者，包括在 Spotify 上分享播放列表，通过评论直播电视节目为中国弹幕“弹幕视频”做出贡献，以及与全球其他游戏玩家进行多用户大逃杀。其他人使用媒体作为社交的替代品互动，利用技术和 E&M 创造自己的沉浸式环境和世界，以减轻孤独感。青少年接受像 Fortnite 这样的大逃杀游戏的方式可以反映其中一个目的 - 或两者兼而有之。从被动消费到主动消费......无论媒体体验对个人扮演什么角色，旅行的方向都是一样的。消费者正朝着创造新型个人空间的方向迈进在他们自己精心挑选的媒体选择和体验领域的中心，这个领域不断受到人工智能和算法的影响，向他们推荐新内容。克罗地亚和法国的决赛 生活在2018年的夏天。但越来越多的消费趋势，尤其是在宽带普及率高的市场，人们建立自己的媒体菜单，按照自己的节奏消费媒体。隔离——还是社会化？E&M消费行为是什么样的？一方面，今天的消费似乎更加孤立。佩戴无处不在的 Apple AirPods 的人——无论是在街上、火车上还是在电梯里——似乎都存在于一个密封的气泡中。一个观众可以在笔记本电脑或手机上观看电影。一经请求按类别划分的全球 OTT 视频收入（十亿美元）807060504030201002014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222023流媒体允许观众在他们选择时开始和停止政治辩论，或流行系列的最后一集。然而，有一个个性化的维度视频点播总收入 订阅视频点播收入 交易视频点播收入来源：普华永道全球娱乐与媒体展望 2019-2023，www.pwc.com/outlook本质上也是社会性的。许多人使用媒体作为一个 预计数据2 05 全球娱乐和媒体展望 2019-2023 的观点从根本上说，这是人们期待已久的消费行为转变，现在终于成为现实。技术和服务产品的进步使人们能够从被动消费转向主动消费，从线性消费转向按需消费——不仅是个别媒体，而是整个媒体。......随着 OTT 和智能扬声器不断发展壮大......这种变化有很多迹象。一种趋势是消费者拒绝有线或卫星公司出售给他们的频道捆绑包，而是构建自己的由各种 OTT 服务组成的临时捆绑包— 购买几种互补的流媒体产品，以涵盖他们所有的品味和兴趣。尽管与有线和卫星支出相比仍然相形见绌，但 2018 年全球 OTT 收入达到 382 亿美元，预计按设备数量划分的全球前三大智能扬声器市场（百万）160140120100806040200到 2023 年几乎翻了一番。大规模的分拆正在世界范围内发生。迪士尼的 OTT 平台 Disney 计划于 2019 年 11 月推出，将面向主流观众提供大量2014中国 美国 英国201520162017201820192020202120222023适合家庭的内容组合。在印度，订阅电视服务 Tata Sky 现在可在移动设备上使用来源：普华永道全球娱乐与媒体展望 2019-2023，www.pwc.com/outlook电话，加入广播公司的热潮和内容 国内提供 OTT 服务的创作者，包括国家巨头巴拉吉媒体。在日本，美国的OTT 初创公司 DAZN 现在控制着日本足球和棒球的版权。所有这些公司都允许人们管理自己的捆绑包，然后在方便时流式传输内容，从而实现积极消费。智能家居和联网汽车的兴起进一步表明了向积极的个性化消费转变的迹象。未来五年，智能音箱将巩固其作为智能家居中心设备的地位； 2023 年，全球设备拥有量将以 38.1% 的复合年增长率增长，达到 4.4 亿台设备。 2019 年初，Apple 在中国推出了 HomePod 设备，成为美国第一家在中国推出产品的大型智能扬声器公司唯一一家提供普通话语音助手的公司。尽管美国是 2018 年最大的智能音箱市场，但它很可能在 2021 年被中国超越，到 2023 年展望预测期结束时，中国将拥有 1.56 亿台设备。随着它们的激增，智能音箱将成为新兴的语音相关媒体行业——播客、音乐、新闻和广告——将通过这种渠道被个人或公司推向其中的受众。...和输入设备让位于语音这种硬件的普及将使语音成为竞争的新领域之一。由语音激活的媒体体验将更加活跃和个性化。口语是直观和互动的，使人类更接近机器，并以个人术语表达。人们感谢他们的智能扬声器提供他们最喜欢的内容的情况并不少见——这在移动设备上是不会发生的。如果他们还没有这样做，企业需要开始考虑语音策略。个性化媒体拼图的最后一块将是 5G——革命性的下一代蜂窝移动通信技术的推出。我们将采取当我们将新技术归零时，仔细研究 5G 的影响，第 13 页。可以说，随着智能手机已经成为世界上最受欢迎的互联网接入方式，5G 的出现将为个性化媒体提供另一种刺激消费。实际上，5G 将建立新的