2019年人工智能投资市场研究报告

亿欧智库www.iyiou.com/intelligenceCopyright reserved to EO Intelligence, June 2019研究报告2019中国人工智能投资市场研究报告China’s Artificial Intelligence Investment Research in 2019 序言INTRODUCTION如果说八年前中国的人工智能企业如同“小荷才露尖尖角”，那么在2019的今天早已是“百花齐放春满园”。随着全球人工智能技术的日益成熟，以及国家政策的支持力度的逐步加大，中国人工智能产业如火如荼地发展着。各大企业飞快布局，创业群雄并起角力，将实验室中的技术概念引入商业场景，渗入大众生活的每一个角落。然而，2018年“资本寒冬”雪上加霜，65%的人工智能投资机构仅有过一次投资......种种迹象似乎表明，因深度学习而进入“二次革命”的人工智能的创业窗口期正在关闭。八年来，人工智能浪潮从最初的兴奋高涨到逐步冷却，投资市场趋于饱和。当人们重新审视这个笼罩着“AI光环”的绚烂气泡，将仰望未来前景的双眼聚焦于当下现实，回归理性，增速放缓，是人工智能投资市场必然经历的事情。2019年，人工智能企业继续在冲往崭新世界的道路上求索。度过了过往几年快速冲刺的阶段，人工智能新的投资布局究竟如何？这艘满载而起的火箭未来又在何方？注：本报告是亿欧智库团队的系列专题研究，因数据选取标准、变量类型划分、统计口径等方面的修改，导致本报告数据与去年相比呈现出一定的差异，但并不影响报告的准确性。 中国人工智能企业图景041.1 中国人工智能学术、投资、公众舆论增长变化情况1.2 历年中国人工智能企业新创公司数量及行业分布1.3 中国人工智能企业与相关政策颁布的地域分布1.4 中国13项人工智能技术应用比重与各行业的分布对应情况活跃于人工智能领域的投资机构263.1 人民币基金vs 美元基金3.2 中国人工智能投资机构图谱（投资次数≥5）3.3 中国人工智能投资机构TOP103.4 阿里巴巴、腾讯、百度、京东的投资布局102.1 私募市场投资整体情况2.2 一级行业投资分布2.3 二级行业投资分布2.4 中国人工智能企业图谱（获投次数≥5）2.5 人工智能相关企业上市历程36目录CONTENTS中国人工智能投资市场总览4.1 中国各二级行业人工智能私募股权投资数据4.2 数据处理附录 2012-2018年间，“人工智能”在学术、投资以及舆论界的热度整体持增长趋势，其中投资热度的增长相较最快。根据亿欧智库统计，截止2019年5月，中国人工智能企业共计1093家，2014-2016年间创业热潮显著，集中在行业解决方案、机器人、企业服务和汽车行业。此后人工智能领域创业增速减缓。上述1093家企业，分布于25个省份的45个城市，其中北京、上海、深圳、杭州占77.6%，相关政策颁布与当地企业数量有高度关联性。在13项人工智能技术方向上，计算机视觉、数据挖掘、机器学习、机器人和IC设计占比有所增长。人工智能技术在高精尖领域应用的同时实现了生产生活领域的全方位应用。4中国人工智能企业图景Landscape of Artificial Intelligence Enterprise in ChinaCHAPTER 1 5亿欧智库2019中国人工智能投资市场研究报告China’s Artificial Intelligence Investment Research in 2019中国人工智能学术、投资、公众舆论增长变化情况◆上图展示了2012-2018年间，“人工智能”在学术界、投资界以及公众舆论中增长的变化趋势。从三条曲线的变化趋势来看，学术界关于“人工智能”的研究热度增长较为稳定；投资领域在2014-2015年增速最快。◆从2017-2018年的变化可以看出，对人工智能领域的投资依旧增长；公众舆论中“人工智能”话题的关注热度与学术曲线走势基本持平。亿欧智库：中国人工智能学术、投资与舆论增长曲线来源：亿欧智库人工智能企业数据库、百度指数、中国知网亿欧（www.iyiou.com）注释1：本报告统计的是2012年至2019年5月的人工智能投资数据，下文未特殊标明皆默认为这一时期。注释2：“学术曲线”是中国知网中“人工智能”相关论文各年份发布数量变化情况；“投资曲线”是中国人工智能私募股权投资市场的投资频数变化情况；“舆论曲线”是百度指数中“人工智能”一词的搜索热度变化情况。0.51.52.53.54.52012201320142015201620172018学术曲线投资曲线舆论曲线增长倍数3x2x1x 6亿欧智库2019中国人工智能投资市场研究报告16个行业、1093家人工智能企业，2018年创业热潮趋缓◆根据亿欧智库统计，截止2019年5月，中国人工智能企业共计1093家，其中78%的企业成立于2012年以后，集中在行业解决方案、机器人、企业服务和汽车行业。自2012年起，人工智能创业初见端倪，到2014年中国正式迎来人工智能创业热潮，再到2016年攀至顶峰，之后创业热度出现走低。从数据来看，因深度学习而进入“二次革命”的人工智能的创业窗口期已近于关闭。注：行业解决方案是指基于技术平台，开发针对不同行业、不同需求的产品与服务。111512313161516173231326167137212219108444040801201602002402000200220042006200820102012201420162018来源：亿欧智库人工智能企业数据库（截止时间2019年5月）亿欧（www.iyiou.com）企业服务行业解决方案机器人大健康安防互联网服务金融汽车基础元件教育家居建筑零售工业制造农业法律航空航天企业数量亿欧智库：历年中国人工智能企业新创公司数量及行业分布5251535China’s Artificial Intelligence Investment Research in 2019 7亿欧智库2019中国人工智能投资市场研究报告中国人工智能企业与相关政策颁布的地域分布亿欧智库：中国人工智能企业地域分布◆根据亿欧智库统计，中国人工智能企业分布于25个省份的45个城市，集中分布在北京、上海、深圳、杭州四城，占到整体的78%。◆与去年相比，北京人工智能企业数量增长最多且继续保持领先位置；广东地区人工智能企业主要集中在深圳，而广州增速最快。整体来看各地人工智能企业有所增加。同时，累计至2019年5月发布人工智能创业政策的省份占比约达80%。亿欧智库认为，企业分布情况与近年相关政策的颁布有高度关联性。3681851319539251612109665531111111北京广东上海浙江江苏四川福建湖北天津安徽辽宁山东河南陕西重庆贵州西藏香港广西湖南黑龙江山西企业数量（仅统计企业总部所在地）422167153107433122171615129775444444333222222北京深圳上海杭州广州成都南京苏州武汉厦门天津合肥宁波珠海西安长沙东莞嘉兴青岛沈阳郑州佛山济南重庆常州昆山南通无锡香港中山企业数量颁布相关政策的省市来源：亿欧智库人工智能企业数据库（统计截止时间2019年5月）亿欧（www.iyiou.com）企业数量China’s Artificial Intelligence Investment Research in 2019 1%3%3%4%5%7%11%11%11%14%29%8亿欧智库2019中国人工智能投资市场研究报告China’s Artificial Intelligence Investment Research in 2019中国13项人工智能技术应用比重，计算机视觉仍居榜首来源：亿欧智库人工智能企业数据库（截止2019年5月）亿欧（www.iyiou.com）◆关于技术方面，亿欧智库从企业所属的技术领域进行分类。在13项人工智能技术方向中，技术应用占比结构与去年统计结果大体一致，计算机视觉、数据挖掘、智能语音分列前三。◆若以2017年至2019年5月为节点，该时间内创立企业的所属技术领域占比与整体结果相比，有所不同：计算机视觉（32%）依然保持第一，深度学习（18%）和机器人相关技术（10%）则超过数据挖掘以及智能语音，分列第二、第三。亿欧智库：中国13项人工智能技术应用比重自然语言处理机器人机器学习智能语音技术数据挖掘计算机视觉知识图谱生物识别IC设计SLAM数据标注计算模组专家系统 9亿欧智库2019中国人工智能投资市场研究报告中国各行业人工智能技术分布情况亿欧智库：中国人工智能技术与各行业的分布对应情况安防工业制造行业解决方案互联网服务航空航天金融零售基础元件法律教育家居建筑机器人计算机视觉机器学习自然语言处理生物识别智能语音技术专家系统数据挖掘计算模组数据标注IC设计SLAM知识图谱来源：亿欧智库人工智能企业数据库亿欧（www.iyiou.com）注释：上图中左侧为16个行业，右侧为13项人工智能技术，中间的连线表示各行业应用到的人工智能技术；任一行业与任一技术之间连线的宽度，表示该行业应用该技术的比重。农业汽车大健康企业服务机器人技术China’s Artificial Intelligence Investment Research in 2019 本章节呈现了2012年1月-2019年5月中国私募市场中人工智能相关的投资情况，以及二级市场人工智能相关企业上市历程。从私募市场来看，共752家企业获得投资，其中6%获得5次及以上投资。2012-2019年5月，人工智能相关投资整体呈现快速上升趋势，投资阶段由早期向中期转移，A/B轮投资增多。从行业角度看，投资频数TOP5的行业为企业服务、机器人、大健康、行业解决方案和基础元件，投资频数均超过130次。另外，本章节还呈现了68个细分行业的投资情况，在此不做详述。从二级市场来看，中国共有77家上市企业从事人工智能技术开发与应用，其中A股35家，港股5家，美股8家，新三板29家。10中国人工智能投资市场总览Overview of Artificial Intelligence Investment in ChinaCHAPTER 2 11亿欧智库2019中国人工智能投资市场研究报告2012-2019年5月中国人工智能私募股权投资市场整体情况◆投资频数方面，在2012-2017年持续走高的背景下，2018年中国私募市场中的人工智能投资频数有所回落，同比2017年下跌20.7%。2019年1-5月的投资频数是2018年全年的23.7%，预计2019年全年投资频数将继续回落，达到2018年全年的一半水平。◆投资金额方面，2012-2017年整体稳中有升，其中2015年更是同比增长了3倍。2018年的投资金额达到历史峰值，且当年投资频数有所下降，可知单笔平均投资额显著提升，具体来看（不计蚂蚁金服）：单笔平均投资额：2016年￥2.3亿/2017年￥1.8亿/2018年￥4.2亿2019年1月-5月投资额为￥163.4亿，单笔平均投资额为￥2.1亿，较2018年下跌50%。同时2019年投资频数也将继续下降，总体判断，2019年人工智能投资市场将遇冷回落。325614124834342533780333.276.7185.7756.2791.1785.22349.3163.41405.3010020030040050060020122013201420152016201720182019.1-5投资频数投资金额(亿人民币) 来源：亿欧智库人工智能企业数据库亿欧（www.iyiou.com）亿欧智库：2012-2019年5月中国人工智能私募股权投资市场整体情况蚂蚁金服2018年上半年三轮融资共约￥944亿不计蚂蚁金服China’s Artificial Intelligence Investment Research in 2019 12亿欧智库2019中国人工智能投资市场研究报告整体投资阶段由早期向中期转移，A/B轮投资增多◆2012-201