旅游行业：2016年中国在线旅游行业年度监测报告

2016年 中国在线旅游行业年度监测报告 www.iresearch.com.cn 2 2 中国在线旅游市场发展概况 中国在线机票市场发展现状及趋势 中国在线住宿市场发展现状及趋势 中国在线度假市场发展现状及趋势 1 2 3 4 3 3 中国在线旅游市场发展概况 在线旅游市场产业链图 来源：艾瑞咨询。 旅游资源供应 在线旅游产品整合分销 媒体及营销 住宿：酒店/度假租赁（非标准住宿）/... 交通：飞机/火车/汽车/... 餐饮：团餐/特色美食/... 娱乐：门票/项目/...... 其他：签证/保险/WIFI 资源供应商 B2B平台 B2C平台 平台类 OTA类 用 户 移动应用 搜索引擎 社交媒体 门户网站 综合性 集团 单品类集团 传统旅行社 UGC/ 目的地 服务平台 支付 工具 旅游 金融 4 4 中国在线旅游市场发展概况 在线旅游生态格局图 来源：艾瑞咨询。 度假 住宿 交通 住宿 度假 金融 九龙山 旅游 交通 海南航空 天津航空 西部航空 香港航空 首都航空 大鹏航空 在线旅游行业已形成“携程系”和“海航系”为首的两大巨头；拥有上游资源的“万达系”、“首旅系”正在发力集中整合资源；此外依托阿里生态圈的阿里旅行也在攻城略地，加速在线旅游行业的渗透。 万达系 首旅系 阿里系 5 5 中国在线旅游市场发展概况 2015年中国在线旅游市场交易规模达4326.3亿元 来源：艾瑞行业积累、行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等，根据艾瑞统计模型核算。 艾瑞监测数据显示，2015年中国在线旅游市场交易规模达4326.3亿元，同比增长39.9%。预计2016年中国在线旅游市场交易规模可达5420.9亿。 2215.7 3092.7 4326.3 5420.9 6544.9 7720.5 9134.4 31.1% 39.6% 39.9% 25.3% 20.7% 18.0% 18.3% 7.5% 9.2% 10.8% 12.0% 12.9% 13.9% 14.7% 0500010000201320142015e2016e2017e2018e2019e2013-2019年中国在线旅游市场交易规模及渗透率 在线旅游市场交易规模（亿元） 增长率（%） 在线渗透率（%） 6 6 中国在线旅游市场发展概况 2015年在线旅游市场交易格局 注释：其他交易额主要包括租车、票务分销等新兴的在线旅游细分领域产品预订所产生的交易额，不包含汽车票、火车票交易额数据 来源：艾瑞行业积累、行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等，根据艾瑞统计模型核算。 在线度假市场占比持续上升 艾瑞咨询统计2015年在线度假市场占比达16.2%，较2014年上升1.4个百分点。随着周末游、自驾游、出境游市场的持续火热，预计2016年在线度假占比将达18.7%。 机票市场发展趋于成熟，增速放缓 艾瑞咨询统计2015年在线机票占比58.3%，机票是在线旅游市场中发展最为成熟的板块，随着在线度假及其他品类业务的上升，机票增速相对放缓，预计在2016年市场份额占比将下降至56.8%。 住宿市场增速稳定，度假租赁(非标准住宿)产品受欢迎 艾瑞咨询统计2015年中国在线住宿市场规模约901.8亿元，占在线旅游市场总体份额的20.8%，较2014年下降0.1个百分点。近两年来，随着人们出游品质的提升，中高端住宿及度假租赁(非标准住宿)产品逐渐受到用户喜爱，快捷酒店等低端住宿产品的生存空间受到挤压。 61.5% 61.9% 58.3% 56.8% 22.4% 20.9% 20.8% 20.0% 13.8% 14.8% 16.2% 18.7% 2.3% 2.4% 4.6% 4.5% 0%20%40%60%80%100%2013201420152016e2013-2016年中国在线旅游市场交易额结构 机票 住宿 度假 其他 7 7 中国在线旅游市场发展概况 2015年移动端在线旅游优势明显 来源：iUserTracker & mUserTracker，数据监测时间为2015年1-12月。 监测数据显示，旅游用户在移动端的访问次数高于PC端，移动端具有明显优势。2015年中国移动在线旅游平均月度访次占比达64.6%，去年这一占比为72.0%，相比之下略有下降。艾瑞分析认为，随着旅游服务多样性的增加及定制旅游、目的地服务等新型旅游服务的出现，用户在使用这些服务的过程中，会衡量PC端与移动端的各自优势，从而快速实现个人需求。 38.2% 36.1% 33.9% 35.0% 30.8% 34.4% 39.1% 38.3% 36.3% 30.8% 31.1% 40.5% 61.8% 63.9% 66.1% 65.0% 69.2% 65.6% 60.9% 61.7% 63.7% 69.2% 68.9% 59.5% 0%20%40%60%80%100%2015.12015.22015.32015.42015.52015.62015.72015.82015.92015.102015.112015.12iUserTracker&mUserTracker-2015年1-12月中国在线旅游服务访问次数结构 （PC/Mobile） PC在线旅游服务月度访问次数占比 移动在线旅游服务月度访问次数占比 8 8 中国在线旅游市场发展概况 2015年中国在线旅游热点事件精选 来源：公开资料。 2015 2016 5月携程战略性收购艺龙37.6%股份，总价约4亿美元 5月途牛获京东领投5亿美元，京东成第一大股东 7月同程旅游获60亿元人民币融资 万达文化集团出资35.8亿领投 9月锦江国际集团收购铂涛酒店集团81%股权 10月美团与大众点评网正式宣布合并 11月途牛获得海航旅游集团5亿美元投资 12月首旅酒店110亿合并如家酒店集团 12月携程和去哪儿网以换股方式宣布合并 融资并购 挂牌上市 •2015年12月上海景域文化传播股份有限公司在新三板挂牌上市 •2015年12月B2B在线旅游服商票管家新三板挂牌上市 •2015年8月马上游科技股份有限公司挂牌新三板 •2015年9月出境游旅行社中青旅山水酒店股份有限公司挂牌新三板 9 9 中国在线旅游市场发展概况 中国在线机票市场发展现状及趋势 中国在线住宿市场发展现状及趋势 中国在线度假市场发展现状及趋势 1 2 3 4 10 10 中国在线机票市场发展现状及趋势 来源：艾瑞咨询。 航空公司在线直销 在线机票预订用户 批发商 代理商、零售商 代理商分销 线下机票产品用户 航空公司 平台企业 平台类企业 中国在线机票市场产业链图 11 11 中国在线机票市场发展现状及趋势 2015年在线机票市场规模达2522.7亿 来源：艾瑞行业积累、行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等，根据艾瑞统计模型核算。 2015年中国在线机票市场规模达2522.7亿，同比增长34.4%，占整体在线旅游市场的比重为58.3%，是在线旅游市场交易规模最大的领域。艾瑞咨询认为，在线机票市场增速在未来三年会持续放缓，随着机票价格的走低及在线度假的蓬勃发展，预计在线机票市场规模在整体在线旅游交易规模中的占比会下降。 1353.3 1877.3 2522.7 3077.7 3662.4 4248.4 4928.2 29.9% 38.7% 34.4% 22.0% 19.0% 16.0% 16.0% 02000400060002013201420152016e2017e2018e2019e2013-2019年中国在线机票市场交易规模 在线机票市场交易规模（亿元） 增长率（%） 12 12 中国在线机票市场发展现状及趋势 在线机票交易规模携程市场份额达到33.6% 备注：携程数据包含自营与平台之间的数据合计，未做拆分 来源：艾瑞行业积累、行业公开资料、企业访谈、企业财报、企业电话会议资料及参考其他第三方机构公开发布数据等，根据艾瑞统计模型核算。 2015年中国在线机票市场规模为2522.7亿元，其中携程的市场份额为33.6%，较去年有所提升。携程机票的开放平台推出以来，凭借丰富的产品资源和更具优势的价格，持续占据OTA机票市场的首位。随着航空公司“提直降代”策略的提出及对OTA销售更规范的管理，预计未来航空公司直营网站和移动端的交易规模会上升。 携程 33.6% 同程 4.9% 号百商旅 2.7% 12580 1.2% 艺龙 1.0% 途牛 0.6% 芒果网 0.4% 其他 55.6% 2015年中国在线机票市场份额 （按交易规模，从OTA维度划分） 13 13 中国在线机票市场发展现状及趋势 深圳航空人均访次位居首位 备注：仅体现IUserTracker中监测的客户端数据。 来源：iUserTracker，家庭办公版 2015.12，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 根据艾瑞监测数据，2015年全年深圳航空人均访问次数均保持在高位，尤其8月份的人均访问次数达到峰值6.9次,春秋航空和东方航空分别位列第二和第三位，人均访次分别为3.9次和3.7次。 0123456782015.12015.22015.32015.42015.52015.62015.72015.82015.92015.102015.112015.12iUserTracker-2015年中国主要航空公司官网月度人均访问次数 深圳航空（次/人） 春秋航空（次/人） 中国南方航空（次/人） 东方航空（次/人） 亚洲航空（次/人） 海南航空（次/人） 山东航空（次/人） 中国国际航空（次/人） 四川航空（次/人） 14 14 中国在线机票市场发展现状及趋势 发展趋势之一：航司提直降代，在线机票竞争格局生变 来源：艾瑞咨询。 2015年5月国资委提出“提直降代”的目标：要求3年内，中国三大航空公司(国航、东航和南航)的直销机票比例要提升至50%，同时机票代理费要在2014年的基础上下降50%。政策出台不久，三大航空公司便相继将机票的佣金率下调至“0”，同时完善直销渠道，并对OTA平台的部分代理商进行规范审核。 艾瑞咨询认为，航企的一系列动作一方面要顺应完成国资委的任务，提高企业的利润，另一方面旨在掌握在线机票行业的主导权。从行业现状来看，航空公司目前的直销比例均不足20%，而携程和去哪儿合并后其渠道掌控力进一步增强，对航空公司产生了巨大的挑战和压力，因此作为资源方的航空企业提直降代，借此调整市场格局，重新规范市场秩序。 App 微信 团 官网预定 国航团购 App 微信 官网预定 App 微信 官网预定 15 15 中国在线机票市场发展现状及趋势 发展趋势之二：在线机票预订用户向移动端转移 来源：艾瑞咨询。 从90年代售票窗口购买机票，到2004年电话预定机票占据半壁江山，再到2010年互联网订票热潮，如今随着移动互联网时代的到来和智能手机的普及，人们预订机票的方式再次便利化——通过手机移动端进行机票预订,与此同时OTA和航空公司纷纷加大了移动端的推广力度，推出多种移动端专享特惠活动来增加预订流量。 艾瑞咨询认为，移动端在操作方式上更加灵活便捷，使用场景上能够满足消费者随时随地的使用需求，使用时间上更加碎片化，未来仍将是机票预订的第一大端口。 更便捷 更及时 碎片化 16 16 中国在线机票市场发展现状及趋势 发展趋势之三：打包产品销售成为航空公司新增长点 来源：艾瑞咨询。 随着中国航空市场竞争的加剧，单纯的机票销售利润逐渐降低，航空公司越来越重视航空出行相关服务和产品的打包销售——利用自身的机票、酒店等资源，向旅行社和OTA进行出售，实现航空公司新的利润增长点。 艾瑞咨询认为，航空公司的销售策略已经转变为“以市场为中心”，出售打包产品不仅顺应旅客的