健康元：太太药业招股说明书

深圳太太药业股份有限公司 招股说明书1网上推介公告 根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知深圳太太药业股份有限公司将于2001年 5 月 8 日下午13001700举行7000万股A股新股发行的网上推介活动活动网站为全景网络www.p5w.net届时发行人深圳太太药业股份有限公司的董事长总经理财务负责人董事会秘书及主承销商国信证券有限责任公司的项目负责人员将出席推介活动深圳太太药业股份有限公司2001年 4月 29 日 深圳太太药业股份有限公司 招股说明书2深圳太太药业股份有限公司广东省深圳市招股说明书人民币普通股70,000,000股重要提示发行人保证本招股说明书的内容真实准确完整政府及国家证券管理部门对本次发行所作出的任何决定均不表明其对发行人所发行的股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述根据2001年3月15日中国证监会证监发200141号关于发布公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号招股说明书通知的规定所有尚未获股票发行审核委员会审核通过的拟首次公开发行股票的公司均应按本准则的要求编制和披露招股说明书及其摘要本公司系在中国证监会发布新的招股说明书格式准则之前通过发审委审核因此本次发布的招股说明书及其摘要仍按照中国证监会97年发布的招股说明书的格式准则要求编制特别风险提示公司本次募集资金投资项目中有部分新药尚在临床或研发阶段如果新药开发不成功或不顺利将对公司的成长和未来盈利能力产生较大影响截止2000年10月31日本公司的短期借款为3.65亿元资产负债率约为69%公司短期偿债压力较大1999年8月原公司股东以位于深圳市解放路地王商业中心23层价值约6191万元的房产增资增大了固定资产在公司总资产中的比例对公司的资产收益率将产生影响并影响到公司的短期偿债能力目前本公司的利润主要来源于口服液系列产品产品结构相对集中公司本次募集资金项目投资巨大项目的成功与否直接影响到本公司的发展前景公司因享受地产地销的增值税优惠政策2000年1-10月999897增值税减免净额分别约为4828477039823353万元占公司同期净利润的36.66%89.58%67.94%39.54%该项政策对公司净利润影响较大如该项政策取消将对公司净利润造成较大的影响本公司的终极所有者为朱保国及其直系亲属发行前本公司从控制权上分析系家族公司这将给公司经营及少数权益股东带来一定的风险投资者务必仔细阅读本招股说明书中的风险因素与对策及募集资金运用的内容 单位人民币万元 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00元 24.80元 0.49元 24.31元 合计 7,000 173,600 3,430 170,170 发行方式上网定价发行 发行期限2001年 5 月 9 日至2001年 5 月 23 日 拟上市地点上海证券交易所 主承销商 国信证券有限责任公司 上市推荐人海通证券有限责任公司 国信证券有限责任公司招 股 说 明 书 签 署 日 期 2001年4月28日 深圳太太药业股份有限公司 招股说明书3目 录 一主要资料.................................................... ............3二释义.....................................................................7三绪言.....................................................................10四发售新股的有关当事人......................................... ..........11五风险因素与对策............................... ..........................13六募集资金的运用............................. ............................20七股利分配政策............................... ............................34八验资报告....................................... ........................35九承销................................................... ................36十发行人情况.................................... .........................37十一发行人公司章程摘要................... ........... ....................52十二发行人董事监事及高级管理人员简介............. ......................62十三经营业绩........................................... ..................63十四股本..................................................................66十五债项.............................................. ...................70十六主要固定资产.................................... .....................72十七财务会计资料.................................... .....................74十八资产评估........................................... .................123十九盈利预测............................ ................................124二十公司发展规划........................ ............................... 140二十一重要合同及重大诉讼事项.............................................142二十二 其它重要事项.............................. .......................144二十三签署页............................ .. .............................147招股说明书附录.................................... ........................151招股说明书备查文件.................................... ....................152 深圳太太药业股份有限公司 招股说明书4一主要资料 以下资料节录自本招股说明书欲购买本次发行股票的投资者在做出投资决策前应该认真阅读招股说明书全文 1发行人简介 (1)发行人一般情况 发行人名称 深圳太太药业股份有限公司 英文名称 Shenzhen TaiTai Pharmaceutical Company Limited 注册地址 深圳市南山区第五工业区太太药业工业大厦 法定代表人 朱保国 深圳太太药业股份有限公司是经深圳市人民政府深府1999197号文批准由深圳市百业源实业有限公司香港鸿信行有限公司深圳市千广汇计算机技术有限公司深圳市国运鸿贸易有限公司焦作市成功化学制品有限公司五家原深圳太太药业有限公司的法人股东将深圳太太药业有限公司以下称原公司依法变更而成的股份有限公司1999年9月16日原公司股东深圳市百业源实业有限公司香港鸿信行有限公司深圳市千广汇计算机技术有限公司深圳市国运鸿贸易有限公司焦作市成功化学制品有限公司召开发起人会议决定依据公司法第九十九条的规定将原公司由有限公司依法变更为股份有限公司以原公司截至1999年8月31日经审计的净资产182,801,226.39元折为公司股份计182,800,000股余1226.39元作为资本公积,由原公司股东按其原出资比例分别持有其中深圳市百业源实业有限公司持有66香港鸿信行有限公司持有25焦作市成功化学制品有限公司持有3深圳市千广汇计算机技术有限公司持有3深圳市国运鸿贸易有限公司持有31999年11月10日深圳市人民政府以深府1999197号文批准同意深圳太太药业有限公司变更为深圳太太药业股份有限公司公司于1999年11月12日召开创立大会暨首次股东大会并于1999年11月24日在深圳市工商行政管理局完成变更登记2000年公司第一次股东大会通过了董事会关于对1999年912月份实现利润按每10股送1股并派送现金0.28元的分配方案本次发行前公司总股本增加到20,108万股截止2000年10月31日,公司总资产为73,433.90万元净资产22,464.62万元2000年1-10月份公司实现净利润13,168.97万元截止2000年10月31日公司员工总数为1335人 (2)经营范围 生产经营中成药口服液片剂胶囊剂颗粒剂激素类片剂等 (3)公司合并经营业绩(摘自亚太集团会计师事务所有限公司亚会审字200054号审计报告) 单位千元项 目 2000年1-10月 1999年度 1998年度 1997年度主营业务收入547,555.62 487,466.41 390,529.64 316,545.75主营业务利润401,978.15 353,418.14 292,503.79 228,221.26利润总额 143,770.91 62,802.03 79,059.35 91,870.79 深圳太太药业股份有限公司 招股说明书5净利润 131,689.72 53,250.37 58,614.34 84,806.03 (4)公司发行前股本结构如下发起人名称股份类别持股数量万股持股比例%深圳市百业源实业有限公司 法人股 13,271.28 66.00香港鸿信行有限公司外