移动出行的未来——下一步何去何从？

下一步何去何从？未来移动出行生态系统——如何取胜移动出行的未来：德勤未来移动出行™系列报告 德勤为世界众多知名企业（80%的财富500强企业）提供行业领先的管理咨询、税务、风险、财务咨询和审计及鉴证服务。我们涉足20多个行业，致力于为客户提供富有成效并且价值持久的服务。同时，德勤提供一系列专业服务帮助客户解决与未来移动出行相关的挑战，包括制定战略方向、规划运营模式及实施新运营业务。我们具有广泛的专业知识，成为企业在全方位、多维度的转型之旅中真正的合作伙伴。 目录简介 | 2转型在即 | 5畅想未来移动出行：行进中的生态系统 | 7对未来移动出行下注：创造价值的新机会 | 10为未来移动出行制定战略 | 16附录 | 18尾注 | 20关于作者 | 23致谢 | 24联系人 | 24未来移动出行生态系统 - 如何取胜1 BEN已经疲惫不堪。现在是周五晚上9点，他已在办公桌前工作了13个小时，本周工作了超过70小时。他只想尽快吃点东西，然后赶回家。他拿出智能手机，浏览移动出行应用程序建议的方案。坐地铁还是公车？要停的站太多了。拼车？他没有心情与陌生人聊天。他选择了专属的自动驾驶出租车，价格公道，并从当地披萨店订了一份常规套餐。这辆小型电动汽车没有司机，几分钟后就来接他，此时Ben刚好从前门走到人行道上。他坐上车，打开桌板上的披萨盒，披萨（加了洋葱）还冒着热气；出租车在Ben上车前就取好了披萨。他坐好，观看车内为他准备带来罪恶快感的真人秀，这是他最喜欢的节目，接着上次播放。整个行程的费用随即从他的账户中扣除。二十分钟后，他到达公寓门口。半小时后，他已酣睡，在梦中计划周末怎么过。像Ben这样的行程，以及需要多方因素配合的复杂网络，其实现时间可能会比许多人想象得更早。一年前，我们曾断言全球泛汽车行业正在经历一场前所未有的转型，向一个全新的移动出行生态系统转变。1从那时起，我们认为变革的步伐着实令人叹为观止。通过与全球各地的企业高管、政府领导、技术人员和学者的数百次对话，我们获得了关于未来移动出行演变的第一手资料。特别是，我们还亲眼见证了：演变推进方式的核心原则被广泛接受。虽然质疑仍然存在，不确定性也不少，但我们已经看到一个令人惊讶的共识，即一个根本性转变正在推动潮流从私人拥有、司机驾驶汽车，转向以无人驾驶车辆和共享移动出行为核心（但不限于此）的未来移动出行体系（见侧栏）。争议点在于：这场转型的速度，未来生态系统将如何构建和运作，以及企业领导者认为他们企业的业务模式需要如何适应。简介无障碍、自动化、个性化的按需出行——这是未来移动出行的愿景。而未来移动出行生态系统中的各要素正在融汇起来让该愿景比预期更快实现，这意味着业内者和颠覆者都要全速前进才能赶上潮流。未来移动出行：下一步何去何从？2 政府促进新移动出行生态系统的出现。美国交通部(DOT)发起智慧城市挑战赛，鼓励各州市尝试更便宜、更快速、更安全、更环保、更高效、更便捷的公众交通服务。2包括最终获奖者俄亥俄州哥伦布市在内的78份参赛方案呈现各种联运创新，是新交通形式及出行方式的孵化器，与单纯通过市场发展相比，缩短了它们问世及商业化的时间。3美国交通部继续履行公众安全的首要任务，同时表明它可以通过投资和监管于推动创新中发挥重要作用。4为给民众提供更多更好的选择及刺激经济发展，内华达州、5密歇根州、宾夕法尼亚州和佛罗里达州6等州正在制定试点计划及推行监管变革，促进民众接纳未来移动出行生态系统。业内者和颠覆者采取重大举措，共谋未来之路。正如我们所料，两方群体已经认识到，合作是在生态系统中发挥增值作用的关键。许多这些举动都是投机性的、探索性的，具有创造期权价值的性质。7值得注意的例子包括通用汽车向Lyft投资5亿美元及收购汽车共享平台Maven；8福特推出 “智能移动出行计划”(Ford Smart Mobility) 并投资Velodyne、SAIPS、Nierenberg Neuroscience和Civil Maps；9戴姆勒投资Moovel和Car2Go；10以及技术公司与汽车制造商在开发自动驾驶车辆方面的多次尝试。虽然这些都属于重要发展，但它们可能仅代表转型的早期阶段。我们预计在未来12至18个月内将会有大规模的市场试点；推出市售全自动驾驶电动汽车（作为共享车队或私有车的一部分）；未来城市将初具雏形，包括路边停车减少、智能交通信号灯及无缝联运交通选择的出现。鉴于这一不断变化的环境，许多问题仍然存在：•未来何时会来，变化会有多大？•新生态系统会是怎样的，它将如何运作？•在哪里创造和获取价值？•要想取胜，企业应如何转变战略、商业模式、产品组合和能力？本文旨在抛砖引玉，引发集体思考回答这些问题。它拓宽了我们的初始观点，并通过与推动这些变化的无数重要参与者展开广泛而持续的对话，纳入了新的见解和分析。最后，我们希望本文能够提供多种思路，帮助利益相关者决定发展方向与制胜策略。未来移动出行生态系统 - 如何取胜3 在《未来移动出行》11中，我们认为，根据汽车所有权与汽车操控者的组合，移动出行生态系统将出现四种“未来情景”并存：循序渐进的变化、汽车共享的世界、无人驾驶变革及自动驾驶普及的新时代（图1）。1) 循序渐进的变化：这种未来愿景认为，由于消费者倾向于选择拥有汽车所特有的私密性、灵活性、安全性及便利性，私人所有权将保持常态。不过在加装驾驶辅助系统的情况下，这种情景认为全自动驾驶在短期内不会全面取代驾驶员控制汽车。2) 汽车共享的世界：第二种未来情景预计通过搭车和拼车推动汽车共享持续增长。规模经济和竞争加剧推动了汽车共享服务向新地域和更细化的客户群体扩张。由于共享移动出行在地方交通需求中占很大份额，拥有多辆车的家庭可以开始减少自购汽车的数量，而其他人可能最终完全放弃车辆所有权。3) 无人驾驶变革：第三种情景下，自动驾驶技术*被证明是可行、安全、便利和经济的，但私人所有权依然盛行。驾驶者仍青睐自购汽车，但为了安全和便利，会寻求无人驾驶功能。这个未来将会看到高度定制化、个性化的车辆激增，以满足具有特定需求的家庭或个人。4) 自动驾驶普及的新时代：第四种未来情景预计自动驾驶与汽车共享趋势相融合。移动出行管理公司和车队运营商提供广泛的乘客体验，以满足不同价位的需求。这种未来情景将首先从中心城区兴起，然后扩展到郊区，提供无缝的移动出行。 *定义：自主和自动驾驶车辆(AV)是指美国国家公路交通安全管理局自动驾驶分级的第4级，即完全自动驾驶，在整个行驶期间乘客无须操控汽车。• • 3412 • • 未来移动出行：下一步何去何从？4 转型在即我们的分析显示，这些变化发生的速度之快、规模之大，可能会超出许多人的心理预期，尤其是在人口密集地区。12如果共享汽车和自动驾驶汽车像其他技术（如智能手机、手机和互联网）一样被迅速采用，以我们的模型来看，未来五年内将发生明显变化，个人移动出行市场在未来25年后可能会有巨大转变（详见附录）。随着人口增长和交通向以前出行不便的人群（如青少年、老年人、低收入群体及残疾人士）扩展，到2040年总驾驶里程有望增长25%（图2和图3）。不过要注意，虽然前述发展让我们相信变化在即，但我们并未尝试通过如消费者的态度、消费模式或围绕共享与自动驾驶出行的监管发展来模拟其特有的普及率。当然，如果这些服务和技术像电力、广播或电视一样，普及速度较慢，变化的速度和幅度将相应地降低甚至显著降低。未来移动出行生态系统 - 如何取胜5 5,000,0000%2015年2020年2025年2030年2035年2040年10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%4,500,0004,000,0003,500,0003,000,0002,500,0002,000,0001,500,0001,000,000500,0000未来移动出行：下一步何去何从？6 畅想未来移动出行：行进中的生态系统既然在城区环境中向共享自动驾驶出行的转变可能会最快、最剧烈，我们来拓宽下视角，畅想未来人与物将如何移动，以及需要哪些类型的汽车、技术、数据、服务和能力来实现这一转变。为了探索能够提供比今天更快速、更便宜、更环保、更安全的无缝联运交通的未来城市出行生态系统，我们再来看看我们的朋友Ben的情况。经过周末的休息，Ben周一回到公司上班，今天已经在办公室工作整整一天（图4）。未来移动出行生态系统 - 如何取胜7 8 ሏᆐฆܓכࠔ࿿ዐ႐地铁站ׇכཕױࠌጎሏၒتݣ٪ႀጴ ୍ႀጴ ୍MARTڢכୟǂጲႜࠅ ࣑ױ๸౨ཎںଭ๳ୟࠅॆႀጴ୍ࡻLj࿢ጚԢጽକăBenጚԢ࣮ॆă၄ሞᅙঢ়੺ڟྟฉ8ۅLjᆯُ੗९໱߾ڦፕଉవᅜᇨ֪ǖ໱௅ཀူӬڦ้क़փۨࠦLjࣷ௬ଣփཞڦ঍ཚጒ઄ăBen஬࢔LjฉူӬڦ้क़ਨփీષݯă໱ጽ৊ۉ༱Ljధ؜዇ీ๮ऐֱੂፌॅୟ၍ݛӄă ৃཀLj࿢ሞཚ൘೺क़ᆌ޿ీࠕፔ / / /1 ਜ਼ࢽႜײ6 5 3 ਜ਼ࢽႜײิༀဣཥኧ׼ิༀဣཥኧ׼4 ਜ਼ࢽႜײิༀဣཥኧ׼2ॏ߭ൕ௷Ljᅃ೑࣑ױƽBen໙ࠚ೑ॏײڇڦײ჋ۨႜ߲ኝڟ๭!Ljၘ൧ڦᆩݯ܎߳Ԉઔ!!ă!!໱ဣཥݯ޲ײ๑ᆩӀ૛Ljႜೝ໼࿮؜ۯᅎڦᅃڇࡗཚࠕీܸٗዖఇ๕ܠႜժ๑ᆩ؜ފăሞඓණୟ၍ࢫLjBenڦ๮ऐ๭ڟᅃቧጱ೑ۉڦײႜ߲ኝ߃ޮă࿢ᄲӸֶۅ๚ăࢫཚഏႜ׏܎ᅃࡗঢ়LjBenכበጲႜכڦৎ޹੨؜ཕሞכॽጲႜॐฉכăࡽጱ႑ۉ؜݀዇ీ๮ऐڦ૛ڀሞ໱੨ݣLjඟ໱ీࠕ৊෇በ໼Ăཎںฉکăሞ཰ዐBenசକᅃၵྟ๋֕֌ăႎး๋֌ڟൽࢫበڟ໱੗ᅜሞLj჋ስডڦႾాײᆌᆩڍྺᆶ၌ăኧ׼ิༀဣཥ૙࠶ೝ໼޲ኧBenऺࣄݯ޲ײ૛ڦă૙࠶ႜ؜ۯິᇑᅎࠅԍ၃ፕࢇฆLjԍ၃ײ๕ۨ዆௅ْႜݛႜ؜ڦᆩ֑ࢅ਍༬ۨୟ၍ߵăਜ਼ࢽႜײิༀဣཥኧ׼כጲႜĂכཎ࣏๟ഛںǛದٲࢇंݟփƽࡻೋڦ਍໱ߵLjBen໱Ⴔࢇޙఇ๕तፌࢅӄݛႜ؜ዖ߳ڥइ൱ڦ๯჋ୟ၍ॺᅱĊĊ૩සLj߲ྟฉኄڟڢႾኪײᆌᆩڦ໱้ࢪ໱ࣷՆ௨ጽୟăӄݛڦෙ੺ڼ໱჋ስକLjኄᄣ໱੗ᅜڟںཎበඁൽྺྟࠔ֕சڦ๋೗ሗऋĊĊႹܠฆॆ၄ሞۼໃڟཎበĊںڦ஬ݏכ॑๓۹ैۯፖጲױ੗ᅜײᅃࢫĊፌLjӻ໱ॽኄၵ۫ဇټ࣮ॆă૙࠶ႜ؜ۯᅎޜခॽ߲ටڦਏ༹૦๏ړࢅമ൧઄ᇑઠጲຕӥඇ๨փཞ؜ႜఇ๕ڦ႑တ၎঳ࢇă໱்঺ዺߛपဆݴLjྺᆩӄݛފ࿮ڦଉวۨ዆ࠃࢽ༵ăਜ਼ࢽႜײิༀဣཥኧ׼׺ڦሞన૛Ǜକܶ࿢ăכױ30ࢫዓݴLjBenࡋ࿿ئیሗऋڦඁቴበాכူǗ዇ీ๮ऐᆌᆩײႾ঴໮ࡋጱLj໱ச۫ڦဇ৽ሞ૛௬ă໱ధഐڀ࿿ࠔLjഋඇޏ೗๟ׂੂ໯۩ֱLjײीჄႜࢫ඗ăਜ਼ࢽႜײิༀဣཥኧ׼Բጽୟࡻă୍ྔۇٴሞLjBenᆩ๮ऐ෢௮Lj঴໮כॐዐଇ߲ှዃጲႜכዐڦഄዐᅃଈă๨׭ڦሞ໱Ljጲႜכනᅮׯྺ๯჋঍ཚ߾ਏă໱ഏฉכLjტ໏๓৊ጆᆩڦڢכጲႜLjཎበ๓ඁںበ.ܾڼڦײጣ໱ႜוăํ༹एإยแຕጴएإยแڦփሞت࿮ࠃᆌฆ༵ࠃĂ໏ߛ(5G)ྪஏ૶থLjํ၄ୁ׏Ҿඇڦሞ၍༹ᄓăᇀኧ׼ܔ႑ဣཥۉڦࢫ৊߀ࢅፕဣཥ֡ၠ࢙Benڦዘᄲ࠲዁ײႜăأᇏૂኮྔLjኄᅃ࠲॰एإยแᄺׯྺٗAڟۅBۅݴեւׯዘᄲፇڦײႜ܎ኄă࿢ڪሞכڦ࿢ / / /Benڀ࿿ࠔ༵ഐLjฉਜ਼൶ױࠌڦཎበྔںጽၠLjጲۯ॑๓۹ैכሞఫ૛থ໱ă܌ডײୟ܎ኄLjڟሜ๫ೕฉੂכ໱ሞࠕፁڍ໱ፌဠ࣌ڦ൰ܓइ฼ڦ৛ࣀೌ܎ăሏᆐฆܓכݣ٪ݛں߲߳๨׭ሞĂྼࢺࢅեւຈࠌၛጲۯ॑๓ଈכăഛכ዆ሰฆ዆ۨକᅃဣଚࠌၛጲۯ॑๓ݛӄLj஢ፁCfoׯࢅഥฉྤഄ໱؜ႜኁڦփཞႴ൱ăాඹࠃᆌฆ༵ٗࠃᇏૂڟฆᄽᆌᆩײႾܠڪዖ჋ስฆ۩ࢅለݯኧ׼ሏᆐLjᆫࣅכా༹ᄓăۅഐۅዕ཮4. ᆶၳሏገڦᅎ؜ۯႜิༀဣཥBen໱ሞڢႾኪײႜᆌᆩ؜ۯᅎڦࡻೋ׉࠹ڦ൧઄ူڦူӬྟLj༵മॽ้क़ݯࢅᆩፕྺୟ၍჋ስڦᆫံ჋ၜăጚඓ࿮ဃĊĊᅙᇨံ჋ስ኷ںࡻLj඗ࢫ໱৊ႜඓණăBenฉዜူӬডራLj໱჋ስሏݛۯӄLjሞཚ൘཰ዐሏۯᅃူৠዂࢫ࿷ڦࡻժႌงெăኄ๟ᅃْํࣳڦ࿵႓पႜײƽࢫፌLjړBen۹ڦैכॽ໱ໃڟॆோ੨Ⴞײႜᆌᆩ؜ۯᅎڇ