中国在线车主服务行业：平安好车主案例分析，2019中国在线车主服务白皮书

2019中国在线车主服务白皮书平安好车主案例分析 2019/3/222数据驱动精益成长CONTENTS目录中国在线车主服务行业现状分析01中国在线车主服务市场需求及行业痛点分析02中国在线车主服务解决方案分析0304中国在线车主服务行业趋势分析 2019/3/223数据驱动精益成长© Analysys易观www.analysys.cnPART 1中国在线车主服务行业现状分析 2019/3/224数据驱动精益成长中国在线车主服务市场界定养车服务车辆维保汽车洗美出行服务违章查缴行车安全管理在线停车在线加油道路救援汽车内容在线续保在线理赔在线投保车险服务保单管理汽配电商在线充电近年来中国在线车主服务市场涌现大量成熟的互联网企业，他们通过线上线下服务协同的方式，推动车主服务升级，带动行业服务效率提升。尤其是在用车出行、车辆维修保养、汽车金融、二手车交易等领域。本次专题分析将集中在车险服务、用车出行、养车服务三个大领域进行分析。 2019/3/225数据驱动精益成长车主服务市场迎来在线化转型机遇多项政策实施促进市场发展车主服务市场具有巨大经济价值技术进步推动车主服务市场的变革年轻化消费群体更在意服务体验➢车险费改：2018年车险第三次费改，费率与风险状况高度相关，激励车主提高安全驾驶意识。➢汽车维修电子健康档案：2018年全国各省市加速推进汽车维修电子健康档案建设工作，车主能够查到自己的维修记录，售后服务得到保障。➢汽车销售管理办法：《管理办法》的落实促使消费者选择购车、售后服务的渠道多元化，服务商信息更加透明。ESTP➢人均可支配收入增长：2018年人均可支配收入达到了28228元，实际增长率高达6.5%。➢车主数量巨大：2018年全国汽车保有量达到2.4亿辆，同比增长10.51%，汽车驾驶人数量达到3.69亿。➢车主服务是资本市场热点：2018年，车主服务市场融资事件达到58起，其中14起融资金额超过亿元。滴滴出行、阿里巴巴、腾讯等巨头纷纷大力布局车主服务市场。➢80、90后成消费主力：80、90后成为车主群体的主力，这部分人群对移动端获取车主服务的认知度和接受度更高，拉动车主服务类APP的渗透率。➢对服务体验要求更高：年轻化群体注重生活品质，一方面更加愿意为服务而消费，另一方面对于服务的质量和效率的要求也更高。➢电动化：新能源汽车市场保持高速增长，车主对于充电服务的需求不断增强，带来巨大市场机遇。➢互联化：车联网技术不断成熟，车辆运行数据快速积累，推动车主服务市场的智能化与个性化转型。➢自动化：自动驾驶技术研发与测试在高速发展，未来自动驾驶汽车的落地将全面颠覆车主服务的产业形态。©Analysys 易观www.analysys.cn2018年中国车主服务市场PEST分析 2019/3/226数据驱动精益成长在线车主服务市场增长潜力巨大⚫车主在线使用习惯逐步形成：根据易观千帆，在线车主服务领域活跃用户规模2018年第四季度同比增长39.6%，表明车主用户在线使用及在线消费习惯逐步养成⚫车主群体不断扩大，催生更大市场增长空间：截至2018年底，私家车保有量增至1.89亿，驾驶人数量增至3.69亿。车主群体不断扩大，将催生多元化汽车生活需求，这将在一定程度上推动车主服务市场交易规模增长18332.923264.024392.525834.825590.305,00010,00015,00020,00025,00030,0002017年第4季度2018年第1季度2018年第2季度2018年第3季度2018年第4季度2017年Q4-2018年Q4在线车主服务领域活跃用户规模(万)www.analysys.cn同比增长39.6%1.061.241.461.701.892.46 2.80 3.10 3.42 3.6901234201420152016201720182014-2018年中国私家车保有量及汽车驾驶人数量私人小型载客汽车保有量(亿辆）汽车驾驶人（亿人）© Analysys易观·公安部交管局www.analysys.cn© Analysys 易观･易观千帆· 2019/3/227数据驱动精益成长多方资本入局在线车主服务领域，将加剧市场竞争互联网公司鉴于原有业务流量饱和，互联网公司布局车主服务领域以开拓新赛道。并基于自身流量优势侧重汽车交易、汽配及维保电商领域布局保险机构保险机构通过布局综合车主服务领域，积累车主用户群体，凭借个性化推荐方式提高保险产品销量，提升自身风控能力主机厂主机厂布局维修保养及车主社区等业务，在新车销量低迷之际开拓新盈利增长点；并增加C端车主触点，为车联网时代蓄势用户互联网公司保险机构主机厂◼Analysys易观认为，主机厂、互联网公司、保险机构三大资本主体进入车主服务领域，将推动该领域服务创新及技术升级，并加速淘汰中小型车主服务平台 2019/3/228数据驱动精益成长在线车主服务市场多数厂商专注在细分垂直领域1400.7218.8167165.8142.1040080012001600平安好车主ETC车宝百度CarLife车主无忧360行车记录仪2018年12月汽车工具领域活跃用户规模(万)www.analysys.cn◼市场竞争格局：平安好车主、ETC车宝、百度CarLife分别以1400.7万、218.8万、167万活跃用户规模位居2019年1月中国汽车工具领域活跃用户榜单前三名◼专注细分领域：除平安好车主外，多数头部厂商仍专注在各自细分领域。汽车生活服务与线下场景联系紧密，对企业，尤其是综合服务类平台的线下资源、资金实力及线下服务管控能力考验较大© Analysys 易观･易观千帆 2019/3/229数据驱动精益成长© Analysys易观www.analysys.cnPART 2中国在线车主服务市场需求及行业痛点分析 2019/3/2210数据驱动精益成长车主用户存在信息获取、便捷、安全、消费等多元化需求www.analysys.cn6140.24761.42703.81070580.429.602000400060008000汽车违章汽车资讯汽车工具在线充电加油维修保养在线停车2019年1月在线车主服务各细分领域活跃人数(万)违章查缴汽车社区养车用车资讯信息获取违章代办在线停车在线加油充电在线续保在线投保年审代办便捷节约时间道路救援在线理赔行车安全管理安全消费车辆维保汽配电商汽车洗美◼根据易观千帆，违章查询、汽车资讯、充电加油等车主服务细分市场活跃用户均保持在百万量级，表明车主用户在信息查询、车务代办、汽车消费等方面需求较大车主服务需求多元化行业企业经营痛点行业用户需求分析车险服务痛点分析用车服务痛点分析© Analysys 易观･易观千帆 2019/3/2211数据驱动精益成长车主服务企业面临用户流失率高、盈利性差等经营难题客单价格细分领域用户使用频次违章查询0.2小时汽车资讯2.1小时维修保养0.7小时车险服务0.9小时在线停车0.3小时盈利性较强数据来源：各细分领域人均月度使用时长依据易观千帆2019年1月数据；平均客单价格及用户想使用该服务频次参考公开资料图像说明：本坐标图横坐标为细分领域用户规模；纵坐标为细分领域平均客单价；圆圈大小代表该领域人均月度使用时长引流能力较强在线充电加油0.3小时车主服务领域平台运营痛点车主服务各垂直细分领域在客单价及用户消费频次上存在差异盈利模式尚不清晰专注于在线停车、在线违章查询、车务代办等服务的平台面临如何将流量变现的难题消费周期长，用户流失率高经营车险服务、维修保养等业务的企业面临用户消费频次较低，难以锁定已有用户群体等痛点工具类应用，用户黏性较低车主服务平台作为工具类型APP，普遍面临用户“用后即走”，用户粘性较低，人均使用时长较短，平台后续商业化发展空间受限的问题行业企业经营痛点行业用户需求分析车险服务痛点分析用车服务痛点分析 2019/3/2212数据驱动精益成长互联网车险渐成新趋势，移动端用户规模稳步提升1641741801942032223460851101241170501001502002502012201320142015201620172012-2017年保险公司及经营互联网保险公司数量对比保险公司数量互联网保险公司数量⚫移动端用户规模持续增长：受到商车费改、互联网保险风险专项整治及投资性保险产品管控等一系列政策影响，2017年互联网保险保费收入出现下滑且用户规模的增长率不稳定。但是在保险行业大趋势影响下，移动端用户依旧保持增长态势⚫保险企业互联网参与度加深：2017年经营互联网保险业务的保险公司数量增至131家，保险公司推出经过备案的互联网渠道销售保险产品数量大幅增加，保险企业对互联网保险市场的深度进一步提升www.analysys.cn© Analysys易观·中国保险行业协会www.analysys.cn数据来源：中国保险行业协会行业企业经营痛点行业用户需求分析车险服务痛点分析用车服务痛点分析© Analysys 易观･易观千帆4392.14657.85323.35899.26354.20.00%3.00%6.00%9.00%0140028004200560070002017年Q42018年Q12018年Q22018年Q32018年Q42018年保险服务领域移动端活跃用户季度活跃用户（万人）活跃用户渗透率（%） 2019/3/2213数据驱动精益成长车险行业面临产品同质化、盈利性不足、购买不便捷、理赔满意度低等痛点亲友推荐购买便捷性理赔质量与速度保险内容清晰易懂保单金额（费率）保险公司品牌与规模市场保险产品同质化现象严重保险费率相对固定，产品种类无法满足用户多元化需求车险承保盈利性相对较差2018年车险承保利润同比下降85.75%，承保利润率仅0.14%用户获取成本较高受到新车销量放缓影响，车险新用户减少；车险市场竞争激烈，存在一定的老用户流失现象数据来源：中国保险统计年报2018B端车险机构遭遇产品同质化、盈利性不足、获客成本高等挑战C端消费者面临购买不便捷、理赔满意度低、保险条款难懂等问题行业企业经营痛点行业用户需求分析车险服务痛点分析用车服务痛点分析◼根据调研，购买车险便捷度、理赔速度与质量、保险条款清晰易懂是消费者做出车险购买决策时的重要影响因素消费者车险购买影响因素 2019/3/2214数据驱动精益成长停车位难寻、价格高成为中国城市车主外出停车难题© Analysys易观·广州消费者协会www.analysys.cn◼数据显示，高于84%的一、二线城市车主认为城市停车体验不佳◼根据调研，车主平均每次找车位花费18分钟；67%的车主驾车外出时担心没有停车位；超六成私家车车主认为停车费用较高传统停车中国一二线城市车主停车满意度非常满意较满意一般较不满意非常不满意一线城市二线城市www.analysys.cn© Analysys易观·车轮车违章•找车位时间长•停车收费不透明•私家车违规停车占车位•收费流程繁琐•停车场进出取还卡流程繁琐传统停车痛点停车互联网化升级•车位信息实化•车位价格实时化•停车费用在线支付•到达停车场路线导航行业企业经营痛点行业用户需求分析车险服务痛点分析用车服务痛点分析偶尔找不到,47.4%经常找不到,38.6%车主驾车外出找车位情况偶尔找不到,47.4%经常找不到,38.6%总是找不到,7.3%很少找不到，6.7%一线城市,一般47%二线城市,一般46%一线城市,较不满意17%二线城市,较不满意21%二线城市,较不满意22%一线城市,较不满意20% 2019/3/2215数据驱动精益成长45%23%18%车主非交通事故车辆抛锚处理方式保险公司，45%自行处理，23%不知道如何处理，18%致电朋友，9%车友群，2%已购买专业救援服务，3%30-60分钟，41%30分钟以内，35%1-2小时,18%城市车主使用道路救援服务等待时长分布30-60分钟，41%30分钟以内，35%1-2小时,18%2小时以上,6%© Analysys易观www.analysys.cn⚫传统线下道路救援服务存在