资本邦官微 资本邦官网 资本邦研究院 研究报告 据资本邦不完全统计，截至2019年3月20日，已有31家企业“官宣”到科创板申报上市。其中，24家企业正在或已经完成A股上市辅导。 科创板惊现垫资开户 1000万放款1天收费2万元。 港交所：遏制壳股活动，阻拦借壳上市，去年拒绝21家上市申请。 3月20日，东正金融发布公告称，公司预期将下调发售价，并且将延迟上市。 3月20日，迪士尼对21世纪福克斯收购案终于尘埃落定，以713亿美元收购福斯部分资产交易正式完结。 【A股三大股指飘绿 创业板指下跌1.23%】 3月20日，沪指今日继续震荡整理，盘中一度下跌超1%，尾盘逐渐拉升，最终下跌0.01%。截至收盘，上证指数下跌0.01%，报收3090.64点；深证成指下跌0.40%，报收9800.60点；创业板指下跌1.23%，报收1687.90点。 【港股全线飘绿 恒生指数收跌0.49%】 3月20日，港股全线飘绿。截至收盘，恒生指数报收29320.97点，跌幅0.49%;国企指数报收11624.98点，跌幅0.53%;红筹指数报收4644.03点，跌幅0.49%。 【美股三大股指涨跌不一 道指收跌26.72点】 美国东部时间3月20日，道指收跌141.71点，跌幅0.55%，报25745.67点。纳指收涨5.02点，涨幅0.06%，报7728.97点。标普500指数收跌8.34点，跌幅0.29%，报2824.23点。 【三板做市报收784.02点 涨幅0.27%】 3月20日，三板做市以781.89点开盘，开盘后波动上行，截至收盘，三板做市报收784.02点，涨幅0.27%。3月20日新三板成交数量14146.13万股，成交金额为70547.4万元。 【科创板惊现垫资开户 1000万放款1天收费2万元】 3月20日，受访掮客称，只需收取2万元费用，就可以将1000万元垫资打到个人投资者的账户，并宣称最快第二天就能开通科创板权限，开通后就把市场行情 科创板 31家“官宣”申报科创板，惊现垫资开户1000万一天收2万；港交所阻拦借壳上市，去年拒绝21家上市申请；老虎证券美股IPO 资 本 邦 晨 报 2019.03.21 研究报告撰写作者： 赵雯 zhaowen@sunnyhanmy.com 市场部联系人： 孙若虚 021-64836098 ruoxu@sunnyhanmy.com 资本邦研究院 敬请参阅最后一页特别声明 -1- 资金拿走。上交所于上周末召集多家券商开征求意见会，其中一项核心议题就是如何防止科创板二级市场被炒作，并要求各家券商切实履行好投资者适当性管理职责，防止出现科创板垫资开户等行为。 【万家基金已申请设立两只科创板产品和三只科创主题类基金产品】 3月20日，连续5日涨停的国际实业发布股价异动公告称，根据参股企业万家基金的回复，目前万家基金已向证监会申请设立两只科创板产品和三只科创主题类基金产品。上述产品尚在审批中，审批通过后仍需公开募集基金，基金设立后方可投资，并按基金合同约定收取手续费和管理费，因此，基金产品的审批、募集规模、设立时间以及对万家基金业绩影响均具有不确定性。 【南京：科创板上市企业一次性资助300万】 20日下午，南京市发布2019版建设创新名城的实施细则汇编，在2018年“一号文件”的基础上，又新出台33条具体举措。内容包括：科创板上市，企业一次性给予300万元资助；企业购置技术设备最高可获800万元奖补；企业博士安居租赁补贴提升至2000元/月；新型研发机构聘用的职业经理人最高奖励50万元。（证券时报） 【上海市副市长吴清：支持上海优势产业企业登陆科创板】 3月20日，上海市发布「深化科技体制机制改革二十五条」举措。上海市副市长吴清在发布会上表示，上海将大力支持诸如人工智能、集成电路、高端制造、航空航天等优势产业相关企业，在符合中证监和交易所相关规则后登陆科创板市场。（经济通中国站） 【31家“官宣”申报科创板上市企业全名单】 据资本邦不完全统计，截至2019年3月20日，已有31家企业“官宣”到科创板申报上市。其中，24家企业正在或已经完成A股上市辅导。 3月20日，赛诺医疗拟申报板块变动，公司称结合实际情况和未来发展规划，公司拟变更申报板块为上海证券交易所科创板。中信证券及其他中介机构均为发生变动，将对公司进行持续的上市辅导。 3月20日，据国信证券官方披露，邦彦技术股份有限公司拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市，现已接受上市辅导。 3月20日，凌志软件拟申请在中国境内首次公开发行人民币普通股股票(“A股”)，并申请在上海证券交易所科创板上市。 3月20日，现在股份于2019年3月18日向北京证监局递交了公司拟变更上市目标市场的报告，拟将申请上市板块由上海证券交易所主板变更为上海证券交易所科创板。 资本邦研究院 敬请参阅最后一页特别声明 -2- 资本邦研究院 敬请参阅最后一页特别声明 -3- 【微芯生物拟将申报板块由上交所主板变更为上交所科创板】 安信证券3月19日公布的《关于深圳微芯生物科技股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作总结报告》显示，安信证券已完成对国内知名创新药企微芯生物的上市辅导工作，辅导期内微芯生物将申报板块由上交所主板变更为上交所科创板。 【 【国务院：确保完成全年发展目标任务 明确增值税减税配套措施】 国务院总理李克强3月20日主持召开国务院常务会议，确定《政府工作报告》责任分工，强调狠抓落实确保完成全年发展目标任务；明确增值税减税配套措施，决定延续部分已到期税收优惠政策并对扶贫捐赠和污染防治第三方企业给予税收优惠。 【证监会：积极为中长期资金入市创造条件 加大资本市场的对外开放】 证监会党委强调，要围绕提高上市公司质量、大幅提升违法违规成本、统筹推进相关上市板块的综合改革、强化中介机构责任和能力、进一步完善交易制度、加强交易全程监管、积极为中长期资金入市创造条件、加大资本市场的对外开放、防范化解资本市场重点领域风险等重点问题，加强调查研究和顶层设计，研究提出务实管用的政策举措，进一步加快改革、扩大开放，充分释放市场活力，促进资本市场高质量发展和更好服务实体经济健康发展。 【深交所：有必要完善差异化交易监管制度 精准打击违法违规】 3月20日，深交所理事会市场风险委员会召开座谈会。深交所表示，有必要完善差异化交易监管制度，精准打击市场违法违规行为和严重扰乱市场秩序的交易行为。今年将对上市公司监管系统、市场监察系统、市场风险监测系统、固定收益系统等进行全面升级，一线监管智能化水平将大幅提升。 深交所负责人提到，深交所因上市公司构成特点，交易相对活跃，股指波动较大，有必要完善差异化交易监管制度，精准打击市场违法违规行为和严重扰乱市场秩序的交易行为。深交所将从交易全过程入手，进一步厘清监管定位，优化各环节基础制度，完善内部大数据应用，大力推进科技监管能力建设，联合会员机构把好交易入口和出口两道关。今年深交所将对上市公司监管系统、市场监察系统、市场风险监测系统、固定收益系统等进行全面升级，一线监管智能化水平将大幅提升。 【A股】 【新诺威首发5000万股 将于3月22日上市】 3月20日，新诺威本次公开发行不超过5000万股，发行价格为24.47元/股，回拨后网下发行数量为500万股，网上发行数量为4500万股。新诺威本次公开发行股票将于2019年3月22日起上市交易。 【艾可蓝拟登陆创业板 发行2000万股股份】 3月20日，艾可蓝发布招股书，保荐人为东兴证券。艾可蓝本次IPO发行市场政策 IPO日报 资本邦研究院 敬请参阅最后一页特别声明 -4- 股份数量为2000万股，公司拟在创业板上市。财务数据传输，2018年艾可蓝营收4.45亿元，净利润为8266.27万元。艾可蓝本次募集资金将用于发动机尾气后处理产品升级扩产项目、研发中心建设项目、补充流动资金。 【中科海讯A股IPO 年营收近3亿元】 3月20日，中科海讯披露IPO申请招股书，公司拟申请在深交所创业板上市，保荐机构为东兴证券。中科海讯本次发行股份数量为1970万股。招股书显示，中科海讯产品主要面向国防军工企事业单位、科研院所等单位，最终使用主体为军方，专注于声纳领域相关产品的研发、生产和销售。受军工行业特性影响，公司客户较为集中，季节性波动也较为明显。财务数据显示，中科海讯2018年营收2.98亿元，净利润为8465.64万元。 【伊品生物拟上市辅导 辅导机构为中国民族证券】 3月20日，中国民族证券发布关于伊品生物首次公开发行股票并上市辅导备案材料。接受辅导人员为伊品生物全体董事、监事和高管等人。辅导内容主要包括进行《证券法》的学习和培训等。伊品生物主要从事赖氨酸、苏氨酸、味精、肥料及玉米副产品等生产和销售。 【南新制药拟IPO 辅导机构为西部证券】 3月20日，证监会官网披露关于南新制药首次公开发行股票并上市辅导备案情况的公告。公告显示，南新制药拟首次公开发行股票并上市，已于2019年3月8日在湖南证监局进行辅导备案，西部证券为辅导机构。 【君逸数码拟进行上市辅导 辅导机构为华林证券】 3月20日，华林证券发布关于君逸数码首次公开发行股票并上市之辅导工作报告。据悉，2019年1月7日，华林证券于君逸数码签署辅导协议，华林证券拟对君逸数码上市工作进行辅导。华林证券表示，将于2019年4月前按照上市公司规范运作指引等要求完善公司内部治理结构。 【港股】 【港交所：遏制壳股活动，阻拦借壳上市，去年拒绝21家上市申请】 3月19日，港交所(00388.HK)发布《2018年上市委员会报告》，回顾去年工作并展望2019年及以后的政策议程。 港交所称2018年是极为繁忙且硕果累累的一年。2018年4月在《上市规则》新增三个章节，拓宽香港的上市制度，便利生物科技公司及不同投票权架构公司申请上市，亦容许在合资格交易所上市的公司来港作第二上市。截至2018年12月31日，共有七家公司在新制度下上市，其中两家为不同投票权架构公司，五家为生物科技公司，占2018年全年上市集资的33%。 2018年，上市委员会审理了184份上市申请(较前一年增加64%)，并对39宗复核及25宗纪律个案进行聆讯，同时上市委员会委员主持了218场上市仪式。 【原新三板公司信恳智能向港交所递交招股书 拟赴港上市】 3月20日，信恳智能控股有限公司（下称“信恳智能”）向港交所递交IPO 资本邦研究院 敬请参阅最后一页特别声明 -5- 招股书，德健为独家保荐人。招股书显示，信恳智能成立于2000年，是一家提供全面PCBA装配及生产服务的EMS供应商。财务数据显示，2018年信恳智能实现收益2.36亿元，经营利润为4945.6万元。据悉，信恳智能于2016年5月10日挂牌新三板，并于2018年12月4日从新三板摘牌。 【人工智能公司索信达拟赴港上市 年收益1.85亿元】 3月20日，索信达控股有限公司（下称“索信达”）向港交所提交IPO申请文件，安信国际为独家保荐人。招股书显示，索信达致力于为企业客户提供大数据及人工智能解决方案、销售软硬件及相关服务为一体的综合服务和资讯科技维护及支援服务。财务数据显示，索信达2018年收益1.85亿元，年内利润为2274.4万元。索信达为原新三板公司，于2018年11月6日起终止挂牌。 【时尚男装公司慕尚集团递交招股书 拟赴港上市】 3月20日，慕尚集团向港交所提交IPO申请文件，联席保荐人为瑞信、花旗和招银国际。招股书显示，慕尚集团是一家时尚男装公司，公司运营新零售平台，在大数据分析下整合线下零售店和线上渠道，专注于为客户提供无缝融合的购物体验。公司的品牌定位于追求潮流及注重时尚的中高端客户。公司的核心品牌主要包括GXG系列和运动服Yatlas和2XU，其中主要以GXG系列为主。慕尚集团表示，本次募