资本邦官微 资本邦官网 资本邦研究院 研究报告 截至2019年3月19日，已有至少26家企业通过正规渠道发布申报科创板上市讯息。其中，19家企业正在或已经完成A股上市辅导。 3月19日，上海交易所发布关于科创板投资者教育与适当性管理相关事项的通知。 中国结算将在接下来的两个月里组织安排多场全市场的系统测试。其中，4月将组织安排4次全天候测试，5月组织3次全网测试及1次通关测试。 盛世大联本次IPO全球发售的发售股份数量为4262.66万股H股，最高发售价为每H股30.80港元，预计3月29日上市。 【A股震荡回调 创业板指微涨】 3月19日，今日A股三大股指震荡回调，沪深两指微幅下跌。截至收盘，上证指数下跌0.18%，报收3090.98点;深证成指下跌0.04%，报收9839.74点;创业板指上涨0.11%，报收1708.87点。 【港股三大股指涨跌不一 国企指数飘红】 3月19日，港股三大股指涨跌不一，国企指数尾盘拉升飘红。截至收盘，恒生指数报收29466.28点，涨幅0.19%;国企指数报收11686.66点，涨幅0.10%;红筹指数报收4666.97点，跌幅0.30%。 【美股三大股指涨跌不一 道指收跌26.72点】 美国东部时间3月19日，道指收跌26.72点，跌幅0.10%，报25887.38点。纳指收涨9.47点，涨幅0.12%，报7723.95点。标普500指数收跌0.37点，跌幅0.01%，报2832.57点。 【三板做市报收781.89点 涨幅0.55%】 3月19日，三板做市以777.64点开盘，开盘后波动上行，截至收盘，三板做市报收781.89点，涨幅0.55%。3月19日新三板成交数量3420.04万股，成交金额为17879.13万元。 【关于科创板投资者教育与适当性管理相关事项的通知】 3月19日，上交所发布关于科创板投资者教育与适当性管理相关事项的通知。会员为个人投资者开通科创板股票交易权限的，个人投资者应当符合：市场行情 科创板 习近平主持召开中央全面深化改革委员会第七次会议；科创板最新26家企业申报上市名单；上交所发布科创板投资者教育与适当性管理规则 资 本 邦 晨 报 2019.03.20 研究报告撰写作者： 赵雯 zhaowen@sunnyhanmy.com 市场部联系人： 孙若虚 021-64836098 ruoxu@sunnyhanmy.com 资本邦研究院 敬请参阅最后一页特别声明 -1- 申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币 50万元；参与证券交易24个月以上等相关规定。会员为个人投资者开通科创板股票交易权限前，应当对个人投资者是否符合投资者适当性条件进行核查。会员应当对个人投资者的资产状况、投资经验、风险承受能力和诚信状况等进行综合评估，并将评估结果及适当性匹配意见告知个人投资者。 【53只科创板基金待批 预计申报总数将达250只】 截至3月17日已有31家基金公司的53只基金产品在证监会排队待批，已经反馈第一次意见的达13只，证监会发出受理通知的有42只。（财新网） 【中国结算：4月1日可为投资者正式开通科创板交易权限】 上周五，中国结算组织各大证券公司召开科创板系统建设会议。中国结算相关人士在会上透露了交易系统的测试进度表。中国结算将在接下来的两个月里组织安排多场全市场的系统测试。其中，4月将组织安排4次全天候测试，5月组织3次全网测试及1次通关测试。从过往新上业务的安排看，安排通关测试意味着6月前科创板交易系统将准备就绪。中国结算在前述会议上还表示，4月1日可为投资者正式开通科创板交易权限。 【广东科创板上市后备企业超130家】 3月19日，广东各级政府紧锣密鼓推进公司在科创板上市。据不完全统计，截至目前，广东科创板上市后备企业超过130家。此外，广东证监局和深圳证监局均为科创板拟上市企业提供绿色通道，积极培育科创板上市资源，推动科技创新、企业上市再上新台阶。（南方日报） 【科创板最新26家企业申报上市名单】 据资本邦不完全统计，截至2019年3月19日，已有至少26家企业通过正规渠道发布申报科创板上市讯息。其中，19家企业正在或已经完成A股上市辅导。 3月18日，华润集团官网披露，公司董事会于3月17日在广东惠州小径湾华润大学召开会议，审议通过了《关于华润微电子启动科创板上市的议案》。华润微电子是华润集团旗下负责微电子业务投资、发展和经营管理的高科技企业。 3月19日，国信证券股份有限公司作为申联生物首次公开发行股票并在科创板上市的辅导机构，于 2018 年 12 月 10 日签署了《辅导协议》，并于同日向上海证监局报送了辅导备案登记材料并获得上海证监局受理。 3月19日，久日新材表示确定此次首次公开发行股票并上市的交易所及板块为上海证券交易所科创板，辅导机构为招商证券。 资本邦研究院 敬请参阅最后一页特别声明 -2- 资本邦研究院 敬请参阅最后一页特别声明 -3- 【逾50只科创板基金排队待批】 3月19日，随着科创板推进的节奏加快，公募基金也在积极备战。一方面，多家公司积极上报科创板基金，超过50只产品排队待批。银河证券基金研究中心预计，未来科创板方向基金数量有望达到250只。另一方面，基金经理和研究员正紧锣密鼓地调研相关科技企业，老基金也预留出充足的“弹药”，只待发令枪响便可入市。（上证报） 【标准产品线推进 预计科创板方向基金将达到250只】 基金名称中有“科创板”、“科技创新”、“科创”的是科创板方向基金。截止3月17日正在筹备的科创板方向基金53只，其中22只科创板基金、31只科技创新基金;按照基金分类，3只是股票基金，50只是混合基金。 【 【习近平主持召开中央全面深化改革委员会第七次会议】 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平3月19日下午主持召开中央全面深化改革委员会第七次会议并发表重要讲话。会议审议通过了《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》、《关于扩大高校和科研院所科研相关自主权的若干意见》、《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》、《关于加强和改进乡村治理的指导意见》、《关于深化公共资源交易平台整合共享的指导意见》、《石油天然气管网运营机制改革实施意见》、《关于加快推进公共法律服务体系建设的意见》、《关于深化消防执法改革的意见》。 【证监会：积极为中长期资金入市创造条件 加大资本市场的对外开放】 证监会党委强调，要围绕提高上市公司质量、大幅提升违法违规成本、统筹推进相关上市板块的综合改革、强化中介机构责任和能力、进一步完善交易制度、加强交易全程监管、积极为中长期资金入市创造条件、加大资本市场的对外开放、防范化解资本市场重点领域风险等重点问题，加强调查研究和顶层设计，研究提出务实管用的政策举措，进一步加快改革、扩大开放，充分释放市场活力，促进资本市场高质量发展和更好服务实体经济健康发展。 【银保监：商业银行应每半年披露近两季净稳定资金比例】 中国银保监会印发《商业银行净稳定资金比例信息披露办法》的通知，明确实施资本计量高级方法的银行应当至少按照半年度频率，在财务报告中或官方网站上，披露最近两个季度的净稳定资金比例信息。 而商业银行首次披露时，应披露最近三个季度的净稳定资金比例相关信息。 【A股】 【今年新增8家报会企业】 3月19日，数据显示，上周(3月11日—3月15日)，深交所新增报会企业2家，其中中小板1家，创业板1家。截至3月15日，今年新增8家报会企业，其中上交所1家，深交所中小板2家，创业板5家。截至3月15市场政策 IPO日报 资本邦研究院 敬请参阅最后一页特别声明 -4- 日，证监会按周公布首发及发行存托凭证申报企业共277家，其中上交所116家，深交所161家(中小板50家，创业板111家)。 【震安科技首发新股 网上投资者认购1996.07万股】 震安科技拟首次公开发行2000万股普通股，股票发行价格为19.19元/股，股票简称为“震安科技”，股票代码为“300767”。震安科技本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。网上投资者缴款认购的股份数量1996.07万股，缴款认购的金额为3.83亿元;网上投资者放弃认购的股份数量3.92万股。 【三美股份首发5973.37万股 3月21日新股申购】 三美股份首次公开发行不超过5973.37万股，本次发行价格为32.43元/股。网上和网下申购时间为2019年3月21日，并于3月25日进行足额缴纳新股认购资金。 【永冠新材完成新股认购 网上投资者认购3738.21万股】 永冠新材首次公开发行不超过4164.79万股股票，发行价格为10元/股。永冠新材网上投资者缴款认购的股份数量为3738.21万股，缴款认购的金额为3.74亿元，网下投资者缴款认购的股份数量414.54万股，缴款认购的金额为4145.46万元。 【亚世光电A股IPO 已完成网下申购】 3月19日，亚世光电首次公开发行不超过1927万股，新股发行数量为1524万股，老股转让数量为302万股。本次发行的网下申购工作已于2019年3月18日结束。经核查确认，11家网下投资者管理的11个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。其余2987家网下投资者管理的5095个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，申购数量为985245万股。 【威奥股份拟A股主板上市 已完成上市辅导】 中信建投证券作为威奥股份首次公开发行股票并上市的辅导机构，双方已于2018年2月8日签订了辅导协议，并于同日向青岛兼顾局报送辅导备案材料并获受理。经过辅导，中信建投证券认为威奥股份符合首次公开发行股票并上市相关法律法规所规定的的基本条件，适合发行上市。 【元六鸿远IPO：自产业务下滑后连累毛利、应收账款占比攀高】 元六鸿远的IPO首发申请将于3月22日等待证监会的审核。值得一提的是，元六鸿远曾在2017年5月26日向证监会报送招股说明书，同年12月8日，公司的首发申请获证监会反馈意见;2018年1月，公司再次提交招股说明书，宣布冲刺IPO。资本邦注意到，元六鸿远毛利率异常、原料采购成本价格异常、同业竞争等问题引人关注。 【福然德获中信建投上市辅导】 上海证监局于3月18日发布中信建投关于福然德辅导工作总结报告。中信 资本邦研究院 敬请参阅最后一页特别声明 -5- 建投作为福然德首次公开发行股票并上市的辅导机构，于 2017年 10月 16日向中国证券监督管理委员会上海监管局报送了辅导备案登记材料。 【刚从新三板摘牌的欧林生物转头就完成辅导备案】 四川监管局发布欧林生物辅导备案基本情况表，保荐机构为英大证券，备案日期为3月13日。欧林生物于2015年9月15日在新三板挂牌，自2019年1月24日起终止挂牌，主业为人用疫苗产品研发、生产、销售。 【山西地区连锁便利店拟冲刺IPO】 根据证监会官网披露信息，山西金度生活便利股份有限公司已于2019年2月26日在山西证监局进行辅导备案登记，辅导机构为光大证券。 【港股】 【星光宝拟港股IPO 年收益1.61亿元】 3月19日，星光宝向港交所提交IPO招股书。招股书显示，星光宝成立与2008年，是一家LED灯珠制造商，专注于涉及、开发、制造及销售LED灯珠。财务数据显示，星光宝2018年实现收益1.61亿元，年内溢利及全面收益总额为1517.6万元。星光宝表示，本次募集资金将用于新建一条SMD LED灯珠生产线;将用于曾倩研发能力，一般企业运营资金等。 【鹏飞集团递交港股IPO申请 年收入10亿元】 3月19日，鹏飞集团向港交所递交IPO招股书。财务数据显示，鹏飞集团2018年实现收益10.16亿元，年内溢利及全面收入总额7331.6万元。公开资料显