资本邦官微 资本邦官网 资本邦研究院 研究报告 科创板审核系统18日正式运行。截至2019年3月18日，已有超过25家企业通过正规渠道发布申报科创板上市讯息。首批企业名单本周内揭晓。 3月18日，申万宏源公告，公司收到证监会的批复，核准公司新发行不超过64.79亿股境外上市外资股。 截至2019年3月18日，已有19家企业通过正规渠道发布申报科创板上市讯息。其中，15家正在进行或已经完成上市辅导，4家公司发公告宣布。 3月18日，近日阿里巴巴收购家装公司匠多多20%股权。 全国股转公司关注到，中央电视台“3.15”晚会报道，璧合科技的产品“招财喵”存在通过探针盒子获取用户信息等情况。 【A股全线大涨 上证指数报收3096.42点】 3月18日，A股全线大涨。截至收盘，上证指数上涨2.47%，报收3096.42点;深证成指上涨3.07%点，报收9843.43点;创业板指上涨2.67%，报收1707.06点。 【港股三大股指全线上涨 红筹指数收涨2.85%】 3月18日，港股三大股指全线上涨。截至收盘，恒生指数报收29409.01点，涨幅1.37%;国企指数报收11674.83点，涨幅1.45%;红筹指数报收4680.80点，涨幅2.85%。 【美股三大股指上涨 道指收涨65.23点】 美国东部时间3月18日，道指收涨65.23点，涨幅0.25%，报25914.10点。纳指收涨25.95点，涨幅0.34%，报7714.48点。标普500指数收涨10.46点，涨幅0.37%，报2832.94点。 【三板做市报收777.64点 涨幅1.30%】 3月18日，三板做市以767.67点开盘，开盘后波动上行。截至收盘，三板做市报收777.64点，涨幅1.30%。新三板成交数量为8169.19万股，成交金额为44798.42万元。 【上交所网站已可公开查询科创板企业申报信息】 3月18日，上交所科创板发行上市审核系统正式“投产”。记者发现，上市场行情 科创板 科创板官网上线，超25家企业明确申报！吴晓波频道将“卖身”全通教育；英大证券、英大信托将曲线A股上市;申万宏源港股上市获批 资 本 邦 晨 报 2019.03.19 研究报告撰写作者： 赵雯 zhaowen@sunnyhanmy.com 市场部联系人： 孙若虚 021-64836098 ruoxu@sunnyhanmy.com 资本邦研究院 敬请参阅最后一页特别声明 -1- 交所网站已经设置了科创板股票发行上市审核专区， 相关通知、企业申报信息、上市委会议安排等皆可通过这一公开渠道查询。一大内容即申报科创板企业的预披露信息，包括如企业的申报稿、问询与回复等内容。 【超25家企业明确宣布申报科创板上市】 截至2019年3月18日，已有超过25家企业通过正规渠道发布申报科创板上市讯息。 3月18日，上海证监局更新8家公司的上市辅导情况，其中晶晨半导体、泰坦科技、优刻得、申联生物等4家公司明确将申报科创板上市。 民生证券在科创板申报首日完成广东利元亨和江苏天奈科技两家科创板企业的申报材料提交工作。 华润集团官网披露，公司董事会于3月17日在广东惠州小径湾华润大学召开会议，审议通过了《关于华润微电子启动科创板上市的议案》。华润微电子是华润集团旗下负责微电子业务投资、发展和经营管理的高科技企业。 康佳集团称，在条件满足的情况下，公司将积极推进控股或参股公司在海外或科创板上市。 新三板公司久日新材发布公告称，3月16日召开的临时股东大会审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市的议案》，本次首次公开发行的股票将在上交所科创板上市。 3月15日，中信证券发布公告称，已完成对深圳传音控股股份有限公司的上市辅导工作，公司拟在科创板上市。 3月14日，国金证券副总裁姜文国透露，国金证券今年拟申报科创板项目共12家，2020年预计报20多个企业。 资本邦研究院 敬请参阅最后一页特别声明 -2- 资本邦研究院 敬请参阅最后一页特别声明 -3- 【上交所相关人士：科创板正在探索分行业审核】 上交所相关人士表示，科创板正在探索分行业审核，上交所新成立的上市审核中心下面设有4个部门，有两个是直接审核部门为审核一部、审核二部，下面分若干个审核小组，一个审核小组负责一个行业，每个小组是有2个~3个人，其中包括会计和法律人员。（证券时报） 【红筹企业上科创板设4套标准：市值超两千亿的无其他要素要求】 培训材料显示，监管部门已将红筹企业的上市标准进一步细化为4套标准。第一，已经在境外上市的大型红筹企业，市值不低于2000亿元的，没有其他要素要求。第二，尚未在境外上市的红筹企业，估值不低于200亿元，最近一年营业收入应不低于30亿元。第三，尚未在境外上市的红筹企业，预计市值不低于100亿元，须符合营业收入快速增长，拥有自主研发、国际领先技术，同行业竞争中处于相对优势地位。第四，尚未在境外上市的红筹企业，预计市值不低于50亿元，除上述第三条中提及的“营业收入快速增长，拥有自主研发、国际领先技术，同行业竞争中处于相对优势地位”要求外，还应满足最近一年营业收入不低于5亿元的条件。(澎湃新闻) 【多家保荐机构提交科创板企业上市申请 首批企业名单本周内揭晓】 已有多家保荐机构通过这一系统提交相关企业的申请文件。所有通过审核系统提交的文件，都将被视为正式的科创板股票发行上市申请。上交所收到上市申请文件后，将于5个工作日内作出是否予以受理的决定。（新华社） 【同一券商若提交科创板申请文件连续两次被拒收 三个月内或将不得申报新项目】 若同一家券商提交申请文件因不符合科创板相关规则要求连续两次被拒收，该券商或将在三个月内停止申报新项目，三个月后可继续申报。“强调‘连续两次’，主要为了让券商在选项目和报材料的时候要更加谨慎，对于企业来说则需更加了解科创板规则及定义。”该人士表示。（中国证券报） 【上交所将组建科创板“两委”】 此次保代培训上，还透露了上交所将组建上市委员会和科技创新咨询委员会。科技创新咨询委员会定位是，为上交所科创板上市推广和发行上市审核工作提供专业咨询和政策建议。据悉，科技创新咨询委员会规模在40-60人之间，主要有从事科技创新行业的权威专家、知名企业、资深投资专家组成，所有委员均为兼职，每届任期为两年，可以连任。（券商中国） 【 【上海证监局：年报监管重点关注商誉减值、资金占用等风险领域】 上海证监局18日披露1-2月监管通报，上海证监局开展辖区上市公司年报监管工作：一是全面排摸风险情况、突出风险导向，重点关注财务舞弊、商誉减值、资金占用、违规担保、公司治理规范性等风险领域。二是采取实地走访、约见谈话、电话沟通等多种方式，向年审会计师通报监管关注重点，督促其切实提高年报审计执业质量。三是启动年报研析，明确审核重点、审核流程及时间节点，提高年报监管工作实效。 市场政策 资本邦研究院 敬请参阅最后一页特别声明 -4- 【央行：2月份沪市日均交易量环比增逾一倍】 央行18日发布2019年2月份金融市场运行情况。央行指出，2月份，沪市日均交易量为2572亿元，环比增长100.87%;债券市场共发行各类债券2.4万亿元;银行间货币市场成交共计63.2万亿元，同比增长26.21%;银行间债券市场现券成交10.9万亿元，日均成交6382.6亿元，同比增长103.08%，环比下降6.04%。 【财政部：1-2月个人所得税2326亿元 同比下降18.1%】 3月18日，财政部数据显示，1-2月累计，全国一般公共预算收入39104亿元，同比增长7%。全国一般公共预算收入中的税收收入35114亿元，同比增长6.6%;非税收入3990亿元，同比增长10.8%。 个人所得税2326亿元，同比下降18.1%。 印花税464亿元，同比下降24.5%。其中，证券交易印花税197亿元，同比下降41.1%。 【国家外汇管理局印发《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》】 3月18日，为进一步促进贸易投资便利化，服务实体经济，国家外汇管理局对《跨国公司外汇资金集中运营管理规定》进行了修订。主要包括实施外债和境外放款宏观审慎管理、大幅简化外债和境外放款登记、实行资本项目外汇收入结汇支付便利化等6项内容。 【A股】 【第十八届发审委2019年第8次工作将于3月22日召开】 3月18日，据中国证监会官网披露，第十八届发审委2019年第8次发审会将于3月22日召开，会议将审核北京元六鸿远电子科技股份有限公司首发申请。 【中创物流拟A股IPO 3月27日进行申购】 3月19日，中创物流发布发布招股书。中创物流本次拟发行数量不超过6666.67万股，拟在上交所上市，保荐机构为中信证券。中创物流本次网下网上申购日为2019年3月27日，并将于3月26日进行本次发行网上路演。据悉，中创物流主营综合性现代物流业务，为进出口贸易参与主体提供基于国内沿海港口集装箱及干散货等多种货物贸易的一站式跨境综合物流服务。 【青农商行完成新股认购 网上投资者认购4.98万股】 青农商行本次发行股份数量为5.55亿股，发行价格为3.96元/股。回拨机制启动后，网下最终发行数量为5555.50万股，占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为5亿股，占本次发行总量的90.00%。目前，网上投资者缴款认购的股份数量4.98万股，缴款认购的金额19.75亿元;网下投资者缴款认购的股份数量5547.84万股，缴款认购的金额为2.20亿元。 IPO日报 资本邦研究院 敬请参阅最后一页特别声明 -5- 【新诺威完成新股认购 网上投资者认购4489.97万股】 3月18日，新诺威网上投资者缴款认购的股份数量为4489.97万股，网上投资者缴款认购的金额10.99亿元;网下投资者缴款认购的股份数量499.21万股，缴款认购的金额1.22亿元。 【亚世光电拟首发上市 中签率为0.0188%】 3月18日，亚世光电本次公开发行股票1826万股，其中，新股发行数量为1524万股，老股转让数量为302万股。本次发行价格为人民币31.14元/股。本次网上定价发行有效申购户数为1545.43万户，有效申购股数为728.38亿股。回拨后，网下最终发行数量为454.40万股，其中新股发行数量为152.40万股，占本次公开发行新股数量的10%;老股发行数量为302万股;网上最终发行数量为1371.6万股，占本次公开发行新股数量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0188305817%，有效申购倍数为5310.51倍。 【上海证监局公布8家公司上市辅导进展，4家明确科创板上市】 3月18日，上海证监局更新8家公司的上市辅导情况，其中，晶晨半导体、泰坦科技、优刻得、申联生物等4家公司明确将申报科创板上市。 8家公司分别是《长江证券关于中微半导体设备（上海）股份有限公司辅导工作进展报告公示》、《光大证券关于上海泰坦科技股份有限公司辅导工作进展报告公示》、《申港证券关于上海有孚网络股份有限公司辅导工作进展报告公示》、《中金公司关于优刻得科技股份有限公司辅导工作进展报告公示》、《东吴证券关于上海兰卫医学检验所股份有限公司辅导工作进展报告公示》、《中信建投关于福然德股份有限公司辅导工作总结报告公示》、《国信证券关于申联生物医药（上海）股份有限公司辅导工作总结报告公示》、《国泰君安关于晶晨半导体（上海）股份有限公司辅导工作总结报告公示》。 【绿岛风获广发证券上市辅导】 3月15日，广东监管局发布了关于广东绿岛风空气系统股份有限公司辅导备案登记受理的公示。公告显示，绿岛风已于2019年3月15日在广东证监局办理了辅导备案登记。 【凌志软件报送上市辅导申请 拟A股IPO】 3月18日，凌志软件（830866）发布公告称，公司已于近日向江苏证监局报送首次公开发行股票并上市辅导备案登记材料。公