高温合金行业市场研究报告 简版 2014年 Copyright © 2014 SEIR Co., Ltd. All Rights Reserved 在 线 Copyright © 2014 SEIR Co., Ltd. All Rights Reserved 关于我们： 1.新材料在线®平台（www.xincailiao.com)是专注于新材料产业的研究、咨询、服务平台和门户网站，提供最佳的新材料行业咨询信息和研究报告，依托门户网站优势提供宣传平台和交流平台，依托专业的团队和资源提供最佳的新材料解决方案。 2.《高温合金行业市场研究报告》版权归新材料在线®平台所有，欢迎转载、传播、分享，并请注明出处：新材料在线（或）www.xincailiao.com。 3.新材料在线公众号是新材料最有影响力的微信账号！ 新材料在线®平台每日会发布新材料最新的咨讯，定期发布 新材料相关的行业研究报告，请关注我们的官方微信公众号: xincailiaozaixian(新材料在线）, 获得最新的资讯和活动。 请扫描官方微信公众号 Copyright © 2014 Xincailiao.com All Rights Reserved 新材料在线 Xincailiao.com 目录 高温合金概况 高温合金生产工艺 高温合金市场分析 高温合金应用分析 高温合金专利分析 高温合金企业分析 Copyright © 2014 Xincailiao.com All Rights Reserved 新材料在线 Xincailiao.com 高温合金简介 凡在应力及高温（一般指600 摄氏度以上）同时作用下，具有长时间抗蠕变能力与高的持久强度和高的抗蚀性的金属材料，称为耐热合金或高温合金。 高温合金强化=合金强化+工艺强化 高温合金的性能特点 优良的高温性能 承温能力强 综合性能优越 具有较高的性能价格比 高温下强度高，变形加工困难 可采用多种强化韧化途径改善合金性能 工艺强化 合金强化 固溶强化、第二相强化和晶界强化 形变热处理强化、复相组织强化、单晶体位向与织构控、快速凝固工艺。 Copyright © 2014 Xincailiao.com All Rights Reserved 新材料在线 Xincailiao.com 高温合金的分类 高温合金分类 高温合金 金属间化合物高温材料 变形高温合金 铸造高温合金 焊接高温合金 粉末冶金高温合金 弥散高温合金 镍铝系金属化合物高温材料 钛铝系金属化合物高温材料 等轴晶高温合金 定向凝固柱晶高温合金 单晶高温合金 常用的高温合金有铁基、镍基和钴基3种 按元素分类 变形高温合金 铸造高温合金 焊接高温合金 Co -base 5.7% Ni-base 80% Ni-Fe -base 14.3% Copyright © 2014 Xincailiao.com All Rights Reserved 新材料在线 Xincailiao.com 高温合金的强化技术 Copyright © 2014 Xincailiao.com All Rights Reserved 新材料在线 Xincailiao.com 高温合金的发展历程 600 800 900 1000 1100 1200 700 1940 1980 1970 1960 1950 2000 2010 1990 500 1000 1500 2000 2500 Blade material Single crystal alloy Directionally solidified alloy Cast alloy Wrought alloy Disk material 世界高温合金（涡轮叶片、盘片）的发展趋势和我国主要合金的研制 Source：师昌绪《中国高温合金50年》 Copyright © 2014 Xincailiao.com All Rights Reserved 新材料在线 Xincailiao.com 国内高温合金的发展历程 1956-70年代 创业和起始阶段 70年代中期-90年代中期 提高阶段 90年代中期 创新阶段 在国外专家的指导下熔炼出第一炉高温合金GH3030拉开我国研制和生产的序幕 本阶段的主要成果是仿制前苏联高温合金为主题的合金系列 引进一系列欧美体系的合金 研制成功一系列新的合金，高性能变形合金、铸造合金、定向凝固和单晶合金 在生产工艺技术和产品质量控制等方面进入一个新台阶，基本达到或接近西方工业发达国家的水平 应用和开发出一批新工艺，研制和生产了一系列高性能、高档次的新合金 包括粉末涡轮盘材料FGH4095、氧化物弥散强化高温合金MGH4745，第一代、第二代单晶高温合金DD402、DD406等 Copyright © 2014 Xincailiao.com All Rights Reserved 新材料在线 Xincailiao.com 高温合金的应用 航天 航空 电力 舰船 汽车 下游主要领域 主要位置/部件 备注 航天航空 燃气室、导向器、涡轮叶片和涡轮盘 - 核电领域 燃料包壳材料、结构材料和燃料棒定位格架，高温气体炉热交换器，均是其他材料难以代替的 目前核电站蒸发器“U”形管仍完全依靠进口 燃气轮机 涡轮叶片、叶轮等 目前我国每年花费在进口涡轮叶片备件上就达上亿美元 汽车 涡轮增压器的涡轮叶轮；内燃机的阀座、镶块、进气阀等领域 - 其他领域的高温合金需求 玻璃制造、冶金、医疗器械等领域 - 高温合金下游市场主要应用领域基本情况 Copyright © 2014 Xincailiao.com All Rights Reserved 新材料在线 Xincailiao.com 高温合金概况 高温合金生产工艺 高温合金市场分析 高温合金应用分析 高温合金专利分析 高温合金企业分析 Copyright © 2014 Xincailiao.com All Rights Reserved 新材料在线 Xincailiao.com 生产工艺流程 铸造高温合金生产工艺流程 Source：钢研高纳招股说明书，新材料在线 Copyright © 2014 Xincailiao.com All Rights Reserved 新材料在线 Xincailiao.com 生产工艺流程 变形高温合金生产工艺流程 粉末高温合金材料及制品工艺流程 Source：钢研高纳招股说明书，新材料在线 Copyright © 2014 Xincailiao.com All Rights Reserved 新材料在线 Xincailiao.com 高温合金概况 高温合金生产工艺 高温合金市场分析 高温合金应用分析 高温合金专利分析 高温合金企业分析 Copyright © 2014 Xincailiao.com All Rights Reserved 新材料在线 Xincailiao.com 市场分析——2012年，全球高温合金消费量为28万吨 Source：Roskill，新材料在线 高温合金（28万吨） 工具钢（190万吨） 轴承钢（550万） 高强度低合金钢（2300万吨） 不锈钢（3360万吨） 其他合金钢（5880吨） 粗钢(15.7亿吨) 100 1100 11000 0.02 2.0 92.5 市场规模 (亿美元) 产量占比（%） 2012年，全球高温合金消费量为28万吨，占钢铁总消费量的0.02%，市场规模达100亿美元。 Copyright © 2014 Xincailiao.com All Rights Reserved 新材料在线 Xincailiao.com 市场分析——全球高温合金一半以上是用于航空航天领域 全球每年消费高温合金材料约28万吨，被广泛应用于各个领域，特别是航空航天领域，占总使用量的55%，其次是电力20%和机械10%领域。 航空航天 55% 电力 20% 机械 10% 工业 7% 汽车 3% 石油 3% 其他 2% Source：Roskill，新材料在线 全球高温合金应用情况 Copyright © 2014 Xincailiao.com All Rights Reserved 新材料在线 Xincailiao.com 市场分析——中国高温合金市场状况 1.在整体需求方面， 2009年我国高温合金材料年生产量约1万吨左右，需求可达2万吨以上。到2013年，这一市场的供给并未有太大改变，但需求已增长至3万吨的水平； 2.2009年我国航空航天、发电领域使用的高端和新型高温合金市场需求量在3000余吨，在其后的5至10年内，每年呈15%以上的速度增长。若以此方法进行测算，保守估计2015年该领域的市场需求将接近7000吨。 3000 3450 3967 4563 5247 6034 6939 200920102011201220132014E2015E高端高温合金的市场需求预测（吨） Source：钢研高纳，中国金属学会高温材料分会，中国产业信息网，新材料在线 Copyright © 2014 Xincailiao.com All Rights Reserved 新材料在线 Xincailiao.com 高温合金概况 高温合金生产工艺 高温合金市场分析 高温合金应用分析 高温合金专利分析 高温合金企业分析 Copyright © 2014 Xincailiao.com All Rights Reserved 新材料在线 Xincailiao.com 应用分析——航空领域 高温合金从诞生起就用于航空发动机，在现代航空发动机中，高温合金材料的用量占发动机总重量的40%-60%，主要用于四大热端部件：燃烧室、导向器、涡轮叶片和涡轮盘，此外还用于机匣、环件、加力燃烧室和尾喷口等部件。 Source：北京钢研高纳，ATI，新材料在线 先进航空发动机中关键的热端承力部件（红色部分）全部为高温合金 风扇 钛/复合材料 高压缩器 钛/高温合金 高压涡轮 高温合金/粉末合金 发动机轴 高强度钢 低压缩器 钛 燃烧室 高温合金 低压涡轮 高温合金 Copyright © 2014 Xincailiao.com All Rights Reserved 新材料在线 Xincailiao.com 应用分析——航空领域：中国大飞机项目扩大高温合金市场规模 2020 24670 4530 3300 760 20242 4694 2085 1330 支线飞机 单通道 小型双通道 中型双通道 超大型飞机 AirbusBoeingSource：波音公司，空客公司，新材料在线 240 3900 730 610 100 支线飞机 单通道 小型双通道 中型双通道 超大型飞机 至2032年， 波音预测全球新增民用客机将达35280架， 空客预测新增民用飞机数量为29226架 至2032年， 波音公司预测中国将增加5580架 Source：波音公司，新材料在线 目前平均每架飞机，需用高温合金、钛合金近100吨【1】，其中平均用钛约为27.5-33.7吨/架【2】，则平均用高温合金为66.3-72.5吨/架。假设飞机平均用高温合金量为70吨/架，至2032年，全球将消耗247万吨钛，平均每年为12.3万吨。其中中国将消耗39.1万吨，平均每年为1.95万吨，市场规模约为42亿元【3】。 注1：钢研高纳招股说明书； 注2：新材料在线《中国钛及钛合金行业市场研究报告》； 注3：高温合金按22万元/吨预测 Copyright © 2014 Xincailiao.com All Rights Reserved 新材料