粉末冶金行业市场和应用调研报告简版2017年在线Copyright © xincailiao.com 关于我们：1.新材料在线®平台（www.xincailiao.com)是专注于新材料产业的研究、咨询、服务平台和门户网站，提供最佳的新材料行业咨询信息和研究报告，依托门户网站优势提供宣传平台和交流平台，依托专业的团队和资源提供最佳的新材料解决方案。2.《粉末冶金行业市场和应用调研报告》版权归新材料在线®平台所有，欢迎转载、传播、分享，并请注明出处：新材料在线（或）www.xincailiao.com。3.新材料在线公众号是新材料最有影响力的微信账号！新材料在线®平台每日会发布新材料最新的资讯，定期发布新材料相关的行业研究报告，请关注我们的官方微信公众号:xincailiaozaixian(新材料在线）, 获得最新的资讯和活动。请扫描官方微信公众号Copyright © xincailiao.com 粉末冶金概况粉末冶金技术：是以金属粉末或非金属粉末或其混合物为原料，经过成形和烧结，制造金属材料、复合材料以及各种类型制品的工艺技术。目前，粉末冶金技术已被广泛应用于交通、机械、电子、航空航天、兵器、生物、新能源、信息和核工业等领域，成为新材料科学中最具发展活力的分支之一。能生产用普通熔炼方法无法生产的具有特殊结构和性能的材料和制品，如硬质合金。粉末冶金方法生产的某些材料，与普通熔炼法相比，性能优越，如粉末高速钢。Copyright © xincailiao.com 粉末冶金概况高密度钨合金弹芯高密度钨合金高尔夫球棒Copyright © xincailiao.com 粉末冶金制品性能①致密度可控，如多孔材料、高密度材料等；②晶粒细小、显微组织均匀、无成分偏析；③近净成形，原材料利用率高>95%，能耗低；④少无切削，切削加工仅40~50%；⑤材料组元可控，利于制备复合材料；⑥利于难熔金属、陶瓷材料与核材料的制备。Copyright © xincailiao.com 各种生产工艺的材料的利用率与能耗909585803828.541498250零件的能耗/MJ·kg-1材料利用率/％铸造粉末冶金冷成形锻造机械加工10010000与其他工艺相比，粉末冶金的材料利用率最高，达95%，且零件能耗最低来源：粉末冶金协会，新材料在线Copyright © xincailiao.com 粉末冶金的主要应用Copyright © xincailiao.com 粉末冶金应用举例采矿机械加工汽车制造机车制造机械设备造船电机制造精密仪器电子工业•硬质合金•金刚石-金属组合材料•硬质合金•陶瓷刀具•粉末高速钢•机械零件•摩擦材料•多孔轴承•过滤器•机械零件•多孔轴承•机械零件•多孔轴承•摩擦材料•油漆用铝粉•多孔轴承•铜-石墨电刷•仪表零件•软磁材料•硬磁材料•电触头材料•真空电极材料无线电电视计算机工业化学工业石油工业军工航空航天火箭原子能工程•磁性材料•记忆元件•过滤器•防腐零件•催化剂•过滤器•穿甲弹头•军械零件•摩擦片•过滤器•多孔材料•粉末超合金•发汗材料•难熔金属及合金•纤维强化材料•核燃料元件•反应堆结构材料•控制材料Copyright © xincailiao.com 图154 (俄)苏-27 (俄)波音737-800歼七歼击机航空制动用粉末冶金材料粉末冶金应用举例Copyright © xincailiao.com 日本新干线法国TVG德国的ICE最高时速达到574.8公里/小时粉末冶金应用举例Copyright © xincailiao.com 粉末冶金产业链分析Copyright © xincailiao.com 粉末冶金产业链分析——原料生产工艺Copyright © xincailiao.com 粉末冶金产业链分析——粉末冶金工艺流程Copyright © xincailiao.com 1.全球粉末冶金行业按公司类型和地理位置进行细分，可以分为：北美、欧洲和亚太地区。北美公司占比约为50%，亚太地区为26%，欧洲为24%。2. 2013-2016年全球粉末冶金生产总值年均增长率大于3%，预计在2020年将达到4%。4251157202056035022560375北美欧洲亚太全球各区域公司数量及类型粉末制造模具和设备制造组件生产3.3%3.4%3.1%3.6%4.0%20132014201520162020 E2013-2020年全球生产总值年均增长率增长率来源：BBC Research，新材料在线全球粉末冶金市场分析Copyright © xincailiao.com 全球粉末冶金市场分析1.全球粉末冶金市场主要集中在北美、欧洲和日本等地区（国家），其中北美是粉末冶金的第一大市场，占据全球40%以上的铁粉、铜粉等粉末冶金原材料的出货量；2.全球粉末冶金产品主要为铁基结构材料，大约占79%，其次是硬质合金和非铁基结构材料。43%22%13%11%11%北美欧洲日本中国其他北美、欧洲和日本是全球主要的粉末冶金市场来源：台湾粉末冶金协会，新材料在线79%11%6%3%1%铁基结构材料硬质合金非铁基结构材料热等静压金属注射成形全世界粉末冶金不同产品占比来源：世界粉末冶金大会，新材料在线Copyright © xincailiao.com 28%37%30%40%41%49%20%20%18%2%2%3%201420152020E各区域粉末冶金制造全球占比北美亚太欧洲其它25%25%22%46%47%50%22%21%19%7%7%9%201420152020E各区域粉末冶金消费全球占比北美亚太欧洲其它目前北美的粉末冶金制造占比较大，但零部件和粉末制造也在欧洲和亚太地区进行生产，欧洲和日本已经有了完善的粉末冶金制造能力，随着制造业基地的扩张，其他国家也会迅速发展。全球粉末冶金市场分析来源：BBC ResearchCopyright © xincailiao.com 1.钢铁粉末占粉末冶金市场主导地位，2015年其市场份额为73.7%。预计从2015年至2020年粉末冶金市场总值复合年增长率(CAGR)将达到10.9%。2.汽车行业是迄今为止粉末冶金金属零部件使用最多的领域，2015年其市场份额约为71.3%，其次为工业应用和生活领域，其市场份额分别为12%和10%。74%9%4%4%3%1%1%1%3%69%12%3%6%4%2%1%1%3%按材料类型全球粉末冶金市场份额钢铁铝钨镍铜和铜基合金20152020E71%12%10%2%1%1%3%69%12%10%2%2%2%3%按部件类型全球粉末冶金市场份额汽车工业生活用品家用设备硬件商务设备其他20152020E全球粉末冶金市场分析来源：BBC ResearchCopyright © xincailiao.com 全球粉末冶金市场分析1.汽车是粉末冶金零件最大的下游需求行业，目前粉末冶金零件已广泛应用到汽车发动机、变速箱和底盘；2.欧洲汽车领域用粉末冶金零件占该地区粉末冶金总产值的80%；3.日本汽车领域用粉末冶金零件占日本地区粉末冶金总产值的92%。35%14%21%10%15%3%2%汽车发动机汽车底盘汽车变速箱其他汽车零件机械零件家用电器其他欧洲粉末冶金零件主要应用于汽车零件领域48%12%21%10%2%3%4%汽车发动机汽车底盘汽车变速箱其他汽车零件机械零件家用电器其他日本粉末冶金零件主要应用于汽车零件领域来源：JPMA，新材料在线来源：台湾粉末冶金协会，新材料在线Copyright © xincailiao.com 中国粉末冶金市场分析——机械零件52.15585.38249.4254.476.787.73122.5113.3118.3175.2174.682184.5362004200520062007200820092010201120122013201420152016粉末冶金零件销量（千吨）1.根据粉末冶金分会的统计，2016年粉末冶金机械零件销量为18.45万吨，2004-2016年复合增长率达11.11%；2.根据粉末冶金分会的统计，2016年粉末冶金机械零件销售收入64.25亿元，利润为6.28亿元。来源：中国产业信息网，新材料在线Copyright © xincailiao.com 中国粉末冶金市场分析——机械零件来源：中国产业信息网，新材料在线1.中国粉末冶金产业集中度较高，主要集中在华中和华东地区，分别占37.24%和40.20%，其他区域分布较少，这将成为未来粉末冶金的发展区域之一。2.汽车用等高附加值产品占比则提升明显，目前粉末冶金汽车零件在国内粉末冶金制品市场占比仅60%，而欧美发达国家占比在90%左右。6.51%1.43%37.24%40.20%0.97%13.66%0%各区域粉末冶金产量占比东北华北华中华东华南西北Copyright © xincailiao.com 中国粉末冶金市场分析——机械零件数据来源：中国汽车工业协会，新材料在线1.2016年，中国汽车产量为2819.3万辆，年增长率为15.06%，进一步刺激粉末冶金的增长；2.由于中国粉末冶金在汽车领域的应用比例远低于欧美和日本，粉末冶金在汽车领域应用空间巨大。2819.315.06%-10%0%10%20%30%40%50%60%050010001500200025003000200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016我国汽车产量(万辆)增长率Copyright © xincailiao.com 中国粉末冶金市场分析——硬质合金2016年，我国硬质合金的市场规模约为308亿元。预计到2018年，我国硬质合金的市场规模达372亿元，平均年增长率约为9%。3720%20%40%60%80%0100200300400200920102011201220132014201520162017E2018ESource：中国产业信息2009-2018年，我国硬质合金市场规模变化情况（单位：亿元）Copyright © xincailiao.com 中国粉末冶金市场分析——硬质合金中国钨资源储量全球占比超过50%1.中国钨资源储量为190万吨，约占全球储量的58%；2.中国钨资源分布于23省（区），有382处钨矿，主要分布在江西、湖南、广东、云南、广西、内蒙古、福建七省，七省钨矿区合计占全国的80%；3.从钨资源储量来看，中国钨资源主要分布在湖南、江西两省，两省储量分别为32%和18%，两省储量合计占到全国的50%。Source：USGS 2015，新材料在线57%9%8%5%4%17%中国加拿大俄罗斯澳大利亚美国其他32%18%7%7%6%5%5%5%15%湖南江西河南甘肃广东广西福建安微其他湖南和江西两省钨资源储量合计占到全国的50%Source：中国产业信息，新材料在线Copyright © xincailiao.com 国内外粉末冶金相关企业吉凯恩（GKN）集团Hoganas（中国）集团加拿大QMP公司美国保来得（Porite）公司山特维克（Sandvik）集团IMC集团Fine Sinter 株式会社株式会社日立制作所......据不完全统计，全世界粉末冶金生产企业已超过2535家，实际上粉末冶金产品已是一个多领域的全球性市场。扬州宝来德、厦门钨业、株洲硬质合金、赣州华茂钨材料、淄博海洲东睦新材料集团股份有限公司莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司华孚工业股份有限公司安泰科技股份有限公司江苏联瑞新材料股份有限公司安庆帝伯粉末冶金有限公司湖南博云新材料股份有限公司扬州保来得科技实业有限公司......海外中国排名不分先后Copyright © xincailiao.com 如果您是粉体材料供应商，欢迎与我们联系，识别下面二维码加入粉体材料供应商名录：Copyright © xincailiao.com 微信公众号：xincailiaozaixian新浪微博