您的浏览器禁用了JavaScript(一种计算机语言,用以实现您与网页的交互),请解除该禁用,或者联系我们。[时富金融]:首次公开发售:巨匠建設集团股份有限公司 - 发现报告
当前位置:首页/公司研究/报告详情/

首次公开发售:巨匠建設集团股份有限公司

巨匠建设,014592015-12-30时富金融望***
首次公开发售:巨匠建設集团股份有限公司

上述資料由時富證券有限公司(「時富證券」)提供及分發。時富證券乃根據證券及期貨條例註冊之持牌法團。上述內容僅供參考。而此述之資料及意見(無論為明示或暗示)均不應視作任何建議、邀約、邀請、宣傳、勸誘、推介或任何種類或形式之陳述。此述資料均來自時富證券或其聯屬公司(「時富」)認為可靠之來源,但不代表其為準確或完整及應被依賴。時富對任何因信賴或參考有關內容所導致的直接或間接損失,概不負責。此述資料如有任何更改,恕不另行通知。報告中所述及的證券只限於合法的司法地域內交易。除非得到時富事先許可,客戶不得以任何方式將任何此述資料分發予他人。時富對該些未經許可之轉發不會負上任何責任。 - 1 - 公司介紹公司介紹公司介紹公司介紹 集團主營業務為建築工程承包業務。根據益普索,按二零一四年的產值計,集團是中國浙江省嘉興市最大的建築公司,佔有10.4%的市場份額。集團現已擁有房屋建築工程施工總承包企業特級資質(「特級資質」)及工程設計建築行業甲級資質(「工程設計資質」)。截至二零一五年六月三十日,集團是浙江省唯一同時擁有上述兩項資質的建築公司。 截至二零一二年、二零一三年、二零一四年十二月三十一日止年度及截至二零一五年六月三十日止六個月,集團的收入分別約為3,269.80百萬元人民幣、4,072.11百萬元人民幣、4,289.37百萬元人民幣及2,139.78百萬元人民幣;同期,集團歸屬於母公司的淨利潤分別約為46.37百萬元人民幣、60.42百萬元人民幣、82.45百萬元人民幣及45.67百萬元人民幣。 所得款項之擬定用途所得款項之擬定用途所得款項之擬定用途所得款項之擬定用途 假設超額配股權未獲行使,按每股1.35港元的中位發售價計算,估計股份發售所得款項凈額約為167.8百萬港元。董事會擬將所得款項凈額用於以下用途: 配股及公開發售資料配股及公開發售資料配股及公開發售資料配股及公開發售資料 發售股份數目 133,360,000股 (視乎超額配股權行使與否而定) 香港發售股份數目 13,336,000股 (可予調整) 國際配售股份數目 120,024,000股(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定) 發售價格 每股發售價格為1.25 – 1.45港元 2014年歷史市盈率 約6.77x – 7.85x 招股日期 2015年12月30日 截止日期 2016年01月05日(中午12時正) 上市日期 2016年01月12日 保薦人 國泰君安國際 時富證券研究部 Tel: 852-2287-8847 research@cash.com.hk 2015年12月30日 表表表表 1- 本次新股發行集資所得款項用途本次新股發行集資所得款項用途本次新股發行集資所得款項用途本次新股發行集資所得款項用途 款項淨額 占比 所得款項用途 (百萬港元) (%) 109.1 65.0 用於新承接建築項目的營運 33.5 20.0 用於償還貸款本金及利息 16.8 10.0 用於投資新設備及機械以承接更大型及更複雜的建築項目 8.4 5.0 用作一般公司用途 總計總計總計總計: 167.8 100.0 資料來源:招股說明書,時富證券整理 首次公開發售 巨匠建設巨匠建設巨匠建設巨匠建設集團股份有限公司集團股份有限公司集團股份有限公司集團股份有限公司 (01459.HK)