2018Q3中国清洁技术行业数据报告
www.chinaventure.com.cn中国清洁技术行业数据报告2018Q32 0 1 8 . 1 0投中研究院 Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cnCONTENTSVC/PE融资市场表现不佳环保节能领域领跑并购市场投资冷热交融宣布并购金额创新高多部门提倡环保动力电池回收利用领域迎利好01/02/03/ Copyright © 投中信息VC/PE融资市场表现不佳环保节能领域领跑01/www.cvinfo.com.cn2018年以来，清洁技术行业VC/PE融资案例数量和融资规模持续下跌，市场依然处于低迷态势，VC/PE融资表现不佳。从细分领域来看，环保节能行业成绩相对突出，融资案例数量和交易规模均远超其他行业。 市场走势：2018年三季度，清洁技术行业共发生17起融资案例，融资案例数量同比跌幅46.88%；三季度清洁技术行业融资规模为2.66亿美元，同比跌幅达89.3%。趋势分析：2018年以来，清洁技术行业VC/PE融资案例数量和融资规模持续下跌，市场依然处于低迷态势，VC/PE融资表现不佳。清洁技术行业VC/PE融资规模降至冰点Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn1,276 868 2,487 832 1,590 434 266 612323421191705001,0001,5002,0002,5003,0002017Q1Q2Q3Q42018Q1Q2Q3投资金额（US$M）案例数量2017年Q1-2018年Q3中国清洁技术行业VC/PE融资情况数据来源：CVSource投中研究院，2018.10-46.88%案例数量（同比）-89.3%融资规模（同比） 6215223633813115细分领域投融资情况从细分领域来看，环保节能行业成绩相对突出，融资案例数量和交易规模均远超其他两个行业。细分领域交易数量占比方面，环保节能行业以12起案例位居首位，占比71%，电池与储能技术行业次之。细分领域交易规模占比方面，环保节能行业领跑。Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn9%90%1%2018年Q3清洁技术行业细分领域交易规模占比电池与储能技术环保节能清洁能源23%71%6%2018年Q3清洁技术行业细分领域交易数量占比电池与储能技术环保节能清洁能源 投资方金额轮次领域项目（单位：US$M）清洁技术行业VC/PE融资重点案例Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn2018年Q3国内清洁技术企业获得融资重点案例锦江环境环保节能战略融资70平安资本格林雷斯环保节能战略融资19.7礼瀚投资绿怡固废回收处置环保节能战略融资3.7江苏铭旺投资力源环保环保节能战略融资2.43联合基金深清新型电池与储能技术天使轮0.73恒泰华盛冠中生态环保节能战略融资未披露深创投/国信资本/国中创投/鲁信驰骋等捷威动力电池与储能技术战略融资未披露复星集团张飞充电电池与储能技术A未披露金库创投灰度环保环保节能未披露未披露道生投资/般若投资/ 顺达土石方/睿德信投资集团诺方储能电池与储能技术未披露未披露广西锦蓝/深创投/广西桂深红土投资 案例描述2018年三季度，锦江环境获得了近7,000万美元战略投资，投资方为平安资本，助力锦江环境在中国的垃圾发电市场加大布局。锦江环境是国内最早投资环保能源领域的民营企业之一，1992年建设第一个热电厂，1996年建设资源综合利用电厂，1997年与浙江大学紧密合作，实现了浙大实验室技术——异重循环流化床垃圾焚烧发电技术的市场化运用，1998年建设了中国第一家循环流化床垃圾焚烧发电厂。此次融资将有助于锦江环境扩大规模，提高其核心竞争力，满足中国高速发展的城市群和新城镇对垃圾处理快速增长的需求。本季度重点案例——锦江环境退出Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn关于锦江环境案例分析 Copyright © 投中信息并购市场投资冷热交融宣布并购金额创新高02/www.cvinfo.com.cn2018年三季度，宣布并购案例数量轻微上扬，交易金额突飞猛进，创历史新高。反观完成并购市场却呈现一片低迷态势，案例数量和交易金额双双出现萎缩。 并购市场投资冷热交融6215223633813115Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn宣布并购走势：三季度清洁技术行业宣布并购交易案例数量同比轻微上扬；宣布并购交易金额53.57亿美元，同比暴增91.75%。由于几笔大额融资拉高了整体水平，宣布并购金额突飞猛进，创历史新高，达到两年以来的最高点。完成并购走势：三季度清洁技术行业完成并购案例数量和交易金额双双出现萎缩。5.26%宣布案例数量（同比）-47.22%完成案例数量（同比）91.75%宣布并购金额（同比）-12.98%完成并购金额（同比）456876955062801429363721161901,0002,0003,0004,0005,0006,0002017Q1Q2Q3Q42018Q1Q2Q3开始并购金额（US$M）完成并购金额（US$M）开始并购案例数量完成并购案例数量2017年Q1-2018年Q3清洁技术行业并购宣布及完成趋势图数据来源：CVSource投中研究院，2018.10 6215223633813115开始并购交易细分领域情况Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn21%31%48%2018年Q3清洁技术行业细分领域交易数量占比电池与储能技术环保节能清洁能源13%74%13%2018年Q3清洁技术行业细分领域交易规模占比电池与储能技术环保节能清洁能源 买方企业股权金额领域项目（单位：US$M）清洁技术企业完成并购交易重点案例Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn2018年Q3国内清洁技术企业完成并购交易重点案例上海恩捷电池与储能技术725.3490%创新股份亚美能源清洁能源389.1751%新天然气东鹏新材电池与储能技术283.51100%中矿资源优创光能电池与储能技术84.62100%优创创投上海孚尧清洁能源64.8851%禾望电气清青环保环保节能49.29100%韩建河山隆基新能源清洁能源46.2121%隆基股份兆新股份环保节能45.885%宝信金融博德玉龙清洁能源18.0580%华锐风电荣华水业环保节能16.9690%中环环保 案例描述2018年三季度，完成并购案例规模最大的一笔交易是云南创新新材料股份有限公司（002812.SZ）通过发行股份的方式购买PAULXIAOMINGLEE，李晓华，王毓华，昆明华辰投资有限公司等合计持有的上海恩捷新材料科技股份有限公司90.08%股权，交 易 金 额 高 达7.25亿美元。上海恩捷成立于2010年4月，目前已是国内产能最大的锂电隔膜制造商，其功能性涂布隔膜技术和产能也居于全球领先地位。其主要产品有各种规格的湿法基膜和功能性涂布隔膜。此次收购上海恩捷，创新股份未来有望成为世界级湿法隔膜供应商，有利于其进一步打造公司的综合竞争力，增强持续盈利能力，突出主业、增强抗风险能力，增强公司的核心竞争力和持续发展能力。本季度重点案例——上海恩捷退出Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn关于上海恩捷案例分析 Copyright © 投中信息多部门提倡环保动力电池回收利用领域迎利好03/www.cvinfo.com.cn随着环境污染问题日益严重，我国多部门提倡环保。有关动力蓄电池回收利用政策的不断出台，将对该领域的发展起到促进作用。 2018年7月25日，为了能够落实新能源电池回收的方针策略，工信部等七部门发布《关于做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知》，明确了京津冀、山西、上海、江苏、浙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、四川、甘肃、青海、宁波、厦门及中国铁塔股份有限公司为试点地区和企业。通知指出，本次工作要加强组织领导，按照试点实施方案目标、重点任务和具体计划，明确各项任务分工，精心组织，加强协调，确保完成试点目标任务；注重区域协作，各试点地区要与周边地区建立联动机制，破解影响和制约协作开展的瓶颈问题；同时还需要统筹推进回收利用体系建设、积极探索创新商业模式、统筹产业布局和规模、强化科技支撑、抓好项目建设、加大政策支持、加强过程管理、做好宣传解读等。此外，为了推进动力蓄电池回收利用，工信部还在7月3日制定了《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》，8月1日起已正式实施。七部门联合部署新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn 为了进一步深化生态环境领域“放管服”改革，协同推动经济高质量发展和生态环境高水平保护，不断满足人民日益增长的美好生活需要和优美生态环境需要，生态环境部于9月3日发布了《关于生态环境领域进一步深化“放管服”改革，推动经济高质量发展的指导意见》。意见指出要深入贯彻习近平生态文明思想，认真落实党中央、国务院深化“放管服”改革部署要求，坚持稳中求进，坚持统筹兼顾，以加快审批制度改革、强化环境监管执法、优化生态环境公共服务为重点，以推进环保产业发展为抓手，以健全生态环境经济政策为保障，深化生态环境领域“放管服”改革，充分释放发展活力，激发有效投资空间，创造公平营商环境，引导稳定市场预期，实现环境效益、经济效益、社会效益相统一，为打好污染防治攻坚战、推动经济高质量发展提供有力支撑。深化生态环境领域“放管服”改革，是推进生态环境部门职能转变、打好污染防治攻坚战和服务经济发展的必然要求，更是实现经济高质量发展的重要推动力和重要抓手。生态环境部：深化生态环境领域“放管服”改革Copyright © 投中信息www.cvinfo.com.cn 创办于2005年，现已成为中国私募股权投资行业领先的金融服务科技企业，致力于解决私募股权投资行业的信息不对称问题。投中信息目前拥有媒体平台、研究咨询、金融数据、会议活动四大主营业务，通过提供全链条的信息资源与专业化整合服务，以期让出资者更加了解股权基金的运作状态，让基金管理者更加洞彻产业发展趋势。目前，投中信息在北京、上海、深圳等地均设有办公室。媒体平台：投中网历经十余年行业深耕，拥有卓越的资深采编团队，树立了强大的行业影响力，并成为私募股权投资行业权威的信息发布平台。研究咨询：依托投中多元化产品、丰富资源和海量数据，聚集VC/PE行业政策环境、投融趋势、新经济领域开展深入研究，为国内外投资机构、监管部门和行业组织提供专业的服务与研究成果。金融数据：通过全面精准的创投数据库帮助客户进行各行业股权研究，公司、机构、基金分析，市场机遇挖掘，为客户在一级股权市场的研究与投资提供可靠数据与洞见，辅助商业决策；同时，提供包含基金项目募投管退全业务管理、客户管理、协同办公、流程管理（OA）等的专业投资业务管理系统，为一级市场机构用户打造一站式的办公平台。会议活动：从2007年投中信息成功举办首届中国投资年会以来，现已形成一套完整的会议体系。此外，基于投中媒体、数据及研究优势，投中信息同样为机构客户、各地政府量身定制各种与私募股权投资行业相关的商务会议、国际会议、高峰论坛、行业研讨会等，合力打造品牌影响力。ABOUT US总有梦想可以投中INVEST IN YOUR DREAM 电话：+86-10-59786658 传真：+86-10-85893650-603邮编：100007 Email：contact@chinaventure.com.cn 网站：www.cvinfo.com.cn地址：北京市东城区东直门南大街11号中汇广场A座7层
