2017年金融科技采纳率指数摘要

安永2017年 金融科技采纳率 指数摘要 鸣谢特别感谢我们的金融科技撰稿人：Acorns Australia、蚂蚁金服、ClearScore、Lufax、Nubank、PayPal 以及Zerodha 安永2017年金融科技采纳率指数 | 3摘要金融科技：指企业通过将创新型业务 模式和科技相结合方式，推动、改善金融服务行业，甚至对其带来颠覆性影响。*金融科技的迅速崛起随着涉足金融服务行业的金融科技企业数量、行业内相应 风险投资和企业投资的快速增长，金融科技行业的发展引起了市场和媒体的高度关注。2015年，我 们 发 布了《安永金融科技采纳率指数》创刊号， 期望借此厘清熱衷数码科技的消费者是否会定期使用金融 科技服务。在我们两年前的调查中，有16％的消费者在前 6个月内使用了两种或更多类型的金融科技服务，而且我们估计金融科技的采纳率有望在不久之后翻一番。而2017年的研究显示，采纳率实际上只用了短短18个月已增长一倍。2017年调查结果显示，在我们所调查的20个市场中，金融 科技企业的发展已经迈向转折点，他们蓄势待发，准备被主流大众所接纳。金融科技企业关注于实现客户价值主张，追求以全新的方式使用技术，并借此优势赢得市场青睐。而在这一 过程中，他们不仅让金融科技走进生活，更重要的是为未来的金融服务界定下了新的标准。金融科技企业有两大核心特征：高度关注客户价值主张和 大胆尝试新科技。在当前市场中，这两大核心特征能够作为 强而有力的竞争优势。随着消费者要求不断上升，许多过往 以产品为本的传统金融企业将会在提供无缝和个性化的用户 体验时面对更大的困难。消费者之所以青睐金融科技服务是因为其价值定位明确、 方便、透明并且易于实现个性化。当消费者希望零售银行、 理财或保险等所有服务提供商提供的全部金融产品都能 具有这两大特征时，将会对行业产生正面的连锁变化。*金融科技 ：我们的定义指的是不仅涵盖处于发展初期的初创公司和新晋企业，而且包含颇具规模的公司、成熟企业乃至非金融服务机构等的行业。 4 | 安永2017年金融科技采纳率指数2 中国香港特别行政区。1 我们的调查中涉及的市场数量有所扩大。2017年的研究发现，我们所调查的20个市场的金融科技采纳率为32.8%。2015年的研究涵盖了6个市场，加权平均样本总体不同，调查结果发现， 6个市场的金融科技采纳率为15.5%。为了便于比较，在2017年的研究中，我们选定了6个市场的数据并采用了2015年的调查方法，结果发现平均采纳率为33.2%。本报告中的所有数据均采用近似值。《安永2 017年金融科技采纳率指数》调查 报告的亮点33%46%50%64%13%是如下新兴市场的金融科技采纳率，包括： 巴西、中国、印度、墨西哥和南非。的消费者使用金融科技的转帐和支付服务， 并有65%的消费者预计会使用这些服务。的金融科技使用者倾向于通过数字化渠道管理生活的方方面面，而非金融科技用户的占比为38%。是全球金融科技采纳率的均值，2015年调查报告中的采纳率为16%。1的消费者经常使用5种或更多金融科技服务 （金 融 科 技 的“ 超 级 用户”）。调查方法我们把金融科技企业和非传统提供商所提供的产品分成17种不同服务的类型，将其并称为金融科技服务。这些服务广义上属于以下五大类：转帐和支付、财务规划、 储 蓄 和 投 资、借 款 以 及保 险。根据我们的定义，热衷金融科技的用户指在过去6个月内使用了两种或更多金融科技服务的个人。我们的2017年研究基于在20个市场开展的22,000 多次在线访问。所调查的样本总体是根据每个市场中可用的、具有地区代表性的样本得出的，消费者样本全部是活跃于网上的个人，即是本报告中的“活跃型数字化” 消费者。我们采用“一票一市场”的方法，对报告结果使用 非加权平均 结果，从而反映 不同市 场 对 相关 主 题和 趋势的全球性观点。调查涉及的20个市场包括： 澳大利亚、比利时和卢森堡（视为一个市场以便分析）、巴 西、加 拿 大、中 国 大 陆、法 国、德 国、中 国 香 港2、印度、爱尔兰、日本、墨西哥、荷兰、新加坡、南非、韩国、 西 班 牙、瑞 士、英国、美国。 安永2017年金融科技采纳率指数 | 51. 金融科技已在大部分市场中被初步采纳 20个市场中使用金融科技服务的活跃型数字化消费者平均 百分比达33%。根据创新采纳的学术理论，这表明金融科技 服务已达到被整体人口中“早期大部分”采纳的里程碑。3 有事实证明认知度在不断提高：在我们在2015年曾经调研 的6个市场中，2017年有84%的消费者认识金融科技服务， 2015年则为62%。在我 们 的 调 研中，这有一 部分 归 因 于 新 兴市 场：巴西、中国、 印度、墨西哥和南非的活跃型数字化消费者的金融科技 采纳率平均为46%，大幅高于全球平均水平。如以个别市场来 比 较 ，中 国 和 印 度 的 采 纳 率 最 高 ，分 别 为69%和52%。这是 因为当地的金融科技公司有效地利用创新的商业模式，针对已使用科技产品但缺乏金融服务的人群，而这一比例在新兴国家中尤其高。3. 金融科技用户多使用数字化渠道和科技管理自己的生活符合我们意料的是，使用金融科技产品和服务多以年轻消费者为 主。使 用最多的是25至34岁的消费者，他们不仅是精通科技的“数字化原住民”，而且还到了需要更多金融服务的重要年龄。在一些市场中，他们尚未与传统金融服务机构建立紧密的关系，并且愿意将非传统选项视为备选。金融科技用户（所有年龄）对个人风险的态度相近，都会阅读 新产品的内容和条款，或担心个人数据安全问题。但是， 64%的金融科技用户更乐于通过数字化渠道管理自己的 生活，非金融科技用户中这一比例为38%；常 使 用金 融 科 技 产品的用户也更可能成为非金融科技平台如即时服务和分享经济的用户。2. 新服务和新参与者对推动更高的采纳率 有重要帮助在我们的五大分类中，转账和支付驱动着金融科技的采纳。 50%的活跃型数字化消费者曾在过去6个月中使用过这类 服务，这说明这一类别已达到“晚期大部分”采纳。保险服务 的采 纳率也有明显增长，超 过储 蓄/投资和借贷采纳率达24%。其中一个潜在原因是归咎于部分监管机构和政府对金融 科技有更大的接纳和支持，例如转账和支付及保险服务。 它们积极研究现行监管框架中还没规管的新业务模式和 科技，主动成立行业指导小组，和推行“监管沙盒”等措施，改善现行的监管规定，建立“公开API”以帮助银行业之间的 数据分享。4. 金融科技采纳率在可见将来会持续攀升 全部20个市场中的金融科技的采纳率都将上升，越来越多的非金融科技用户也表示将会使用金融科技服务。根据对 未来使用的预测，全球金融科技的采纳率可能将会上升至 平均52%，特别是在南非、墨西哥和新加坡的消费者。借贷和财务规划的使用量预计会翻一倍以上。转账和支付 服务仍是最为广泛使用的服务（50%），预 计 未 来 使 用这 类 服务的消费者将占65%。金融科技用户对服务的使用不断多元化，有13%的受访者是 “ 超 级 用 户 ”，他 们 经 常 使 用5个种类或更多的金融科技服务。《安永2017年金融科技采纳指数》中出现的四大消费者主题3 欲获得更多详细信息，见Everett M. Rogers的《创新的扩散》（Diffusion of Innovations）， （自由出版社，第5版，2003年）。 6 | 安永2017年金融科技采纳率指数中国大陆印度英国巴西澳大利亚西班牙墨西哥德国南非美国中国香港**韩国瑞士法国荷兰爱尔兰新加坡加拿大日本比利时和卢森堡*金融科技采纳率一览平均采纳率附注：数字为金融科技使用者占数字活跃人口的百分比。所有数字为百分比。 *比利时和卢森堡 **中国香港特别行政区图1：20个市场的金融科技采纳率 安永2017年金融科技采纳率指数 | 7使用口碑营销，或“口头宣传”推荐模式• 客户成为自己品牌的代表 变革市场的商业模式• 免费提供之前需要收费的服务 • 利用金融科技把服务成本大幅降低金融科技采纳率达到33%：金融科技公司如何实现消费者吸引力除了《安永金融科技采纳率指数》中观察到宏观的消费者 趋势，我们还从业务角度分析成功的金融科技公司如何突破传统公司的思维吸引消费者。金融科技公司将消费者吸引力作为其业务模型的核心，关注于客户诉求，并充分运用技术。传统和非传统工具的结合推动了增 长，直 至 实现可持 续 发 展。图2：吸引消费者的策略推动采纳率的商业模型加速吸引消费者的工具和技术利用已有客户基础• 通过其商业基础，解决另一行业的痛点 • 与已具客户基础的业务合作建立强大的品牌形象• 确 保 客户 认识 且认 同 品 牌、使 命 或 精 神创造前所未有、具巨大商业潜力的业务• 提供新型服务 具有针对性的市场营销活动• 根据客户细分通过定制化渠道选择进行针对性市场营销金融科技透视金融科技公司不仅在作为重要行业参与者进行发展，其 本身同时也是金融服务的基准。由于传统金融服务机构的服务已无法满足消费者的要求，金融科技公司的新型服务对消费者的吸引力越来越大。随着消费者金融科技意识 增长，顾虑逐渐减少，开放式应用程序界面等技术进步 降低转换金融机构的成本，消费者的采纳率将会越来 越高。传统金融服务公司主张的“分拆”和“重新”绑定都会破坏传统客户关系。然而，这也是初创公司和传统公司的合作 机会。资金的支持和清晰的监管环境将对稳定金融科技的发展发挥重要作用，消费者也将借此获益。 8 | 安永2017年金融科技采纳率指数我们询问了不同地区、处于不同发展阶段的金融科技公司的主管对于客户吸引力的看法。“虽然说来容易做时难，但最好的做法确实是创造能够与人们的需求产生清晰共鸣的产品。只要你有这样的产品，最早的一批采纳者就会将你的产品 推 荐 给 朋 友 ，而 在 今 天 的 环 境 下，你 可 以 通 过 口口 相 传 快 速 实 现 大 幅 增 长 。” George Lucas，Acorns Australia 创始人兼首席执行官“我们相信科技的力量。利用科技，与我们在世界各地的金融和策略合作伙伴联合，我们预期在未来 10年内可使20亿人公平地获得金融服务。” 井贤栋，蚂蚁金服首席执行官“打入大众市场的主张，应该非常简单；甚至 ‘ 电 梯 游 说 ’都 太 冗 长 ，应 不 超 过 十 个 词 。例 如 ， ClearScore的 主 张 是‘ 你 的 信 用 报 告 和 分 数 ，永 久免 费 。’（Your credit report and score, for free, forever）” Justin Basini，ClearScore 创始人兼首席执行官“实现客户采纳意味着不同阶段有不同要求。开始时应该专注，即创造一个客户最需要的、吸引他们来使用平台的产品。对于陆金所，这个明星产品是P2P，是平安一开始令客户满意和吸引他们的 关 键 。” Gregory Gibb，陆 金所 创始人 兼首席 执行官“我们摒弃所有传统认知在巴西最严重的经济危机中创建了Nubank。今 天 ，已 有 超 过900万人申请了Nubank。这成功应可以激励每个创业者不断挑战