2018中国医疗人工智能发展研究报告亿欧智库www.iyiou.com/intelligenceCopyrightsreservedtoEO Intelligence, June 2018 22017年8月，亿欧智库对外发布了《2017中国人工智能赋能医疗产业研究报告》，对“人工智能+医疗”从内涵与外沿、发展历史、宏观环境、发展条件、企业现状等角度进行了梳理，深入研究虚拟助理、医学影像、辅助诊疗、疾病风险预测、药物挖掘、健康管理、医院管理和辅助医学研究平台八大应用场景，为行业提供了有价值的研究信息与洞见。报告发布后，来自医学界、企业界与投资界的朋友前来交流与探讨，使得亿欧智库内关注医疗产业的分析师团队，对于企业与行业有了更加深刻的理解。2018年，亿欧智库在过往研究成果的基础上，对医疗人工智能产业进行更深入的研究与探讨，调研了国内数十家医疗人工智能企业，了解行业最新发展动态与趋势；立足于“技术产品”与“商业化进展”两个维度进行深度研究，并对典型企业进行梳理。希望为行业人士提供更多有价值的研究内容。温馨提示：建议对于医疗人工智能领域了解较浅的朋友，请先阅读《2017中国人工智能赋能医疗产业研究报告》。写在前面 目录C O N T E N T S医疗人工智能十大产品发展分析2.1 智能影像辅助诊断系统2.2 细胞病理自动诊断分析仪2.3 智能放疗系统2.4 语音电子病历2.5 导诊机器人2.6 智能问诊APP2.7 健康大数据平台2.8 健康管理AI系统2.9 精神健康诊疗一体机2.10 药物发现引擎医疗人工智能发展六大趋势与四大挑战2018中国医疗人工智能发展综述1.2.3............................................ 17........................................ 27.................................................... 37.................................................... 34....................................................... 37..................................................... 40.................................................. 43.................................................. 47............................................. 51................................................... 54.......................... 14......................... 04.................571.1 医疗人工智能发展十大洞察1.2 医疗人工智能应用场景与技术路线1.3 医疗人工智能发展四大变化..................................... 05............................ 07..................................... 094.附录...................................................................60 Par t 1 2018中 国 医 疗 人 工 智 能 发 展 综 述4 EO Intelligence医疗人工智能发展十大洞察Part 1 2018中国医疗人工智能发展综述5 EO IntelligencePart 1 2018中国医疗人工智能发展综述1.1医疗人工智能十大洞察医疗人工智能十大洞察6医学影像虚拟助理健康管理药物研发综合1.部分智能影像诊断企业将在2018年获得三类器械证，正式进入商业化阶段。2.智能影像诊断竞争格局基本形成，“伪医疗AI企业”基本出局，新入场技术型玩家基本没有获得风投的可能，商业机会已然错过。3.语音电子病历：落地医院成本高，产品需进行科室定制化，客单价低，主要用于病理科、影像科等。4.智能问诊：知识图谱搭建是关键，目前仅发挥导诊、辅助检索或连接医患的作用。院内场景“预问诊”需求量大，具备落地能力。5.国人健康管理意识尚待培育，健康大数据尚待采集与整合。企业以B端为主要切入口。6.精神心理治疗师严重缺乏，AI或可成为替代性工具。9.产品形态以软件/SaaS为主，收取软件授权费的商业模式存在一定局限性。软硬一体化产品的商业落地更具优势。10.中国医疗整体数据量大，但针对细分场景的数据量和质量仍无法满足算法模型的训练需求；随访数据的缺失，使国内在类似“肿瘤患者五年存活率”等领域的研究一片空白。7.药物研发中化合物数据质量对于AI企业是关键。8.借助国际力量，中国AI药物研发企业从无到有，预计2018年起将涌现更多玩家，AI药物研发或将是未来的新风口。 EO Intelligence医疗人工智能应用场景与技术路线Part 1 2018中国医疗人工智能发展综述7 EO IntelligencePart 1 2018中国医疗人工智能发展综述1.2 医疗人工智能应用场景与技术路线医疗人工智能应用场景与技术路线8智能影像辅助诊断细胞病理诊断图像识别语音交互语音转写自然语言处理数据挖掘诊断治疗医疗流程辅助健康管理药物研发医学科研平台相似案例搜索营养学：食物识别寻找适应症病历结构化智能问诊认知计算智能放疗系统辅助诊疗系统语音电子病历导诊机器人靶点筛选健康虚拟助理医学临床研究◆下图呈现的是国内人工智能技术在医疗领域的主流应用场景与技术路线，通过该图能够对中国医疗人工智能的格局有清晰的了解。 EO Intelligence医疗人工智能发展四大变化Part 1 2018中国医疗人工智能发展综述9 EO IntelligencePart 1 2018中国医疗人工智能发展综述1.3 医疗人工智能发展四大变化10政策新变化：政策从审批、国家规划、人才、药物研发四个方面助力医疗人工智能企业发展获得CNDA认证的医疗AI企业将告别产品免费试用的阶段，正式进入商业化。为智能影像AI企业在产品针对病种、产品技术成熟度等方面提出规划；在医疗大数据方面提出更具体的支持计划。大量算法高端人才和医学专家助力医疗AI企业发展。催生一大批药物研发技术型企业，其中包括AI药物研发玩家。药物研发国家规划审批CNDA认证新版《医疗器械分类目录》《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》千人计划&万人计划药品上市许可持有人制度新版目录将于2018年8月1日实行•若诊断软件通过算法，提供诊断建议，仅有辅助诊断功能，不直接给出诊断结论，则申报第二类医疗器械；•若对病变部位进行自动识别，并提供明确诊断提示，则按照第三类医疗器械管理。具体明确发展医疗影像辅助诊断系统：•推动医学影像数据采集标准化与规范化，•支持脑、肺、眼、骨、心脑血管、乳腺等典型疾病领域的医学影像辅助诊断技术研发，加快医疗影像辅助诊断系统的产品化及临床辅助应用；•到2020年，国内先进的多模态医学影像辅助诊断系统对以上典型疾病的检出率超过95%，假阴性率低于1%，假阳性率低于5%。面向医疗等行业领域，支持建设高质量AI训练资源库、标准测试数据集并推动共享。实行药品上市许可和生产许可分离，即药品生产和所有权分离。之前没有制药能力的企业无法参与药物研发，现在药物研发成功即获得所有权，交给制药企业进行生产。人才千人计划：海外高层次人才引进计划；万人计划：国家高层次人才特殊支持计划。国家每年展开申报评审工作，鼓励高层次人才在国内发展。解读关键词 EO IntelligencePart 1 2018中国医疗人工智能发展综述1.3 医疗人工智能发展四大变化产业发展新变化：健康医疗大数据建设--卫计委牵头成立“国家队”，大企业资本入股，创建产业联盟◆2017年以来，国家卫计委牵头组建三大健康医疗大数据集团，主要承担国家大数据建设总体规划“1+7+X”在健康医疗领域的工作，即建设1个国家健康医疗大数据中心、7个区域中心和应用发展中心、多个健康医疗科技产业园等。健康医疗大数据领域已经初步形成了由三大集团公司“国家队”主导，企业参与和搭建的格局。11030201中国健康医疗大数据产业发展集团公司发起单位：中国电子、国家开发投资银行、中国联合网络通信有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司等中国健康医疗大数据股份有限公司发起单位：中国移动、浪潮集团、国新控股、国家开发银行等中国健康医疗大数据科技发展集团发起单位：中国科学院、中国银行、中国电信、神州数码、东软集团、万达信息等资本入股：2018年，中国电子旗下健康基金先后参与投资了实名医生平台医联、物联网人工智能服务商云知声、医学自然语言处理公司森亿智能，以及医药行业供应链科技企业传世科技4项投资，投资总金额近7亿元。产业联盟合作：2018年5月，浪潮发起成立了国内首个健康医疗大数据产业生态战略联盟。首批联盟成员包括厦门智业、妙健康、华建蓝海、康夫子、人和未来、山东大学、济南产发投资集团等30多家成员单位。健康医疗大数据“国家队”最新动向：资本入股+产业联盟 EO IntelligencePart 1 2018中国医疗人工智能发展综述1.3 医疗人工智能发展四大变化资本新变化：智能影像辅助诊断获投最多，AI药物研发或可成为下一风口亿欧智库：2018年1-5月医疗人工智能企业融资情况12企业名称细分领域融资时间融资轮次融资金额投资机构连心医疗智能放疗2018.05.02A轮5000万元丹华资本、线性资本森亿智能医疗大数据2018.05.02B轮1亿元GGV、红杉资本中国、真格基金推想科技智能影像辅助诊断2018.03.19C轮3亿襄禾资本、启明创投、红杉资本中国等晶泰科技AI药物研发2018.01.24B轮$1500万红杉资本中国、谷歌、腾讯柏视医疗智能影像辅助诊断2018.05.24A轮数千万国中创投、华创资本深睿医疗智能影像辅助诊断2018.04.02B轮1.5亿君联资本、联想之星、道彤投资等Airdoc智能影像辅助诊断2018.04.02B轮亿元以上复星锐正资本、搜狗视见医疗智能影像辅助诊断2018.03.31A轮6000万深创投、盛世方舟、臻善投资等康夫子智能问诊2018.03.30A+轮数千万晨山资本万灵盘古AI精神健康管理2018.05.10Pre-A轮1500万金浦投资宜远智能智能影像诊断2018.02.03天使轮数千万元启赋资本、力合创投◆亿欧智库统计，2018年1-5月，融资金额千万级以上企业有11家，融资总金额约10亿元。数据来源：根据公开资料整理亿欧（www.iyiou.com） EO Intelligence13Part 1 2018中国医疗人工智能发展综述1.3 医疗人工智能发展四大变化巨头企业布局新变化：BAT+K在医疗领域的AI布局方式各有不同•2018年，投资海外2家AI药物研发企业资本布局•阿里云ET 医疗大脑继续为创企提供技术平台•2018年投资晶泰、体素；继续发展觅影产品投研并举技术支持全面发展AI局BAKT布•智能语音产品成熟后，布局智能图像、辅诊系统、云平台、随访、慢病管理，打造智医助理。 Par t 2 医疗人工智能十大产品发展分析14 EO IntelligencePart 2 医疗人工智能十大产品发展分析中国十大医疗人工智能产品总览15场景产品形态功能技术成熟度使用效果医学影像智能影像辅助诊断系统软件病灶自动识别与标注等★★★★★☆★★★★★☆细胞病理自动诊断分析仪软件+硬件细胞病理筛查★★★★★★★★★★★★智能放疗系统软件靶区自动勾画、放疗计划