中药材流通市场 分析报告 2017 商务部市场秩序司 2018年5月 2017年中药材流通市场分析报告 前 言 为引导中药材产销衔接，推动产业结构优化，商务部于2012年初建立了中药材重点品种流通分析系统，集中采集发布中药材重点品种相关信息。目前，系统数据来源于100余个中药材产地的地方商务主管部门、17家中药材市场、7家中药材网站、中国医药保健品进出口商会及中国海关。 2017年中药材流通市场分析报告旨在客观呈现中药材流通市场运行状况，分析市场运行特点，展望市场发展趋势，为中药材生产经营企业、医疗卫生机构、相关政府部门和科研学术机构提供参考。 2017年中药材流通市场分析报告 目 录 一、2017年中药材国内市场分析 ................................. 1 （一）中药材市场价格整体保持平稳，品种价格波动幅度收窄... 1 （二）中药材种植受到政策鼓励，家种品种供应量持续增加..... 4 （三）野生及动物类药材产能不足，需求稳定增长 ............. 6 （四）药食同源品种发展势头强劲，成为增长主力 ............. 7 二、2017年中药材进出口贸易分析 ............................... 8 （一）国际市场回暖，中药材进出口量齐增 ................... 8 （二）传统市场稳定，亚洲仍为进出口主要地区 ............... 8 （三）“一带一路”助力，带动中药材出口大幅增长 ............ 9 （四）贵细中药材进口劲增，人参产业亟待深挖 .............. 10 （五）行业标准提升，出口药材质量持续好转 ................ 12 （六）民营企业保持领先，成为中药材进出口主力 ............ 13 三、中药材流通发展趋势研判 ................................... 13 （一）中药材品种出现新行情 .............................. 13 1．品种价格继续震荡调整 ............................ 13 2．家种药材供应量扩大 .............................. 14 3．药食同源品种需求增大 ............................ 14 （二）中药材市场预示新变化 .............................. 14 1．优质中药材需求量扩大 ............................ 14 2017年中药材流通市场分析报告 2．鲜食中药材刺激冷链配送升级 ...................... 15 3．中药材市场交易创新变革 .......................... 15 （三）中药材产地呈现新形势 .............................. 15 1．医药企业加速产地布局 ............................ 15 2．集约化产地加工雏形初现 .......................... 16 3．产地市场交易日趋活跃 ............................ 16 附录 ......................................................... 17 附表1：2017年中药材重点品种价格情况 .................... 17 附表2：2017年中药材重点品种价格变化及走势 .............. 19 附表3：2017年中药材出口情况统计 ........................ 21 附表4：参与统计的各地商务部门 .......................... 23 附表5：参与统计的17家中药材市场 ....................... 26 附表6：参与统计的7家中药材网站 ........................ 27 2017年中药材流通市场分析报告 1 2017年我国中医药新政密集出台，尤其是《中医药法》的实施以及《中药材产业扶贫行动计划（2017-2020年）》的发布，为中药材产业发展带来新机遇。在此背景下，全国中药材供给规模继续扩大，流通环节资源不断优化，集约化产地加工方式凸显，“互联网+”新型贸易方式兴起，中药材流通市场加快转型升级。 一、2017年中药材国内市场分析 （一）中药材市场价格整体保持平稳，品种价格波动幅度收窄 2017年中药材流通市场价格整体保持平稳，略有下滑。从反映全国中药材整体价格情况的“中药材综合200价格指数”（我国200种主要大宗中药材市场价格的综合加权）来看，价格指数在年初最高达到2700点，随后缓慢回落，年底12月31日点位为2350.80点，虽有所下降，但仍高于2016年的年初点位。从价格指数综合分析，2017年价格呈现小幅波动态势。 2017年中药材流通市场分析报告 2 图1.中药材综合200价格指数 数据来源：中药材天地网 具体来看，在我国流通市场常见的741个中药材品种中，220个品种价格上涨，334个品种价格持平，187个品种价格下跌。与2016年相比，2017年涨价品种数量减少7%，价格持平品种数量减少12%，涨价和持平品种数量合计下降10%，价格下跌品种数增加48%。 图2.常见中药材价格涨跌趋势图 数据来源：中药材天地网 220个涨价品种价格平均涨幅为24%（2016年全年涨价涨 跌 平 2016年 2371263782017年 2201873340100200300400 2017年中药材流通市场分析报告 3 品种平均涨幅为39%），价格涨幅较去年收窄，市场进一步稳定。其中，价格涨幅排名前20的品种，平均涨价幅度为101%，与2016年相比涨价幅度大幅降低，涨价品种多以小品种为主，市场、资本和气候对品种影响较大。 表1.2017年价格涨幅排行前20品种 （选取药典品种排序） 序号 品种 规格 波动幅度 1 马鞭草 统 较广 225% 2 合欢花 米 较广 160% 3 樟脑 统 较广 155% 4 乌梅 生统个 四川 133% 5 墨旱莲 全草统 河北 127% 6 白扁豆 统 云南 125% 7 珍珠 统 浙江 100% 8 土木香 统个 河北 86% 9 前胡 野生统个 较广 85% 10 金果榄 统 西南 82% 11 牛黄 天然胆黄 较广 78% 12 锁阳 统个 甘肃 75% 13 一枝黄花 统 贵州 71% 14 密蒙花 统 四川 67% 15 煅石膏 统 较广 67% 16 山茱萸 3%核新 陕西 67% 17 石膏 统 较广 67% 18 猪牙皂 统个 较广 67% 19 断血流 统 较广 67% 20 西青果 统 进口 63% 数据来源：中药材天地网 187个价格下跌品种价格平均跌幅为13%（2016年平均跌幅为18%），价格跌幅较去年收窄，整体跌幅不大。其中，跌幅排名前20的品种平均跌幅45%，与去年持平。但是，大宗品种川芎、板蓝根分别下跌42%、36%，药食同源品种柠檬、 2017年中药材流通市场分析报告 4 益智仁分别下跌50%、43%，再加上产新后新货将大量上市，后期下行压力较大。 表2.2017年价格跌幅排行前20品种 （选取药典品种排序） 序号 品种 规格 波动幅度 1 甘遂 统 山西 -86% 2 蛇床子 统 较广 -66% 3 韭菜子 统 较广 -60% 4 橘核 统 较广 -56% 5 柠檬 统片 四川 -50% 6 半枝莲 头茬全草 河南 -45% 7 金樱子 统个 江西 -45% 8 益智 统 海南 -43% 9 莲子 红统个 山东 -42% 10 川芎 晒统个 四川 -42% 11 鸦胆子 统 广西 -42% 12 夏天无 统 江西 -39% 13 胡椒 统白椒 海南 -38% 14 菟丝子 统 内蒙 -38% 15 路路通 去柄统 较广 -38% 16 龙葵 全草 河北 -38% 17 栀子 青统 江西 -37% 18 板蓝根 统个 黑龙江 -36% 19 荜茇 统 进口 -35% 20 夏枯草 家种不带球全草 河南 -33% 数据来源：中药材天地网 （二）中药材种植受到政策鼓励，家种品种供应量持续增加 近年来，随着我国农业供给侧结构性改革的推进，国家对中药材产业扶持力度不断增强，中药材种植面积大幅增长。国家统计局数据显示，2017年全国中药材种植面积较上年增 2017年中药材流通市场分析报告 5 长3.5%，种植面积达到3466.89万亩（不含林地和野生药材），家种药材供应量持续增加。 同时，各地推动落实《中药材保护和发展实施方案(2016-2020年)》和《中药材产业扶贫行动计划（2017-2020年）》，中药材的种植面积进一步扩张，预计到2020年我国中药材种植面积将超过6620万亩（含林地种植面积），种植品种供应量或将进一步激增。 表3.2020年我国中药材种植面积预测 序号 省市 中药材种植面积（万亩） 1 重庆市 200 2 河北省 300 3 山西省 300 4 吉林省 300 5 黑龙江省 150 6 浙江省 70 7 安徽省 300 8 江西省 300 9 山东省 300 10 河南省 200 11 广东省 150 12 四川省 600 13 贵州省 700 14 云南省 800 15 陕西省 500 16 甘肃省 400 17 青海省 350 18 内蒙古自治区 440 19 广西壮族自治区 180 20 宁夏回族自治区 80 合计 6620 因此，反映家种中药材价格运行情况的“中药材家种100价格指数”（我国具有代表性的100种家种中药材市场价格 2017年中药材流通市场分析报告 6 的综合加权）2017年整体下行，从2500点调整到2200点左右，下降332.01点，环比下降13.14%。这也从另一个角度说明，中药材种植品种供应量正在持续增大。 图3.中药材家种100价格指数 数据来源：中药材天地网 （三）野生及动物类药材产能不足，需求稳定增长 长期以来，动物类药材多为野生。由于野生资源稀缺且逐年枯竭，国家对其实施严格的政策保护，再加上劳动力价格持续上涨，使得野生及动物类药材供给出现不足，随着需求的不断增长，价格呈现平稳上升态势。 2017年，反映野生药材价格运行情况的“中药材野生99价格指数”（我国具有代表性的99种野生中药材市场价格的综合加权）上半年突破3000点，上行至3200点附近,下半年小幅度回调，上涨117.4点，环比上涨3.93%。 71个动物类品种中，34%的品种价格上涨，平均涨幅25.41%，珍珠、五谷虫、蝉蜕等上浮较大；24%的品种价格 2017年中药材流通市场分析报告 7 下跌，平均跌幅跌16.20%，鹿角霜、龟甲和蟋蟀降幅明显。 图4.中药材野生99价格指数 数据来源：中药材天地网 （四）药食同源品种发展势头强劲，成为增长主力 2017年，药食同源品种发展势头强劲，相关品种需求总量同比增长9.5%，远高于非药食同源品种。随着中药饮片监管力度不断加强，越来越多的企业开始转型布局药食同源类产品，将一些滋补类药材用于食品、保健食品，从而刺激此类药材销量不断增加。 图5.2014-2017年药食同源与非药食同源需求总量增长率对比 注：样本取自349个常规中药材 数据来源：中药材天地网 5.40% 7.40% 8.50% 9.50% 1.50% 2.40% 2.10% 3.60% 0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2014201520162017