新鸿基地产(00016):重申买入评级,目标价120元美林国际 美银美林近日发表报告,新地(00016.HK)将於本周四公布截至6月底止全年业绩,估计其核心盈利可按年升26%至250亿元,每股盈利预测8.66元(按年升23%),料其业绩巩固,受惠於下半财年更多项目入账,包括东环I&II 、天晋IIIA、天铸2期。 该行料,新地物业销售收入按年可升1.44倍至430亿元,除税前毛利为27%,料其每股末期息2.75元(基本情境,按年升15%),相当於全年72%,或潜在带来惊喜,估计全年每股分派4.3元(按年升28%)。 美银美林指,重申对新地‘买入’评级及目标价120元(相当於股价对每股资产净值折让40%)。