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战略和研究中心 2016年09月19日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 1 证券研究报告 分析师：王朗其 执业编号：S1350515070001 代码 简称 所属行业 买入后累计回报率% 600566.SH 济川药业 医药 6.70 000776.SZ 广发证券 券商 -8.41 000625.SZ 长安汽车 汽车 -2.04 市场指数 指数名称 收盘 涨跌幅（%） 1日 5日 上证综指 3,002.85 -0.68 -3.01 沪深300 3,238.73 -0.66 -3.02 深证成指 10,454.24 -0.57 -3.66 中小板指数 6,726.92 -0.70 -3.74 创业板指数 2,144.56 -0.06 -3.55 大盘指数 1,882.36 -0.75 -2.92 中盘指数 3,190.83 -0.73 -3.00 小盘指数 4,648.39 -0.52 -3.64 300周期 3,232.46 -0.74 -3.00 300非周期 3,487.03 -0.59 -3.04 数据来源：万得资讯 行业指数 名称 点位 1日%↓ 5日% 有色金属 3,595.54 0.08 -4.46 计算机 5,021.34 -0.07 -4.11 电子 3,154.67 -0.09 -1.98 食品饮料 7,020.78 -0.10 -2.98 房地产 4,866.59 -0.20 -1.77 传媒 1,302.77 -0.25 -4.09 纺织服装 3,379.80 -0.27 -3.20 医药生物 7,870.36 -0.34 -3.16 商业贸易 4,686.88 -0.35 -3.89 钢铁 2,330.91 -0.36 -3.12 采掘 3,247.28 -0.44 -3.72 轻工制造 3,373.85 -0.45 -2.77 综合 3,488.48 -0.53 -3.59 农林牧渔 3,218.78 -0.55 -3.33 电气设备 5,879.62 -0.58 -2.86 汽车 5,087.51 -0.65 -3.35 公用事业 2,889.56 -0.65 -3.05 机械设备 1,555.89 -0.68 -2.83 通信 2,866.55 -0.71 -4.01 化工 3,155.55 -0.75 -2.72 交通运输 2,667.17 -0.79 -3.25 银行 3,166.67 -0.87 -2.61 非银金融 1,659.24 -0.90 -3.65 建筑材料 5,190.66 -0.90 -2.13 国防军工 1,543.31 -1.05 -4.25 建筑装饰 2,832.09 -1.18 -4.17 休闲服务 5,809.13 -1.20 0.01 家用电器 4,807.83 -1.61 -4.34 数据来源：万得资讯 九州晨报资讯 热点聚焦 ※ 能源局确定首批示范项目 光热发电千亿市场开启 ※ 装配式建筑获政策力挺 钢构产业迎扩容机遇 ※ 英国批准欣克利角核电项目 巨大海外市场爆发在即 ※ 稀土国储招标下周开始招标量将超预期 ※ 爱康科技拟9.6亿元现金收购爱康光电 ※ 新力金融拟23.79亿收购第三方支付资产 ※ 德尔未来拟20.49亿元全控义腾新能源 ※ 伊利股份获阳光保险集团举牌 ※ 达华智能10亿入股润兴租赁 请务必阅读最后的法律声明 重点公告 ※ 央行：三季度城镇储户物价满意指数提高，居民购房意愿上升。 ※ 农业部和农发行签订《支持农业现代化全面战略合作协议》。 ※ 五部委：推进商品市场兼并重组，大力发展智慧物流。 ※ 国内成品油价迎年内第四次下调，多地油价重返5元时代。 ※ 宝钢吸收合并武钢，方案即将公布。 精选头条 九州研究精选模拟投资组合 今日新股申购提示 申购代码 简称 申购价格 发行市盈率 申购上限 300546 雄帝科技 20.43 22.99 13,000 A股短评 上周三两市反抽无力不断缩量震荡走低，截止收盘，沪指报3002.85点，跌幅0.68%，成交1481亿元；深成指报10454.24点，跌幅0.57%，成交2268亿元；创业板指报2144.56点，跌幅0.06%，成交604亿元。两市个股继续分化，题材股活跃度有所提升，成交量再度大幅萎缩。盘面上，石油石化、苹果概念股大涨，电子制造、水利、农业等板块活跃，旅游、石墨烯、美丽中国概念等板块跌幅居前。建议逢低可逐步加仓，重点关注央企改革、一带一路标的。此外，短期回避次新股以及高送转概念股可能回落的风险。短期来看节后市场还有惯性下探的可能，中期依然维持市场震荡格局。从震荡市的特点来说，下跌即预示着波段机会的重新来临。 战略和研究中心 2016年09月19日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 2 【央行：三季度城镇储户物价满意指数提高，居民购房意愿上升。】证券时报 【农业部和农发行签订《支持农业现代化全面战略合作协议》。】证券时报 【五部委：推进商品市场兼并重组 ，大力发展智慧物流。】证券时报 【国内成品油价迎年内第四次下调，多地油价重返5元时代。】证券时报 【宝钢吸收合并武钢，方案即将公布。】证券时报 【能源局确定首批示范项目 光热发电千亿市场开启】上海证券报 国家能源局14日宣布，确定第一批太阳能热发电示范项目共20个，总计装机容量134.9万千瓦（1.349吉瓦）。各示范项目原则上应在2018年底前建成投产，可享受国家电价补贴。 点评：光热发电是除光伏发电之外，利用太阳能的又一重要途径，在发电效率和电源稳定性上具备优势。示范项目和电价补贴政策，有望使光热发电突破成本偏高的短期瓶颈，最终实现商业化运营。预计十三五期间光热发电装机规模将达到5吉瓦，拉动1000亿至1500亿元的行业投资。公司方面，杭锅股份（002534）参股浙江中控太阳能，后者是此次多个示范项目的技术来源与系统集成企业；三维工程（002469）今年签署了中广核德令哈光热项目EPC总承包合同，该项目也在此次示范项目名单中。 【装配式建筑获政策力挺 钢构产业迎扩容机遇】上海证券报 14日召开的国务院常务会议决定大力发展装配式建筑，推动产业结构调整升级。会议认为，大力发展钢结构、混凝土等装配式建筑，具有发展节能环保新产业、提高建筑安全水平、推动化解过剩产能等一举多得之效。要以京津冀、长三角、珠三角城市群和常住人口超过300万的其他城市为重点，加快提高装配式建筑占新建建筑面积的比例。 点评：装配式建筑具有工期短、空间节省、工人依赖少、可回收等诸多优势。机构认为，以钢结构为代表的绿色建筑，未来3-5年需求增速将达到80%以上。公司方面，鸿路钢构（002541）已获得多个装配式高层钢结构建筑项目；杭萧钢构（600477）主营多高层钢结构业务；精工钢构（600496）也在积极布局绿色集成建筑业务。 【英国批准欣克利角核电项目 巨大海外市场爆发在即】证券时报 9月15日英国政府宣布批准具有争议的欣克利角核电项目。该项目预计耗资180亿英镑，由法国电力集团(EDF)精选头条 热点聚焦 战略和研究中心 2016年09月19日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 3 与中国国企中广核联合投资，中国的投资占三分之一。作为英国核能 领域20年来最大的项目，欣克利角核电站建成后将满足英国7%的电力需求。 业内人士表示，欣克利角核电项目获批对中 国核电走出去的意义十分重大，这意味着中 国核电获得了进入欧洲发达市场的钥匙。根据中法双方签订的投资协议，除欣克利角项目外，中广核还将与EDF在塞兹韦尔C、布拉德韦尔B两大核电项目上展开合作。海外项目逐步落地，将为国内企业提供了广阔的市场空间。可关注中核科技(000777)、台海核电(002366)等。 【稀土国储招标下周开始招标量将超预期】中国证券报 据报道，稀土四大集团内部人士透露，稀土国储招标确定在下周开始，本次招标量大幅高于预期，参与招标企业有中铝、厦钨、广晟、赣矿、中色。本次国储由于量大，参与招标企业本身库存不够，必然从市场进行采购，稀土现货价格或将会出现大幅拉涨。 点评：若此次国储局成功招标，势必大大提振市场信心，稀土价格有望再次回到上涨的轨道。考虑到目前分离厂开工率较低，加之后续国储、商储启动，专业机构看好稀土主流产品涨价。A股相关上市公司可关注厦门钨业（600549）、广晟有色（600259）、盛和资源（600392）等。 【爱康科技拟9.6亿元现金收购爱康光电】上海证券报 爱康科技（002610）拟支付9.6亿元现金，向包括公司控股方爱康实业、爱康国际在内的五名交易对方购买爱康光电100%股权。爱康光电主要产品为太阳能电池片、太阳能组件，2014、2015年及2016年一季度净利润分别为-904.52万、5105.77万元和293.97万元。据业绩承诺，爱康光电2016至2018年扣非净利润（包括财政补贴）分别应达9000万、1.1亿和1.25亿元。爱康科技表示，此次收购主要目的是实现资源整合，解决业关联交易。 【新力金融拟23.79亿收购第三方支付资产】上海证券报 新力金融（600318）拟以21.49元每股定增8435.20万股，并支付现金5.66亿元，合计作价23.79亿元收购海科融通100%股份。公司同时拟以21.49元每股为底价，定增募资15亿元，用于支付现金对价，投建山东物流金融服务平台、河北“村村通”等项目。 海科融通拥有第三方支付从业资质，业务主要包括传统POS机收单和智能MPOS机收单。据业绩承诺，海科融通2016至2019年净利润分别应达1亿、1.95亿、2.7亿和3.35亿元。但其2014、2015年尚处于亏损状态。 【德尔未来拟20.49亿元全控义腾新能源】上海证券报 德尔未来（002631）拟通过定增（发行价21.28元每股）及支付现金，作价约20.49亿元，收购义腾新能源85.38%股权，以实现100%全资持股；同时拟以22.54元每股为底价，定增募集10亿元配套资金，用于支付本次交易的现金对价。 重点公告 战略和研究中心 2016年09月19日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 4 义腾新能源主要从事锂离子电池隔膜的研制和销售，主要产品包括纳米微孔隔膜及陶瓷涂覆隔膜等，2014、2015及2016上半年净利润分别为1878.19万、7368.65万、6832.86万元。据业绩承诺，义腾新能源2016至2018年实现的净利润应达8亿元，其中每年分别应达2亿、2.6亿、3.4亿元。 【伊利股份获阳光保险集团举牌 】上海证券报 伊利股份（600887）公告，阳光保险集团旗下阳光人寿、阳光产险截至9月14日已合计持有3.03亿股公司股份，占公司总股本的5%。 举牌方表示，其增持目的是出于对伊利股份未来发展前景的看好，属财务投资；同时，将不主动谋求成为伊利股份第一大股东，支持上市公司现有股权结构，未来12个月内不再增持。 【达华智能10亿入股润兴租赁】上海证券报 达华智能（002512）拟投资10亿元收购江苏润兴融资租赁有限公司40%的股权，交易对方承诺润兴租赁2016年-2018年的扣非净利润不低于3亿元、4亿元和5亿元。润兴租赁主要经营直接融资租赁、售后回租、委托租赁等融资租赁业务。 战略和研究中心 2016年09月19日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 5 证券简称 上一日操作 成本价 （元/股） 期末市值 （万元） 买入后累计回报率（%） 上周累计涨跌幅（%） 济川药业 维持 27.00 106.59 6.70 6.70 广发证券 维持 17.60 92.90 -8.41 -3.86 长安汽车 维持 15.72 97.96 -2.04 -2.04 仓位情况：模拟池资金总量1000万，股票总仓位30%，3支票建仓成本均为100万元。 模拟投资组合操作说明