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战略和研究中心 2016年11月14日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 1 证券研究报告 分析师： 王朗其 执业编号 ：S 1350515070001 ※ 万和电气与淘宝签订《阿里智能平台服务协议》 ※ 双星新材拟投资2亿元控股膜材料公司 ※ 云南城投拟5.21元/股定增募资48亿投向三建设项目 ※ 河北宣工拟挂牌转让风投机构深圳高特佳的股权 市场指数 指数名称 收盘 涨跌幅（%） 1日 5日 上证综指 3,196.04 0.78 2.26 沪深300 3,417.22 0.78 1.88 深证成指 10,878.14 0.52 1.64 中小板指数 6,941.25 0.24 0.67 创业板指数 2,147.11 0.18 0.09 大盘指数 2,055.81 1.02 1.75 中盘指数 3,360.78 1.08 2.28 小盘指数 4,887.66 0.83 2.03 300周期 3,438.06 1.18 2.47 300非周期 3,648.43 0.37 1.26 数据来源：万得资讯 行业指数 名称 点位 1日%↓ 5日% 有色金属 4,051.66 3.48 6.94 钢铁 2,561.79 2.51 4.79 非银金融 1,802.40 2.35 3.01 采掘 3,719.11 1.96 4.08 建筑装饰 3,233.71 1.75 3.25 国防军工 1,558.05 1.00 1.41 机械设备 1,702.46 0.85 2.54 交通运输 2,819.98 0.76 2.08 农林牧渔 3,416.01 0.76 1.84 化工 3,380.23 0.68 3.05 公用事业 2,983.98 0.59 1.56 综合 3,689.79 0.57 0.56 通信 3,008.34 0.53 1.88 传媒 1,332.97 0.50 0.88 电气设备 6,133.20 0.38 1.89 纺织服装 3,719.05 0.36 3.07 建筑材料 5,809.53 0.21 2.62 商业贸易 5,074.88 0.21 2.30 银行 3,247.22 0.15 0.71 轻工制造 3,593.70 0.12 1.75 计算机 5,223.77 0.07 0.74 房地产 5,110.98 0.05 2.03 家用电器 5,081.80 -0.06 1.11 汽车 5,435.79 -0.08 1.11 电子 3,303.18 -0.11 1.56 医药生物 8,253.83 -0.27 0.71 食品饮料 7,632.91 -0.28 0.86 休闲服务 6,006.23 -0.29 0.47 数据来源：万得资讯 ※ 人工智能技术再获突破 上市公司加快布局 ※ 柔性电子技术将带动万亿元市场 ※ 集成电路产业确定性持续 制造端公司继续发力 ※ 军工近期驱动热点不断 高层力推军民融合 九州晨报资讯 ※ 发改委：新型智慧城市评价指标体系近期出台 ※ 十二五”光伏发电装机规模增长168倍 ※ 我国网络空间防御技术取得重大突破，将改变网络安全游戏规则 ※ 五矿、中交试探第二批国资投资公司，方案年底或上报国资委 申购代码 简称 申购价格 发行市盈率 申购上限 732336 宏辉果蔬 9.31元/股 20.68 12,000股 300562 代码 简称 所属行业 买入后累计回报率% 600566.SH 济川药业 医药 15.89 000625.SZ 长安汽车 汽车 -0.76 600999.SH 招商银行 金融 5.11 九州研究精选模拟投资组合 请务必阅读最后的法律声明 精选头条 重点公告 A股短评 上周五沪深两市涨跌不一，沪指低开后在金融股与资源股的拉锯下震荡前行，随后资源股反手做多，沪指触及3200点高点，沪指随即涨幅收窄。截至收盘，沪指报3195.88点，涨幅0.78%，成交3438亿元；深证成指10878.14点，涨幅0.52%，成交4167亿元；创业板指报2147.11点，涨幅0.18%，成交1022亿元。盘面上，有色、券商、高送转、石油、煤炭、稀土永磁等概念股涨幅居前；医药商业、苹果概念、服装家纺、股权转让等概念股跌幅居前。上周三因美国大选市场振幅较大，沪指收跌0.62%，其余四个交易日均收阳，上周沪指涨2.26%。 近期大宗商品价格大幅上涨，预计未来PPI环比持续上涨，预示着需求持续上涨，经济企稳转旺。市场整体稳健，结构性行情仍有空间，但需留意技术性震荡以及市场可能的分化，同时注意美国新一届政府相关政策的影响。操作上，我们建议注意控制仓位；板块方面，券商、一带一路仍是当下以及后期市场热点，可持续关注。 热点聚焦 今日新股申购提示 战略和研究中心 2016年11月14日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 2 【发改委：新型智慧城市评价指标体系近期出台】证券时报 【十二五”光伏发电装机规模增长168倍】证券时报 【我国网络空间防御技术取得重大突破，将改变网络安全游戏规则】证券时报 【五矿、中交试探第二批国资投资公司，方案年底或上报国资委】证券时报 【人工智能技术再获突破 上市公司加快布局】上海证券报 据外媒近日报道，麻省理工人工智能实验室改进了深度学习的算法，使人工智能系统在处理不熟悉领域的问题时，通过搜索外部网络数据，提高其对该领域信息提取的准确性。通过各类测试，研究人员发现，新系统提取信息的速度比之前快了10%。机构认为，今年是人工智能的爆发元年。各类深度学习模型的成功研发，推动全球人工智能系统技术不断突破，使其在各领域应用的潜力剧增。 点评：近年来，随着人工智能技术不断成熟，A股公司也加快在该领域布局。东方网力（300367）凭借在视频处理、大数据、深度学习等领域的技术优势，布局人工智能。今年9月，东方网力成立子公司物灵科技，落实服务机器人业务，着手打造人工智能相关产品体系。 【柔性电子技术将带动万亿元市场】中国证券报 近日中国科学院院士黄维在武汉理工大学“材料科学与信息科学交叉创新高端论坛”上表示，柔性电子技术除了整合电子电路、功能材料、微纳制造等领域技术外，同时横跨半导体、封装、检测、材料、化工、印刷电路、显示面板等产业，将带动万亿元规模的市场，协助传统产业提升产业附加值，为产业结构和人类生活带来革命性变化。 点评： 柔性电子具有柔软、可变形、质轻、便携、可大面积应用等特性，并通过大量应用新材料和新工艺产生出大量新应用，包括REID、柔性显示、OLED发光、传感器、柔性光伏、逻辑与存储、柔性电池。据权威机构预测，柔性电子产业2018年为469.4亿美元，2028年为3010亿美元，2011年到2028年年复合增长率近30％，行业处于长期高速增长态势,相关柔性电子概念上市公司如：中京电子（002579）、超华科技（002288）、丹邦科技（002618）等，可适当关注。 【集成电路产业确定性持续 制造端公司继续发力】中国证券报 在国家集成电路产业大基金等的推动下，集成电路板块今年以来保持了较强的走势。近期，产业的利好消息不断袭来，11月9日，总投资387亿元人民币的华力微电子二期12英寸集成电路芯片生产线项目在上海开工。本项目被列入国家《“十三五”集成电路产业重大生产力布局规划》，是国家“910工程”的子项目之一。此外，紫光系近期继续增持中芯国际。集成电路产业快速发展的前景较为明确，集成电路设计、制造、封装、测试全产业链都呈现向上的发展精选头条 热点聚焦 战略和研究中心 2016年11月14日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 3 势头。当前无论是政策还是资金，加码的主要方向仍在制造环节。预计未来国内集成电路先进生产线将持续上马。 点评： 现阶段追逐集成电路产业发展机会，建议仍集中在制造领域。观察集成电路制造企业，今年全年业绩确定性强，有望迎来资本对业绩的炒作。其中，中芯国际（00981.HK）第三季度业绩超出预期，其中第三季收入按年升至12.3%，高于预测的9.8%升幅。中芯国际已设定2016至2019年的收入目标为复合增长20%。上海新阳（300236）作为国内半导体化学品领军企业，三季报显示实现营业收入3.13亿元，同比增长15.45%，净利润4228.18万元，同比增长11.70%，其全年业绩也有较大确定性。紫光股份（000938）三季报营业收入同比增加142.97%，归属于上市公司股东的净利润同比增长1073.40%。此外，通富微电（002156）、上海贝岭（600171）等企业业绩稳步增长值得期待。 【军工近期驱动热点不断 高层力推军民融合】中国证券报 过去的一周军工领域热点频频：珠海航展签约总金额超400亿美元、长征五号大推力火箭顺利升空、近日召开的中央军委后勤工作会议上，习近平表示，着力推进后勤军民融合，打造一批军民融合创新示范工程。自去年3月份军民融合上升为国家战略以来，国家已密集出台一系列具体实施政策、涉及到军工市场准入放开、军工科研院所改制、军工资产证券化等等。当前政策驱动下民企切入军工产业链已有显著成效，军民融合领域将持续保持炒作热度，行业景气度上升也将支持股价表现。 点评： 投资标的选择可以从两条主线展开，一是网络信息安全，作为国防建设重点，有望继续获得政策支持，建议关注启明星辰（002439）、卫士通（002268）；另外是航空装备制造业，伴随通用航空产业的爆发，市场前景看好，可关注雷科防务（002413）。 【万和电气与淘宝签订《阿里智能平台服务协议》】证券时报 万和电气（002543）与淘宝签订《阿里智能平台服务协议》，推动发展全球化智能家居产品、系统和生态的建设及市场渠道合作。 基于阿里巴巴集团、淘宝中国全球部署物联网云平台、海外渠道等方面的资源优势，以及公司在B2C家电领域、渠道等方面的资源优势，双方建立战略合作关系，充分发挥各自资源优势，推动发展全球化智能家居产品、系统和生态的建设及市场渠道合作，引领全球智慧生活服务，淘宝中国与公司于2016年11月9日签订了《阿里智能平台服务协议》。 【双星新材拟投资2亿元控股膜材料公司】证券时报 双星新材（002585）拟投资2亿元控股膜材料公司，以丰富公司产品结构。标的公司承诺2017-2019年净利分别不低于4000万、5300万、7200万元。 卓立是国内首家以研发、生产热烫印、热转印耗材为主的国家级高新技术企业。拥有省级企业技术中心、省烫印材料工程技术研究中心、中国烫印材料工程技术研发中心（焦作），成为中国包装联合会在河南省设立的第一家国家级研发中心，2013年被认定为河南省烫印材料公共技术研发设计中心、河南省博士后研发基地；卓立主导产品有热打印色带、热烫墨轮、LO 热转印膜、条幅碳带、热转印碳带（TTR）、烫木箔等；医用热转印膜产品获得世界500强百特公司的认可，TTR热转印碳带中混合基Z201、树脂基Z302、Z303、彩色树脂基碳带、水洗标碳带、边压混合基Z212、边压树脂基Z311等产品均为国内领先。其中，水洗标碳带目前全球只有少数企业能够生产此类产品；灰色Z600H产品被美国苹果公司认证为“苹果灰”，是苹果产品在中国生产的指定标签碳带供货商。卓立众多技术领先的新产品不仅满足了高中低档不同客户的需求，也使下游应重点公告 战略和研究中心 2016年11月14日 责任﹒诚信﹒分享﹒创新 4 用拓展到医药、铁路、文化、服装、物流、建材装饰、质量追溯、IT信息等众多领域。卓立产品覆盖全国，并出口欧美、东南亚、非洲等100多个国家和地区。公司的主要产品聚酯薄膜部分应用于信息材料、电气绝缘、热烫印箔等领域，信息材料为公