板块联动资讯第5068期

*影响中国政策* 查看往期 第 5058期 2017 -06-29 主编点评 【本期主编】：邱晓军 《板块跟踪：非妖即庄，热点全无》我们近期重点关注的板块有：上证50、家电、特斯拉、医药、白酒、次新（高送转）、OLED、雄安新区。盘面热点全无，涨停非妖即庄，尤其是在昨晚消息面各路题材各显神通企图博出位，周三市场居然完全不买账，证明现在主要还是大盘权重股在控盘，主要还是以白马股和蓝筹股的主升为主，这波反弹从大时间来看，还处在权重搭台的时期，所以对于消息题材的炒作，只能掐准权重回调时期进行，操作难度可谓是很大了，所以近期最好是多看少动，观察市场主动脉走势，小仓位布局价低绩优股试仓即可。 《科技巨头战略布局人工智能 智能驾驶有望开启万亿市场》目前许多科技巨头已把人工智能提高到战略高度，他们一方面通过持续收购来储备人才和技术来增加人工智能的核心竞争力，提升产品性能，并为新产品的研发提供支撑。另外一方面建立 AI生态，持续探索 AI 的新世界，掌握核心 话语权。随着技术的不断突破和巨头的推进，人工智能行业应用进程加速。 《政策推动成重要催化剂 军民融合未来发展空间巨大》较强的政策预期推动下，今年以来，航天军工板块受到了研究机构的高度关注，而伴随着板块在前期快速调整后逐渐企稳反弹，包括中金公司、招商证券、海通证券、华创证券、天风证券等在内的十余家券商均发表研报看好板块的投资机会，其中，中金公司表示，当前我国军工行业整体估值处于近几年偏低水平，2017年下半年板块有望在武器装备升级、军工科研院所改革政策破冰、军工国企混改实质突破的驱动下实现超额收益。 热点狙击 周四主题精选 【恒大】恒大回归A股方案即将提交 相关公司受关注 恒大集团高管近日表示，恒大预计在6月底或7月初的时候，公司就会向中国证监会提交恒大地产回A的方案及资料，证监会将在三个月时间内批复。此外，恒大集团管理层预计重组后的恒大地产在A股的估值将超过3000亿元，并预计2017年的股东利润还是会有较大的增长。 点评：业内人士表示，恒大土地储备达2.29亿平方米，大部分位于一二线城市，遥遥领先其他主流地产企业。目前万科总市值不到 2700亿元，恒大地产回归A股后有望成为国内第一大市值地产公司。恒大地产回归A股后，有利于业务进一步扩展。恒大地产的供应商或其实际控制人，通过直接或者间接的方式参股恒大地产，绑定双方战略合作关系，有望在未来获取更多的订单。 【地热】河北公选部署地热勘探项目 地热能发展将加速 河北省国土资源厅网站消息，河北省国土资源厅发布《关于以公选方式安排部署地热勘查项目的通知》，决定开展全省平原区地热勘查工作，本次推出10个地热勘查项目，以优选勘查实施方案的方式，通过公开竞争一次性确定项目承担单位，而后依财力逐年部署实施。根据要求，在河北开展过地热地质勘察相关业务的国企有资格申请。 点评：专家表示，我国已把地热能作为一个战略的行业列入“十三五”规划，中国地热能发展将迎来春天。根据地热能开发利用十三五规划初步估算，到2020年我国地热能利用量相比2015年增长2.5倍，将带动投资约2600亿元。河北省地热资源丰富，是重点开发领域，雄安新区全境位于本次公选1号项目“冀中台陷（京南段）17997Km2地热资源勘查”范围。雄安新区地热资源储备丰富、开发利用全国领先，河北此次推出的10个地热项目有望开启一轮地热资源开发热潮。 【国家科技奖】2017国家科技奖初选出炉 能源领域多项目在列 2017年国家科学技术奖初评结果28日公布。涪陵大型海相页岩气 田高效勘探开发、煤制油品/烯烃大型现代煤化工 成套技术开发及应用、特高压 ±800kV直流输电工程等项目获国家科学技术进步奖初评建议特等奖，中国电子信息产业 集团有限公司的中国电子网络安全 与信息化 科技创新 工程获国家科学技术进步奖初评建议一等奖，水稻 高产优质性状形成的分子机理及品种设计获国家自然科学奖初评建议一等奖。 点评：数据显示，近五年来，自然、发明、进步三大奖总数基本呈逐年减少趋势，符合“提高质量、减少数量”的改革方向。此次入围的页岩气、 煤化工、特高压输电 等项目具备巨大的经济、社会、环境效益，相关上市公司也有望在产业发展中受益。 【区块链】IBM与欧洲银行巨头合作 把区块链技术引入实际应用 据媒体消息，IBM27日宣布，已成功竞标区块链贸易融资平台“数字商业链”（以下简称“DTC”）。DTC由包括汇丰银行和荷兰银行在内的欧洲七大银行创立，旨在促进本地中小企业的国际贸易 ，预计将于今年年底上线。区块链是数字货币比特币 的底层技术，可追踪任何有价值事物的交易，包括货币、股票、债券或其他金融证券。而DTC将使用区块链技术来连接国际贸易中的所有各方，包括买家、卖家、 中介方和银行等，此举表明金融机构将首次把区块链技术投入到实际应用中。 点评：“区块链”(BlockChain)是一个共享、公开、共同参与记录的数据库。因其不可篡改、分布式超级账本、去中心化等特性，成为一种“去中心化的数据生态 系统”。近年来，区块链技术始终是市场关注的焦点之一，据了解，截至目前，全球90多个中央银行已在讨论发展和应用区块链技术；全球90多个大型跨国公司已加入区块链技术联盟；全球区块链创业企业融资总额高达17.9亿美元。管理咨询服务公司埃森哲（Accenture）今年年初曾预计，到2025年，区块链技术每年可帮助全球8大投资银行节省80亿美元至120亿美元的基础设施成本。IBM作为区块链和金融科技的全球领导者本次与欧洲银行巨头合作，有望加快推进区块链发展进程，相关IBM区块链合作上市公司有望迎来机遇。 【啤酒】产品升级叠加消费旺季 啤酒市场回暖迹象初显 据国家统计局最新数据显示，5月份进口啤酒数量7.35万千升，同比增长3.8%，金额5.03亿元，同比增长11.6%，增幅小幅回暖；2017年5月国产啤酒产量430.5万千升，同比增长0.7%，而2017年1-2月、3月、4月国产啤酒的产量增幅分别为-0.1%、-2.9%、-1.1%，5月份实现了产量增幅的由负转正。对此，业内人士表示，5月份开始，啤酒进入了消费旺季，随着几大啤酒公司产能缩减，供需进行了改善。 点评：另外需要注意的是，各大啤酒公司都在积极的进行产品升级，国内啤酒企业不断推出个性化、多样化的中高端啤酒。据了解，青 岛啤酒先后推出奥古特、鸿运当头、炫奇果味、皮尔森等，珠江啤 酒大力打造高端品牌“雪堡”系列，在原有白啤酒、黑啤酒、红啤酒的基础上，全新研发了蔓越莓、桂花蜂蜜、IPA 等多款优质风味啤酒。分析人士认为，啤酒行业在经历三年深度调整后2016年下半产量下降幅度缩窄，行业出现改善、产品升级叠加消费旺季，国内啤酒上市公司盈利有望阶段性提升。 【土壤修复】土壤修复法规渐完善 行业市场广阔 3月上旬曾提示《土壤污染防治 法》已列入今年立法计划。据悉，上周，《土壤污染防治法（草案）》提交全国人大二十八次会议初审。土壤修复行业空间巨大，但同时也具有污染隐蔽、治理复杂等特点，只有土壤污染防治法的审议通过才会进一步加强土壤修复行业的顶层设计，加强各地区土壤修复的力度和推进速度，此次初审意味着行业法律法规不断完善。《土壤污染防治法》的出台，一方面单独在一个细分子行业专门立法彰显了国家对于土壤修复领域的高度重视，另一方面强制性政策的推出将显著提升违法成本，明确各方责任，直接倒逼行业需求在短期内集中释放。 点评：自2016年5月《土十条》颁布后，环保 部全面启动土壤污染状况详查，开展土壤污染防治试点示范，假设土壤环境检测网络。 根据《土十条》安排，2020年底前要分批实施200个土壤污染治理试点项目，目前首批14个项目已启动，新一批试点项目将随即展开。2017年是土壤污染防治政策落地到修复治理需求逐步释放的关键之年，随着顶层法规、检测网络、治理标准及监管的逐步到位，行业成长可期。 【铝】铝业供给侧改革稳步推进 最快三季度现供应缺口 28日工信部召集中国铝业等企业和中国有色金属 工业协会召开座谈会。据了解会议内容的人士透露，工信部负责人表示必须严格推进供给侧改革，不过未给出电解铝 具体减产目标。此次会议以了解电解铝企业上半年运营情况为主，与会企业反映了上半年各自在生产运营和政策执行中的问题，以及对下半年电解铝行业运行趋势的判断。 点评：分析人士认为，有关部门加紧推进电解铝供给侧改革，预计会有部分真实产能降下来，但完全按照要求进行减产或停产有一定的难度。在铝业研究人士看来，《京津冀及周边地区2017年大气污染防治 工作方案》对于电解铝采暖季限产30%的要求，对行业的影响更大，若各项政策执行到位，铝的供应将在今年年底 出现缺口，最快在三季度就可能出现。 盘中主要热点题材 1、新股：诚邦股份、中设股份、江丰电子、华体科技、必创科技、杰恩设计、迪生力、京泉华、美格智能、沃特股份、广州酒家、浙商证券、日盈电子 2、其他 前期妖股+新疆基建 ：西部建设 填权+炭黑：永东股份 开板新股：卫光生物 前期庄股：跃岭股份 吸收合并：华北 高速 前期妖股：特力A 超跌：凤竹纺织 板块跟踪：非妖即庄，热点全无 【今日热点操作】无。 【今日热点操作】无。 我们近期重点关注的板块有：上证50、家电、特斯拉、医药、白酒、次新（高送转）、OLED、雄安新区。 盘面热点全无，涨停非妖即庄，尤其是在昨晚消息面各路题材各显神通企图博出位，周三市场居然完全不买账，证明现在主要还是大盘权重股在控盘，主要还是以白马股和蓝筹股的主升为主，这波反弹从大时间来看，还处在权重搭台的时期，所以对于消息题材的炒作，只能掐准权重回调时期进行，操作难度可谓是很大了，所以近期最好是多看少动，观察市场主动脉走势，小仓位布局价低绩优股试仓即可。 注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。 科技巨头战略布局人工智能 智能驾驶有望开启万亿市场 6月29日至30日， 首届世界智能大会将在天津梅江会展中心举行。此次会议旨在推动世界智能领域的科技交流与合作、培育新兴智能科技产业。此次大会的专题活动也相当丰富，覆盖了深度学习、智能制造、人工智能、智能驾驶、智慧安防等多领域。 智能驾驶：国内首台园区全自动网联驾驶通勤车将亮 天津清智科技有限公司和天津智能网联汽车产业研究院将共同参加2017智能大会的展会及论坛，在展会上将发布国内首台示范运营的园区全自动网联驾驶通勤车。清智科技自动驾驶技术定位于SAE标准L4级，以特定场景自动驾驶作为产品切入点，逐步实现半开放场景和高速公路自动驾驶，成为智慧出行领域的领先者。 此次展会发布的园区全自动网联驾驶通勤车致力于为园区通勤提供自动驾驶解决方案，解决驾驶员人力成本高、工作强度大、车辆缺乏调度协同等痛点，运行过程中可避让行人、自动跟车、绕行障碍等，同时通过云平台对车辆进行远程管理、调度、监控。另外，世界智能驾驶挑战赛将于本月28日至30日在东丽区中国汽车技术研究中心举行，目前场地规划和工程测量已经基本完成，施工正紧张展开。 招商证券研报认为，智能驾驶未来有望开启万亿市场。汽车电子已成为未来汽车产业核心，预计2020年全球汽车电子占整车价值比重将达50%。个性化、智能化的汽车消费需求和供给端厂商的积极布局，将共同催化智能驾驶风口到来。 相关公司：亚太股份、万安科技、渤海证券表示，全球互联网巨头战略重心向人工智能倾斜有利于人工智能行业的快速发展，对整个行业构成利好。随着国内劳动力成本的上升以及老龄化趋势的延续，工业机器人的大发展时代逐步来临，各个行业有望与人工四维图新 人工智能：科大讯飞将展示人工智能技术成果 科大讯飞将携带最新研发的语音翻译机、自动识别评分系统、智能家居等人工智能前沿应用产品亮相大会。公司从20