板块联动资讯第5053期
板块联动资讯file:///V|/新建文件夹/测试用-1/晨报、宏观、策略等/板块联动资讯.html[2017-06-08 7:56:09]热点狙击主编点评【本期主编】：邱晓军《大股东增持行情频现 医药白马股结构性机会凸显》近日招商证券发布研究报告称，2017年下半年医药板块仍然值得高配：一方面，医药板块预测PE30倍，是近五年的中等偏低的水平，但医药行业增速却有提升的趋势。另一方面，医药板块还有大量不受政策影响或者受益于政策的子行业，例如，血液制品行业持续的高景气度、医药商业受益于两票制带来的集中度提升、药店受益于OTC药品让利和处方外流、原料药提价等等。《 人工智能热潮兴起 互联网巨头抢占智能搜索入口》随着人工智能的热潮兴起和深度学习、神经网络的加成，人工智能正在逐步融入到我们的日常生活当中，身边的传统家具用品也开始被各种智能家具所取代。AI 家庭终端在国内和国外市场都具备良好的发展前景，也就使抢占接口显得尤为重要。以亚马逊智能音箱明星产品 Echo 为拆解对象，结合国内相关供应链情况，东吴证券认为已经通过各方下游厂商验证的电声公司将首先受益。《 券商板块估值处于相对底部 有均值回归动力》中金公司认为，个股来看，大型券商整体呈现更强经营稳健性，其中中信证券在环比低基数下涨幅居前(+88%MoM)；中小券商中东方证券环比+214%、第一创业环比+367%；太平洋持续亏损7677万元。当前A/H大型券商交易于1.48x/1.09x 17e P/B，券商指数交易于1.76x LF P/B，板块估值处于相对底部，同时由于成交量已处于历史相对低位，有均值回归动力。伴随成交回暖，中金公司建议关注券商板块交易性机会。投资标的方面，建设投资者关注基本面稳健、风控能力领先的综合型大券商。周四题精选【雄安新区】雄安新区规划方案或6月底 提交绿地要超过50% 在6日举办的中国城市百人论坛2017年会上，京津冀 协同发展专家咨询委员会组长徐匡迪透露，雄安新*影响中国政策*第5043期 2017-06-08 查看往期 板块联动资讯file:///V|/新建文件夹/测试用-1/晨报、宏观、策略等/板块联动资讯.html[2017-06-08 7:56:09]区的规划方案编制预计6月底告一段落，将提交到中央审查。徐匡迪介绍，新区规划的原则是水城相融、蓝绿互映的生态 宜居城市，绿地要超过50%。同时，新区建设要处理好城淀格局，实现山水城市、灵动交融。规划的一个重大挑战是白洋淀复杂的水陆状况，如何处理城和淀的格局。点评：白洋淀为华北 区最大的淡水湖泊水质多为V类水，白洋淀河流整治、生态修复 等方面的工作迫在眉睫；“打造优美生态环境，构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市”为雄安新区七大重要建设任务之一，新区建设生态环保 先行，雄安新区园林业 务相关上市公司有望迎来腾飞机遇。 【新能车】政治局会议再提绿色消费 充电设备迎多重利好 习近平近日在政治局第四十一次集体学习时提出加快转变经济发展方式、加大环境污染综合治理、倡导推广绿色消费等6项重点任务。而在被视为顶层战略部署的雄安新区规划重点任务中,生态及绿色也被多次提到。河北作为空气污染重灾区，正全力推进新能源车 及配套设施建设。省发改委近日发布《关于加快推进全省充电设施建设的通知》，提出严格按照年度充电设施建设计划加快推进充电设施建设进度，2017年底必须完成“十三五”目标任务量45%以上，各市充电设施年度计划完成情况将作为重大政策落实情况纳入年终考核。此外，国资委 印发《关于在中央企 业在京单位推广新能源汽车 及建设充电设施有关事项的通知》和《关于加快单位内部电动汽车充电 基础设施建设 的通知》，并成立了中央企业新能源汽车 推广及充电设施建设联合办公室。点评：根据环保部此前发布的报告，机动车 污染已成为我国空气污染的重要来源，是造成细颗粒物、光化学烟雾污染的重要原因，预计今后一段时间，推广新能源车及配套设施仍将在多地加速落实。 【交通】 交通部召开会议 将雄安新区建成交通运输改革创新示范区 6月6日，交通运输部全面深化改革领导小组召开会议，审议通过《交通运输领域PPP模式 推广运用情况的报告》《深化港口价格形成机制改革方案》等改革文件、方案，强调深化交通运输供给侧结构性改革；认真做好雄安新区交通运输领域改革工作，将雄安新区建设成为交通运输改革创新示范区。点评：交通作为雄安新区三个率先突破领域之一，京津冀地区城际铁路网新的路网全部规划估算投资约2470亿元，高铁 产业链企业迎来巨大机遇。 【智能语音】全球科技巨头争相涉足 智能语音市场处于爆发前夜 板块联动资讯file:///V|/新建文件夹/测试用-1/晨报、宏观、策略等/板块联动资讯.html[2017-06-08 7:56:09]正在召开的苹果WWDC 2017开发者大会将智能音箱助手HomePod作为压轴戏推向台前。虽然姗姗来迟，但携Siri加入智能家居 入口竞争的苹果，无疑将激发人们对智能语音技术支撑下的未来世界保持更高期待。至此，亚马逊 、谷歌、微软、苹果四大巨头都已经把智能音箱配齐。而在今年CES展上，支持语音交互的智能产品更是大出风头，通用电气推出了兼容亚马逊Alexa的电灯，LG推出了可以用语音控制的智能冰箱，就连三星 的吸尘器都能听懂你的话了。点评：据拓普研究所最新的数据显示，语音交互已经成为智能时代的入口。2014年到2017年全球语音设备出货量大幅度攀升，从不足500万台，到2017年将达到2500万台。2016年到2021年全球语音识别 市场的年复合增长将达到43.6%。预计到2020年，全球语音识别的市场规模将会从2015年的61.9亿美元增长到200亿美元。在国际巨头纷纷布局智能语音市场时，中国制造企业也正在蠢蠢欲动。中国企业拥有完善的硬件产业链，而这些行业智慧化升级的诉求愈发强烈。据估计，2017年中国语音产业规模将突破百亿。2018年，中国智能家居市场规模将达到1680亿元。根据行业专家分析，国内的智能语音市场整体仍处于启动期，智能车载 、智能家居、智能可穿戴 等垂直领域处于爆发前夜。 【农业】 河北大力推进互联网+现代农业 相关公司受关注 日前，河北省下发《关于推进"互联网+"现代农业行动的实施意见》提出，将推进农业生产智能化，实施农业物联网 示范。加快农业经营网络化，加快实现农业管理数据化，推进农业电子商务 融合发展，推进批发市场交易电子化等。到2020年，农业物联网等信息技术应用比例达到18%以上；涉农 物流运营新模式取得新进展，农产品网上零售额占农业总产值比重达到8%。点评：业内表示，“互联网+农业”是互联网与农业的一次跨界与融合，旨在推动农业的转型与升级，最终把农业引领到智慧农业 的道路。互联网+农业的多个细分领域的市场规模都是万亿级，潜力巨大，具有竞争优势的企业有望充分受益。 盘中主要热点题材 1、新股：延江股份、晶瑞股份、艾艾精工、上海洗霸、江苏雷利、三利谱、华脉科技、弘信电子、中孚信息、安奈儿、日播时尚、智能自控、圣邦股份、元隆雅图2、高送转：填权+次新：英维克、中潜股份、花王股份、多伦科技、同为股份、华锋股份、东音股份、永和智控、昊志机电、凯中精密、雄帝科技抢权+次新：美力科技、奥联电子、音飞储存、中装建设、优德精密 板块联动资讯file:///V|/新建文件夹/测试用-1/晨报、宏观、策略等/板块联动资讯.html[2017-06-08 7:56:09]填权：埃斯顿、北纬通信、丰林集团、劲拓股份、南威软件、新界泵业、智光电气高送转：柯利达、北特科技、中科电气、和晶科技、真视通、路通视信填权（抢权）+雄安：乾景园林 、通合科技、北京科锐3、次新：海鸥股份、张家港行、杭州园林、正海生物、新天药业、华荣股份、透景生命、城地股份、江阴银行、丰元股份4、雄安：红墙股份、回天新材、南国置业、韩建河山、森特股份、渤海股份5、其他腾讯云计算 +雄安：万方发展超跌：中毅达、美丽生态前期庄股+水泥：柘中股份参股恒大：宝鹰股份板块跟踪：莫名其妙的普涨把所有板块轮了一遍【今日热点操作】无。【今日热点操作】无。我们近期重点关注的板块有：上证50、家电、医药、白酒 、次新（高送转）、OLED、雄安新区、高送转、一带一路、人工智能。高送转：板块自从刘主席讲话以来一直被打压，10送30几乎绝迹，周三高送转填权迎来反弹，权当是英维克三连板的功劳，资金需要找个安全的攻击突破口，价低的填权股叠加次新形成了对的时间对的股，但填权板块仍属于超跌板块，板块持续性比较弱，周三大面积涨停后周四大概率要分化，后市只需注意龙头英维克的表现；次新股：海鸥股份周二反包后周三秒拉10个点涨停极大的刺激了次新股的反弹情绪，但从板块表现来看，标的太多跟风不强，但后市随着IPO的放缓，新开板新股自然会成为市场的香饽饽，届时多多关注即可；雄安新区：的反弹随着大盘转暖开始有持续性，从周二的冀东装备先河环保到周三的韩建河山渤海股份还有涨停打开的首创股份，前期龙头的反弹是板块止跌的一大信号，但板块想要继续上攻，就必须再出一个龙头做板块风向标，否则反弹高度会大大受限。 板块联动资讯file:///V|/新建文件夹/测试用-1/晨报、宏观、策略等/板块联动资讯.html[2017-06-08 7:56:09]注：本表针对市场行情，主观筛选未来中短期适合关注的板块，通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判，通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。大股东增持行情频现 医药白马股结构性机会凸显 板块联动资讯file:///V|/新建文件夹/测试用-1/晨报、宏观、策略等/板块联动资讯.html[2017-06-08 7:56:09]进入5月，市场整体走弱，创业板指跌破近2年低点，医药板块有49家公司股价破近2年的低点，占比约23%。其中虽然部分公司股价在达到近2年低点后快速出现了反弹，如信邦制药、尚荣医疗、和佳股份、九安医疗等，但49家公司中仍有超过一半的公司目前市价与2015-2016年股市大幅波动的最低点相比，存在10-30%不等的跌幅。跌幅较深的公司仍以中小创业板的中小市值个股为主。虽然目前上市公司中仍有80家公司的股价相比2015年下半年以来的最低点价格的变动幅度在-40%-10%的范围内（含部分5月份达到股价最低点的公司），但也还有44家公司目前价格相对近2年低点价格上涨幅度在50%以上，显示个股行情分化较显著。在股价大幅下跌，行情走弱的背景下，增持行情频现，5月份约有20多家上市公司实际控制人、控股股东、高管增持本公司股份，显示实业资本对公司看好，值得关注。近日招商证券发布研究报告称，2017年下半年医药板块仍然值得高配：一方面，医药板块预测PE30倍，是近五年的中等偏低的水平，但医药行业增速却有提升的趋势。另一方面，医药板块还有大量不受政策影响或者受益于政策的子行业，例如，血液制品行业持续的高景气度、医药商业受益于两票制带来的集中度提升、药店受益于OTC药品让利和处方外流、原料药提价等等。招商证券认为，从行业政策角度而言，第3季度相对来说变化不大，但第4季度有两个政策影响较大：一是医保目录红利有望4季度开始体现。新版医保目录增加报销适应症的药品将在今年4季度开始放量，比如：血液制品(天坛生物、华兰生物、博雅生物)、重组人胰岛素(通化东宝)、免疫抑制剂(华东医药)等。 板块联动资讯file:///V|/新建文件夹/测试用-1/晨报、宏观、策略等/板块联动资讯.html[2017-06-08 7:56:09]二是药品零差率强制推行，9月30之前所有公立医院取消药品加成，必然向上游药品生产企业转移医院损失，成为第4季度的一个不确定因素。投资策略：2017 年 5 月份，医药生物行业行情整体跑赢大盘，排28 个申万行业第 4 位，其中子行业生物制品下跌幅度最小。财富证券继续建议关注业绩确定性高估值合理的白马品种，
