国投中谷期货夜盘回顾和今日看点

1 以下为欧美市场时段(晚上5:00-早上7:00)重大新闻与市场摘要: 重大数据或新闻 消费支出带动美国经济扩张，通胀指标加速上扬 --美国第二季经济加速成长，因强劲的消费者支出抵销了企业设备支出不振的拖累，这意味着可能促使美联储更加接近于今年升息。第二季国内生产总值(GDP)环比年率为成长2.3%，第一季则从萎缩0.2%上修为成长0.6%。虽然第二季GDP增幅略低于分析师预期的2.6%，但成长细节暗示国内基本面转强。个人消费支出(PCE)物价指数上升2.2%，为2012年第一季以来最快。该指数第一季下降1.9%。核心PCE物价指数增长1.8%。另一份报告显示，上周初请失业金人数增加1.2万人至26.7万人，但仍相当接近周期低点。美元指数扩大上涨，美国较长期公债价格上涨，短债则保持稳定。 欧洲央行称欧元区经济成长增强，但油价下滑抑制通胀 --欧元区7月经济景气指数触及四年高位，且欧洲央行表示，复苏正在加速，受助于宽松货币政策。西班牙经济是一大亮点，周四公布的数据显示，该国成长步伐为金融危机开始前以来最快。不过，德国通胀仍接近于零，显示通缩威胁并未消退 中共中央政治局会议称经济下行压力较大，加大定向调控力度 --中国中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，表示中国经济下行压力依然较大，下半年要保持宏观政策连续性稳定性，在区间调控的基础上加大定向调控力度。中央人民广播电台报导称，政治局会议提出坚持积极财政政策不变调，稳健的货币政策要松紧适度，保持合理流动性。 国投中谷期货研究部 夜盘回顾和今日看点 内部资料 2 壳牌石油拟裁员6,500人及再减开支，以应对油价下降 --皇家荷兰/壳牌石油集团将今年将裁员6,500人并进一步削减开支，以应对油价长期疲软。壳牌第二季利润下滑37%。壳牌还表示，在推进700亿美元收购BG Group计划的同时，准备处置更多资产，使2014-2018年的资产出售规模达到500亿美元。该公司称，2015年运营成本预计将减少40亿美元或10%，这是其改善财务所作的努力之一。 市场摘要 股市: --美国股市周四收盘基本持平，投资者消化表现平平的企业季报和显示美国第二季经济成长加速的最新报告。道琼工业指数微幅收跌5.41点，或0.03%，至17,745.98点；标准普尔500指数微升0.06点，至2,108.63点；Nasdaq指数收升17.05点，或0.33%，至5,128.79点。 --欧洲股市连涨第三日，因西门子、诺基亚和Safran的业绩为经济复苏再添力证。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收涨0.62%，报1,571.22点。该指数年内期金累积上扬约15%。欧元区绩优股STOXX 50指数小涨0.2%。英国富时100指数收涨0.57%，报6,668.87点；法国CAC指数收高0.58%，收报5,046.42点。德国DAX指数升0.4%，报11,257.15点。 汇市: --美元兑一篮子货币升至一周高位，因第二季美国经济成长加快，巩固对美联储将早至9月就升息的预期。美元指数升0.5%，报97.496，盘中触及一周高位97.773。美元兑日圆升至七周高位124.58日圆，之后回落至124.12日圆，当日升0.2%。欧元兑美元跌0.5%，报1.0925美元，盘中跌至一周低点1.0894美元。 债市: --美国公债价格表现不一，收益率曲线趋平。美国公布强劲的经济成长数据，带动较长期公债价格上涨，短债则保持稳定，因对美国9月升息的预期增强。30年期公债价格升21/32，收益率降至2.95%。短债方面，两年期公债价格跌1/32，收益率报0.7275%，数据公布前，该收益率报0.7354%。 3 --部分欧元区公债收益率触及两个月低点，因通胀数据疲弱令欧洲央行需要保持刺激措施，且在美联储没有加速走向升息后，投资人松了口气。意大利和爱尔兰10年期公债表现最好，收益率分别下挫8和10个基点，报1.83%和1.23%。德国10年期公债收益率跌5个基点，报0.61%。 黄金： - 金价周四下跌1%，至近五年半低位，此前数据显示美国第二季经济扩张，支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在年底前升息的观点，推动美元上涨。美国商务部周四公布，第二季国内生产总值(GDP)环比年率为成长2.3%，第一季则从先前公布的萎缩0.2%上修为成长0.6%。 现货金稍早下跌最多1.3%，至每盎司1,081.85美元日内低位，离7月20日触及1,077美元不远，后者为2010年2月来最低水准。在1807 GMT，现货金下跌0.7%，报每盎司1,089.11美元。在美元上涨和美国可能将在年底前升息的情况下，“没有任何形式的避险需要，”RJO Futures资深商品经纪Phillip Streible说。美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三指出，美国经济和就业市场继续增强。这为联储在9月举行的下次政策会议上升息提供了可能性。 美联储会议声明提振美元上涨，使美元计价的黄金对非美国买家来说更昂贵。美元兑一篮子货币上升0.4%。美国8月期金收低0.4%，报每盎司1,088.40美元。“焦点回到美元及其升势，在升息真的出现前，黄金的轨迹仍然下行，”花旗集团策略师David Wilson说。瑞穗银行报告称，该行预计美国今年升息一次，美联储将以渐进的步伐收紧政策。“任何政策(调整)将继续取决于经济数据，”瑞穗银行报告称。 全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust周三的黄金持仓量连续第二日持平在2,187万盎司不变，此为2008年9月来最低水准。现货铂金上涨0.1%，报每盎司983.24美元，仍接近上周触及的六年半低位942.49美元。现货钯金上升0.2%，报每盎司617.25美元。现货银下跌0.1%，报每盎司14.72美元。 金属： - 伦敦期铜周四下滑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三为美国可能升息设定基调后，美元上涨，且中国股市下跌令投资者担心中国需求。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌1.3%，收报每吨5,260美元，昨日上涨0.6%且盘中触及六日最高5,398美元。期铜在今年迄今下跌约17%。美元走高，因美联储周三表示美国经济和就业市场不断增强，保留了9月升息的可能性。 “美国9月升息仍然是可能的，美元上涨向金属施压，”中银国际驻伦敦的商品市场 4 策略部门主管Xiao Fu表示，“对中国股市的人气仍然很脆弱。” 中国股市沪综指周四震荡收跌2.2%。分析师指出，沪综指今日盘中反复震荡，多空围绕3,800点展开争夺，虽然军工、装备等二线蓝筹交投活跃，但金融、石油等权重蓝筹板块走势低迷拖累大盘，致尾盘大幅跳水，预计大盘短线仍处于偏弱势整理格局。LME铜库存连续第二日增加，凸显全球铜供应过多。“铜价进一步下跌后才反弹的可能性更大，因为供需不平衡，供应方需要时间来做出反应，”Fu补充说。 有迹象显示中国消费者需求增强，中国保税仓库铜升水周四跳升10美元，至3月中来最高水准85美元，之后回稳。期锡没有跟随其他金属下跌的走势，上涨0.3%，收报每吨16,190美元，受印尼锡出口付运延迟的消息提振。印尼PT Timah 称，8月大部份时间锡出口将无法付运，因为印尼政府在实施新的付运规定时出现延迟。供应过多使期镍收低2%，报每吨11,025美元，此前LME数据显示镍库存继续增加。期铝收跌1.1%，报1,643美元。期锌收低0.8%，报1,951美元，期铅下滑0.7%，报1,713美元。 原油： - 美国原油期货周四收低，美元上涨为油市带来压力，盖过美国原油库存降幅大于预期为油价带来的利多人气。交易商表示，在近月汽油和柴油合约到期前，市场有轧平部位操作，也分散了部份投资者对原油的注意力。油价在过去一个月下滑超过10美元。本周稍早全球指标布兰特原油期货跌至接近六个月低位，受累于全球供应过剩、美元急升和中国股市暴跌。油价周三受到美国政府原油库存数据支撑。美国能源资料协会(EIA)称最新一周美国原油库存减少420万桶，为分析师预期降幅的至少20倍。该数据推动油价在周四早盘续涨，攀升最多1%，但在下午交易中回吐涨幅。布兰特原油 收低0.07美元，或0.1%，报每桶53.31美元。美国原油收跌0.27美元，或0.6%，报每桶48.52美元。 “油市面临美元上涨带来的压力，”Powerhouse副总裁David Thompson说，他解释油价由升转跌的原因。 美元指数走高，因美国第二季经济加速成长，这意味着经济动能稳定可能带动美国联邦储备理事会(FED/美联储)更加接近于今年升息。近月汽油和柴油合约将在周五到期，主导了油市交投活动。汽油收涨0.3%，稍早一度大涨1.2%，因周三美国政府数据显示，汽油需求较上年同期增长逾6%。美国超低硫柴油期货收平，此前也一度上涨约1%。 CBOT 大豆： 5 - 美国大豆期货周四连升第三日，交易商称，受出口需求增强的迹象支撑。现货市场上涨也支持近月大豆期货，美国中西部8月天气有些不确定，提振新作大豆期货。豆粕期货上升，涨幅超过大豆。交易商表示，豆粕供应紧张，因美国大豆运送缓慢和大豆加工厂进行季节性维修，令大豆压榨能力下降。美国农业部周四表示，最新一周出口销售旧作大豆总计41.67万吨，高于预估的10-20万吨。美国农业部也表示，出口销售14万吨2015-16作物年度大豆到未知的目的地。最新一周出口销售2014-15年豆油7.48万吨，预估为1-1.5万吨。 8月大豆期货合约 收高7-1/4美分，报每蒲式耳9.90-1/4美元。8月豆粕合约收高7.1美元，报每短吨357.1美元。8月豆油合约升0.07美分，报30.28美分。今日CBOT大豆预估成交量为178,385口，豆粕为104,338口，豆油为97,334口。 CBOT玉米： - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四急升近2%，从稍早触及的五周低位反弹，在收盘前最后几秒触及日高，交易商称，受助于空头回补和技术性买盘。强于预期的玉米周度出口销售数据也提供支撑，尽管美国作物生长状况改善限制潜在的涨幅。周五是7月的最后一个交易日，玉米期货本月可能下跌近9%，这将是自去年9月以来最大月度跌幅。全球供应充裕，来自南非的更廉价供应蚕食了美国玉米在全球市场的份额。国际谷物理事会稍早上调全球玉米产量预估，因考虑到中国作物生长状况改善。 美国农业部表示，出口商出口销售了9月1日开始的市场年度交割的玉米44.3286万吨，高于分析师的预期，且为2014年10月9日当周以来最高水平。销售当前市场年度玉米36.4945万吨，在市场预估区间内。9月玉米合约 升5-1/2美分或1.84%，报3.73-1/4美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为325,243口。 CBOT小麦： - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四多数收低，因美国大平原北部春麦作物接近成熟，产量前景亮丽。美国今年预计将丰产，增加本已充裕的全球供应。全球供应充足令美国出口需求降低。北达科他州年度田间巡查结果显示，该州西北部和中部春麦产量有望创1994年来第二高。一些逢低承接和空头回补买盘限制了小麦期货的跌幅。尽管多数小麦期货收低，但近月9月软红冬麦期货在跌至6月22日来最低后小幅收高。 CBOT-9月小麦期货结算价报4.96-1/2美元，微升1/4美分。今日CBOT小麦期货预估成交量 6 为123,963口。 咖啡和原糖： - 阿拉比卡咖啡期货周四上扬，受助于空头回补和缺乏生产商卖盘。原糖期货走低，回吐昨日的多数涨幅，因在关键技术阻力位买盘枯竭。可可期货小涨。交投最活跃的9月阿拉比卡咖啡期货 跳涨2.75美分，或2.3%，收报每磅1.249美元，从本周触及的一年半低位1.1985美元反弹。交易商称，价格守住1.20美元水平扶